高效学习交易的技巧（附书单）.docx

高效学习交易的技巧（附书单）原创2024-01-01 09:01八位数花园今天是2024年1月1日，首先祝大家新年快乐！在新的一年里， 一切顺利，多多赚钱！今天这一篇文章也比较特殊，因为我发现大家的痛点都是不懂怎么 去系统地学习交易，有时候东学一点，西学一点，整体交易还是混 乱的。所以我决定写一篇“年终总结"，整理一下交易必学的几个重点，同 时我会分享自己的私藏书单，配合每个学习重点必看的书籍，辅助 你们更系统地学习和吸收。今天文章会分为四个部分：1 .交易基础2 .技术指标3 .交易系统4 .交易心理文章比较长，建议你们收藏阅读，觉得有收获可以给文章点个赞。1 .交易基础重点1： K线。放眼交易软件上的图表，第一眼看到的一定是k线，不同颜色，上 涨下跌，阴线阳线。为什么一定要好好学习k线呢？(1) k线是价格在图表上的表现，k线代表价格，看懂k线才能看 懂行情是涨还是跌？这是交易的第一步。(2) k线本身也有技术分析的作用。k线形态具有反转和延续的意 味，像十字线，锤子线等等。另外k线组合形态是重要的交易技术, 比如顶底的反转和中继形态，都是被交易中广泛使用的技术标准。(3) k线的普适性太强了，几乎所有的交易市场的图表都是k线， 包括股票，期货，外汇，数字货币都是，做哪种交易都用得到。(4)交易中很多技术指标的使用，都是和k线有重要联系的，比如 关键位置的反转形态，123破位形态，2B形态等等，学不好k线， 后面的这些交易技术都没法用。怎么学习k线呢？第一步：先看书。日本蜡烛图技术，丁圣元翻译的版本，从k线的由来，到k线 的组成，k线形态形成背后的多空变化逻辑，k线形态的意义，k线 同技术指标结合使用的方法，这本书从k线最基础到实战，非常完 整地讲解了 k线的知识。如果你是交易的小白，刚刚接触k线的知识，什么都不要做，这本 书看上两三遍，我当年就是看了这本书非常多遍，才对k线有了不 同的领悟。并且根据我多年的交易经验，反转k线是最有效的k线技术，一定 要重点关注，重点使用。而且不用学习太多的反转k线形态，也学不过来，像重点学习"吞没 形态启明星黄昏星十字线”这三种好学好用的反转形态就可 以了。第二步：看图表。等你学完书中的内容之后，确定几个你将来要用的主要形态，在静 态图表上观察这些行形态在行情走势中的变化，什么情况下反转了, 什么情况下不反转，多总结记录。在过去的k线图上，静态观察k线形态是会失真的。有的形态走出 来后，看起来非常标准，但是在没有形成之前，给人的感觉总是似 是而非，这就需要交易者下功夫多观察，多对比。做完这样的观察之后，也要在实盘中，或者复盘软件中，进行动态 的观察和学习。静态熟悉了，动态了解了，才能考虑使用k线进入实战。重点2：软件使用的知识。软件使用是基础，却也很重要，很多人都会忽视这方面的重要性， 甚至连挂单都不会。也有很多朋友因为软件的使用不熟练，挂错单，开错方向，开错仓 位，经常犯这样的低级错误，导致无谓的亏损，这样就太可惜了。关于软件的使用，找你用的交易软件的客服要一个使用手册，或者 网上也有很多教程，随便找一找都很多，切勿在这方面偷懒。重点3：市场知识。市场知识主要分为两大部分，一部分是咱做的交易市场的一些基本 情况，比如做期货了解期货市场的由来，为什么能做空，期货交易 所，期货公司，上市品种等等。另一部分则是交易产品的细节和交易规则的细节，比如上海期货交 易所的黄金期货，交易单位是1千克/手，报价单位：元/克，交易 的时间分为上午盘，下午盘和晚盘等等。其实各个期货交易所的官网上，都有这些期货合约的说明，大家可 以自行去找来看一下，把自己要交易的品种了解透彻。如果是外汇的交易，就推荐大家看外汇交易进阶这本书，从外 汇市场的基础，交易软件的使用，合约的细节都有讲解，比如1手 欧元兑美元价值是多少，一个点是多少，点差是什么等等，很厚的 一本书，讲得也很全面，多看几次就通晓了。把上面这三点学明白就算打好基础了，接下来就要开始学习技术指 标了。2 .技术指标技术指标是指以价格为基础，通过不同的数学公式计算得出的价格 变化，以各种不同方式体现在图表上。我们为什么要学习技术指标呢？因为技术指标的作用是进行行情的技术分析，判断行情是可能上涨 还是下跌，给出进场的信号，止损，止盈的标准。技术指标就是进 行交易操作的技术标准，是交易的重要环节。另外，只要我们参照技术指标交易，就可以排除认为主观的干扰，保证了交易的一致性。交易过程中，人的情绪化是很严重的，比如空仓的时候很着急，持 仓的时候很害怕，如果没有技术指标作为交易标准，交易的时候就 只能是盲目追涨杀跌，错了不止损，对了拿不住，结果一定是亏多 赚少。我们要怎么学习技术指标？第一步：看书。金融市场技术分析，作者是约翰墨菲，我用六个字评价这本书: 基础，全面，有效。这本书一上来就讲解了技术分析的基本原理，包括市场行为包含一 切信息，价格呈趋势运动，历史会重演，这是做技术分析的最底层 逻辑支撑。后续讲解了趋势的基本定义，包括道氏理论，到各种指标的基础使 用方法，甚至指标的优缺点都有讲解。这本书可以多读几遍，但也不需要把所有的指标都学会，像把反转 形态，持续形态，移动平均线，布林，黄金分割，MACD, RSl这些 最常用的指标学会，学懂就足够了。我当时学习指标的时候，也因为学习了太多的指标，导致我整个人 的知识体系非常混乱，不仅浪费了大量的时间和精力，还让自己的 交易失去了重点，走了很多弯路。其实用一些基础好用的指标就可以组成交易系统的，不要贪多，也 不要追求太高大上的指标，最终会发现没什么用。第二步：观察图表。我们要在图表上观察这些技术指标的变化，有效和无效的情况都要 观察，另外也需要观察指标同指标结合的效果，比如均线和黄金分 割共振的情况，均线同MACD共振的情况等等，观察共振对于指标 有效性的影响，并做好数据的统计。指标在静态观察的时候，也是会有失真的情况，所以静态观察一段 时间之后，在模拟软件上，观察这些指标形态的动态变化，这样才 能真地提升对指标的理解，以及增强自己的判断力。这里我还是再提醒一下啊，多数人都会学很多指标，但实战中真正 用到的指标其实不过两三种，多学是为了打基础，拓宽我们对于指 标的理解，可以在指标之间做对比，筛选最适合自己的。选定了就要深入地研究和验证这个指标，不要再随意地换指标。就 像你谈恋爱一样，可以多谈几次，才能找到最适合自己的人。一旦 找到，就不要三心二意，否则感情生活一定不幸福。3 .交易系统交易系统就是一个交易的固定框架，规范你每一步的交易行为，让 你的交易有一致性的标准。为什么我们一定要有交易系统呢？因为交易市场是很无序的，大部分人都是无头苍蝇，我们只能自己 给自己创造秩序，才能赢过市场的其他人。交易系统是规范交易的每一步，交易中能做到令行禁止，不会让你 什么交易机会都做，也不会让你交易上头追涨杀跌。在交易系统经过验证有效之后，也能够建立我们对交易的信心。经常有人跟我讲："老师，我行情看得很准，却总是拿不住订单，赚 不到钱，怎么办？"很多的根本原因就是因为没有交易系统，你不知道未来的行情发展 变化，也不知道自己下一步该怎么做，你对行情没有信心，对自己 也没有信心。如果这个时候我们有一个交易系统，经过长期的复盘验证，这个交 易系统是可以盈利的，我们在实盘操作的时候，就会更笃定更有信 心，对于自己的执行力也有帮助，这也是交易系统存在的意义。 我们怎么组建交易系统呢？第一步：组建交易系统。趋势交易法是讲交易系统最全面的书，讲解了交易系统的基本 框架，几种交易系统的方法，以及如何做复盘。我当年就参照他的书和视频开始建立交易系统的，就连复盘软件跟 他的都是一样的。大家也可以参照这本书中的主要内容，尝试组建 交易系统。第二步：交易系统的观察和验证。我们组建完交易系统之后，先要在图表上观察系统的有效性，做一 下数据统计，统计有效之后，开始用复盘软件进行测试。通常复盘的过程中，我们就会遇到很多细节问题，这个时候就可以 对交易系统进行修改和完善，慢慢磨合。复盘修改的过程需要一定时间，这个时候必须有耐心才行，最好再 经过模拟盘的验证，会更加行之有效。关于组建交易系统有几个注意点：(1)交易系统就分为趋势类和震荡类，只能二选一，做趋势类就用 趋势性的指标，做震荡类就用震荡性的指标，交易圣经这本书 中，有很详细的讲解，感兴趣的朋友可以自己看看。(2)复盘是一件很耗费精力，很枯燥，很考验耐心的工作，我大约 有2年的时间一直在复盘，测试各种指标和方法，这也是我对交易, 指标，交易系统理解提升最快的阶段，也是我能够实现盈利做的最 有价值的事情。强烈建议大家一定要亲自去复盘验证自己的交易系统。4 .交易心理交易心理是指我们在交易的时候，心理状态的变化，和对情绪的把 控。为什么我们要把交易心理放到台面上来讲? 因为"知道"和"做至'是有巨大差距的，就像减肥的道理，只要管住嘴 迈开腿就行，每个人都懂这个道理，但是能坚持做到的人却少之又 少。所以我们交易中也是一样的，各种心理问题交杂，比如对自己的交 易策略没信心，没耐心等机会，对扛单侥幸，随便一个心理问题， 可能就是巨额的损失。在交易中侥幸，悔恨，犹豫，贪婪，恐惧，任何一种情绪都会带来 很严重的后果。我们要怎么才能做到有效的情绪控制？首先，大量复盘很重要，技术问题可以解决大部分的心态问题。有这么一句俗语，台下十年功，台上一分钟。当你在台下练习了无 数遍之后，上台才会有把握，不容易出事故。如果台下都不好好练 功，那台上必然出模。很多人交易做不好，就是因为技术练习不到位，测试不到位，拿着 一个粗糙的半成品就上战场了。我们在大量复盘的过程中，会遇到各种各样的行情走势，会体会到 长期趋势对交易系统的冲击，也知道自己的交易系统最多连错多少, 连错多久，最多亏多少钱，自己能不能受得住，这些都会有答案， 这样在实盘中心里也会有底，遇到也不会慌张。如果长期验证了交易系统是可以赚钱的，也了解了赚钱的过程是什 么样的，交易的眼光就会放长远，不会在当下的每一笔交易中患得 患失，就会对自己的交易系统更有信心，保持执行力。另外，我们还得多看书，多思考，提高思辨能力。读书可以开阔眼界，拓宽思路，提高思辨的能力，当年交易中遇到 难题一筹莫展的时候，我就去看书，从书中看看别人遇到类似问题是怎么解决的。书中可能给出新的解决思路，或是给出新的视角去看待这些难题，让人豁然开朗。金融交易发展了这么多年，交易规则，交易环境变化了，但是人性 的本质不变，我们现在遇到的问题，多年前别人都遇到过，绝大多 数问题都能从书中找到解决的方法。从k线开始，到技术指标，到交易系统，再完善了交易心理，交易 盈利的道路就走通了。今天的文章中跟大家聊到很多书，下面我再把我觉得比较好的书单 总结一下。技术类：日本蜡烛图技术，金融市场技术分析，趋势交 易法，外汇交易进阶。交易心理类：海龟交易法则，澄明之镜，交易心理学， 交易心理分析，以交易为生，交易圣经，股票大作手回忆录，黑天鹅。建议大家在学习交易的过程中，把这些书都看一遍，把自己认为书 中重要的内容都记录一下，让书中的观点慢慢进入你的大脑，潜移 默化地改变你，慢慢形成正确的交易观，会给你的交易和生活带来 莫大的帮助。又是新的一年了，我们要更加理智客观地对待自己的交易，做一些 积极的改变，祝我们每个人的2024年越来越好！