预制菜行业发展报告.docx

预制菜行业发展报告一、综述今年中央一号文件关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见提出培育乡村新产业新业态，其中要求“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业，这是预制菜首次被写入中央一号文件。预制菜产业一头连着田间地头，一头连着消费者餐桌，其快速发展既顺应了需求侧的变化，满足了消费者对美食的多元需求，也推动了农村一二三产业的融合发展，成为农业转型升级的新业态、农民“接二连三增收致富的新渠道，为助力乡村产业振兴、实现共同富裕发挥重要作用。近年来，我国预制菜产业发展迅速，其产业链涉及农业生产、加工流通、餐饮服务、市场消费等多环节。预制菜的出现迎合了市场对效率与品质的需求，帮助餐饮企业实现降本增效，助力农产品的标准化，给消费者带来便捷体验。预制菜产业高速复合增长的同时，仍面临国家和行业标准不统一、质量难保证、C端市场待开发等风险与挑战。二、预制菜行业现状分析一般认为，预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料进行预加工或预烹调而成的成品或半成品菜肴产品，包装后在常温、冷藏或冷冻的条件下贮藏、运输和销售,可直接食用或经简单烹饪后，作为日常正餐食用。预制菜种类丰富，按照食品的加工程度及食用的便捷性，可分为即食食品（如八宝粥、即食罐头）、即热食品（如速冻汤圆、自热火锅）、即烹食品（须加热烹饪的半成品菜肴）与即配食品（如免洗免切的净菜）。近几年，预制菜概念持续火爆。疫情期间，受居家餐饮需求迅速增长的影响，众多餐饮企业通过研发预制菜产品、推出预制菜行业供应链解决方案等形式抢占新赛道，从而推动预制菜市场规模持续快速增加。1.市场整体情况近几年，预制菜行业发展按下“加速键，呈现市场规模稳步增长、发展潜力巨大，同时区域特征显著、行业集中度较低等特征。1、市场规模与增长空间：未来高达万亿级产业赛道近三年来中国预制菜市场规模稳步增长，数据显示，2023年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%。预计未来3-5年,中国预制菜市场规模有望以20%左右的高增长率逐年上升，在2023年达到5165亿元，在2026年达10720亿，我国预制菜产业有望发展成下一个万亿级市场。2019202阵中国陵制菜行业市场鹿楼及便HMarketSca1eandForecastofChina'sPremadeFoodindustryfrom2019to2026WU*K(<touJifetadUcn>jMm*©:FyPOrT“iwrdu耳C2O22McdM1rwrrnr图2-1中国预制菜行业市场规模及预测(图片来自艾媒咨询2023年中国预制菜产业发展白皮书)从市场渗透率和行业竞争格局来看，根据中国烹饪协会五年(2023-2025)工作规划,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,预计在2030年将增至15%-20%°而美国、日本预制菜渗透率已达60%以上，中国预制菜市场还有较大的扩容空间。0022年中国连锁餐饮行业报告认为，受冷链运输、物流成本、销售渠道和资金等限制，目前我国的预制菜行业仍然处于前期探索阶段，虽然市场参与者众多，但总体上仍存在区域特征显著、规模以上企业较少、产品同质化现象明显、行业集中度低且高度分散等特点，竞争格局尚未定型。2、产业链与主要参与者：多类型企业和跨界企业多近年来预制菜产业蓬勃发展，已形成相对完整的产业链。产业链的上游为原材料供应型行业，主要包括农、牧、渔等种养殖业，米面粮油等农副产品初加工业以及食品包装等包装供应业。上游在预制菜产业链中的地位至关重要。预制菜的原材料成本占比较高，因此原材料价格变动对预制菜的成本影响较大。产业链中游为预制菜生产和加工业，主要负责净菜、半成品菜的生产加工，包括专业预制菜加工企业、传统速冻食品企业和餐饮企业等。产业链下游是预制菜的消费市场，基本分为B端和C端两大销售渠道。B端销售主要面向连锁餐厅、菜品批发市场、乡厨、酒店等,C端销售渠道是指食品企业或者餐饮企业在工厂完成预制菜加工后,通过餐饮门店、生鲜电商平台、商超等渠道销售给顾客。由于预制菜最初是为餐饮企业提升备菜效率而催化出来的产品，因此，当前预制菜市场主要以B端销售为主。数据显示，我国预制菜行业最大的需求来自餐饮行业，有85%以上的预制菜产品销售至B端。2023年以来，随着餐饮外卖行业的蓬勃发展和因疫情催生的家庭端消费需求变化，预制菜C端迎来消费加速期，销量大幅提升，预制菜从餐饮后厨逐步走入家庭餐桌。图2-2中国预制菜行业产业链示意图（图片来自艾媒咨询2023年中国预制菜产业发展白皮书）目前，除了原料供应企业、预制菜专业生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和商超零售类企业等行业主要参与者，还有很多企业跨界加入,积极转型布局预制菜领域，开展相关生产经营。如格力电器、老板电器、海容冷链等企业从预制菜生产制造设备、冷链物流设备等电器生产领域切入预制菜产业；外卖、商超、生鲜电商等平台也纷纷入局，如饿了么成立专门团队优化细分行业运营，美团买菜、叮咚买菜等电商平台上也将预制菜在商品分类中单列出来；还有不少看起来与预制菜行业"毫不相关”的企业，则借助行业成熟的供应链，选择以产品为抓手，直接创立预制菜品牌。如地产巨头碧桂园集团进军预制菜产业，旗下广东碧乡科技发展有限公司推出"食机已道系列鲍鱼预制菜品；快递行业龙头顺丰也宣布推出预制菜行业供应链解决方案,全面布局预制菜。2 .地方政策和行业标准出台情况预制菜产业链条长，在促进农产品深加工、食品制造转型、消费升级、创业就业等方面均具有积极意义，近年来各地政府部门陆续出台政策进行引导、鼓励和规范。2023年以来，广东、山东、四川、重庆、福建、浙江、江西、上海、辽宁等多个省市相继出台预制菜相关产业的政策指导文件，内容主要围绕冷链建设、企业培养、税收优惠、人才培养、消费补贴、品牌打造、产业园建设和管理等方面。除了政策措施，从中央到地方，预制菜产业相关的标准规范也陆续出台。2023年6月，中国饭店协会发布预制菜品质分级及评价和预制菜生产质量管理技术规范团体标准，为预制菜的标准化生产提供了支撑；2023年5月，江苏省餐饮服务标准化技术委员会、江苏省餐饮协会牵头发布预制菜点质量评价规范团体标准；2023年11月，重庆市市场监管局发布预制菜生产经营落实食品安全主体责任二十条；2023年1月，上海市市场监督管理局关于发布上海市预制菜生产许可审查方案的通知等。2023/3/25广东省人民政府办公厅关于印发加快推迸广东预制菜产业高顺量发展十条措施的通知广东省省级规划2023/4/28山东健康肉产业联合会关于公开征求预制菜中式菜肴成品预制菜炭隽肉成品（征求意见稿）团体标准意见的通知山东省地方标准2023/5/9肇庆后动建设学港澳大湾区首个预制菜产业园10亿元基金助推预制菜产业发展广东省区域规划2023/5/19江苏省消保委等单位联合起草预制菜点质量评价规范）全国首个预制菜团体标准发布江苏省地方标准2023/5/28山东发布全国苜个预制菜通用设计实施指南团体标准山东省地方标准2023/5/31南宁市市场监督管理局关于批准发布预制菜术语等3项地方标准的通告广西自治区地方标准2023/6/2关于发布福建省食品安全地方标准金线莲（DBS35/006-2023）福建省食品安全地方标准佛（DBS35/007-2023）的地福建省地方标准2023/6/2410亿元10条激励措施精准发力梁平“真金白银”推动预制菜产业高质量发屣重庆市地方规划2023/7/22广东立项制定预制菜术语及分类要求粤菜预制菜包装标识通用要求预制菜感官评价规范预制菜产业园建设指南预制菜冷能配送规范等5项地方标准广东省地方标准2023/9/30云南省委农村工作领导小组办公室、云南省农业农村厅、云南省工业和信息化厅、云南省商务厅、云南省市场监督管理局联合印发云南省预制菜产业发展实施意见省级规划2023/10/26河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快预制菜产业发展行动方案（20232025年）的通知河南省省级规划2023/11/2广东省辱菜发展促进条例（草案修改征求意见稿）向社会各界公开征求意见广东省省级规划2023/11/10福建省商务厅等9部门关于印发加快推进预IM菜产业高颁最发展的措施的通知福建省省级规划发布日期文件标题省份级别2023/11/20山东省人民政府办公厅关于推进全省陵制菜产业高质量发展的意见山东省省级规划2023/11/28取庆市市场监管局发布预制菜生产经营落实食品安全主体资任二十条重庆市地方标准2023/12/2武汉市人民政府关于印发武汉市促进愤制菜产业高侦最发展若干措施的通知湖北省地方规划2023/1/9上海市市场监督管理局关于发布上海市货制菜生产许可审查方案的通知上海市地方标准2023/1/11关于印发支持假制菜产业高明后发展的若干措施)的通知四川省省级规划2023/1/12河南发布业内首批预制菜团体标准河南省地方标准2023/1/20上海市市场监督管理局江苏省市场监督管理局浙江省市场监督管理局安徽省市场监督背理局关于印发长三角货制菜生产许可审查指引的通知上海、江苏、浙江、安徽区域标准2023/2/13中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见国务院国家级2023/2/16预制川菜分类和术语陵制川菜规范与编制指南、预制川菜分级评价技术规范、猿制川菜质量追溯规范要求、预制川菜生产通用技术规范四川省地方标准2023/2/28地制菜产业园区建设指南预制菜生产加工行为规范和州制菜生产经营安全监管标准体系值庆市地方标准2023/3/14海淀市场监管局发布全国首个预制菜食品安全倡议北京市地方标准2023/3/17预制菜微州臭IK鱼(T/AHFIA080-2023).预制菜徽州刀板香(T/AHFIA081-2023).预制菜微州毛豆腐(T/AHFIA082-2023).侦制菜徵州葛粉陶子(T/AHFIA083-2023).预制菜州干锅胡(T/AHFIA084出安徽省地方标准2023/3/2110项重点扶持政策推动提升颈制菜产业6$、供应链、价值链现代化水平,全力构建产业链条完整、技术水平先进、质量标准烷范、基础配窖完善、菜品种类丰富、具有鲜明辽沈地域特色的预制菜产业体系.辽宁省地方标准表212023年至2023年4月期间各地重要政策、标准、规划业内普遍认为，2023年，中央政策端将继续为预制菜产业发展注入“强心剂。各地也将迎来预制菜"政策潮”标准潮，持续加码支持预制菜产业发展。3 .重点区域产业发展情况现阶段，我国预制菜产业发展主要依托于具有生态资源优势的沿海地区与传统农业强省，其中广东、福建、浙江、山东、河南、四川、重庆等是具有预制菜规模化产业园区的代表省份。1、广东：率先布局，市场规模增速远超全国平均水平数据显示，2023年，广东预制菜市场规模达到545亿元，增速为31.3%,远超2023年全国预制菜市场规模21.3%的增速。广东已经成为全国预制菜发展的核心区之一，集聚预制菜相关企业超过6000家。胡润研究院今年3月发布的首个中国预制菜百强企业榜单显示，预