2023年中国临期食品行业发展研究报告.docx

2023年中国临期食品行业发展研究报告一、行业概况1、定义对于临期食品的界定，目前并没有明确的国家标准。根据中国连锁经营协会调研反馈，对临期食品界定，选择“基于政府部门的相关规定”作为依据的企业最多，其次是“基于企业规定或与供应商达成共识”，再次是“基于保质期、微生物等科学检测的试验结果”。图表1：企业对临期食品界定的依据（单位：%）0%10%20%50%40%50%60%70%80%基于企业规定或与供应商达成共识|基于政府部门的相关规定|基于保质期、微生物的实验结果|资料来源：申国连嵌经鹭协会前版产业研究院前腑经济学人APP目前最具有参考性的标准，是2011年原北京市工商局出台临近保质期限食品销售专区制度。本文中的“临期食品”是指接近食品保质期，并在保质期内，属于安全范围，可食用的包装食品。图表2：临近保质期限食品销售专区制度1.2期满之日前451,0.8期满之日前20天1临期食品资料来源：原北京市工商局前瞻产北研究院前师经济学人APP2、产业链剖析：按产品流通环节临期食品行业产业链主要分为三个部分：上游供应端、中游渠道端、以及下游的消费者和公益捐赠组织。其中，上游供应端主要为食品生产商、经销商、代理商、线上销售渠道如各大电商平台、大型超市、进口食品商等，这些供应商的库存和尾货商品通过中游销售渠道端，包括各大电商平台、临期食品特卖线上渠道、临期食品折扣店、连锁商超、便利店等，以销售或者赠与的方式流向消费者和公益组织捐赠对象。公开资料图表3：临期食品产业徒梳理器霜喘*-生经代睛超便口续电商平台上直播平台社区团购平台临期食品特卖线上相售渠道临期食品折扣店超市便利店消费者公益组织前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院我国临期食品产业链上游原材料供应商包括三只松鼠、良品铺子等食品品牌厂商，大润发、物美等大型超市等;中游销售渠道可分为线上和线下，线上渠道包括电商平台如拼多多，直播平台如抖音、快手，社群运营平台如微信，以及临期食品特卖线上渠道如好食期;线下渠道包括连锁超市以及临期食品折扣店，如好特卖、大汇仓等。图表4：临期食品产业链生态图谱上游供应商中游销售渠道端下游消费端R½1勿加KWUMART施永辉超市良品储子BESTORE注：部分企业涉及多项业务环节，上图各环节不再重复列示。二、行业发展历程：仍处于发展早期分析临期食品的大环境，首先分析我国的零食行业发展阶段，零食行业的发展与我国经济发展和居民消费水平息息相关，近年来随着线上电商的发展，线下零售渠道经历了一轮调整重塑期;而临期食品作为我国零食行业调整阶段的新兴业态，自2023年开始崛起，一度收到资本追捧，目前已经历了3年的探索和洗牌。图表5：零食及临期食品行业发展路线(709(»代)成长JR（9（声代）埼下成长JB(1999-2005)m±MM(2006-2010)；主要消费人心为.沿寿地区W市居'R,产品不类像:饵干果占.Ie主要市褥.；企占主导途位.改革开放初R1物质生活快it发H.产品和灵以多,舶东品与国产零食各IB学笈iI1U.：ax.民气企-叱主用,周超.支费居力主费:钱上市'场不成舄.涓费；者接受度低.,多U网¢a加互台飞尤变动¥曲如«移有可»»元网)发休因盘乐场11多元化ja:产业发,所育於模式不断#现.I2023«2023年期阀，Vr'地企业注朋效突破个位：K,头部企业。蕙店DC透%JR.:部分企业退出市场，»分在欧岛经火模式量也'±,株索新的经胃模式：碱业&.前瞻经济学人APP资料来源：前瞻产业研究院三、行业政策背景：符合国家政策支持方向目前，国家层面尚未出台临期食品的专项政策，但关于临期食品处置和食品浪费等问题早已渗入我国多项重要文件。2023年4月29日，中华人民共和国反食品浪费法开始施行，其中明确提出超市、商场等食品经营者应当对其经营的食品加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，作特别标示或者集中陈列出售。图表6：巾国临期食品行业重点政策汇总(一)I发布B期发布部n政策名豚主要内容2023年12月国务院扩大内需极略规划纲要(2023<2055$)加强引导、强化监督、支持创新，推动增加高品质基本消费品供给.推进内外债产品同线同标同质。倡导健康饮食结构，增加健鼠营养农产品和食品供给，促进餐饮业健康发展。坚持不懈制止餐饮浪费。2023年4月国务院f十四五"国民健康规划实施国民营养计划和合理膳食行动，倡导树立珍惜食物的意识和养成平衡Je食的习惯，推进食品营养标准体系建设2023年4月国务院国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见增遇全民节约意识，反对奢侈浪费和过度消费，形成简约适度、绿色低碳的生活方式和消费横式.2023年3月国务院政府工作报告严格食品全健条质量安全监管。2023年3月国务院国务院关于落实政府工作报告>重点工作分工的意见(2023¢)>市场监管总局、公安部、农业农村部.国家卫生健康委、海关总詈、教育部、生毒环境部、国家粮食和储备局、工业和信息化部等按职责分工负责年内持续推进严格食品全链条质量安全监管.2023年11月国家发展改革委办反食品浪费工作方公厅、商务部办公案厅、市场监管总局办公厅、*n储备局办公室联合印发提出健全临期食品皆售体系.优化食品标识制度，鼓励食品生产者在食品包装上明曲标识"最佳食用B期"和"保质日期二支持食品生产经营者以优惠价格留售临近"最佳食用B期的食品.指导超市、商场等食品经营者加强B常检责.对Ie近保质期的食品分类管理，作特别标识或者集申陈列出售。图表7：中国临期食品行业重点政策汇总（二）I发布日期发布部门政策名称主要内容2023年10月国务院根食节约行动方案到2025年，粮食全产业链各环节节粮减损举措更加硬化实化细化，推动节粮减损取得更加明显成效，节粮减损制度体系、标准体系和监测体系基本建立，常态长效治理机制基本健全，"光盘行动"深入开展，食品浪费问题得到有效遏制，节约粮食、反对浪费在全社会其然成风。2023年10月市场监管总局市场监管总局办公厅关于加强连锁食品经营企业食品安全监管的通知连锁食品经营企业总部依法要对企业食品安全负总责，建立健全Ii盖从总部到门店（包括直营、合营、加盟等，下同）的食品安全管理体系，有效发挥食品安全管理机枸作用，压实各层级、各询位食品安全责任；连锁食品经营企业总部要制定细化措施，依法推动门店主动对消费者迸行防止食品浪费提示提醒，在醒目位置张贴或者摆放反食品浪费标识。2023年10月市场监管总市场监管总局关于鼓励企业标注乳制品食用期限的公告为方便消费者识别乳制品的食用期限，避免食物浪费，市场监管总局鼓励食品生产企业生产的需冷藏保存的巴氏杀茵乳、发醉乳，在标明生产日期的基础上,明确标注保质期到期日。2023年7月商务部等多部门城市一刻钟便民生活篇建设指南督促超市、便利店等商户定期加强对其经营食品的自查,确保食品安全,对临近保质期的食品信息进行提前预告、分类管理,作特别标示或集中陈列出售,防止食品浪费。2023年4月全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国反食品浪费法明确"超市、商场等食品经营者应当对其经营的食品加强日常检查，对临近保质期的食品分类管理，作特别标示或者集中陈列出售工2023年3月国务院中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要深入实施食品安全战略,加强食品全链条质量安全监管,推进食品安全放心工程建设攻坚行动,加大重点领域食品安全问题联合整治力度.2023年10月国务院国冢标准化发展纲要强化绿色消费标准引领。完善绿色产品标准，建立绿色产品分类和评价标准，规范绿色产品、有机产品标识。构建节能节水、绿色采购、垃圾分类、制止餐饮浪费、绿色出行、绿色居住等堞色生活标准。分类建立绿色公共机构评价标准，合理制定消耗定颔和垃圾排放指标。四、行业发展现状1、临期食品市场规模根据弗若斯特沙利文数据，2023年中国休闲食品市场规模达到8251亿元;据卫龙招股说明书数据显示，休闲食品行业2023年市场规模估计约为8437亿元，2024年行业预计达万亿市场。保守按照每年零食行业有1%的库存沉淀测算，则2023年中国临期食品市场空间约在85亿元。图表&2016-2026年中国休闲食品市场规模及预测（单位：亿元，%）市场规模（亿元）一增长率（）图表9：2016-2023年中国临期食品市场空间测算（单位：亿元）资料来源：沙利文卫龙招股说明书前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2、临期食品品类结构休闲食品一般口味多样、需求分散，品类细化较多，因此市场格局较为分散。图表10：2023年-2026年休闲食品分类市场规模及增速情况（亿元，%）2520糖果、巧克力及蜜饯种子及坚果炒货1510500面包、蛋糕与糕点香脆休闲食品肉制以及水产动物制品饼干其他休调味面制品休闲蔬菜制品O0%休闲豆干制品8%10%12%14%16%18%资料来源：沙利文卫龙招股说明书前瞻产北研究院前瞻经济学人APP由于临期食品尚未建立起成熟的市场规范及运行机制，尚处于行业探索初期，临期食品在品类方面相对集中。根据中国连锁经营协会调研显示，在企业日常经营中，主要有三大类临近保质期的食品被纳入企业临期食品管理范围，包括：加工食品（烘焙食品、休闲食品、饮料等）;肉、蛋、奶、水产类等食用农产品;现制现售商品（自制面食、糕点、熟食、便当、关东煮等）。图表11：企业临期食品品类构成（单位：%）0%20%40%60%80%100%加工食品（烘焙食品、休闲食品、饮料等）Bbhmhhhhhhhhhhh肉、蛋、奶、水产类等食用农产品制现售商品（自制面食、糕点、熟食、便当、关蔬菜、水果等食用农产品其他奏料来源：中国连锁经营协会前瞻产业研究院前瞻经济学人APP其他包括：奶、特殊食品如保健食品、婴幼儿奶粉、预包装食品3、临期食品销售渠道随着国家反食品浪费工作的展开，零售行业对食品浪费问题逐渐重视，临期食品销售渠道开始呈现多元化发展态势。其中，根据机构调查统计，有74.5%的消费者有通过线下渠道购买临期食品的经验，其中大型商超和临期食品专卖折扣店是较为主流的销售渠道;有63.5%的消费者进行过线上临期食品采购，主要以大型综合电商平台和线上商超为渠道。图表12：2023年临期食品销售渠道（单位：%）线下渠道线上渠道资料来源：2023-2023年中国临期食品行业发展及标杆案例研究报告前瞻产业研究院前瞻经济学人APP但是从企业成立数量来看，临期食品尚处于探索期，直到2023年临期食品企业数量才有显著的增长，有123家企业注册成立;2023年企业注册数量有所下降,仅为58家企业。注:截至2023年2月以“临期食品”为关键词搜索“批发零售行业”企业数量，结果如上图所示。4、临期食品管理情况以预包装食品临界期界定为例，根据中国连锁经营协会调查发现，几乎所有超市企业都对预包装食品有相关临期管理措施