机械设备租赁行业发展现状.docx

机械设备租赁行业发展现状Feigeoer我国设备租赁业与发达国家相比仍有较大差距。一是行业集中度差距明显。2019年北美市场前十大租赁市场占比约34%,我国最大的三家头部企业占市场份额仅12%。二是行业规范性及服务水平层次不均，我在设备租赁方面长期未享受到政策红利。税收政策优惠缺乏，制度管理差，市场主体数量多，资金积压风险大。三是设备租赁产业化理念封闭，设备品牌本土化竞争压力大。开办设备租赁项目没有得以产业发展理念进行高标准实施和管理，加之我国设备制造的国外品牌渗透较大，竞争激烈，使我国设备购买意识稳固，租赁产业发展期相比较短。我国设备租赁市场已形成，发展增速较快，未来市场规模潜力可期。2016年我国工程机械设备服务市场规模4879亿元,到2023年,市场规模达到7554亿元，同比上涨13.7%,年均复合增长11.55%,据华经产业数据，预计2025年市场规模可达15130亿元。我国设备租赁市场渗透率持续向好，工程机械设备租赁明显领先。据统计,我国工程机械设备租赁市场渗透率从2010年13.7%上升到2019年55%,工程设备租赁市场渗透率已占据设备市场一半，远高于租赁行业的9.4%o2010-2019年我国建筑工程设备租赁市场渗透率见下图:2010-2019年中国建筑工程机械租赁市场渗透率情况我国设备租赁市场格局明显，不同监管口径具有不同标准。一是设备租赁主体由三类构成,一部分是施工企业分离的专业租赁公司，具有大量设备和技术力量；一部分是代理商兼租赁公司，设备数量少；另一部分是市场发展的租赁公司，设备类型丰富但资金有限。二是近几年设备租赁格局变化不大，略有变动。十三五初期，以塔吊为主的市场份额占30%,其次是施工电梯和汽车吊，再次是路面机械和车辆。2019年，挖掘机、塔吊、叉车的市场占有率分别为32%、29%和15%。2023年，我国高空作业平台市场产出占10%,支护系统市场规模占3.6%,模架系统市场规模占34.1%,其它工程机械（挖掘运输等）市场占比61.3%o整体上我国大型工程机械设备租赁以高空作业和挖掘运输作业为主要市场。2019年我国工程机械租赁市场见下图：压路机混凝土泵车，我国设备租赁市场企业数量多，行业竞争格局分散。我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模大，参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2023年前三大参与者合计市场份额仅1.2%,超过15000名中小规模参与者占据剩下98.8%的市场份额。我国设备租赁市场进入存量期，仍具有细分领域增长空圆:以高空作业平台为例，保有量上，2016年到2023年，保有量从4万台增加到26.8万台，年化增速达60.8%,2025年预计可达到80.5万台。市场规模上，高空作业平台2016年市场规模约16亿元，2023年达到75亿元，四年年化复合增速为47.1%；机构预计2023-2025年高空作业平台市场规模仍将保持23.3%的年化复合增长，到2025年整体市场规模达到215亿元左右，未来5年仍是行业发展的黄金期。以塔式起重机为例，目前国内90%市场份额是小型塔式起重机，在装配式建造方式需求下，大中型塔式起重机的需求增加。据我国第一梯队设备租赁公司达丰设备公司预测，我国目前仅有2万台适用于装配式的大中型塔式起重机，到2023年的需求缺口约5-7万台。据东北证券预测，我国到2026年的大中型塔式起重机市场有2-3倍提升，长远上预计5-10倍上升空间。