2023年中国云游戏行业发展研究报告.docx

2023年中国云游戏行业发展研究报告一、行业概况云游戏需要众多新兴技术的参与，主要为电信运营商、云服务商、硬件厂商等在不断创新及应用如5G、边缘计算、区块链等相关技术，为云游戏的落地及商业化提供了可能性：图表1：云游戏相关行业及技术支撑行业主要概况5G5G的高速率、大容量、低延迟、可靠性等特征可以保障用户在云游戏过程中体验高速、低延迟和高质量画面等功能。区块链技术随着区块链技术的发展，有望将用户信息、敏感操作通过区块链技术进行分布式、防篡改、分层授权的管理起来，真正做到用户信息的适度开发、安全交互与最大化利用。编解码技术实施游戏画面数据量庞大，需要经过编码压缩后进行网络传输并解码，编解码技术影响着云游戏的延迟、画质等。边缘计算云服务节点可以保证云游戏的流畅度与清晰度，实现实时交互。边缘算力的可以降低服务器与用户端的传输距离，是减少用户端延迟和宽带资源压力的关键。GPU每个链接都需要渲染处理，可支撑高并发密度GPU渲染能力是云游戏落地的关健。GPU的发展可以节约时间、节省本地资源、弹性伸缩、降低成本、运维专业化。虚拟化技术GPU虚拟化将服务器、显卡等硬件，资源灵活分配调度，为每个玩家分配独立的云渲染节点，提升资源管理效率。二、行业发展政策背景近年来，我国经济快速发展，大大推动云游戏周边市场发展。云游戏平台的搭建依赖于云计算、大数据、5G等新一代信息技术及软件领域的发展，国家近两年在此类产业的发展上也针对性的推出了各类支持性政策：图表2：截至2023年11月云游戏行业主要政策发布时间政策名称重点内容解读政策性质|2023.05关于印发扎实稳住经济一搅子政策措施的通m促进平台经济规范健康发展。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。支持类2023.04关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢侵的意见推进第五代移动通信、物联网、云计算等领域标准研制，加快超高清视频、互动视频、沉浸式食品、云游戏等技术标准预研。支持类2023.01"十四五"数字经济发展规划规划肯定了以5G、云计算、大数据、人工智能等为代表的数字技术，与实体经济在更大范国、更宽领域、更深层次融合，催生更多新生产方式、新产业形态、新商业模式和新经济馆长点，推动工业经济向数字经济大踏步迈进.支持类2023.11"十四五"大数据产业发展规划目标到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右；存储、计算、传输等基础设施达到国际先进水平；数据采集、标注、存储、传输、管理、应用、安全等全生命周期产业体系统筹发展与创新链、价值链深度融合。支持类2023.11"十四五”软件和信息技术服务业发展规划目标十四五“期间制定125项重点领域国家标准，知识产权服务、工程化、质量管理、价值保障等能力有效提升；基础软件、工业软件等关键软件供给能力显著提升，对船舶、电子、机械等制造业数字化转型带动作用凸显；支持类2023.04关于推进”上云用数赋智"行动培胃新经济发展实施方案加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用.支持在具备条件的行业领域和企业范围探索大数据、人工智能、云计算、数字李生、5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和集成创新。支持类行业产业链分析我国云游戏产业链上游主要由游戏研发产业、服务器设备以及云服务提供业务组成，中游由云游戏平台的运营、数据搭建以及云游戏服务、网络运营服务组成。图表3：中国云游戏产业雌构游戏产品供应一方案提供商游戏研发内容运营游戏发行内容维护信息保护云服务提供云计算数据传输服务器提供数据中转传输技术内容更新平台搭建技术、环境提供云游戏平台集中入口数据传输数据互通软件提供云游戏服务内容分发容扩充账号管理体验优化网络运营服务手柄VR/ARPC大屏模拟器Ir短视频社群广告消费者/游戏用户前瞻经济学人APP微软云游戏资料来源：前瞻产业研究院二、全球行业发展现状1、全球云游戏行业市场规模全球云游戏在2023年迎来了爆发式增长,用户突破了数量新高，随着5G网络的普及，无线宽带网络速度进一步提升，云游戏的体验逐步向好，市场规模也超过了100亿元的规模，根据IDC提供的数据来看，全球云游戏市场规模在2025年有望超过740亿元。图表4：2023-2025年全球云游戏行业市场规模及未来预测（单位：亿元）800.0资料来源：IDC前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、海外区域云游戏用户规模从海外市场云游戏平均月活人数来看，2023年海外云游戏月活人数（不包含中国）超过3000万人，其中北美拥有最多的云游戏用户，2023年平均月活人数达到2340万，西欧、亚太（不包含中国）的体量相较于北美来看明显减少。图表5：2023-2025年海外云游戏行业月活用户规模及未辆测（单位：百万）北美西欧亚太（不含中国）三、中国行业发展历程总体来看，云游戏行业经历了三个发展阶段，2008-2016年为萌芽期，移动端的用户规模增速远高于PC端，而移动端由于性能不足等问题的限制，云游戏的初步概念开始涌现。2017-2019年为探索期，5G、物联网的试行推进了云游戏的落地，此时国内外厂商已经开始布局云游戏产品。2023年至今云游戏行业进入称长期，阿里、腾讯等物联网巨头开始围绕云游戏以及周边行业进行布局，行业规模快速增长：图表6：申国云游戏行业发展历程分析20082016年2017-2019年2023至今萌芽期探索期成长期移动游戏规模增长快速，云计算平台技术不断发展索尼首次发布PSNOW云游戏平ZJk移动潴市场成为游戏行业主流市场，健讯,网易等企业开始内测云游戏平台。5G云游戏产业联盟正式成立T5G网络硬件的普及使得云游戏行业快速发展，云游戏投融资金额持续走高，除此之外云游戏、VR等多场景融合概念也得到更多的关注前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研突院四、中国行业发展现状1、中国云游戏行业供给分析中国云游戏平台目前主要由腾讯、网易等互联网龙头企业以及中国联通、中国移动和中国电信三大移动通讯运营商进行布局和建设，从收费制度来看，国内普遍厂商普遍实行会员制+时长制。图表7：中国云游戏行业主要厂商产品企业云游戏平台收费标准游戏类型腾讯腾讯START会员制：29元/月PC/主机游戏线上化腾讯先游会员制：29元/月移动游戏为主网易网易云游戏手游会员制：30元/月端游制：免费2h周，其余会员制移动游戏+PC端游中国联通沃畅游会员制：元/月时长制：10元5h手机端+电视端+VR端中国移动咪咕快游会员制：29.9元/月时长制：3元/h;10元5h移动端+TV端+PC端+VR端中国电信天翼云游戏资料来源：前瞧产业研突院会员制：43元/月时长制：5元/hPC+ios+安卓+TV前瞻经济学人APP2、中国云游戏行业需求分析从中国云游戏对云游戏的选择原因来看，设备配置低、想体验高画质游戏是最大的需求点，其次为移动端模式体验，除此之外对于云游戏这类新型游戏模式的兴趣点也是目前用户主要的选择原因之一。从性别比例来看，2023年中国接近90%的云游戏用户为男性，当前云游戏的模式主要为本地游戏线上化的内容，尚未有成熟的专门为云游戏模式打造的产品。图表9：2023年中国云游戏性别比例（单位：%）资料来源：IDC前瞻产业研究院前膻经济学人APP从云游戏的主要设备来看，手机占据绝对优势，端游的内容进行移动端移植，并且以线上云游戏的方式打破移动端性能不足的限制也是目前云游戏的主要着力点。资料来源：IDC前龄产业研究院前瞻经济学人APP从中国云游戏用户对于云游戏平台收费模式的需求偏好来看，根据IDC提供的数据，中国云游戏用户对于免费（游戏内容和时长限制）的模式最青睐，比例超过70%：图表11：2023年申国云游戏用户收费制度偏好（单位：%）3、中国云游戏行业市场规模体量测算根据IDC公布的数据显示，2023年中国云游戏市场规模已超过40亿元，同比增长超过90%,达到近年来的新高。图表12：2017-2023年申国云游戏市场规模（单位：亿元）资料来源：IDC前瞻产叱研究院前瞻经济学人APP六、行业竞争格局分析1、行业企业竞争格局根据企查猫提供的数据来看，目前我国云游戏行业相关企业已经超过2.6万家，行业体量规模正在不断增大，从企业成立日期方面来看，2023年我国云游戏行业内企业新成立公司达到近年来的新高，截止2023年11月中国云游戏行业2023全年成立企业超过9700家。资料来源：企查痂前瞻产业研究院前瞻经济学人APP从企业竞争力的角度来看，前瞻结合中国云游戏行业主要企业的云游戏业务营收规模和企业主要聚焦业务类型，并通过对比企业技术规模发展现状，总结出目前中国云游戏行业企业竞争格局，综合来看腾讯和网易在云游戏业务中具备一定的竞争优势：图表14：2023年中国云游戏行业代表性企业业务布局及竞争力评价公司简称业务产品线布局业务布局方向云游戏业务竞争力腾讯腾讯STARTPC/主机游戏线上化腾讯先游移动游戏为主网易网易云游戏移罚游戏+PC端游中国联通沃畅游手机端+电视端+VR端中国移动咪咕快游移动端+TV端+PC端+VR端中国电信天翼云游戏PJios+安卓+TV资料来源：前聆产北研究院前腑经济学人APP注：企业业务竞争力满分为5颗星，为半星2、行业区域竞争分析从区域分布的角度来看，北京、广东等地呈现一定的聚集效应，其中北京市云游戏行业企业超过800家，广东省超过3900家，总体来看我国云游戏行业企业主体主要分布在东部沿海区域。七、行业发展趋势分析前瞻产业研究院预计，从整个云游戏行业的发展趋势来看，未来5年仍将保持较高的增速，2023-2027年复合增长率保持在30%左右。预计2023年全年，云游戏行业市场规模将接近80亿元，到2027年云游戏行业市场规模有望超过570亿元。资料来源：前瞻产业研究院前瞧经济学人APP