2023年物联网行业研究报告.docx

2023年物联网行业研究报告物联网行业可分为四层结构八个环节，据IoTAna1ytics预测，2025年全球IoT连接数将较2023年增长121%z2023-2025年CAGR达22%o截至2023年11月，我国蜂窝物联网用户数由2023年11月14亿用户数增长至18.2亿,同比增长30%,蜂窝物联网用户数月度同比增长均处于25%以上，当前处于物连接数快速增长阶段。移动通信经历4次变革，从IG到5G技术,5G大连接特点有望加速推进万物互联。图表1:物联网的旧层架构>平台层应用层感知层)传输层连接管理平台设备管理平台应即使能平台业务分析平台<J居通防疗源筑造流售业家文安医能«制物零农来源：wind.亿t型.国以江条/宛所全球通信模组厂商中，国内厂商市场份额持续扩大，成为行业内主要供应商。据COUnterPOim统计，2017年全球蜂窝物联网模组市场，海外公司占比达42%以上，国内公司仅23%;2023Q2,国内公司出货量占比达68.2%,同期海外公司出货量占比为23%o我们认为国内模组厂商未来市场份额有望进一步扩大。感知M传输从-M;(se*g,：|Fh-tr-te；*：*0n*aYFZt«oWQOe,.EI'；，EQMfeMOXBV4zm90gut*Qm0qnX*.JftSC2a*oC-X伊§m1mk«*1e“四引用麦肯锡的报告数据，当前我国物联网行业中，应用层与平台层占据了物联网产业链绝大部分价值，占比分别为35%和34%o感知层部分市场空间也比较广阔，占全行业价值的21%传输层占比最小，仅为10%o2010年以来，全球物联网连接数长期处于高速增长阶段，全球物联网连接数每年同比增速远超同期人联网连接数。2010-2019年，物联网连接数每年同比增速处于25%-45%之间，人联网连接数在2015年之后基本处于稳定不增长状态。据IoTAnaIytics预测，2023年度全球物联网连接数将重回高速增长轨道，2025年全球IoT连接数将较2023年增长121%,2023-2025年CAGR达22%o全球消费电子出货量步入增速平稳阶段，智能手机、笔记本和平板增速趋近于Oo据Counterpoint和IDC统计，2023年度智能手机、笔记本、平板三者增速分别为4.58%、4.85%、3.24%o自2012年以来，笔记本出货量稳中有升，智能手机、平板出货量增速逐年下降，部分年份出现负增长。其中2023年受疫情因素的影响，笔记本设备需求激增，同比增速超30%。中长期来看传统消费电子市场出货量或已见顶，预计未来处于个位数增长区间。图#7:物联网连接数已趣过人联网（十亿）守令*守辛辛琴甲令$审审审东it：wM.IoTAna1ytics(S),*ttH*.1>tM图裹8:全球消费电子出货量冏比增速我国处于蜂窝物联高速增长阶段，蜂窝物联网用户数同比增速处于上行通道中。截至2023年“月，我国蜂窝物联网用户数由2023年11月14亿用户数增长至18.2亿，同比增长30%;蜂窝物联网用户数月度同比增长均处于25%以上。图表10:中国蜂窝物联网用户数亿）来源：wind,工信部，国联证券研究所图表21:2016-2023中国物联网市场规模及增长趋势来源：wind,如若斯特沙利文，中商情报网，国球i£券研究所图表23:全球物联网市场规模及增速全球物我网市场规模(十亿美元)增途(%)来源：wind.Statists,国联证券研究所S29:2023Q2全球通信糠姐出货量份额(%)IB表30:2023Q4全球通信模姐收入份额(%) 楮心 W 大格科使 Tha1es IIiHKfit 蜕凌无技 广。通 Sera IG*“Ufc<i*:wind.Counterpoint,国*证，晴比所<4：wind.Counterpoint.PQM猛，宽断