2022年全球手游市场白皮书d.docx

目录CONTENTS01 PART中国游戏市场及出海现状02-08 02 PART海外手游市场及玩家洞察09-2503 PART全球社交媒体环境26-32 04 PART广告花费趋势33-47 05 PART白皮书出品方48-52报告中涉及的游戏分类定义休闲S养成：包含SlM-模拟经营类游戏（如：卡通农场）,EDU- 养成类游戏（如：恋与制作人），Gal game/互动小说（如： 姬魔恋战纪），放置挂机（如：放置奇兵）及沙盒类（如：我 的世界）益智：包含消除（如：开心消消乐），Puzzle Game（如：数 独），TAB-桌面类游戏（如：大富翁）及其他类（如：街机）»休闲动作：包含RAe-竞速类游戏（如:QQ飞车），MUG- 音乐类游戏（如：劲舞团），STG-飞行射击类游戏（如：雷 霆战机），跑酷（如：地铁跑酷）及10（如：球球大作战）博彩, Casino :包含老虎机（如：SlOtOmania）,棋牌（如：Zynga Poker）,宾果（如：Bingo Blitz）及捕鱼（如 Ocean War）中度 .1体育：SPG-体育类游戏（如：王牌NBA）国塔防：TD-塔防游戏（如：植物大战僵尸，保卫萝卜） MOBA:多人在线战术竞技游戏（如：王者荣耀） 动作竞技：包含非对称性对抗竞技（如：第五人格），FTG-格斗类游戏（如：苍翼之刃） 及休闲竞技（如：荒野乱斗）葡射击：包含FPS-第一人称射击游戏（如：全民枪战）及TPS-第三人称射击类游戏（如： 吃鸡类，全民突击，魂斗罗归来） 卡牌：包含卡牌（如：刀塔传奇）及TCG-集换式卡牌游戏（如：炉石）纯SLG :包含SLG 4X-传统策略游戏（如：率土之滨,COK）及COC类（如：部落冲突） 宫斗：宫斗包含官场（如：叫我万岁爷）“策略战根：包含自走棋（如：CheSS Rush）及SRPG-战棋类（如：明日方舟）育即时战略：RTS-即时战略游戏（如：钢铁战队，暗影之怒）MMO:包含MMORPG（如：梦幻西游）及MMoARPG（如：完美世界，天龙八部）动作RPG:包含ACT-动作类游戏（如：时空猎人，龙之谷）,ARPG（如：狂暴之翼）及 Roguelike（如：不思议迷宫）或其他RPG7中国游戏市场及出海现状中国游戏市场 及出海现状Chia5s Domestic and Outbound Gaming Market Outlook卫71世，。身训2022年中国手游市场规模预计呈现负增长，但相比2019年疫情 前同期，年复合增长率仍超10%中国手游市场规模自2021年疫情缓和后增速明显放缓，预计2022年出现负增长情况， 手游市场规模将回落至2100亿级，但相比2019年疫情爆发前的表现，年复合增长率仍 然超过10%中国游戏市场规模(CNY), 2015-2022e中国游戏市场规模 一中国手游市场规模 一中国游戏同上江曾长率 一手游同上母曾长率2022 Vs. 2019游戏 CAGR +7.4%手游 CAGR +10.3%国内政策趋严、版号受限、缺失，中国移动游戏市场近年来整体 表现低迷中国移动游戏市场在经历了疫情期间的爆发式增长后，呈现市场回调状态，且受到国内愈 加严格的政策限制和版号限制，近一年中国移动游戏市场爆款产品缺失、市场发展停滞 2022Q1中国手游收入受春节影响有较大的增长，但在2022Q2即再次回落，且下滑幅度 超17%中国游戏市场规模(CNY) , 2020Q1-2022Q2中国游戏市场规模 中国手游市场规模 游戏环比增长一手游环比增长37.6%Source: Meet Intelligence,伽马数据Note:网络游戏包括页游，端游及手游；中国游戏市场规模包含国内及海外厂商在中国的收入/ Ol PART /中国游戏市场及出海现状/中国手游玩家数量已趋于饱和，手游整体市场已进入存量竞争时代中国游戏用户包括手游用户数量已趋于饱和，且随着疫情促发的宅经济红利消退，玩家数 量预计会有轻微下降。手游用户在整体游戏用户中渗透率已达到98%以上，近两年预计 在正常饱和水平轻微浮动。中国游戏屐规模，2015-2022e近年来中国自研游戏海外收入增速持续下滑，游戏出海高增速时代 即将结束中国自研游戏国内收入预计呈现负增长，海外收入仍有一定上升，海外收入占比预计达35% 游戏出海市场逐渐成熟，2022年中国自研游戏海外收入增速预计下跌至6.6%中国自主研发网络游戏市场规模，2015-2022e中国自研游戏国内收入 一 中国自研海戈海外收入 国内环M曾长 一海外环M曾长Source: Meet Intelligence,伽马数据Note:游戏用户包括页游，端游及手游用户；网络旃戈包括页游，端游及手游；中国自主研发网络游戏市场规模指中国自主研发游戏在国内及出海收入的总和2022Hl中国自研游戏海外收入呈现负增长，但预计下半年将有所 回升 2022年上半年，中国自研游戏在海外市场爆款缺失，且随着海外市场竞争愈发激烈，受到他 国厂商的份额挤压，中国游戏出海收入出现负增长，但预计下半年会有所回升中国自主研发网络游戏市场规模，2019Hl-2022H2e 中国自研游戏国内收入 中国自研海戈海外收入 国内环M曾长 海外环M曾长中国自研游戏海外收入增速放缓，整体变化趋势恢复疫情前的季度 性规律中国自研网络游戏在疫情爆发之初的海外市场达到超30%的增长，随后增长趋势逐步趋于 稳定疫情缓和后，游戏出海市场逐步回归疫情前的季度规律，Q4受到电商冲击出现常规性收入 下滑现象中国自主研发网络游戏海外收入变化趋势，2019Q1-2022Q2中国自研海戈海外收入一海外环M曾长/ Ol PART /中国游戏市场及出海现状/近一年中国自研网络游戏海外下载量浮动较大，2022Q2出现较大 下跌中国自研网络游戏海外下载量在疫情爆发之初的持续走高，随后受到疫情反复的影响下载量出现较大波动；最新数据显示，2022年第二季度，中国游戏海外下载量像出现大幅下滑中国自主研发网络游戏海外下载变化趋势，2019Q1-2022Q2中国自研;懿海外收入海外环M曾长J lllllll Il2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2游戏出海涉及的其他国家份额增加，中国游戏正在不断开拓新兴市 场中国游戏出海依然侧重于美日韩地区，但2022上半年来自这些主要市场的合计收入份额出 现下降而游戏出海涉及的其他国家数量增加、市场份额增大，表明中国游戏正在不断拓展新兴市场2022年Hl中国自研网络游戏海外主要市场收入占比31.7%(-0.9% vs. 2021)美国17.5%(-1.0% vs. 2021)6.3%(-0.9% vs. 2021)德国5.0%英国3.1%法国 2.0%源土耳其印尼1.9%0.8%0.7%其他0.8%30.2%(+2.9%)总结中国游戏市场及 出海变化趋势中国移动游戏市场在经历了 2020年疫情期间爆 发增长的阶段后，玩家数量趋于饱和、人口红利 消失，市场逐渐降温并预计于2022年出现负增 长，但相比2019年疫情前的水平，中国移动游 戏市场规模年复合增长率仍超10%o疫情衍生的宅经济红利消退后，中国自研网络游 戏的国内外收入增速均明显放缓，预计2022年 增幅将下降至历史最低水平，国内收入将出现负 增长情况，游戏出海高增速时代也将告一段落。中国移动游戏市场现状中国移动游戏依然占据国内游戏市场主流，但近一年国内政策趋严、版号受限、爆 款产品缺失，移动游戏市场发展停滞，整体表现低迷。仅在2022年第一季度受春 节假期影响，收入出现环比10%左右的拉升，但在随后的第二季度再次回落至负 增长状态，降幅超过15%。中国移动游戏出海现状随着海外移动游戏市场逐渐成熟，市场竞争环境愈发激烈、买量成本上升、国际贸 易壁垒趋强，中国游戏出海增速明显放缓，2022年增速将下滑至历史最低水平 6.6%0中国移动游戏出海依然侧重于美日韩地区，但2022Hl来自这些主要市场 的合计收入份额出现下降，而游戏出海涉及的国家数量增加，表明中国游戏正在 不断拓展新兴市场，挖掘潜力机会。j702PA RT海外手游市场 及玩家洞察Overseas Mobile Game Market InsightsOVERSEAS2022HI海夕导游市场规模全面下跌，发达市场仅港台地区同比持平，新兴市场仅南美地区逆势增长10%2022年HI海外手游市场份额分布北美39.0%(-10% YoY)西欧10%(-15% YoY)俄罗斯1%(-45% YoY)(1022HI全球手游收入:同比2021Hl南美2%(+10% YoY)中东及北非2%(-10% YoY)日韩28%(-15% YoY)中国港台5%(+2% YoY)东南亚？(-5% YoY)澳大利亚2%(-6% YoY)2022年上半年海外手游市场收入虽呈现负增长，但相比疫情前同期即2019年上半年，年复合增长率仍达到9.5%/11/海外手游市场八成以上收入来自于发达市场，但新兴市场手游收入对比疫情前水平年复合增长率两倍于发达市场发达市场手游收入北美日韩 西欧 港台 澳洲 -*同比增长CAGR VS 2019H1 8.4%新兴市场手游收入 东南亚 中东及:|归£ 南美L CAGR、VS2019H116.0%俄罗斯其他新兴市场同比变化除了北美、日韩等传统强势市场，南美、港台等地区同样值得深搭 2022Hl大多数海外重点地区的手游收入均出现负增长态势，近南美和港台地区依旧保持 轻微增长； 虽然欧美、澳洲等市场的总收入在2022HI出现收缩，但中国厂商的收入占比均只占约三分 之一，仍具有发展的潜力2022HI海外各地区手游收入情况全球手游市场规模分平台 全球手游近两年收入中QS端与GP端占比相近，但2022HlioS端与GP端均出现回落，其中 QS端由于在2021年4月实行应用数据透明（ATT）政策，跌幅达到14.9% 受疫情影响，QS端成熟市场北美、西欧手游收入呈爆发式增长，相比2020HI同比增长超 45% ,新兴市场东南亚及澳大利亚增速也达到25%和28% "旦全球手游市场在2022年出现 回落，其中俄罗斯由于受俄乌战争影响，跌幅达到49%苹知（据新政策使其收入大幅下跌，游戏变现在隐私时代充满挑战 APPle在2021年4月实行应用数据透明（ATT）政策，其iOS平台应用内购收入在5月后均急 剧下降，应用内广告收入无明显变化