智邦国际ERP-项目添加.docx

项目操作手册建立项目有多种途径：（1）直接添加（2）一键复制添加（3）客户、日程等直接生成项目，此处着重讲直接添加项目途径；1路径：销售T项目管理T项目添加T项目添加；操作导航，项目管理项目添加卜项目添加WIO项目领用O消售混斗©项目列表©项目审批6项目设置设计中心报价管理合同管理稍售退货售后管理售后维修对手分析产品管理团队管理2、表头内容编辑编辑项目信息，如果系统默认的字段不能满足个性化需要，可设置自定义字段，点击添加项目明细按 钮，编辑项目所涉产品明细（明细格式可以自由设置）；，项目添加1 项目主题：ISH-T9618立柱上护盖固定*项目编号:XM.2022102001发现日期：2022-10-20 *地区：,泉州市I更改。主负责人：管理员币 种：人民币V贿总额：120000优惠方式：与优惠金额。折扣oooI优惠后总额：H 20000项目分类：I其它 5项目流程：不脾演理工项目阶段：初期沟通V项目来源：独立开发7项目状态：初期跟进V计贵用:I1元预计日期：II自定义1：II自定义2:自定义3:II自定义4:II自定义5:常规项目V自定义6:系统集成V3、选择客户及产品在关联客户中点添加明细，并在弹出的客户检索中选择关联客户关联客户/联系人：序号1 I家世比科技有限公司客户名称客户编号KHOl159关联联系人产品明细：建议进价建设总价在产品明细点添加产品，在页面打开后，从左侧产品分类导航中选择相应产品；注：产品清单中出现 对应的产品信息，如果销售过此产品，会直接显示上次销售单价，所有信息均可重新编辑；录入完成之后 点击保存，项目产品清单项目添力项目W地【市目C而目项目3讪计E产品分类界示分类仝部屉开©匕产品分类，加入I分印注塑料米仓加入 i由e注塑辅料仓。加入 匕主塑成品仓加入 i »12V4L盖 TO»12V4L 盖 0»12V4L盖-2 () 国艮价专用产品0 a 9V7 C:l'. Q I百健品区费U力!入W联客户/联；项目产品名称 I割草机X Ul m圃民联系人项目产品名称编号 型号 单位 数里 单价总价交货日期备注 割草机卜_ _J I 个 LOO 20,000.0020,000.00合计重新编辑1.0020j000.00自定义1自定义2自定义3自定义4自定义5自定义6建设进价建设总价4、查找已经保存的项目项目编辑保存之后，新添的项目信息会出现在项目列表中。点详情可查看项目内容信息。操作导航 H 1项目列表排序如则O不需要流程 C）需要流程所有项目IEXCEL导出I I打印I »切换到高级S I请售功熊菜单选择IlS目主题5I发at日Hv II-¾t展5aA5诲页显示10条，S晟管理SH-T9618立柱上护盖固定座下O2022-10-19。添加洪妹 1 r I<< <，项目添加项目领用、稍售扁斗卜项目列表 * oil则试项目 O2022-10-18。添加管理员 111 010« O2022-10-17添加管理员Fw 国 009测试O2022-10-13O 添加管理员i 1 1I ,所有项目列表丝9 -项目工作自 中项目分析中心 中阶段工作列袤O项目竞争对手列表 中我共享给他人项目 6 他人共享给我项目»项目审批03测试项目 O2022-10-11O 添加管理员W| r r 宣0061nijl2V7 O2022-10-10。添加管理员Fl 1 jt005 O2022-10-08。添加管理员ffi 1 104测试项目104O2022-10-07添加管理员FR I共享! hr w;项目设置测试项目1。3O2022-10-07添加管理员fl Fl Fl （;）设计中心S报价管理合同管理 I小区隹温住-Qran? Q2022-10-05。添加管理员 ¾ l wil全选.批里删除I . I比里指派 世里共享Ir110个I 1/1页I 1。条信息/页I I I赚11首页11上一页11下一页I