金蝶精斗云记账软件基础资料设置操作手册.docx
金蝶精斗云记账软件基础资料设置操作手册1.如何设置预设销售人员？【操作流程】1点击资料-客户管理；2、新增/修改客户，维护客户资料中的销售人员；maMGZoOSAfM1ZOOM*I<XVO666666q 、*4 X 3 w*4 、QMi 、蕾K%F0Ka«手畜 E富但 SlGs3副催号 BsBNes*as畲WT版«¥侏 Mffi*加烟fff*s SK中 OSOdK S物钿«梭S /田耀妙 a Stf 00iunf:的Iu3、新增单据时选择这个客户即可带出销售人员。2客户管理，期初应收款、期初应付款、余额日期，是什么意思？【名词解释】1、期初应收款是指启用进销存系统时，已发生的客户欠公司的货款；2、期初预收款是指启用进销存系统时，预先付款给客户的欠款，可以抵扣应收账款的金额；3、余额日期默认是账套初始日期，如果填以后的日期就可以理解为期初应付款或期初应付款余额截止到那个日期，会强行调整余额。【操作流程】打开【资料】-【客户管理】-【新增】、【修改】，可新增、修改数据。i1uaeiQ电IQN*禽曲At全软精斗云E龄学写不*SMtn耦?WIWgn.rwM5,cPOSO«8O*Mfi*F9*tVBBPmtM,售XaOttt0户/mmRS1*a/E得香GtD01客户管理中的已授权用户，是什么意思？【名词解释】-【数据授权】，将客户授权给哪个子账号,1、已授权客户指，管理员在【设置】-【权限设置】那么子账号就可以拥有这个客户的查看权限；瘦序存斗云首页新手导航权限设式X专户蜜理新增同事角色管理成员(4)有知名kJgdeetestcsnaF系统数仅限设置NEW操作日志Jr直打模板备份与佚复结账/反结赛里算成本X值聚务重新初始化在送打印设置NBW2、然后子账号的名字就会出现在相应授权客户的已授权用户中。客户管理中的客户类别支持批量设置吗？【解释说明】客户管理中的客户类别暂不支持批量设置/修改，需要指定/修改，可按以下流程做批量指定/修改操作：1导出客户资料，再下载客户导入模板；2、将导出的客户资料中已有的数据按导入模板项目，粘贴到模板中，保证原有的客户数据一致；3、对导入模板中客户类别项目进行指定或修改；4、导入修改好的客户资料模板，选择"重复导入同一编号客户，则客户信息：更新"；可覆盖导入有变动的项目，例如只修改了客户类别数据，即可批量导入指定/修改客户类别。（注意：由于导入客户资料成功后，无法撤销操作，导入修改好的客户模板前，建议先对账套进行备份，以防数据修改错误，覆盖错信息）toMtA>S聂示蓼网零害Ira1212混用出用QQIWiItmaU导人号出S«r«87384X458.4630,0008-155.0011XWS.OOO2S.150005.8客户不再合作了，可以删除吗？【解释说明】已使用过（即做过单据）的客户不支持直接删除，客户不再合作可操作禁用，禁用客户后不影响以前录入的单据，只是不允许继续使用该客户，录出库单据时也无法选到该客户；禁用的客户也可重新启用。«GAWSM«。*W0-73,2*,KaiMIAXMns;O6It3wZsh9户笈««««a«s«»*KSWQX-221*-2S0QWK9*s户奥别Hjum«事员理991HPtt也»«««*«“方K叨IHB手导航an住”日«a«e«n*AOiS7AO1MFW047490.00MO5M广SMoO8r凶8ItMS.82M5M130005.«&7VSG00(18435MH4三而客F9X*ft/S>vBM-51'"CdWIASA4O方红O»ft*m*r*号，回> 1”4999999R,* /零1AO1MMA6有个别客户资料查不到是什么原因？【原因分析】1登录的非管理员账号可先确认是否有查看相关客户的权限，系统可做数据授权限制子账号查看数据。数据授权主要包括客户/供应商/仓库/制单人/商品/账户等，比如勾选客户数据授权，已启用勾选了某几个客户，那么这个用户名在录单和查报表时，就能看到勾选的这些客户，未勾选的客户，则查询不到；2、登录的是管理员账号或非管理员账号但有该客户的查看权限，可检查该客户是否被禁用了，禁用客户可在客户管理界面，勾选显示禁用客户查找。赛易再限公司及G尚品管理含户，×蜀选摄蠡Q类包Q客户0号/名际/联系人y电结/送货继址/注a包含第!隹人更好Ei显示禁用学户tB>t=管理0列 Wft客户类S1客户警级客户0号客户名称IB隹人员联察人晌税人织副号开户嗝亍修行般号Ozi零售客户999999网店B户 /i零售总户A0156666修改客户提示“修改客户失败!客户供应商已参与核销，不可修改“要怎么处理？【故障现象】在【资料】-【客户管理】中修改客户，保存时提示"修改客户失败!客户供应商已参与核销，不可修改，要如何处理？台电幅口WW自Vta*©«£B«9»Q户&©<RR-辰«-G幡工己上口"一X0watft-*-«.-y-uOVnsaoA.3H1JWWXMOO1aaOZ*«»«»KHOQ2MBQ«1-KHOGSCP日用QQa(mMa入目出fi*S>B2,ft57.W【故障原因】客户的期初应收款、期初预收款已经被核销了，因此不能再修改客户的期初数据。<nf>f豆OxH如M1ft，«us50»:富博地«ICis(DSMOOCXMn8180OOwnOod8.002CSBSn.OOmenOOXnOWSef1«:!ffOOOOenOOWnB«s«Sfs*Saz!SsSR8d8d808uasc!Sfi。31OOHXj&I881xeRIRMOMSs屐。Sis$MIU在S【解决方案】客户的"期初应收款"、"期初预收款"已经被核销了，因此不能再修改客户的期初数据。若需要修改则需要先删除对应的核销单，才能修改客户期初数据。【温馨提示】核销单删除后不可恢复，建议操作之前先做好账套的备份。8新增客户保存失败？【问题描述】V3云进销存系统，新增客户保存时，提示新增客户失败，未知错误，请联系我们要如何处理？DOOOWQ日sf1O86KfB©cmoKZa«4【解释说明】客户管理中的客户名称字符长度限制为80个（包括中英文符号），超过80个保存会提示报错;建议检查客户名称长度是否有异常，可删除重新录入或关闭重新新增客户资料。
