石化装备产业链解析及发展态势.docx
近日，为期3天的第十六届中国（东营）国际石油石化装备与技术展览会在山东东营落下帷幕。此次展会以“低碳、数智化”理念为核心，积极探索石化装备行业实现“双碳”目标的有益路径。石化装备是我国发展石化产业的重要组成部分，推动石化装备产业向绿色高端化转型升级，将对保障国家能源安全和产业链平稳运行发挥重要作用。本文将从行业前景、政策支持、产业链条等方面对石化装备产业做下探讨。1石化装备产业链的构成我国石化装备产业链按生产流程可分为开采、炼化和储运三个环节。上游油气开采环节包括钻井设备、采气设备等；中游炼化环节可分为物料加工设备、化工专用炉、热交换器、传质设备和干燥设备；产业链下游储运环节包括储罐、鹤管、阀门、管件等。材料与核心部件钢材耐火材料交封件管配件防腐材料钢结构预制电器仪表各类耗材油气勘探开来设备炼油化工设备储运输送设备物探与测井钻井设备采气设备井下作业设省海洋钻采平台设备固态物料加工设备液态物料加工设备化工专用炉热交换器传质设备干燥设备储罐压缩机泵阀类鹤管管件我国石化装备产业将迎来上行期随着我国乙烯和丙烯产能扩张加速，乙烯和丙烯两大基础化工原料均在2023年进入批复加速期，并有望于2023年迎来集中落地，据测算，我国未来3年乙烯和丙烯扩建产能对应的设备需求约为2121亿元，产业发展空间广阔。此外，能源危机削弱了欧洲产品竞争力，以巴斯夫等为代表的欧美化工巨头开始在国内投建产能，此举有望实现欧美化工产能逐步向国内转移。而石油化工上下游业务的持续繁荣，也将为石化装备行业提供旺盛的市场需求。3政策引导石化装备产业健康发展近年来，为推动石化及其他工业专用设备制造业发展，我国先后出台了一系列的鼓励发展与优惠政策，为石化装备行业发展提供良好的政策环境，鼓励和引导产业向绿色化、智能化、集成化、模块化发展。工信部、发改委等部门颁布关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见，加快重要装备及零部件制造技术攻关，推进石化装备产业由大向强转变。国务院出台关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造，建设绿色制造体系。三大产业链环节的发展特征下面分开采环节、炼化环节和储运环节对石化设备产业态势做下探讨。1、开采环节外资企业占据全球主要市场，我国石油钻采装备主要集中在低端市场。斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等国际油气勘探钻采装备企业生产技术水平高，产品质量好，综合实力强劲，占据了全球市场的主要份额。我国油气勘探钻采装备企业在高端产品生产上技术实力不足，总体竞争力较弱，主要集中于低端市场。但近年来随着我国在钻采设备领域的技术不断突破，以及显著的性价比优势，我国油气勘探钻采设备企业在国际市场上地位有所提升。油气勘探钻采装备行业创新发展主要依赖技术、人才、资质三大要素。由于油气勘探钻采装备属于技术密集型产业，设备需要根据不同作业环境进行技术改造，行业技术含量较高、生产工艺相对复杂，技术和人才成为帮助企业突破国外企业技术垄断的关键。与此同时，油气勘探钻采装备制造业已建立完善的国际标准化认证体系，企业需要通过严格的准入审核获得相应的标准认证许可后才有机会进入备选供应商名单，因此行业资质有利于企业抢占市场份额，提升企业竞争力。石油资源、交通条件、龙头企业是石化开采产业布局的核心要素。从产业组织来看，油气勘探钻采装备企业主要分布在石油资源丰富、交通运输便利、石化装备产业基础良好的区域，现已形成山东东营、陕西宝鸡、黑龙江牡丹江、黑龙江大庆、湖北荆州、江苏建湖、河南濮阳、辽宁盘锦、江苏盐城、吉林通化等10大产业集聚区。大庆柘油石化装saw瞰石油装备制造基地）出柿石触搐基地2、炼化环节现已形成欧美亚三足鼎立格局，国内炼化设备行业集中度较低。发达国家的炼化设备制造业发展较早，技术先进，美洲、欧洲和亚洲这三个地区炼油化工专用设备行业发展较快，占据全球市场份额90%以上，典型企业代表为美国ABB鲁玛斯公司、绍尔集团、德国鲁奇集团和日本制钢所株式会社。而国内炼油化工机械行业生产企业规模普遍较小，缺乏绝对的大型龙头企业，产业集中度相对较低，行业前十企业仅占整个市场份额的30%左右。行业发展不平衡，中、低端产品市场竞争激烈，高端产品制造却受到资金及技术水平的限制等。我国石油炼化行业在技术创新、设备供给、信息化建设等方面存在短板。目前国内炼油化工行业达到国际先进水平的技术装备仅占1/3,其中国产装备在国内高端市场的满足率不到60%。我国在50万吨/年聚烯燃装置的挤压造粒机、裂解装置等高端装备方面仍存在“卡脖子”技术瓶颈,核心零部件自给率不高，技术水平较欧美国家存在一定差距。而在设备信息化建设方面，仅部分设备制造企业建成了装备制造ERP、产品数据管理PDM生产运行管理MES等系统，DCS、ESD,S1S等炼化行业控制系统的替代进口工作仍处于起步阶段。“十四五”期间，我国仍将继续推进重大炼油化工装备的国产化和自主化，在引进、消化、吸收国外先进技术的同时，自身加强科技攻关和技术改造，使产品技术水平达到国际先进水平。3、储运环节石化储运输送设备种类繁多，部分核心设备零部件依赖进口。石化储运输送设备主要承载石油的安全高效运输，关键设备包括压缩机组、输油泵机组、石油管道关键阀门、阀门执行机构、流量计及非标设备等，产品细分种类繁多，部分设备具备耗材属性。从产业发展来看，我国石化储运设备国产化进程不断加速。中国石油联合相关企业共同攻关压缩机组、泵机组等管道关键设备国产化难题，取得了重大突破，石化储运输送设备国产化率达到95%以上。但在石化储运设备的某些细分领域，部分核心设备性能指标仍与国外存在较大差距。
