经营业绩考核系统操作手册.docx

销售管理经营业绩考核系统操作手册20XX年XX月精心制作您可以自由编辑北京市驰跃翔经营业绩管理系统操作使用说明书北航中清研战略研究中心二O一一年一月目录一、登录系统-7二、修改登录密码T-三、工程管理-8（一）添加工程-8-（二）工程信息列表-9-（三）工程状态维护11（四江程销项（五）工程转移-12-（六）工程归档-13-四、合同管理-14（一）合同申请-14-（二）审批回馈-15-（三）合同审批-16-（四）合同列表-17-（五）合同变更18（六）合同变更审批-18-（七）合同比例分配-19-（八）合同销项-19-（九）合同销号-20-五、票据管理21（一）发票录入21（二）发票审批回馈22（三泼票审批22（四）发票查询24（五）合同账款查询24-（六）发票核对25-（七）退票录入26-（八）退票审批回馈27（九）退票审批列表27-（十）退票查询-27（H）收据录入-28（十二）收据查询29（十三）其它发票录入30（十四）其它发票审批回馈30-（十五）其它发票审批31（十六）其它发票查询32（十七）其它收据录入33（十八）其它收据查询34六、收退款管理34-（一）收款录入34（二）收款查询36-（三）尾款查询36（四）事业部收款列表37（六）退款录入38（七）退款审批回馈40-（八）退款审批列表-40（九）退款查询-41-七、成本管理41（一）成本录入41（二）成本查询42八、考核管理43（一）考核指标库43（二）考核指标排序44（三）添加事业部考核-45-（四）添加项目组考核46（五）事业部考核查询46-（六）项目组考核查询-47-（七）调整事业部月比47（八）事业部考核计划-48-（九）调整项目组月比-49-（十）项目组考核计划49（十一）调整事业考核-50-（十二）调整项目组考核51-九、人事管理52（二）人数查询-53-（三）员工管理列表-54-（四）人员调动信息列表56（五）项目组解散-57-十、报表管理58-（一江程台帐58（二江程统计48-（三）实物工作存量统计表-60-（四）合同台账-60-（五）市场情况统计-61（六）合同监理费统计-62-（七）未结款合同统计-63-（八）监理费结转统计64（九）经营性考核汇总-65-十一、年结管理-65（一）年结录入-65-（二）年结查询67（三）预支款折回比例-68-十二、系统初始化69（一）工程归档设置69（二）字典设置-69-（三）预警天数设置71（四）作业号规则设置-71-（五）组织机构配置-72-（六）首页更换图片73（七）分配权限73前言北京驰跃翔经营业绩管理系统是以工程合同为主线,将票、款与工程合同紧密联系,实现快速的横向对各事业部,纵向对各建设单位的统计分析,保证了所有与工程合同、票、款数据的正确性与准确性。系统将各事业部、项目组发生的产生实际情况与计划考核指标进行实时比较,对触及预警指标值的部门及时发出预警信息,至到达标后解除预警,为领导层提供日常管理分析和决策支持数据,使高层管理人员能够随时掌握公司的整体运行状态,为中长期分析和决策提供信息支持。包括的效用模块有：工程管理、合同管理、票据管理、收退款管理、成本管理、考核管理、年结管理、人事管理、报表管理等效用。北京驰跃翔经营业绩管理系统是使用开发平台和SQ1-Se-ver数据库作为开发工具,采用B/S结构,客户端可在Windows98、Windows2000、WindowsXP操作系统下运行。它具有界面友好、操作简单等特点,是根据用户的实际需求定向研发的专业型软件。北京驰跃翔经营业绩管理系统建议在ImernEEXP1orer8。，分辨率在1024*768状态操作使用。一、登录系统系统登录界面默认密码为空的情况下用户初次登录系统后,系统会自动弹出提示框,点击“确定”按钮,如下图：修改登录口令修改界面修改口令并点击“确认”后,根据系统提示重新登录平台,即可进行操作。二、修改登录密码用户登录系统后,还可以通过系统设置->修改口令效用,来修改自己的登录密码,如下图：三、工程管理(-)添加工程操作步骤：第一步：点击.工程管理->添加通信工程,打开通信工程信息添加页面,如下图所示：第二步：在通信工程添加页面中,添加工程信息,点击“保存”按钮可保存工程信息。注意：1、*号标识项目为必填项；2、作业号、填报时间、填报人由系统自动生成；3、“建设单位”录入时,系统根据用户输入内容自动进行输入联想出相似建设单位名称,选择即可。4、其他工程信息的添加,操作与通信工程相似,不再赘述。(二)工程信息列表第一步：点击.工程管理->工程信息列表，,打开页面,如下图所示：查询：通过查询条件组合,可查询相关的工程信息；点击“作业号”可以查看工程详细信息,当鼠标悬浮在“作业号”按钮时,系统也会自动显示该工程的详细信息。第二步：修改：点击“修改”按钮可修改工程内容。如下图所示：注意：1、系统当前登录人只能修改自己录入的工程信息。2、工程如果没有签订合同,预估监理费可以由录入人修改,修改后的预估监理费,只能大于原预估监理费；3、每次修改系统会自动记录工程修改历史记录,点击彳修改记录”可查看工程的修改过程。4、点击“复制”按钮,可复制当前工程信息。第三步：修改预估监理费：市场部操作人员登录,可以对工程的预估监理费进行修改,预估监理费的修改值大小不受限制；如下图所示：注意：只有新登记,没有签订合同的工程信息才能够修改预估监理费,当签订合同后,只能通过合同变更方式,修改预估监理费。（三）工程状态维护第一步：点击,工程管理->工程状态维护,打开页面,如下图所示：查询：根据查询条件组合,可查询工程信息；第二步：状态维护：点击“状态维护”按钮,可修改工程的状态信息,工程状态分为.在施、停工完工；选择工程的进度信息。注意：1、当改变工程状态为“停工”时,需要输入“状态说明”信息。2、当工程所对应的合同有收款时,如果没有录入该工程的状态维护,系统会自动根据收款的百分比,显示当前的状态及工程进度百分比。第三步：更改记录,点击“更改记录”可查看工程状态更改历史信息。（四）工程销项第一步,点击，工程管理_工程销项,打开操作页面,如下图所示：第二步,销项：点击“销项”按钮,可对工程进行销项操作,记录销项时间以及状态说明信息。注意：1、只有市场部操作人员有权限对工程进行销项管理。第三步,更改记录：点击"更改记录”按钮,可查看工程销项历史记录信息。（五）工程转移第一步,点击'工程管理。工程转移,打开操作页面,如下图所示：第二步,工程转移,首先选择工程信息,然后单击“单击选择要转移到的负责人”文本框,在弹出窗口中,选择要转移到的项目组或部门的负责人,如下图所示：第三步,转移记录：点击“转移记录”按钮,可查看工程转移信息。（六）工程归档第一步,点击'工程管理-工程归档.,打开工程归档页面,如下图所示：第二步,查询：根据查询条件组合,可对工程信息进行查询,点击“合同编号”可查看详细信息。第三步汨档：点击“归档”按钮,可对工程进行归档操作。四、合同管理（一）合同申请用户登录系统后,在合同管理。合同申请模块中,可以填写合同申请。第一步：在“建设单位”后面的文本框中,输入工程建设单位名称中的关键字,系统会自动弹出列表,显示出包含所输关键字的建设单位名称,用户可在列表中选择相应的建设单位。选择好建设单位后,点击“添加工程”按钮,在弹出的选择工程信息页面中为合同添加相应的工程,如下图：合同申请单页面选择工程信息页面第二步：在选择工程信息页面中选中要签订合同的工程信息,然后点击“确定按钮，将工程信息添加到合同申请单中,如下图：合同申请单页面（添加工程后的页面）注：1、在合同申请单页面中输入“建设单位”时,必需从系统联想列表中选择,否则无法正常添加工程；2、一份合同中可以添加多个工程信息；3、合同申请单页面中所有带有红色星号的项目为必填项。第三步：填写好合同申请表后,可在下拉列表中选择审批人员提交审批。（-）审批回馈合同申请单提交审批后,申请用户可以通过合同管理。审批回馈效用模块查看合同申请单的审批情况,并可通过各种条件组合来对合同申请单进行查询,同时暂存的合同申请单也可以在这里进行修改和提交,如下图：审批回馈页面（三）合同审批第一步：由合同审批用户登录系统,在主页面下方的待办事宜中可以看到待审合同的提醒,点击“合同待审批”后面的数字,或直接在菜单中选择合同管理->审批列表菜单,都可以打开合同审批列表页面,如下图：主页面合同审批列表页面第二步：点击合同编号,打开合同申请单页面,对合同进行审批,如下图：合同审批通过后,申请人在系统中会收到知会信息,如下图：知会预警页面（四）合同列表用户登录系统后,在合同管理。合同列表菜单中,可打开合同列表页面,在这个页面中,我们可以通过各种条件组合,对合同信息进行查询,也可以对合同进行变更和查询变更记录。合同管理员有权限录入合同的返回日期。（五）合同变更用户在合同列表中,点击合同记录后面的“修改”按钮,可以打开合同信息修改页面,在合同变更页面中,我们可以对“监理费”、“预估监理费”中的数据进行修改,并可对合同申内的工程信息进行增/删,合同变更后,需要重新进行审批,如下图：合同信息修改页面（六）合同变更审批同合同审批一样,审批用户登录系统后,在主页面下方的待办事宜中也会有合同变更审批的提醒,点击数字或选择菜单中的合同管理->合同变更审批菜单，可以打开合同变更审批页面,具体操作同合同审批。（七）合同比例分配用户使用系统后,通过合同管理->合同分配列表菜单项,可以打开合同比例分配列表页面,在这个页面中,点击合同编号可以打开合同页面查看合同信息；点击分配比例按钮,在弹出的对话框中选择要分配给哪些项目组、设置比例,并点击确定按钮后,可以看到在合同比例分配列表中会增加相应的记录,如下图：合同比例分配页面合同比例分配列表页面（八）合同销项用户登录系统后,在合同管理->合同销项效用模块中,可以通过各种条件组合,查询出相应的合同信息,点击合同编号可以查看合同的详细信息,点击合同后面的“销项”按钮可对合同进行销项操作,如下图：合同销项页面（九）合同销号用户登录系统后,在合同管理>合同销号效用模块中,可以通过各种条件组合,查询出相应的合同信息,点击合同编号可以查看合同的详细信息,选择要销号的合同,并点击“销号”按钮可对合同进行销号操作,如下图：合同销号页面五、票据管理（-）发票录入签订合同后,用户可以在票据管理。发票录入效用模块中进行开票申请。第一步：在“建设单位”后面的文本框中,输入工程建设单位名称中的关键字,系统会自动弹出列表,显示出包含所输关键字的建设单位名称,用户可在列表中选择相应的建设单位。选择好建设单位后,点击“添加开票'按钮，在弹出的选择合同和收据页面中为发票申请单添加相应的合同和收据信息,如下图：发票录入页面选择合同和收据页面第二步：