2023年中国建筑节能行业发展研究报告.docx

2023年中国建筑节能行业发展研究报告一、行业概况1、定义建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建（改建、扩建）、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，增大室内外能量交换热阻，以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。2、产业链剖析：紧密围绕建筑业各环节建筑节能行业的上游是建筑节能材料、设备制造行业。产业中游，建筑节能产品及材料中，外保温隔热材料主要有阻燃型EPS板、EPS板胶粘剂、EPS板抹面胶浆、网格布等;热计量和管网平衡设备主要有热计量表、平衡阀、温控器、数据采集箱等。大型设备主要包括中央空调、水泵、热泵、热交换器、燃气轮机等。此外，建筑键能产业链中游涉及设计、施工、运维服务提供商。建筑节能行业下游大多为大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等终端用户。我国建筑节能产业环节众多，其中建筑节能产品相关设计、制造企业主要有鲁阳节能、亚士创能、东方雨虹、三棵树、南玻集团、江苏心日源等，建筑节能设计、工程企业主要有江苏盛世节能、启迪设计等，节能建筑运维企业主要有达实智能、中节能建筑、延华智能等。图表2：建筑节能产业链生态图谱达安中防健建筑延华智挽满江中校新华三-大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等终嘱用户KI方电网口合NyMS份有IR公司-2023-1986年-2015-1995-O2006前瞻经济学人APP建筑节能意味Ir降低跟拱失“(energyConservotion).通过一爱低成本的设计与改造活动，有较大湿度的亚源打妁.“可椅次发展.相结金建筑可持续(Sustoinob1eBU11dm)阶段建筑节能,进入型”能效提升1与f1"(energyOsaving),也说SF约建货中聋必须的能强I*2030V&tt.206图中r将催化建火节旋产业的裂变与发展姿料来源：前瞻产业研究院屏筑YS能的内洞逐海ears建筑能效提升(buddingenergyefficiency)送行过渡三、行业政策背景:“双碳”目标促发展二、行业发展历程：内涵不断丰富20世纪70年代，全球范围发生能源危机，各国开始陆续推进能源节约工作计划。中国从20世纪80年代起开展建筑领域节能工作，最初界定“建筑节能”是指建筑从建造到使用全寿命周期内，在满足建筑功能的基础上，尽可能地减少建筑能耗。随着建筑节能活动开展，建筑节能的内涵在不断丰富。图表3：申国建筑节能发展历程中国建筑节的点正从"居住建筑.向“公共建筑从"单体建筑一向崖筑园区”过窗.从关注建筑一设计.»1.t或净J建筑运Jr管理延展.国家层面上，建筑节能产业相关政策较多。2023年我国作出“双碳”承诺，建筑行业迈入“碳中和”时代，逐步向零能耗、零碳建筑发展。2023年3月住建部发布“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划，要求到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上。I发布B期发布部门政策名称主要内容2023-07发改委"十四五”新型城镇化实施方案重点在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新改造，探索政府引导、市场运作、公众参与模式。开展老旧小区改造，推迸水电路气信等配套设施建设及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，促进公共设施和建筑节能改造，有条件的加装电梯，打通消防通道，统筹建设电动自行车充电设施，改善居民基本居住条件。2023-04国务院国务院办公厅关于进一步理放消费潜力促迸消费持续恢位的意见推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。支持新能源汽车加快发展。大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品。2023-04国务院国务院办公厅关于进一步婷放消费潜力促进消费持续恢直的意见推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造（I2023-05住建部"十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划要求到2025年，完成既有建筑节能改造面积5.5亿平方米以上，建设超低能耗、近W能耗建筑0.5亿平方米以上。2023-01工信部智能光伏产业创新发展行动计划（2023-2025年）推迸智能光伏产业链技术创新，加快大尺寸硅片、高效太阳能电池及组件等研制和突破。夯实配套产业基础，推动智能光伏关键原辅料、设备、零部件等技术升级。开展智能光伏与建筑节能、交通运输、绿色农业等领域相结合的交叉技术研究。2023-01国务院"十四五“节能城排综合工作方案全面提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造、建筑光伏一体化建设。因地制宜推动北方地区清洁取暖，加快工业余热、可再生能源等在城镇供热中的规模化应用。实施绿色高效制冷行动，以建筑中央空调、数据中心、商务产业园区、冷链物流等为重点，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，大幅提升制冷系统能效水平。实施公共供水管网渭损治理工程。到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，城镇清洁取暖比例和绿色高效制冷产品市场占有率大幅提升。发布部门政策名称主要内容2023-10-26国务院2030年前碳达峰行动方案加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，提高节前降碳要求。加强适用于不同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展。加快推遂居住建筑和公共建筑节能改造，持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改造。提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平，加快推广供热计量收费和合同能源管理，逐步开展公共建筑能耗限额管理。到2025年，城镇新建建筑全面执行续色建筑标准。2023-7住房和城乡建设部办公厅住房和城乡建设部办公厅关于印发部2023年政务公开工作要点的通知做好推动智能建造与新型建筑工业化协同发展政策信息发布，及时公布智能建造创新服务案例。多渠道做好装配式建筑标准体系政策解读，大力推广钢结构建筑。深入实施绿色建筑创建行动。落实建设单位工程质量首要责任，持续开展建筑施工安全专项整治，提高政策解读针对性和传播力，坚决遏制重特大事故。2023-6住房和城乡建设部等部门关于加强县城绿色低碳建设的意见大力发展绿色建筑和建筑节能。发展装配式钢结构等新型建造方式。全面推行绿色施工。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源桌赋和需求的可再生能源。2023-1住建部等部门关于推动智能建造与建筑工业化侨同发展的指导意见加快建筑工业化升级。大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。加快推动新一代信息技术与建筑工业化技术协同发展，在建造全过程加大建筑信息模型（B1M）、互联网、物联网、大数据、云计算、移动通信、人工智能、区块链等新技术的集成与创新应用。2023-11住建部"十四五"建筑节能和绿色建筑发展规划（征求意见稿提出全面提升绿色建筑发展质量、稳步提高建筑能效水平、加快发展新型建筑工业化等重点任务。2023-8住建部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见提出要加快新型建筑工业化发展，以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，打造具有国际竞争力的"中国建造"品牌，推动城乡建设绿色发展和高质量发展。2023-2卫健委、住建部新型冠状病毒肺炎应急救治设施负压病区建筑设计导则（试行）建议：新冠肺炎应急救治设施负压病区结构形式选择宜采用装配式钢结构等轻型结构。四、行业发展现状1、中国建筑能源消耗及碳排放情况根据中国建筑能耗与碳排放研究报告(2023)，2023年全国建筑全过程能耗总量为22.7亿tee,占全国能源消费总量比重为45.5%。其中，建材生产阶段能耗11亿tee,占全国能源消费总量的比重为22.3%;建筑施工阶段能耗占比为1.9%;建筑运行阶段能耗占比为21.3%o图表6：2023年建筑业睇情况(单位：%)资料来源：中国建筑能耗与跋排放研究报告(2023)前瞻产业研究院前瞻经济学人APP2005-2019年间，全国建筑全过程碳排放由2005年的22.34亿吨二氧化碳，上升到2023年的50.8亿吨二氧化碳,扩大2.27倍，年复合增长率为5.6%。60图表7：2005-2023年建筑业碳引威总量(单位：亿tee)资料来源：中国建筑能耗与裱排液研究报告(2023)前瞻产IH开究院前瞻经济学人APP2023年全国建筑全过程碳排放总量占全国碳排放的比重为50.9%。其中：建材生产阶段碳排放28.2亿tCo2,占全国碳排放的比重为28.2%。建筑施工阶段碳排放1OO亿tCo2,占全国碳排放的比重为1.0%o建筑运行阶段碳排放21.6亿tCo2,占全国碳排放的比重为217%。图表8：2023年全国建筑全过程I曲曲结构(单位：%)米料来源：中国建筑能耗与磕排放研究报告(2023)»前瞻产北研究院前瞻经济学人APP2023年6月30日，住建部、国家发改委印发城乡建设领域碳达峰实施方案，提出了建筑减碳的重要目标一一2030年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。力争到2060年前，城乡建设方式全面实现绿色低碳转型，系统性变革全面实现，美好人居环境全面建成，城乡建设领域碳排放治理现代化全面实现，人民生活更加幸福。参考学者们的研究，测算得2030年建筑全过程二氧化碳排放目标峰值约为51.8亿吨;2030年建筑运行阶段二氧化碳排放目标峰值为26.2亿吨。因此，在碳达峰目标下，建筑及建材转型升级迫在眉睫。2、2023年起强制实施新版通用规范2023年9月8日，住房和城乡建设部发布国家标准建筑节能与可再生能源利用通用规范的公告：批准建筑节能与可再生能源利用通用规范为国家标准，编号为GB55015-2023,自2023年4月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。该标准与大部分地区现行节能标准不同，平均设计能耗水平在现行节能设计国家标准和行业标准的基础上分别降低30%和20%o严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%;其他气候区居住建筑平均节能率应为65%;公共建筑平均节能率应为72%o图表9：建筑节能与可再生能源利用通用规范相关要求及产品及企业方向项目参数变动系数要求I相关材料及设备影响企业I新建建筑建筑与圉护结构热工传热系数要求更高夏热冬冷地区屋面、外墙平均降低04W(M2K)以上，公共建筑圉护结构热工性能限值中单一立面外窗也有相应传热系数与太阳得热系数SHGC也有所降低；夏热冬1地区公共建筑圉护结构的传热系数平均降低0.1VW(MA2K)以上，太阳得热系数SHGC剜降低0.5以上；温和地区公共总筑圉护结构的传热系数基本未变，太阳得热系数SHGC则降低0.03以上；寒冷地区公共建筑圉护结构的传热系数平均降低0.2W(M2K)以上.太阳得热系数SHGCIW降低0.40.8之间；严寒地区公共建筑圉护结构热工性能限值根据体形系数大小约降低0.10.5°保温材料玻璃鲁阳节能、亚士创能、南玻集团等供暖通风与空调风机能效及效率要求提高多联式空