某地区小微企业信贷政策及结构调查研究报告.docx
XX地区小微企业信贷政策及结构研究中国经济正在经历从高速度发展向高质量发展的转型时期，民营经济、小微企业在国家供给侧改革进程中发挥着举足轻重的作用。然而近年来，小微企业融资环境并没有明显改观，融资渠道和规模都受到了一定程度的限制。据银保监会最新统计数据显示，目前国内银行业贷款余额中，民营企业贷款仅25%,占对公贷款的40%。截至2018年10月份,全国规模以上工业企业利润总额增长13.6%,而民营经济、小微企业同比仅增长9.3%,盈利能力的弱化直接削弱了民营经济、小微企业的偿债能力。一、国家推动小微金融服务政策回顾为改善小微企业融资环境，国家各部委从货币、财政和税收等环节多措并举，致力于缓解小微金融服务困境。国务院决定设立5000亿国家融资担保基金，由中央财政发起，联合金融机构设计担保基金，缓解小微企业融资难问题。2018年央行针对普惠金融领域连续三次定向降准，共释放流动性资金1.5万亿元；2019年前三季度，央行已在三次全面降准的基础上，定向降准2次，主要用于支持相关银行开拓小微企业市场。国家税务总局发布支持脱贫攻坚税收优惠政策指引，从六个方向梳理了推动脱贫攻坚的税收优惠政策，其中推动普惠金融发展的税收优惠就达4类15项，涵盖了银行类金融机构、小额贷款公司、融资担保及再担保业务、农牧保险业务等多个领域。二、XX市普惠金融总体发展状况在国家政策的引导下，XX市政府积极推动民营经济的快速发展，在政策环境、创新环境、金融环境和人才队伍建设等领域大胆改革，先后推出了20条促进民营经济发展政策意见、26条优化大众创业、万众创新政策意见和66条支持科技创新若干政策措施等一系列政策文件，推动小微企业发展良性发展。在监管部门引导推动下，我市银行业机构积极发挥比较优势，拓展信息获取途径，创新增信方式，优化大数据和互联网技术应用，在简化贷款受理审批流程、降低企业融资成本等方面做出了扎扎实实的努力。2018年末，XX市银行业机构普惠性小微企业贷款余额490.44亿元，较上年同期增长1.37%,高于各项贷款余额增长1.53%；贷款余额户数42,048户，较上年同期增长314户，完成“两增”目标。我市普惠性小微企业贷款利率不断下降。2018年第四季度，XX市银行业金融机构新发放普惠性小微企业贷款利率6.38%,较三季度同口径贷款利率下降0.44%,较一季度下降09%,小微企业融资成本进一步降低。全口径小微企业不良率保持平稳，2018年XX市银行业机构全口径小微企业不良贷款率6.22%,仅高于各项贷款0.9%。三、XX地区小微企业信贷产品政策分析为缓解银企双方的信息不对称，切实有效地为民营经济、小微企业提供金融支持，XX银保监局发布了关于推动银行保险机构民营企业小微企业金融服务高质量发展的指导意见。2019年4月，XX市银行业协会组织编写了XX市民营企业小微企业银行信贷产品指南（以下简称“信贷产品指南”），该指南收录了XX地区40家银行机构针对民营和小微企业推出的共140余种融资产品，我们也将据此对XX地区小微企业信贷产品政策进行分析。（一）信用类贷款产品在“信贷产品指南”收录的143款小微企业信贷产品中，信用类贷款产品19种，约占总数量的13.6%；贷款额度主要集中在100万以内；贷款利率集中在10%-12%左右（除中国农业银行年利率不超过5%、招商银行执行5.6%-8%利率）；贷款品种中与纳税行为相关的产品10种，占信用类贷款产品种类的50%,贷款期限多集中在1年内，线上申请产品11种，线下申请产品8种。贷款条件设定相对比较宽泛，大多对授信申请人年龄、经营年限、企业资质、征信情况有要求,其中工行的经营快贷产品适用于在工商银行有交易、资产、纳税等行为且经模型筛选纳入“白名单”的小微企业、个体工商户，具有对客户的精准定位、线上邀约，利率优惠、流程简便等特点。（二）非信用类贷款产品主要包括抵质押类、保证类、供应链融资三大类，产品共124种；从申请方式区分，线上可申请产品仅5种，线下申请产品119种；从贷款对象区分,贷款对象为个人的产品9种，贷款对象为企业或个人的产品22种，贷款对象为企业的产品93种。在这些产品中，笔者认为特色突出、定位精准的产品是XX旅顺口蒙银村镇银行的“蒙银樱桃贷”、“蒙银渔船贷”，两种产品充分发挥地缘优势，服务特色农业和渔业，且具有额度小、条件宽松、期限灵活等特点。广发银行推出的“电商贷”、“科信贷”具有明显的创新特点。“电商贷”产品主要服务开放电商平台上的中小微电商客户，“科信贷”产品主要服务于政府认定的科技型中小微企业，两种产品额度都在IOOO万以内，贷款利率执行6%-7陶贷款条件清晰且具有可操作性。四、XX地区小微企业信贷结构分析1、分机构类型贷款余额分析2018年9月末，XX地区小微企业贷款余额约为1,763亿元，其中城市商业银行小微企业贷款规模最大，贷款余额为550亿元，占全部小微企业贷款的31.2%；股份制银行和国有大型商业银行位于第二序列，小微企业贷款余额分别为445亿元和417亿元，占比25.3%和23.7%；农商行和村镇银行贷款余额最少，分别为276亿元和74亿元，共占比20%。与2017年同期余额相比，股份制商业银行贷款余额有所增加，其他各类型金融机构均有不同程度下降，第四季度这一情况得到明显改善。2017>I9”b2018<9图1分机构类型小微企业贷款余额（单位：亿元）2、分机构贷款户数及户均余额分析2018年9月末,XX地区小微企业贷款户数为42,728户，其中股份制商业银行小微企业贷款达21,364户，占全部小微企业贷款户数的49.9%,国有大型商业银行户数增加最多，从去年同期的7,401户上升至9,339户。XX地区小微企业户均贷款余额为412万元，其中城市商业银行和农商行的户均余额较高，均在IOOO万左右，国有大型商业银行户均余额为446万元，股份制商业银行和村镇银行户均余额都在200万元左右。结合各类型金融机构贷款户数来看，城市商业银行和农商行贷款余额较小，但户均余额最高，说明其在小微企业小额融资服务方面还存在较大差距。股份制商业银行在贷款户数和户均贷款余额方面的表现更符合小微企业融资“短、小、频、急”的特点。2017*19B2018.19J图2分机构小微企业贷款户均余额（单位：万元）五、小微企业金融服务尚存在的问题1、小微企业发展受XX经济发展影响较大。在我国经济面临结构性调整，下行压力加大的背景下，XX地区传统支柱性产业如船舶重工、石化、进出口贸易等也进入调整阶段，大部分新业态和新动能如汽车制造、软件开发等行业仍弱于传统支柱行业，消费增长乏力，原材料、人力、土地、能源等成本上升，进一步推动了小微企业利润水平下降。2、金融产品结构不合理，过于依赖第二还款来源。从信贷余额来看，2018年末XX地区全口径小微企业抵押类贷款余额为1,190.19亿元，占比高达53.03%。然而，大多数小微企业处于行业发展底部，普遍存在“轻资产”状态，因此“抵质押物”是阻拦小微企业获得优质金融服务的障碍之一。3、金融机构业务发展思路不清晰、考核激励机制不健全。小微企业具有数量多、覆盖面广的特点，因此银行金融机构仍沿用传统对公业务的发展思路来解决小微企业金融服务问题，往往效果差强人意。目前，部分银行发展战略和客户定位不明确，在产品设计上难以满足小微企业多元化、特色化需求。此外，考核激励机制不健全或落实不到位仍普遍存在。尽职免责和不良容忍度仍停留在制度层面，削弱了基层业务人员拓展业务的积极性。4、信息获取渠道单一，缺乏科技手段支撑。信息不对称是制约小微金融服务快速发展的障碍之一。解决这一问题的关键是实现信息的互联互通，尤其是工商、税务、海关、司法等公共信息的共享。在大数据时代，许多科技创新型企业、互联网服务类企业越来越多的采取网上交易手段，这些交易信息的获取和分析将是未来金融行业扩大增信方式的主要方向。六、解决建议1、创新增信方式，拓宽抵质押物范围针对轻资产、初创新型和科技型企业抵押担保难等问题，银行业金融机构应创新专利权、商标权等知识产权融资产品。积极发展供应链金融服务，以供应链上企业间贸易背景真实性为前提，抓住资金流和物流等核心经营数据，借助核心企业增信来提升小微企业获取融资能力。2、优化资源配置，强化制度体系建设一是建立内部资金转移定价机制，进一步完善成本分摊和收益分享机制，管控小微金融服务成本；二是完善内部绩效考核和配套专项财务经费，强化小微金融服务费用保障。三是完善小微企业授信尽职免责，将其与不良贷款容忍度制度相结合，明确尽职免责认定标准和免责条件，明确小微企业不良贷款差异化容忍度指标。3、加强信息共享，持续优化信用体系为整合公共信息资源，政府应依托大数据、云计算等信息技术手段，建立高效的金融服务信息共享平台，为金融机构、小微企业和个人提供更多的对接方式。金融机构应积极主动接入共享平台，精准对接客户，提升融资便利。也可接入第三方互联网公司，基于优势互补的原则，积极开展与金融科技领域知名企业开展合作，实现信息资源共享、技术资源互补，优化社会信用体系建设。4、加强科技运用，提升金融服务效率整合内部数据资源创新产品和服务。针对内部信息系统多头连接、资金流与信息流割裂等问题，积极探索运用人工智能技术，整合数据资源；运用大数据技术，整合工商、税务、征信、金融交易等信息，创新平台化获客、押品在线评估、数字化风控等模式，创新线上金融产品和服务模式，提升小微企业金融服务获得感和便捷度。
