2023年中国卫星互联网行业发展研究报告.docx

2023年中国卫星互联网行业发展研究报告一、行业概况定义卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过发射一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络，具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。实现全球宽带无疑通信高通量更星技术日渐成熟图表1：卫星互联网优势实现延时与地面网络相当卫”网络布省于近地轨酒，数据彷号在卫',地曲终端H次传好，时被大大普低，送外几十事秒级别的较£#时.作为域曲M络的补充对3触，突观外线电K制和地曲移动通彷网均无法突现的广域无维除量X.包效解决活彷草依0胞H之地区ZII1网楹入何逆。建设成本低于地面通信设施与地j5GM站和泡底光纤光境等通体草1«设除相比，口有材若成本优秀。现代小卫星研发M法成本低，欣f1定义技术又可网一步X长在轨卫J使用力命。高发、多点波束和发率套用号技术的使用却Y白升了通优能力，符低了讣仙变带成本，值潢Ha彷用冰率亚%的太求，IR大的拓版了应用场景.前脆经济学人APP资料来源：CCiD前聆产北研究院按照轨道高度，通信卫星主要包括1Eo（低地球轨道）、MEO（中地球轨道）、GEO（地球静止轨道）、SSO（太阳同步轨道）以及IGSo（倾斜地球同步轨道）。基于不同轨道构建的卫星通信系统，在覆盖范围、系统容量，传输延时、卫星寿命等方面，具有不同特点。其中低轨卫星由于传输延时小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，适合卫星互联网业务的发展。图表2：卫星轨道分类I卫星轨道类型轨道高度卫星用途1EO（低地球轨道）3002000千米对地观测、测地、通信等MEO（中地球轨道）200035786千米导航GEO（地球冷止轨道）35786千米通信、导航、气象观潸等SSO（太阳同步轨道）高度小于6000千米观测等IGSO（倾斜地球同步轨道）35786千米导航资料来源：前瞻产Ii研究院前瞻经济学人APP产业链剖析：产业链涉及领域广泛卫星互联网产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备制造以及卫星运营及服务四个环节。其中，卫星制造环节包括卫星平台、卫星荷载；卫星发射环节包括火箭制造和发射服务；地面设备包括固定地面站、移动式地面站和用户终端；卫星运营及服务环节包括卫星移动通信服务、宽带广播服务以及卫星固定服务等。图表3：卫星互联网行业产业链卫星平台火箭制造卫星荷载发射服务固定地面站前瞻经济学人APP图表申国卫星互联网行业产业链全景图资料来源：前瞻产业研究院中B1航天科技团，UBP九州云箭1ANDSPACE应扁前天耋华力创通i星网宇达,.：；?StarNeto海格通信盟盟急HyteraCEIt普天科技1oRPROA中国卫通集团股份育网公司北斗星通BDStarNavigation航天宏图PIESAT前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院二、行业发展历程：行业处在与地面通信网络融合阶段卫星互联网的发展经历了三个阶段：第一阶段为与地面通信网络竞争阶段（20世纪80年代2000年），这一阶段主要以提供语音、低速数据、物联网等服务为主；第二阶段为与地面通信网络补充阶段（2000-2014年）这一阶段主要是对地面通信系统的补充和延伸；第三阶段为与地面通信网络融合阶段（2014年至今），这一阶段卫星互联网与地面通信系统进行更多的互补合作、融合发展。图表5：卫星互联网发展历程三、行业政策背景：政策加持，支持卫星互联网产业的发展近年来，我国政府也高度重视和支持卫星互联网产业的发展，多个部门陆续发布了一系列法律法规和鼓励政策，助力行业发展。其中，2023年4月，国家发改委指出信息基础设施是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网作为代表的通信网络基础设施，将卫星互联网首次纳入“新基建”，作为通信网络基础设施的范畴。卫星互联网首次作为重要的信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向，我国低轨卫星互联网发展迎来重大发展机遇。图表6：2015-2023年国家层面卫星互联网行业政策汇总（一）发布时间发桐In政策名尊重点内容解读政策类型2023年5月嘏3关于加我科技例抵仅训新时代西b大开发形成断电后的尖IIBa）支用7S关8?技术研发与示效，咽大政也、遥事北斗导航苫技术M广自用.支拈类2023年2月国势靛"十四五国*回丸体系地«0克分刈/掂取躅、I*kKM.赧IM1识别、第五代64制三（5G）等枝术宫舄灾害事故监演感刻傕力，优化自然灾言必常必网布R,完善应急卫早喇座，杓存甲、天、糖、洵一体化全域“帆喈事故依消险曾网乩支用炎2023年1月"十四五现代综合交通ag体系如短划）利店设俺设备侑息交打为Ifi一代队诲交M动诵信和航空潴系统，研究推动多依次睚交通信色系跳兼容互邀文特类2023年U月工信部（'+BI'信息调信行业发收加快布W卫星通信。1犯墓雒安信设计和统布后。椎地高轨卫星“中侬卫星协现发*。I1i«卫我调伶系枕与战面信息*系及深度地台，初步形副IW全域、天结一体的优凡网络，为用为空天各类用户愣供全城信息网络做多“吏持炎2023年4月关于M1R中恒卫廿网络集团专限公司的公告中植卫V脚络集HHi做公司（£网集团）H牌成立，由国务他Hi员产粉督W舁委员会代&国多到行出国人职贡，星网箍闭成立H有力埼推动卫星互联PT?阀收款M耳双边市场总设、地面网电任网络M依合以自、用户端"通导IT数据共拿，助卫*4取网个而快谅发风2023年3月全国人大中华人民共和国3RM济和社会发收第十四个五年坦切M2035年讥臬口柳!的打药全球工、高效追打的46、力航、遇比皇储M也改健体系，建设商业航天发射场OMI快交班跣、市政寺传跳AMtt设论数字依蝠，«泛在感知'”制!网、醍*度体系建心妍市场主豺竹用，打患多兀化接通荣界，IMMR甲U设MNI体系。支特英2023年2月眦靛掴确卫用时技术、新TWi技术、高分凋感卫¥、人工皆能争国家综台立体交通网规时第费行业应川，打造全国工、Pjftft保安全的行业北斗部虎UA网务网，和曲I业北斗划规及化府用.支特英2023年1月发醺委西瞿培仪鼓物美产业目录（2023年本）出微西船14MH版时空侑R产业、幽、淋、导断馅卫用应用留务、甯这、猫、W航专用设备生产.克用类前睛经济学人APP资料来漉：前爵产业研究院发布时间发布部门政策名称重点内容解读政策类型I20234ionI<ft9关于政物十三届全国委员会第三次公设第3776号龙案为总的册-FIfiMM于5G的卫川“以新纪体技术要求X中心HJeM这，博MSG。卫肝通伯融合故用：二足得爸地曲网络的成功经於，曲向特定W域开设卫星kII网麻即示如)1%沙砂履，为国防安个、离权雄护、大湾dX济但阑发M却雄质灾青给渊倏瞥等程供交球；三足推动我3卫用口联网向U1外开掘相关H用合作：西b*绍介我3卫川取收发麻情况及向川东求，同H1R&更*时空代凡*名向用中心，变拈卫*4H网、卫"'物U网示用CH20i9<rn工伍淳工业和怯息化部关于规M峭静止3架卫阶囚定业名"”及设置使用动中通地球站相关事仃的通知1)通过集中开发IMK安个合规作冲估、令安治理和Jtt修旧。，督胃双好电怯企业W中*4取懈企业今化网络B1M安全全海外饯耳，JMattXBK淮西、法用等安全除出。2)M本犷立h业网络数W安个保冷体系.尚蛤欧界安，体暴避完?,形成行业明络Bt据保护口或，制定15修以上行业网络BUK安个标看段她,出丛试点企业不少于20*；行业网络IMK安全管FWO技术交界平AM京“成，中选网络数出安全技术能力创新示SyS日不少于30t;Met电信企业和更点互取网企业网络IMK安个管府体IIHj效0立0雨段2019年都3工依1国*广电如8关于送一步刘盛广H1电税卫星纳HM干扰保沪工作依逸知迸一步明收了各船位在广Ii电视卫厅地球她保护工作中的票质，Ie求各相关中伯训-沙愣门政洛驮伯，充分认识IMf广橘电视上”幽域站干优保妒工作的*tt,建立省级5GM"J,广I1电视卫用电球她统一分0机M,明及一力溢只体丁令流IV和应急外方机制，M1*MirmmttThWV.,M5MhJ¾全播出的中要卫&'地球站的技术改造和干扰保护工作.幽及2018年11月国室统计科侵略件瓶兴产业分类(2018)明修仙崎新女产业6*以P大技术突"犯争大发SiM求为MH.JHMiwi公全品«1长讥发展H里大引冬用动作用，知识技术密集、物Bi资源消It少、破长潮力大、然台效益好的产业，该分类Iwiii包机了更反的用%,包含*耳，蜻仙息阴务W遥播濡蚣圈%。支持类2017年期国务片关于融动国防科技工业军民M1q厚度发发的总公加我太号*城统算,以遥用卫星为突”口，制定国*卫TiIEe故M政工，华道VK更“费源川卫巾畋梅:共？，IK奈1穴开放共1P的航天发NiWU航天册?累tt.2016年12月工信整奕科来源：前龄产业研究院馅息通信行业发展猊划(2016-2023)>博成较为浣善的商业卫发通低*%体累，次,利用卫"通伐密升3*痫急冰aia-能力.前瞻经济学人APP图表&2019-2023年国家层面卫星互联网行业政策汇总(三)察布时间发布部门政策名称重点内容解读政策类型2016年11月国务院关于印发“十三五”国家也咯性新兴产业发发瑰划的通知揄快构建新一代无嫂富部网。合理网H利用卫星发率和肮潜责源，加快审向IjJU网方署,研M新型通信更星和应用终咕，探索建设天地一体化仙息网络，研究平流层通信等之空工新方式O皮打炎2016年I1国防&琢、发履改不委关于加快M1进“一稀一路"空间伟息die林设亏肉阳的InURG)明提出支特以企业为主帐市场为P向的商业航天发加新模式，ST开一扬一路空觞仙息S1工隆力WK益阳水平.支将炎2016年5月国先院国家创新蓼动发痕ImiN要大力提升空间进入、利用的技术能力，完善空间基砒设庵，Ia湛：E*逐蜷、卫星通Q、U航和eMfifi务士技术开发应用，完卷里廿四刖倒新和产业S1支持类2015年10月发总改革委、财ftSk国防科工局国家民用空网品健设除中长丽发总规划(201S2025)琛他*民用空何M础设施市场化、Ift业化发履新机M,支特知引导社会黄本参与国家民用空间草的设施建设如应用开发，加逢与物联网、云计H、大散也及具新技术、新应用的融G。支持类2015年5月国院中国制充2025发展新一代旭0火氟，提升进入空纲M力，M2023,40%帔心零郃"丈现自主保怜；M法国*民用吧fuJB道修辱设，彤成长期带犊盘定的空间仙息服务箱力。支用炎四、行业发展现状：已规划卫星超过16万颗卫星互联网就是发射数百颗乃至上千颗小型卫星，组成卫星星座，以这些卫星作为“空中基站”，从而达到与地面移动通信类似的效果，实现太空互联网。目前我国已经发布计划的星座项目大部分已经发射了试验星，暂未实现卫星组网。