2023年中国服务机器人行业发展研究报告.docx

2023年中国服务机器人行业发展研究报告一、产业概况1、定义根据机器人与机器人装备词汇(GBT126432013)中关于机器人的定义，机器人是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预定任务的执行机构。按机器人的应用领域进行分类，机器人可分为工业机器人、个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人和其他应用领域机器人。根据机器人与机器人装备词汇(GB/T126432013)的定义，服务机器人是指除工业自动化应用外，能为人类或设备完成有用任务的机器人。图表1：机器人的分类骸应用领域)个人/家用服务机器人公共IR务机器人机器人其他应用领蜘器人服务机器人前熊经济学人APP资料来源：«机器人分类(GB394052023)前的业研究院2、产业链梳理从产业链角度出发，服务机器人产业可分为上游的核心零部件和软件系统开发，中游的服务机器人本体制造，下游的个人消费者和各个应用场景的商业用户。服务机器人产业链涉及的技术横跨通信、人工智能等多个高新技术领域，各环节技术壁垒均较高。在上游的硬件部分，减速器、机器人用伺服电机、控制器是组成服务机器人的核心三大零部件。由于服务机器人更加重视智能化、人性化，因此A1芯片、传感器等核心零部件同样重要。在上游的软件系统开发部分，人工智能、S1AM、操作系统等组成服务机器人的软件及系统。在产业链中游，服务机器人的本体制造主要分为个人/家用服务机器人、公共服务机器人、特种机器人三大类。下游则为教育、娱乐、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等应用场景用户以及个人消费者。图表2：服务机器人产业链结构上游中游回前瞻经济学人APP随着服务机器人行业的不断发展，目前市场上涌现了许多优秀的企业。ABB、KUKA等国外厂商则在控制器等零部件领域占据先发优势，国内企业在激光雷达传感器、A1芯片等新兴技术领域寻求突破，目前已取得阶段性成果，主要企业有沈阳新松、地平线、寒武纪等。在操作系统和软件服务上,国内企业在人工智能的技术浪潮中保持了国际领先地位。整机制造企业主要有康力优蓝、沈阳新松、优必选、科沃斯等。图表&服务机器人产业链全景图谱关键零部件智能芯片控制器传感器激光雷达f&mbriF。？,inteiiOusionS亘谛ABBFanucKukaszzxszwIt*BCyItiwjmentss1mtec<SS系统、服务语音交互操作系统图像识别/*科大讯NIF1VTEK0SVHHW-TURINGRoSSTJS何出门而。小i机器人fN旷视q呼本体制造扫地机器人家用服务机器人医疗机器人其他特种机器人国用守RobotfCANBOT义UBTGCHQY.WI天翻½°J?WEGo施高一个于«)生Tt:中信工m裁业留标×IZCtT1CMCAVYINDUSt1(IIIV1瑞前瞻经济学人APP奥料来源：前瞻产It研究院3、价值链解析：上游核心零部件占据价值链的主要部分从产业链的整体价值量体现来看，上游的核心零部件如智能芯片、激光雷达、传感器等，拥有核心技术，占据价值链的主要部分;此外，智能交互如语音、图像等模块是目前初创公司抢占的热点，也占据着一定的价值;同时，服务机器人涉及的智能交互、语音图像识别等都需要很多软硬件来支持，生态圈的建立需要操作系统来支持，这部分也占据着重要的价值量。图表4：服务机器人产业链价值量体现用件应软用件应软用件应软用件应软用件应软价值量本体制造前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院二、发展历程：目前处于拓广发展期服务机器人的发展随着人工智能技术的演进和市场需求的变化与时俱进。回顾服务机器人发展历程，大致可分为三个阶段：实验室阶段（20世纪50-60年代）：计算机、传感器和仿真等技术不断发展，美国、日本等国家相继研发出有缆遥控水下机器人（RoV）、智能机器人、仿生机器人等。萌芽阶段（20世纪70-90年代）：服务机器人具备初步感觉和协调能力，医用服务机器人、娱乐机器人等逐步投放市场。发展阶段（21世纪初.目前）：计算机、物联网、人机交互、云计算等先进技术快速发展，服务机器人在家庭、教育、商业、医疗、军事等领域获得了广泛应用。图表5：全球服务机器人发展历程实验室阶段、萌芽阶段、发展阶段（2轨）/（20ffi70-90ft）/（21随初目前） I960年，美国海军成功研制全球第一台ROV-tCURV, 1968年，美国斯坦福研究所研制出世界上第一台智能机器人 1969年，日本旱田大学的加藤一郎实验室研发出第一台以双脚走路的仿生机 1990年，TRC公司研发的“护士助手”开始出售 1995年，中国第一台6000米无缆自治水下机器人CR-0研制成功 1999年，日本索尼推出第一代宠物机器人AIBO 2000年，达芬奇推出全球第一f机器人手术系统 美国iRobot公司推出了吸尘器机器人ROOmba,能避开障碍，自动设计行进路线 2017年，沙特授予类人机器人索菲亚（Sophia）该国公民身份前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院服务机器人的发展与所处的机器人行业密切相关，我国的机器人的研究是从20世纪70年代开始的，至今已有30多年，到目前为止大体分为三个时期：孕育期、规划发展期及拓广发展期。图表6：巾国服务机器人发展阶段拓广发JR期过1986年到2000#国家863计划的实薛.我国机务人技术与自动化工艺累备等方面取得了突VfiIW20怛纪70年代初潮至1勿闻，纥段时同T中09知识份子从图*馆外文杂志中华星了筹到机4人技术的出现.白发绝去探讨机务人的性能.t.绐构X应用场合.出现献究mW的硝动.1986年底.中共中央政治局Itt准下达了中共24号文件.0离技术研突安展融,*称63计太.其中自动化冬域成立了专家委员会.K下设立了C111S依智能机注人两个I1i妲.自他.我国图务机器人技术的研突、开发和应用.从tS.分U.低水平现岭魅力状态退人了有如蚁、祠计划的规划及履道法.<fit!ia.编场了同发达国家之向的/距,目葩我层务机a人已在仓”僮没.教自毁乐、洎活圈务,安防处检、区。康霞界筑域实理发模应刖.19852000前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、产业发展现状1、行业整体现状：市场处于快速增长阶段2023年，我国服务机器人市场快速增长，医疗、教育、公共服务等领域需求成为主要推动力。在市场需求波动的影响下，2023年市场增速出现回调，但随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、公共服务需求的持续旺盛，加上我国地域广阔、气候多变、地质情况复杂，社会发展多元化特征明显，在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求，因此我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也将持续增长。经中国电子学会初步核算，2023年，我国服务机器人（包含特种机器人）市场规模将达到393.3亿兀O图表7：2017-2023年巾国服务机器人行业市场规模增长情况（单位：亿元，%）奥料来源：前瞻产It研究院前瞻经济学人APP注：由于本报告采用的服务机器人的定义包含特种机器人，此数据为中国电子学会公布的服务机器人和特种机器人市场规模之和。2、细分市场一：个人/公共服务机器人个人/公共服务机器人市场分析个人服务机器人主要包括家务机器人、教育机器人、娱乐机器人、养老助残机器人、家用安监机器人、个人运输机器人等。伴随国内经济及技术的不断发展，催生社会对科技生活方式的向往，同时，城镇人均收入水平持续提升，居民具备产品消费能力，使得个人/家用服务机器人市场渗透率不断提高。家务机器人、教育机器人凭借高需求和使用频次受到企业、资本方关注，产品经过一定的发展期，技术相对成熟，逐步在市场放量;娱乐机器人、养老助残机器人由于技术复杂性、产品功能实现存在挑战，产品普及仍面临一定瓶颈。公共服务机器人的范围则较为广泛，只要能够为公众或公用设备提供服务的机器人都属于该类型服务机器人。图表8：个人/公共服务机器人主要产品市场分析主要产品市场分析代表企业家务机器人家务机器人可帮助人。浣成家务劳动，主要有扫地机器人、擦国机署人、空气净化机器人等.从发展地域来看，市场集中于一、二线及沿海经济发达城市；从目标客户来看，多是自身由于工作繁忙无暇处理家务劳动的城市白领人员；从产业发展水平来看，由于需求明确、场景清断、功影单一，家务机器人较早进入消费市场领域,且技术相对成熟，国内外巳有数十个品Rt抢占市场，整体产业化水平较高，科沃斯、石头料技、美的、小米教育机富人教育机器人是教育消费升级、赦育观念蕤变W多因索推动的产物，可械助而教学、提升学生学习动力，包括STEAM教具、助教机器人、i程机器人等。从应用场景来看，教育机器人主要集中在家庭、学校、培训机!第；从产业发展水平来自由于救宫机署人面崎产品功能实用性、技术智能柱等考验，市场经过洗M部分缺乏核心豉术、产品同质化产重的企业已进入市场制汰阶段；而头部玩家和大型厂商利用自身技术和营销竞争优势，不断探索建立产品生态、促进产品落地.优必选、哈工大、±»未来伙伴养老助残机器人养老助爱机器人主要针对老龄人陪伴及失帼人群身体康里包括康复机器人、护理机塞人等.从技术角度来看，国内养老助残机塞人注重产品技术及功能创新，但受制于核心技术尚未完全成熟、市场需求复杂，仍存在发展空冏；从产业发展水平来看，可量产企业数量少，市场应用案例有眼,未蹴成完整产品研发.应用、反愦环节，仍需一晒间取得市场接受.礼宾医疗、沈阳新松、柚嘉家科技、优必选餐饮机密人砂于非接触配送和劳刘力成本上升等因素，餐饮行业SS送场景的服务机塞人市场快速发展。中国餐饮行业商用股务机器人市场主要务与E以新兴机器人公毒为主，其中布局较早，融资较多的簟朗和普渡，凭借较早的积累和大力拓展，业缜增长迅速，形成明显的领先优势.2023年新厂商由传统巨头企业新入局餐饮配送领域的较少.孽明智能、普渡机褰人、穿山甲机器人、猎PBSt商业清洁机器人商业清活机器人主要是指应用于大型商场.写字楼、机场、酒店第公共商业场所的智好洁机器人，能在无人驾驶方式下完成清洁作业I）随着由于疫防影蹄"无微糊够”的趋势，医疗场所、交通枢纽等公共版点场所对商用月够机器人的森求将持续升温，我国商用清洁机那人市场将持续增长.高仙、智行者、浩.石头、科沃斯资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP个人/公共服务机器人市场规模近年来，随着人工智能领域技术创新不断加快，服务机器人智能性提升，改进用户体验，加快提高了家庭应用渗透率，其中扫地机器人作为个人家用服务机器人的代表性产品，成为众多家庭对于机器人的首选。而且中国公共服务机器人应用场景在不断增多，需求增大。伴随技术提升，服务机器人成本呈下降趋势，社会劳动力成本上升带动机器人换人需求，中国公共服务机器人市场有很大潜力因此中国个人/公共服务机器人市场规模以较快增速不断扩大。2023年，中国个人/公共服务机器人市场规模约为302.60亿元。图表9：2017-2023年中国个人公共服务机器人市场规模增长情况（单位：亿元，%）奥料来源：中国电子学会IFR前瞻产It研