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2023年汽车零部件行业市场分析报告2023年5月电动智能时代的到来使得汽车全产业链发生前所未有的大变局：整车制造厂究竟是向上变为掌握核心技术能力的品牌商，还是向下变为整车组装代工厂？零部件厂商究竟是向上拓宽领域成为模块化集成商，还是向下退坡被挤出市场？行业变革究竟利好原有产业龙头亦或是行业新锐？整车组装制造产业链的冗长造成上述问题寻根求源的复杂性。本文站在整车制造的重要零部件一汽车玻璃的维度，结合手机屏幕玻璃与汽车玻璃演变历程对比，从技术以及产业两个层面进行剖析，意欲比较手机玻璃与汽车玻璃相互转型跨界的实现难度和产业冲击结果，加深对汽车产业未来发展方向的理解。1 .汽车玻璃进阶之需求篇：重走手机玻璃进阶路？行业发展的不同阶段增量驱动随之切换，由成长期进入成熟期后，终端消费的核心驱动由“拥有”变为“追求:需求端产品要求升高。复盘手机玻璃盖板发展史，2007年苹果开启大玻璃屏智能手机时代，智能手机全球出货规模迅速提升，于2015-2016年达到峰值。对比2016年前后，以苹果为例，产品迭代周期由12个月缩短为9个月，单代产品机型上市个数由7个上升到13个，屏幕盖板也随之衍生3D、柔性折叠、指纹识别等功能。我们认为汽车玻璃终端需求变化同样遵循该逻辑：2018年以前整车市场规模迅速扩张，汽车玻璃变革相对较慢；2018年以后市场调整逐步进入成熟期，消费者对汽车玻璃美观、轻便的需求相应增加，产品价值量也随之提升。1.1. 手机玻璃发展复盘：美观+便捷位核心驱动智能手机承接座机的远程沟通和功能机的实时便捷的功能属性，融合计算机网络的互联和高性能强大计算能力，三者结合成为现代社会消费者生活和工作的必需品，因而能够在2007-2015短短8年间实现对功能机的完全替代，并进一步拓宽受众规模。手机屏幕玻璃是手机显示的重要组成部分，作为人机交互的核心载体，手机玻璃在满足必要的清晰、坚硬的要求后，市场需要更多的新卖点来刺激需求。因此，以外形美观、使用便捷为技术突破方向的新功能成为智能手机屏幕玻璃更新迭代的核心驱动。D功能维度来看，初代的功能机（2007年之前）的屏幕只有隔离和保护的作用，通过视觉向外传达信息，人机交互通过按键和屏幕结合来进行；其后全屏手机（2007年之后）时代，屏幕面积增加，同时也以压力/电流传感的方式替代按键直接承担人机交互的功能；未来多样化屏幕增加。图1:手机玻璃盖板主要屏幕基板材料对比（以2007年为分割线）时间项目透光率反射率施光耐冲击性表面硬度抗老化抗黄化价格2007年之前功能机时代无防护屏好好差差差好亚克力/PMMATS一般较差较差一般较差2007年之后智能机时代坡璃砌好好好好较高数据来源：蓝思科技招股说明书,2）材料维度来看，功能机时代（2007年之前），手机视窗保护面板大多为PC材质（聚碳酸酯，一种通用工程塑料）或PMMA,其造价低，易加工且不易碎，但是也有不耐磨、易刮花、显示效果差等缺点，PMMA相对PC材质在显示效果和透光性能方面表现较好，因而得到了更广泛的应用。NOKIA8800是第一款使用玻璃材质的手机，摩托罗拉V3等也是用玻璃作为屏幕，但因为成本高等因素普及较慢。2007年苹果第一代iPhone引燃了将玻璃材质用于手机屏幕的热潮，全屏观感清晰、人机交互方便、耐磨等优势彻底奠定了玻璃在手机显示方面的坚固低位。苹果更以领先的非预装应用下载的模式提升自身手机销量，显著提升玻璃屏幕手机的渗透率。2011年，NOKIAN9首次将2.5D面板玻璃应用于手机，屏幕玻璃在靠近机身边框的位置有一个较为明显的弧形过渡，屏幕边缘与中框过渡更为自然，进一步提升玻璃屏幕显示效果，观感大为提升。2014年iPhone6的发布再次使得2.5D玻璃面板设计迅速普及。同年，三星Ga1axyNoteEdge首次采用3D曲面（单面）玻璃，结合三星1ED柔性屏，掀起另一轮手机玻璃进阶热潮。再其后，双面3D曲面玻璃、折叠屏、瀑布屏等多样化屏幕形式纷纷涌现，在轻薄、清晰的基础上追求耐磨、美观、柔韧以及良好的触摸体验成为未来手机玻璃发展主要方向。图2：手机玻璃发展史2005年上初NOK1A88（非触播屏）是第一款朽液喇质用在手机上面的手NOKIAN9是第一轨面板则采用25D设计加工09手机.三2次实现了折屏用超着柔性玻璃UTG（U1traThinG1ass）藤板的产和Ga1a×yNoteEdge手机玻埼面板采用单面孤度设计.这也是苜款3D曲面玻璃的加2012201320142015201620172018革票发布第一代iPhone.引燃了将玻璃材股用在手机解弟保护玻3|±的号火线SS.5G商用化和天线充电推动，25D、3D曲面玻璃已经成为置能终编设备的主流团斗透».3.5硼态还处在研发中.iPhone6及iPhone6P1US是球果手机玻璃面板首次使用2.5D班璃.从此玻埼面板23DiR计才图以飞速凌展和及.I1数据来源：电子发烧友，绘制12.汽车玻璃复盘及展望1.2.1,发展历史复盘：安全为核心，追求美观+舒适复盘汽车玻璃发展历程，其核心是在满足必要的安全性能基础上，1）与车身金属件相配合，追求外形的流畅美观；2）与车载硬件相结合提高驾驶的安全系数和更优越的驾乘体验。更直接的来看，未来汽车整车市场逐步进入存量竞争态势，1）汽车玻璃作为直接与消费者接触的部分，在视觉、触觉等观感体验方面存在进一步优化的空间；2）随电动化、智能化发展，天幕玻璃替代以及汽车玻璃整体减薄、HUD/智能调光破璃天线等智能功能逐步上线，有效提升驾驶体验，减轻疲劳，将有目的的驾驶变为享受形式的驾驶°汽车玻璃发展早期（上世纪）以安全为根本。早期汽车在欧美等发达国家盛行，为减少行驶过程中风沙对面部尤其是眼睛的伤害，前风挡玻璃应运而生。此时汽车玻璃采用普通的平板玻璃切割而成，为降低汽车玻璃受击碎裂后对驾驶员和乘客的伤害，亨利福特首次发明夹层玻璃,夹层胶状膜也可以保证玻璃受击后的碎片不会轻易脱落，汽车玻璃技术由此进入以安全为根本的新时代。之后，普通平板玻璃基础上再次衍生出钢化玻璃，因其受击破碎后会变为易脱落的无棱角小颗粒，降低伤害同时便于车内逃生。图3：早期汽车（T型车，仅有前挡风）图4：早期汽车（T型车，车身玻璃齐备）对于车身玻璃：轻量化驱使下天幕玻璃面积增加（全玻璃车顶的普及+车身玻璃减薄）+智能化及新消费崛起的背景下，消费者对车身外表和驾驶舒适性的要求提升带来高附加值功能的多点集成。其中最核心的变化在于天幕玻璃面积的增大，价值量提升贡献较大的是调光以及玻璃天线功能，渗透率提升最快的为HUD前挡风玻璃。全车身来看，未来随全景天幕渗透率提升，全车玻璃面积增加，金属车身面积减少，单位厚度减薄Imm的车身减重效果更为显著。根据弗戈工业传媒数据，汽车重量降低1%,油耗可降低07%,对降低电耗、提升电动车续航里程作用较大。分部位来看，1）前挡风玻璃：根据国家GB9656-2003号汽车安全玻璃标准强制要求，乘用车前挡风玻璃必须以夹层玻璃/塑料复合材料为基板，不以载人为目的的载货汽车可以使用区域钢化玻璃作为前挡风。按照功能区分，前挡风玻璃可集成包括HUD、隔音、隔热、加热等安全舒适性功能以及玻璃天线等智能控制类型功能。2）后挡风玻璃：材质可以选用夹层、钢化、中空、塑料复合等多种玻璃基板。按照功能，后挡风可集成包括调光、玻璃天线、隔音、隔热、加热等功能。3）车窗玻璃：材质与后挡风玻璃基本一致，可集成功能包括调光、隔音、隔热、加热、憎水等。4）天窗玻璃：材质要求与后挡风、车窗保持一致,可集成功能包括氛围灯、调光、隔音、隔热等。图6：汽车后档风玻璃及可集成功能数据来源：福耀玻璃官网,图7：汽车车窗档风玻璃及可集成功能图8：汽车天窗玻璃及可集成功能数据来源：福耀玻璃官网,图5：汽车前档风玻璃及可集成功能对于车载玻璃：美观化/智能化（中控仪表面积增加）。车载玻璃（除化妆镜外）均为屏幕显示玻璃，主要为中控及仪表盘屏幕。未来随汽车智能座舱渗透率率先提升，大尺寸中控仪表甚至是贯穿式（包括副驾驶）的中控+仪表双联屏将成为未来发展的主要方向。同时，作为屏幕显示玻璃，其发展与智能手机屏幕玻璃会有更强的相通性，未来朝轻薄化、高硬度、高透光性的3D显示玻璃甚至柔性玻璃方向进阶。D汽车车身玻璃功能变化维度：车身覆盖保护-高级舒适性防护便捷/美观/节能。从汽车玻璃功能角度发展变化来看，诞生初期的汽车玻璃仅为单层，作用包括挡风遮雨、透光等；其后随汽车品质提升，消费者需求随之变化，隔热、隔音、调光、氛围灯等舒适性功能&憎水、加热等安全性功能&HUD、玻璃天线等智能化配套功能相继涌现，结合电动化趋势下汽车轻量化的要求，对汽车玻璃的硬度、轻薄、透光等性能要求均相应提高。更长期来看，对照手机屏幕玻璃的发展趋势，太阳能玻璃、汽车玻璃指纹识别（车窗）、屏幕影像（车窗虚拟显示）可视化等全新功能有望相继推出上市。目前，1）福特已经成功研发Fee11heVieW车窗，既可以为视障人士提供触觉反馈，又可以作为人车互动的视频播放器；2）福耀已推出太阳能汽车玻璃，为车载电器供电，整车方面丰田普锐斯、现代索纳塔、荷兰1ightyearone等搭载太阳能玻璃的车型均已上市，广汽AionS/1X也提供部分太阳能全景天窗选装，电动化背景下有望实现渗透率快速提升。2）汽车玻璃材料变化维度：普通平板玻璃（浮法）钢化/夹层玻璃/3D曲面玻璃特种玻璃/超瓷晶玻璃C结合汽车玻璃功能演变轨迹，其相对应类型也会发生变化。由最开始的普通的平板玻璃到之后物理性能表现相对更优的钢化浮法玻璃以及经由高分子材料粘结而成的夹层浮法玻璃有效提高汽车驾驶安全系数和车厢环境,夹层玻璃的使用还有利于高附加值功能的集成。未来，借鉴手机玻璃进阶历程，汽车玻璃尤其是车载座舱内玻璃也有望以美观和触感体验较好的曲面玻璃代替现有的玻璃，甚至表面和内部微观结晶度更高，兼具强度和透光度的超瓷晶玻璃也有望上线，实现更进一步的价值量提升。1.1.3. 未来发展展望（功能维度）：天幕贡献最大增量，HUD普及最快全景天幕玻璃和HUD前挡风是汽车玻璃未来最为关键、渗透率提升最快的两大变化，包括蔚来、零跑等头部新势力以及吉利、广汽、长安等自主车企和大众等全球龙头在自身新一代车型上均搭载大面积全景天幕，渗透率提升较快。另外，HUD尤其是WHUD在长城全新哈弗H6、WEY等新一代产品以及长安、奇瑞、广汽等品牌车型均有搭载，合资中大众ID.4以及BBA多款车型均配置HUD功能，打造差异化产品。数据来源：电子发烧友,数据来源：汽车之家,调光与玻璃天线是未来汽车玻璃单位面积价值增量最大的两种功能。对于智能调光功能，目前包括福耀、大陆等在内的Tier1早已开展布局，丰田海利亚作为全球首款搭载调光玻璃的量产车型于2023年6月份上市；东风岚图FREE、雪佛兰Bo1t电动车等也搭载智能可调光玻璃，并利用调光同步吸收储存太阳能降低整车电耗。对于玻璃天线，目前大部分国产合资车型包括福克斯、日产天籁、丰田凯美瑞、大众途安等均将玻璃天线列入车型基本配置。5G时代，考虑28GHz频段的5G信号高衰减的特性，难以穿透建筑物和普通车窗玻璃，相应玻璃天线的运用也会更加普遍。供应端，AGC（旭硝子）已经成功研发面向5G通讯的合成石英玻璃天线。图B:汽车玻璃智能调光功能图14：汽车玻璃天线发展变化数据来源：盖世汽车,数据来源：福耀玻璃官网,1.3. 共性分析：多样化&差异化产品更受偏爱综合对比汽车玻璃与手机玻璃的发展史，其进阶历程存在特定的共性：由规模竞争转为存量竞争，消费者更加偏爱迭代周期短，更新快的