光伏未来10年10倍大赛道！.docx

1 .“碳中和”：光伏需求未来十年将迎十倍增长1.1 .“碳中和”成为全球共识，全球能源格局亟待优化 全球多国确立“碳中和”目标，助推光伏行业长期发展。2021年距巴黎气候大会过去将近6年，全球多国为践行减排承诺，促进绿色发展，相继提出“碳中和”目标，清洁能源的推广与使用已成为全球共识。截至2021年4月，全球共有120多个国家宣布“碳中和”目标。 中国2030年“碳达峰”，2060年“碳中和”。中国政府一直高度重视全球气候变化问题，积极承担大国责任，出台措施大力发展清洁能源。2020年下半年以来，中国多次在各类会议上提及“碳达峰” “碳中和”等概1念，显示了中国政府节能减排，实现碳中和的决心。表1：世界主要经济体提出碳中和目标：驱动清洁能源推广与使用国家时间内容英国2019.6新修订的气候变化法案生效，提出到2050年实现净零碳排放的目标欧盟2020. 1欧盟委员会公布可持续欧洲投资计划，助力欧洲绿色协议顺利实施，在2050年实现“碳中和”目标日本2020. 10公布“绿色增长战略”，提出2050年实现净零排放韩国2020. 10韩国总统文在寅在国会发图表演讲时宣布，韩国将在2050年前实现碳中和美国2020. 11拜登当选美国总统承诺上台后促进美国重回巴黎协定，并在2050年实现净零排放资料来源：网络公开新闻，整理表2：中国碳中和相关政策：强调非化石能源和新型电力系统发展时间会议内容2020. 9. 22第75届联合国大会一般性辩论二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和2020. 12.12气候雄心峰会到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到2里 左右，风电、太阳能发包总装机容量将达到12亿千瓦以上2020. 12. 1612. 18中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作列为2021年八项重点任务之一2021. 3. 11十三届全国人大四次会议十四五期间，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5和18 %。加快发展非化石能源，非化石能源占能源消踞总量比重提高到20%左右。2021.3. 15中央财经委员会第九次会议构建以新能源为主体的新型电力系统2021.6. 20国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施2021.7. 22中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见因地制宜发展绿色小水电、分布式光伏发电，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作资料来源：网络公开新闻，整理目前世界能源消费仍以化石能源为主，清洁能源占比小。能源结构转型是“碳中和”的必然要求。实现“碳中和”意味着以化石能源为主的能源格局走向终结，未来将迎来清洁能源时代。目前全球各主要经济体和碳排放大国均已提出碳中和目标，其中大部分国家预计在2050年左右实现碳中和，意味着到本世纪中叶非化石能源将成为能源消费的主力，电力绝大部分甚至全部来自于清洁能源。图1：全球电力结构：目前以非可再生能源发电为主，可再生能源发电提升空间广阔727%Non-renewableelectricityRenewableelectricity资料来源：REN21秘书处,5.9%Wind power2.8% Solar PV2.2% Bio-powerr a Q/ Geothermal, CSP/o and ocean power 根据BP世界能源统计年鉴，2018年世界一次能源消费仍以煤炭、石油、天然气等化石能源为主。在一次能源消费总量中，化石能源占比高达84. 7%而包括太阳能在内的其他可再生能源仅占能源消费总量的4. 05% ,化石能源消费量是太阳能、风能等清洁能源消费量的20倍以上。全球能源消费结构亟待优化，清洁能源拥有广阔发展空间。图2：世界能源消费格局：以化石能源为主资料来源：BP世界能源统计年鉴,图3： 20102019世界能源消费:波动埔长资料来源：BP世界能源统计年鉴, 国内能源消费结构也呈现类似特点。根据国家能源局统计数据，2019年中国化石能源消费量占一次能源消费量的比重为84.7%,而清洁能源占比仅15. 3%中国作为世界上最大的发展中国家，经济体量大且增速快，一次能源消费量基数大且增速大于世界总体水平，未来能源消费需求旺盛。而根据“碳达峰”目标，2030年非化石能源将达到一次能源消费比重的25% ,从目前情况来看清洁能源占比缺口巨大。资料来源：国家能源局,图5： 20102019中国能源消费量：波动上涨资料来源：国家能源局, “碳中和”成为全球共识，以化石能源为主的全球能源消费结构亟待转型，能源格局重塑大势已定，清洁能源未来将会取代化石能源成为全球能源消费的主体。未来以光伏为代表的新能源将成为能源消费结构的中坚力量，拥有长期发展空间。1.2. “平价时代”临近、综合优势显著，光伏有望成为“碳中和”主力 光伏产业链各环节技术不断升级换代，光电转换效率迅速提升，“提质降本”显著。光伏发展初期由于技术限制，投入成本高且光电转换效率低，导致度电成本过高，发展受限。过去10年间，由于改良西门子法不断进步、大尺寸硅片发展、电池技术更新、切割工艺进步，光伏产品生产成本不断下降、光电转换效率大幅提升，在二者共同作用下度电成本显著下降，光伏正在迈入“平价时代“。图6：光伏行业：之前由政策和技术驱动，未来技术驱动成本下降，平价时代有望来临14012010080604020中国新增装机容量(GW)1997乎抬实泡光明工好，通过不成利用风能.太阳能号新鲍懑.以新的发电方式为邱些送禹电沔的七电感区代供能危全球新增装机容量(GW)-中国同比增速-右一全球同比增速-右2011年欧僚2017年12月朴贴电价下调2004-1008-fl模国E，G注用修戊，大幅提高了 I光伏J站标4电价水平札，M源讣贴削、20国布界M综大尺寸2018 )31 I2013 年20164中欧贸易刎十三五规划，纷得到第决 分布大发发提速TOM Tens 2(BA TOO/ TOW TOW WO 7011701770137014 TOIS 7O1A 701/701R 7019 WO资料来源：CPIA,整理 根据国际可再生能源署(IRENA)发布的可再生能源发电成本2019,2010-2020年全球太阳能容量从40GW增加到760GW,增长了 19倍，成本下降了85%,远高于风电成本降幅；从国内情况来看，光伏发电“平价上网”项目迅速增长，2020年全国有19省超过33GW光伏发电量纳入平价项目，较2019年的14. 8GW有大幅度增长。图7： 20102020年期间光伏发电成本下降85%图8：发电侧平价上网逐步临近：光伏价格大幅下降2010201120)220132014201$2016»17201120142020度电成本0.7元/2016年已实现/01商业用电使I平价03发电81平价度电成本低于0.4元.度电成机5元部分区域已实现，火电松左影尉 ScRwMovotutcCFV) CoacwwiMrMFFvMrlCSn . CMMiwWM OMmWlM资料来源：国际可再生能源署(IRENA),资料来源:图9：各省份光伏发电平价上网实现情况：2020年较2019年大幅增长资料来源：CPIA, 全球减碳共识下，清洁能源发展空间广阔，而光伏在各类清洁能源中综合优势明显，有望成为“碳中和”主力。过去制约光伏发电大范围推广的主要因素是度电成本过高，伴随着光伏发电“平价上网”的逐步实现，过去10年光伏度电成本从2010年的2. 47元/度、下降至2020年的0.37元/度，下降幅度高达85% ,成本制约因素逐步消失。光伏具有能量密度大、安全系数高、生态友好等特点，在综合考虑成本、安全性、生态影响、发电效率等因素后，相较于水电、核电等非化石能源，光伏比较优势明显，将成为未来清洁能源发展的中坚力量，未来几年光伏及光伏设备行业有望获得“井喷式”发展。表3： 7种可再生能源总安装成本、容量因子和平准化度电成本对比（美元）总安装成本（$/KW ）容量因子（% ）平准化度电成本（$/度）2010 年2020 年同比2010 年2020 年同比2010 年2020 年同比生物能源26192543-3%7270-2%0. 0760. 0760%地热能2620446871%8783-5%0. 0490. 07145%水力发电1269187047%44464%0. 0380. 04418%光伏发电4731883-81%141617%0. 3810. 057-85%聚光太阳能发电90954581-50%304240%0. 3400. 108-68%陆上风电19711355-31%273631%0. 0890. 039-56%海上风电47063185-32%38406%0. 1620. 084-48%资料来源：国际可再生能源署（IRENA）,表4： 7种可再生能源总安装成本、容因子和平准化度电成本对比（人民币）总安装成本（元/KW）容量因子（）平准化度电成本（元/度）2010 年2020 年同比2010 年2020 年同比2010 年2020 年同比生物能源1696316471-3%7270-2%0. 490. 490%地热能169692893871%8783-5%0. 320. 4645%水力发电82191211247%44464%0. 250. 2818%光伏发电306425719-81%141617%2.470. 37-85%聚光太阳能发电5890629670-50%304240%2. 200. 70-68%陆上风电127668776-31%273631%0. 580. 25-56%海上风电3048020629-32%38406%1.050. 54-48%资料来源：国际可再生能源署（1RENA）,注：1美元二6.4768人民币13 2020-2030年：光伏需求10年10倍大赛道，需