2022年中国乳制品行业发展研究报告.docx

资料来源：前瞻声北研究院整理前瞻经济学人APP2022年中国乳制品行业发展研究报告一、行业概况1、定义乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品主要分为液态奶和干乳制品。其中，液态奶包含饮用奶和酸奶;干乳制品中包含了奶粉、炼乳和奶酪等。乳制品图表1:乳制品行业分类液态奶干乳制品2、产业链剖析：行业产业链较长乳制品行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，由于原料奶鲜活易腐，需要及时冷却、收集、储运和加工，因此，各环节之间联系紧密，一体化程度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节;乳制品进行加工销售为乳制品制造行业的下游环节。图表2：乳制品行业产业链上游来源> 中游生产 下游渠道一旃亲话一:1Jinx液体乳：一一一一一一一,乳粉：/其他乳制品：I （炼乳、干酪）:' 超市 11/便利启：K 一一，厂鬲襁筑一:1）-一妥工西丁"tJ奥料来源：前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP乳制品产业链涉及多个行业和企业，上游主要参与者有奶牛养殖企业现代牧业、乳山、圣牧、赛科星、优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、安慕希、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。图表3.乳制品行业产业链全景图谙上游下游中游K鹤zt&L-X/»*4岳侬PiT»3m超市应永辉超市Walmart i,Cajrefoxur :天 3AS叵前映经济学人APF资科来源：前瞻产业研究院整理二、行业发展历程：乳制品进入低温化时期根据产品变迁的角度来看，我国乳制品行业的发展大体可以分为三个阶段，包含常温奶时期、风味奶时期以及低温化时期。图表4：中国乳制品行业发展历程1979-2005 年2015-2025 年常温奶时期常温奶的技术渗透，带来的乳制品销售区域的突破2005-2015风味奶时期营销手段的丰富，带来的乳制品种类上的丰富，扩大了乳制品的消费场景低温化时期消费升级的背景下，大众对于健康的无限追求以及冷链技术的升级，双重共振带来的低温奶的春天三、行业发展现状1、规模以上企业接近600家根据中国奶业协会数据显示，2015-2019年，全国规模2021年K11月，我国规模以上乳制品企业实现主营业务收入4288.32亿元，同比增长10.21%;实现利润总额331.45亿元,同比下降0.14%。图表6： 2016-2021年中国规模以上乳制品企业主营业务收入及利涧总领（单位：亿元）资料来源：中国妍业协会前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、乳制品总产量保持在2600万吨左右从产量来看，2014-2020年我国乳制品产量呈波动变化趋势。2021年我国乳制品产量3031.8万吨,同比增长9.0%。图表7： 2014-2021年申国乳制品产量及增速（单位：万吨，%）资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP从细分产品来看，2020年我国液态奶产量2599.4万吨,2020年我国干乳制品产量181.0万吨，2018-2020年产量保持在180万吨左右。2021年1-11月，我国干乳制品产量170.5万吨，同比增长5.4%。图表9: 2016 2021年中国干乳制品产量（单位：万吨）3、乳制品需求逐年增长2015年以来，我国奶类人均消费量逐年增长。2021年全国居民人均奶类消费量达到14.4千克，同比增长10.6%。图表10： 20152021年中国居民人均奶类消费量（单位：千克）10.02015201620172018201920202021前潞经济学人APP资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理四、行业竞争格局1、区域竞争格局：重点产区产量比例下降分产区来看，我国乳制品产量重点省区有河北、内蒙古、山东、黑龙江、陕西、河南等，其总产量为全国产量的一半左右。近年来六个重点产区乳制品产量占全国的比例连年下降，从2017年的52.5%下跌至2020年的49.2%。图表12: 2020年中国液体孚L?21量分布（单位：%）图表11： 2017-2020年中国乳制品重点省区产量占比情况（单位：%）53.0%52.0%51.0%50.0%49.0%4«.0%47.0%2017201820192020奥料来源：前瞻产北研究院整理前瞻经济学人APP液体乳产量分产区来看，2020年，河北液态奶产量347.56万吨,较2019年增长2.32%,占全国总产量的13.4%,位居全国第一位;内蒙古318.92万吨，同比增长17.02%,占12.3%,仅次于河北;排名第三至第六的分别是山东、河南、宁夏和黑龙江,其占比分别为7.9%、6.8%、5.5%和4.8%,六省区合计产量占全国的50.7%,市场集中度较高。乳粉产量分产区来看，黑龙江产量第一，2020年产量达到40.01万吨，较2019年增长3.02%,占全国产量的39.5%;排名第二至第五的产区分别为陕西、河北、内蒙古和江苏，其占比分别为13.5%、10.4%> 9.5%和5.5%,五省区合计产量占全国的78.4%,市场集中度较高。资料来源：国家统计局前信产业研究院整理©前瞻经济学人APP2、企业竞争格局：两大巨头形成寡头格局根据Euromonitor, 2020年伊利和蒙牛两大巨头市场份额占比分别为26.4%和21.6%;光明、君乐宝、新乳业、三元市场份额分别为4.1%、3二、1.7%和1.7%。图表14： 2020年申国乳制品行业市场份额（单位：%）伊利其他薮牛瓣就君乐宝前瞻经济学人APP资料来源：Euromonitor前瞻产业研究院整理目前我国乳制品行业呈现寡头竞争格局，2020年伊利和蒙牛两大巨头市场份额占比合计达到48%, CR6达到58.6%。对比美国和日本市场（美国CR5位27.3%,日本CR5为48.0%）,中国乳制品市场寡头格局更加明显。图表15： 2020年中国乳制品行业市场集申度（单位：%）60.00%58.00%56.00%54.00%52.00%50.00%48.00%资料来源：Euromonitor前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP五、行业发展前景及趋势预测1、2027年乳制品产量有望达到3400万吨左右乳制品在消费人群较为广泛，且现在销售范围也逐渐下沉至三四线城市。未来我国乳制品行业市场规模将会逐渐扩大。预计到2027年我国乳制品产量将会达到3400万吨左右。3450姿料来源：前瞻产业研究院整理前瞻经济学人APP2、产品将向高端化、品牌化发展未来我国乳制品行业的发展趋势如下:图表17：乳制品行业发展趋势高端化、低温化产品需求旺盛消费向品质化、高端化升级，如羊奶粉、有机奶粉被广为接受。再者，特殊医学用途配方食品等特殊配方奶粉市场潜力巨大，国内外主要乳企都在推进特医食品市场拓展步伐C低线市场增长快、品牌观念增强三四线城市及农村市场液态类乳品零售额明显高于一二线城市同类产品零售额增速，农村地区消费者也开始注重品牌消费。低线城市消费能力较强、市场竞争趋烈三四线城市消费能力提高，但由于乳制品消费习惯形成中，对奶粉认知度偏低，国外品牌具有质量安全“先发”优势，更具消费偏好U国产奶粉也将面临国外品牌渠道下沉所带来以提升集中度为核心的“大吃小、强吃弱”残酷市场竞争挑战。