宠物食品行业深度分析报告：发展现状、未来趋势、监管法规、竞争格局.docx

宠物食品行业深度分析报告（发展现状、未来趋势、监管法规、竞争格局）目录一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规3I、国外市场3（1）国外主要监管机构3（2）主要法规和政策3（3）贸易摩擦42、国内市场4（1）行业主管部门和监管体制4（2）主要法规和政策5（3）我国宠物食品进出口管制8二、行业发展概况91、宠物行业发展概况9（1）国外宠物行业发展情况9（2）我国宠物行业发展情况102、宠物食品行业基本情况123、我国宠物食品行业发展情况14（1）处于快速发展阶段15（2）养宠渗透率处于较低水平15（3）单只宠物的年均支出较低16三、行业未来发展趋势161、国民经济不断增长，推动宠物市场快速发展162、国内市场本土品牌崛起163、国内行业集中度提升，利好头部企业174、国内养宠年轻化，年轻人群成为消费主力军175、海外宠物食品市场保持稳定增长186、全球科学养宠观念提升，宠物食品健康化发展18四、行业发展面临的机遇与挑战181、机遇18（1）国内宠物食品行业快速发展18（2）本土品牌迎来发展机遇182、挑战19（1）品牌建设与国际品牌仍有差距19（2）宠物基础研究水平与发达国家存在差距19（3）行业标准尚需完善19五、行业壁垒201、品牌壁垒202、市场准入壁垒203、技术壁垒204、规模经济壁垒21六、宠物食品行业与上下游行业的关系及影响21七、行业技术水平及技术特点22八、行业主要企业情况221、玛氏222、普瑞纳233、中宠股份234、佩蒂股份235、福贝宠物246、路斯股份24一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规1、国外市场（1）国外主要监管机构国家/地区管理机构主要职责欧盟欧洲食品安全局（EFSA）主要职责范围涉及食品与饲料安全、营养，动物健康和福利以及植物保护和植物健康健康与消费者保护总局（DGSANCO）负责管理和执行欧盟食品安全法规和政策食品兽医办公室（FVO）监督欧盟各成员国食品卫生、兽医和植物卫生法规的履行情况，为欧盟的消费者提供安全的食品美国美国联邦食品药品管理局（FDA）职责是保障食品包括动物饲料和饲料添加剂、药品（人用和兽用）等产品的安全性和有效性，维护公共卫生。该机构负责除肉、蛋外的国产和进口食品（包括动物饲料）的检验监管工作动植物卫生检验局（APHIS）负责非供人类食用动物食品的审批和安全监督管理美国动物饲粮管理协会（AAFCO）职责范围包括对各州饲料工业的监管，为饲料法律法规的制定提供建议，确定全联邦统一的饲料原料命名和使用原则，制定动物饲料、宠物食品的营养要求，标签制作原则和其他准则，促进饲料产品在各州顺利流通美国农业部（USDA）主要负责农产品及各种作物、畜牧产品的计划、生产、销售、出口等；监督农产品贸易、保证生产者与消费者的公平价格和稳定市场等（2）主要法规和政策国外宠物食品行业市场相对成熟，已建立起完善的行业监管体系。重视宠物食品的质量安全是对宠物进行保护的方法之一，随着宠物地位的提升，国外对宠物食品的监管愈发严格，通过持续完善相关法律法规促进宠物食品行业的有序发展。主要相关政策法规如下:国家/地区主要法规美国动物健康保护法联邦食品、药品和化妆品法食品安全现代化渚案动物和动物产品（联邦法规第9篇）食品与药品（联邦法规第21篇）欧盟食品基本法：（EC）No782002网料投放市场：（EC）No7672009疫病：(EC)No9992001食品卫生规则：（Ee）No8522004副产品：(EC)No1069/2009动物源性食品特殊卫生：（EONo8532004非人类食用的动物副产品和衍生品：（EC）No142/2011官方控制：（EC）No8542004饲料官方控制：（EC）No8822004最高兽药残留：（EC）No372010饲料卫生：（EC）No183/2005水的要求：98/83/EEC饲料中的不良物质：2002/32EC指令微生物标准：（Ee）No1441/2007我国出口主要市场为美国、欧盟，该等国家/地区对进口产品管理较为严格，国内出口厂商需通过进口国相关部门的审查并注册获得市场准入资格后，才能对其出口宠物食品。对出口企业主体的准入政策如下：国家/地区市场准入政策美国在美国销售的宠物食品生产企业，须按照生物反恐法和食品安全现代化法案向FDA提供详细的信息，进行注册一般情况下，进口动物源性饲料和宠物食品，须事先向美国农业部动植物检疫局申请进境许可证欧盟进口动物产品必须符合三个条件并通过欧盟委员会相关部门的审查、注册:出口国必须是欧盟同意进口动物产品的国家；出口生产企业必须是经过批准同意出口欧盟的企业；货物必须随附卫生证书（3）贸易摩擦2018年9月，美国对总价值为2,000亿美元的中国出口商品加征10%关税,产品清单中包括公司出口到美国的宠物食品。2019年5月，美方再次将原有的10%关税提高到25%。2、国内市场（1）行业主管部门和监管体制行政主管部门宠物食品行业的行政主管部门主要包括国家发改委、农业农村部和海关总署。国家发改委主要职责在于研究制定产业政策、行业的管理和规划等；农业农村部主要负责制定本行业的相关方针政策和总体规划，拟定法规和行政规章，对行业的发展进行宏观调控；海关总署主要承担行业相关产品的出入境检验检疫工作。行业自律协会行业自律协会主要为全国畜牧总站（中国饲料工业协会）、中国出入境检验检疫协会宠物产业工作委员会等。全国畜牧总站（中国饲料工业协会）主要协助政府完成行业规划，为政府制定方针政策提供依据；宣传普及饲料工'也基本知识，推广科学技术成果和管理经验；组织国内外经贸合作和科技交流，提供信息咨询服务，发展有关公益事业；向政府反映会员的意见、要求并提出建议。中国出入境检验检疫协会宠物产业工作委员会主要参与制定出入境检验检疫行业公约，加强行业自律管理；为会员和社会其他组织提供宠物产业检验检疫技术、方法以及标准的培训和咨询服务；组织国内外与检验检疫、进出口业务相关的展览、会议等活动。（2）主要法规和政策国内宠物及宠物食品行业相关的法律法规、产业政策和相关国家标准如下:序号政策名称发布单位发布时间相关内容1饲料和饲料添加剂生产许可管理办法（2023年修订）农业农村部2023年1月设立饲料和饲料添加剂生产许可专家委员会，负责饲料和饲料添加剂生产许可的技术支持工作。2全国乡村重点产业指导目录（2023年版）农业农村部乡村产业发展司2023年9月为促进乡村产业振兴，制定重点产业指导目录，其中包含了宠物饲料加工业。3宠物饲料标签规定农业农村部2018年4月加强宠物饲料管理,规范宠物饲料标签标示内容4宠物饲料管理办法农业农村部2018年4月从事宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料生产的企.业需按照规定办理饲料生产许可证，进口宠物配合饲料、宠物添加剂预混合饲料产品的企业需按照规定取得进口登记证5宠物饲料卫生规定农业农村部2018年4月明确在中华人民共和国境内生产、销售的供宠物犬、宠物猫直接食用的宠物饲料产品的卫生指标6宠物饲料生产企业许可条件农业农村部2018年4月通过明确各项宠物饲料生产许可条件，加强宠物饲料生产许可管理,保障宠物饲料质量安全7宠物配合饲料生产许可申报材料要求农业农村部2018年4月明确宠物配合饲料生产许可申报材料的许可范围、申报材料格式、申报材料内容要求等8宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料要求农业农村部2018年4月明确宠物添加剂预混合饲料生产许可申报材料的许可范围、申报材料格式、申报材料内容要求等9饲料添加剂安全使用规范（2017年修订）农业农村部2017年12月进一步明确饲料添加剂安全使用规范，饲料企业和养殖者使用饲料添加剂产品时，应严格遵守“在配合饲料或全混合日粮中的最高限量”规定，不得超量使用饲料添加剂；在实现满足动物营养需要、改善饲料品质等预期目标的前提下,应采取积极措施减少饲料添加剂的用量10进口饲料和饲料添加剂登记管理办法（2017年修订）农业农村部2017年11月加强进口饲料、饲料添加剂监督管理，保障动物产品质量安全11SN/T1019-2017出口宠物食品检验检疫规程狗咬胶国家市场监督管理总局2017年7月规定出口狗咬胶类宠物食品的检验项目、技术要求、抽样方式、检验方法、检验方式、合格判定、不合格处置等12饲料和饲料添加剂管理条例（2017年修订）国务院2017年3月饲料、饲料添加剂生产企业应当按照国务院农业行政主管部门的规定和有关标准，对采购的饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料和用于饲料添加剂生产的原料进行查验或者检验。禁止生产、经营、使用未取得新饲料、新饲料添加剂证书的新饲料、新饲料添加剂以及禁用的饲料、饲料添加剂13全国农业现代化规划（20162023年）国务院2016年10月强化农产品质量安全，提升源头控制能力，提高标准化生产能力，提升品牌带动能力、风险防控能力和质量安全监管能力14全国饲料工业“十三五”发展规划农业部2016年10月通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础15GBT31216-2014全价宠物食品犬粮谁委国监总豺管如制管局国化员家督2014年9月规定全价宠物食品犬粮的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标签以及包装、运输、贮存和保质期16GB/T31217-2014全价宠物食品猫粮国家标准化管理委员会、国家市场监督管理总局2014年9月规定全价宠物食品猫粮的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标签以及包装、运输、贮存和保质期17饲料质量安全管理规范农业农村部2014年1月企业应当按照本规范的要求组织生产，加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲9料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料的采购管理、生产过程、产品储藏过程等控制，实现从原料采购到产品销售的全程质量安全控制18出口宠物食品检验检疫监管规程第2部分：烘干禽肉类(SN/T2854.2-2012)国家市场监督管理总局2012年10月规定了出境烘干禽肉类宠物食品的术语和定义、技术要求、采样、检验检疫及结果判定规则19饲料原料目录农业农村部2012年6月饲料生产企业所使用的饲料原料均应属于目录规定的品种，并符合目录的要求；后续版本不断修订完善20出口宠物食品检验检疫监管规程第1部分：饼干类(SN/T2854.1-2011)国家市场监督管理总局2011年5月规定了出口饼干类宠物食品的检验检疫及监督管理标准21饲料添加剂品种目录农业农村部2008年12月明确饲料添加剂的品种目录，增加了实际生产中需要且公认安全的部分饲料添加剂品种，明确了酶制剂和微生物的适用范围；后续版本不断修订完善22GB/T23185-