2023年中国征信行业发展研究报告.docx

2023年中国征信行业发展研究报告一、行业概况定义征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息，并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务，帮助客户判断、控制信用风险，进行信用管理的活动。征信机构是依法设立的、独立于信用交易双方的第三方主要经营征信业务的机构，从事收集、整理、加工和分析企业和个人信用信息资料工作，并出具信用报告，提供多样化征信服务，帮助客户判断和控制信用风险等。我国征信机构可以分为个人征信类和企业征信类，均由央行征信局进行管理。产业链剖析中国征信产业链上游主要是数据生产商，主要参与者有各类银行、各级政府部门、电信运营商、电商企业、社交平台、个人等，数据类型包括基础身份、银行交易、运营商数据、电商数据、社交数据等;中游主要是征信服务机构，包括中国人民银行征信中心、主要从事个人征信业务的机构如百行征信、主要从事企业征信业务的机构如中诚信征信、鹏元征信等;下游主要是征信服务的各类应用场景，包括银行贷款、电商贷款、信用租赁、个人小额贷款、招聘征信查询等。图表1：中国征信行业产业糙结构梳理中游上游资料来源：前瞻产11研究院数据处理/产茄服务下游前瞄经济学人APP中国征信产业链上游主要是数据生产商,主要参与者有各类银行、各级政府部门、电信运营商、电商企业、社交平台、个人等，数据类型包括基础身份、银行交易、运营商数据、电商数据、社交数据等;中游主要是征信服务机构，包括中国人民银行征信中心、主要从事个人征信业务的机构如百行征信、主要从事企业征信业务的机构如中诚信征信、鹏元征信等;下游主要是征信服务的各类应用场景，包括银行贷款、电商贷款、信用租赁、个人小额贷款、招聘征信查询等。前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产北研究院二、行业发展历程中国征信行业的发展最早可以追溯到1932年第一家征信机构一一“中国征信所”的建立，然而真正对征信行业的长远发展产生实质性推动作用的，是从80年代末开始，由中国人民银行牵头领导的一系列社会征信体系建设工作。经过三十多年的发展，逐步放开的个人征信牌照，代表着我国个人征信行业打破了由政府主导的局面，向更加市场化、商业化的竞争模式转变。纵观中国征信行业的发展，大致可以分为探索期、起步期、深化期和市场化发展等四个阶段。具体情况见下表：198810001993190510Q720002220042006201020132015201720102023前好经济学人APP资料来源：前监产业研究院三、行业发展现状用户规模：覆盖范围不断扩大截至2023年8月末，中国征信行业收录11.5亿自然人信息，9874.6万户企业和其他组织信息，行业用户规模逐年壮大。截至2023年底，人民银行征信系统收录11.6亿自然人、收录1亿户企业和其他机构信息。机构规模：数量较少，企业量级小自2016年后，中国征信行业企业征信机构数量维持在130家左右，整体数量较少，此外，企业量级较小。截至2023年8月末,在人民银行分支机构备案的企业征信机构136家。而我国个人征信机构目前只有百行征信和朴道征信两家获得牌照，钱塘征信正在申请我国第三张个人征信经营牌照。图表5：2014-2023年申国征信行业企业征信机构备案数量（单位：家）市场规模：查询量逐年增长2023年1月19日，央行完成了二代征信系统的切换，面向社会公众和金融机构提供二代格式信用报告查询服务。我国征信系统立足全国范围内个人和企业信贷信息全面共享应用，已成为世界上规模最大、覆盖人口最多、收集信贷信息种类最全的征信系统。据中国人民银行发布的消息，截至2023年8月末，个人征信业务日均提供查询1084.4万次;企业征信业务日均提供查询服务27.3万次。截至2023年底,个人征信业务新增接入机构就有162家、个人征信业务查询量达到41.7亿次，日均查询量1143.2万次;企业征信业务新增接入机构121家，企业征信业务查询量达到12亿次，日均查询量32.6万次。图表6：2023-2023年中国征信系统企业/个人信用报告日均查询量（单位：万次）奥料来源：中国人民银行前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP针对个人征信市场，主要服务提供商是中国人民银行征信中心、市场化个人征信机构。根据中国人民银行征信中心服务收费标准，查询个人征信报告，个人每年有两次免费查询机会，第三次查询开始每次收费10元。市场化个人征信机构百行征信及朴道征信查询个人征信报告同步央行征信系统，收费标准同中国人民银行征信中心一致，第三次收费10元/次。基于假设每年个人征信报告查询量来自11亿人查询3次或以上，结合个人征信报告查询数据，测算得出2023年中国个人征信业务市场规模达185.3亿元。200.0图表7：2023-2023年中国个人征信市场规模（单位：亿元）奥料来源：中国人民银行前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：此处个人征信市场规模仅由个人征信报告查询业务组成，无计入个人征信增值服务等其他业务。企业征信市场方面，企业征信包括以提供信用报告、信用风险咨询为主的企业征信机构，也包括针对资本市场为主的信用评级机构，本文中企业征信市场特指以提供信用报告、信用风险咨询为主的企业征信机构市场规模。目前企业征信机构主要有央行征信、市场化征信机构。根据2019年8月国家发展改革委印发关于进一步降低中国人民银行征信中心服务收费标准的通知，在中国人民银行征信中心查询企业征信报告，商业银行为20元，农村商业银行为10元。假设商业银行与农商行查询量大致相当，则企业征信报告单次查询均价为15元。结合企业征信业务查询量，测算得出2023年中国企业征信业务市场规模为17.8亿元。图表8：2023-2023年中国企业征信市场规模（单位：亿元）奥料来源：中国人民银行前瞻产业研究院前瞻经济学人APP注：此处企业征信市场规模仅由企业征信报告查询业务组成，无计入企业征信增值服务等其他业务。四、行业竞争格局区域竞争：北京地区较为集中由于中国征信行业绝大多数企业业务布局为区域性布局，少有布局全国性的征信企业，所以依靠企业注册地位置数据，可以从区域集中度来分析中国征信行业区域布局。截至2023年8月末，在中国人民银行备案从事企业征信业务的机构共136家，其中，北京注册公司最多，有35家，其次是上海21家，广东11家，浙江8家，四个区域合计占比55.15%o中国征信行业目前仍集中在经济较为成熟、经济发达的北京、上海、广东、浙江地区。图表9：截至2023年中国企业征信机构区域热力分布图资料来源：中国人民银行前瞻产比研究院前解经济学人APP一一企业竞争：行业门槛高，竞争者较少在企业征信领域，截至2023年8月末，在中国人民银行备案的企业征信机构共有136家，数量较少且未有实力非常强劲占据绝对市场份额的企业征信机构；在个人征信领域，目前我国只有2家征信机构获得个人征信业务牌照，分别为百行征信有限公司、朴道征信有限公司，竞争者数量少；在信用评级领域，据中国人民银行征信管理局最新发布的名单，中国征信行业已备案的信用评级机构共54家。数量较少，且企业规模较小，暂未形成占据绝对市场份额的企业。对于信用评级机构，2023年国家发展改革委员会公布2023年度企业债券信用评级机构信用评价结果，从信用行为指标、业务指标、专家及机构评价指标三个方面对于评级机构综合实力做出评价，结果排名如下。图表10：2023年度巾国信用评级机构信用用踊果排名信用评级机构名称1中诚信国际信用评级有限责任公司2中证鹏元资信评估股份有限公司5联合资信评估股份有限公司4远东资信评估有限公司5上海新世纪资信评估投资服务有限公司6东方金诚国际信用评估有限公司7大公国际资信评估有限公司奥料来源：国冢发展改革委办公厅前瞻产It研究院前瞻经疥学人APP行业发展趋势预判2023年10月10日，中国人民银行征信管理局发布了题为建设覆盖全社会的征信体系的文章，文章指出，人民银行将进一步建设完善覆盖全社会的征信体系，为经济社会发展提供高质量征信服务。未来，建设高质量现代化征信体系将会给征信行业带来以下发展趋势：健全监管体系、市场有序发展和扩大、信息共享程度提高以及业态更加丰富。图表11：中国征信行业发展趋势预判监管方面健全信用法律法规和标准体系，进一步强化征信行业法规环境,完善失信主体信用修复机制，推广信用承诺制度，完善营代数据的监管制度、数据果集的操作标准。信息共享随着技术进步,信用信息在保证隐私前提下归集、共享、公开和应用得以实现,建立公共信用信息和金融信息的共享整合机制，枳极推动地方征信平台建设。机构规模增大征信行业发展趋势现有征信机构、互联网征信机构快速发展.形成具有国际竞争力的企业征信机构和信用评级机构。钱塘征信正在申请我国第三张个人征信业务经营牌照，市场化进一步提离。细分市场更丰富在北京、上海、广东等金融发达城市，率先形成全国性布局的征信企业.互联网金融的快速发展推动“互联网+征信”的建设，将极大拓展征僖范围，并且进一步创新我国征信行业模式，促进“政府+市场r双轮蕤动模式发展。前胎经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院