数字基建：五大核心领域梳理.docx

数字基建：五大核心领域梳理一、数字基建：新基建的核心数字基建是数字经济发展的重要底座，十四五数字经济发展规划的首要重要任务就是优化升级数字基础设施，并提出要建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。在数字经济高速增长的当下，其增速与数字经济相比有望维持持平甚至超出,随着利好的相关政策进一步出台，数字基建发展的增速有望持续提升。融合基础设施新型经济依泉&谀地午能交通出总能量40谈*谈施新生社会也4it,OWt惠瓜睨在础连达$吆设生信息基础设施通信忖络曲域设施新技术基础设施5G*aXiH2星互联内及用于智能制造的仿真软件、自动化机器人等。辐射层：为经过数字化、智能化改造的传统基建设施及其新兴细分领域，具体包括传统基建中，桥隧边坡等场景的数字化施工建设与后续运维，以及整体城市的智慧升级，另外还包括电力电网场景的系统数字化升级等。辐射层：经过数字化、智能化改造的传统基建设施及其新兴细分领域传统基建的数字化改造传基建电力电网桥隧边坡轨道交通港口水运城际高速物流园区智慧城市特高压能源调度微电网智能电表无线专网外延层：以数字基建为基础，提供新兴领域的配套基础设施以数字化为核心的全新基础设俺新能源传感器智能制造充电机 加氢站加气站CMOS毫米波雷达MEMS激光雷达仿真软件自动化机器人3D打印数字基建5G I.工业互联网用1数据中心.I卫星基站PaaS机器学习电信运营商遥感天线边缘计算计算机视觉第三方IDC通信光模块自然语言处理导航核心层：提高数据传输与处理效率,实现底层数据的高效互联互通1、5G新基建5G新基建将改变商业的本质，是支撑数字经济发展的新型基础设施。5G时代，链接媒介和服务终端归属权的变化，将引发商业模式革命，2C模式将向2B2C模式的深层转变。5G新基建需要大量的资金投入，将有效促进产业链上下游企业发展，从而带动我国经济增长。对于运营商来说，5G高额的投入或将迎来更长的回收周期。对于产业链上游企业来说，5G规模建设阶段，规划设计院、主设备厂商、光模块、天线及工程建设厂商最先受益，小基站主要用于补盲补热，受益较晚。运营商ChnaMotW V <mma <<om 6comB.CBN用户C蜻用户B端用户终端HUAWEIvivo规划MA <*fl%Bm*-WBHMGAdSXoa二天元(1¾w M*ee建设宏基站t HUAWEIWZTE中兴O2JtMCWO小基站 HUAWEIZTE中兴f)*%B*cers rrg>m W核心网* HuaweimZTE中兴传族设备Fibome fZTE中兴天线 O2*iw MOBIIBtt * HUAWEI c<m<iMUM光模块cfcccean”也光纤 Fibertiome黑BE4"!"E3UK« 3；需丛 疹动力珏>EFLAG集成Combo q0SU1SEIDT * « H3C< HUAWEIwt*KSWZTE中兴EB*0n*o*m> 8<<VM<MI资料来源:艾瑞咨询2、工业互联网工业互联网主要包含三大体系：网络是基础，平台是核心，安全是保障。其中工业互联网平台是工业互联网建设的核心。工业互联网三大体系:网络体系,包含接入层、基础层、平台层、应用层.其中接入层和基础层承担替终端联通、网络基础设施的作用；平台层提供数据汇总、清洗、分析等基础职能，利用大数据、人工智能等算法，构建结合0T的知识库，支持生产运行决策，并以可视化方式最终呈现，同时支撑各类个性化应用的开发；应用层则针对企业的个性化工业互联网的网络体系将连接对象延伸到机器设备、工业产品和工业服务，可以实现人、机器、车间、企业等主体以及设计研发.生产、管理、服务等产业链各环节的全要素的泛在互联，以及数据的顺畅流通.从制造业企业来看，以三一重工、海尔集团、中国船舶工业集团等为代表的企业更熟悉生产制造流程，但云计算技术较为薄弱。互联网企业以BAT为主，云计算技术领先优势明显，但是工业知识较为缺乏,未来有望向产业互联网延伸。在系统解决方案服务商中，以宝信软件为代表的企业为制造企业提供基础设施、平台、应用服务等整体信息化服务，并积极向平台解决方案服务商转变。电信服务商方面，国内三大电信运营商基于5G网络部署，积极打造5G+工业互联网的解决方案。止匕外，以昆仑数据、树根互联为例的初创企业，在各自领域专注度较高，虽然自身资金实力较弱，但近年来受到了越来越多市场资本的关注。中国工业互联网竞争格局：企业臭型代裹企业优势劣势战电目标软件类企业 朋友同络、东方国信、金 在软件服务上拥有稳定的工业客户云计算技术、边场层、议备 向Saas服务转型蝶国际群体.将原有成熟软件解决方案向工星等基础设施发件部署能业领城伸展.成本较低,交付灵活 力核的制造业企业 三一空工、海尔集团、中 熟悉生产制造;从程，工业知识和机理 云计算技术薄弱孵化专业平台公司国铝船工业集团枳淀深厚互联冏企业 阿里云、樗讯云.百度智云计算技术做先.消费互联网及验和工业场景认知度不足.缺乏向产业互联问样嵬能云资源丰富全面专业的工业知识系统解决方华为、浪潮软件.宝信物可为制造企业提供基础设施、平台普云计算技术略弱向平台解决方案服案服务商件、徐工机械信息服务务商转型电信运营商中国电信、中国移动、中5G功能特性与工业互联同契合发极软件服务葩力不足,云计算 打造5G÷工业互联国我通等高.H络部署的业务优势明显技术稍弱网的斛决方案初创企业昆仑疑据、黑湖制造、树领域专注度高,创始团队通常来自头资金实力枝地提供挣定工业行业根互联、优也科技部传总与工业企业，小而精.大数据解决方案AI等前沿技米上具备比较优势资料来源：银河证券3、人工智能人工智能产业链由基础层、技术层和应用层构成。基础层是支撑人工智能产业发展的基石：提供了数据及算力资源，包括芯片、数据资源、云计算、感知系统和软件等产品。行否决方案品软件产品无人车靠无人机其软件富语4县端智能机器人智骤育智M农业智矍防智暮2销智».誉智慧制造智案做智盘市智矍娱智备业智慧探抵易流其他度苣靠语音助手图像处理软件翻译软件智能助手软件智能搜索软件人工智能平台算法开发根据发改委数据，截至2022年2月，我国数据中心规模已达500万标准机架,应用层技术层计算机视觉语音处理及自然语音理解化卷分析舁常检测脸分析文字识别圉像处理模式识别圉像识8J语义理解文筌成机器他律人机瞿语音合成语音识别语音扩展算力达到130EFLOPS,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长，但是我国数据算力在东西部地区分布不均衡，存在资源与需求不匹配的问题。算力、算法与数据是人工智能产业发展的三大要素。其中AI算法在视觉、语音、自然语言处理等领域的突破将助力东数西算在全国范围内实现算力资源的优化配置：算力需求将广泛打开，遍及政务、学术科研、资源调度等各方面。计算机视觉是人工智能的主要应用领域之一。计算机视觉是使用计算机模仿人类视觉系统的科学，让计算机拥有类似人类提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。计算机视觉产业链全局GPUFPGAASIC故据采集标注分析AMDM (i2JpVIDIAE XILINXS Mkrou>4t Eambrco 工 归amazon计算平台AWS阿里云S期V 一保“ YITUMEGVII0广视谷歌云腾讯云Azure百度云医疗要像F (§fhua ,海网M烧J同里巴巴 MVK9ONBai Co #资料来源：西南证券%数据中心数据中心产业链上游基础设施主要为建设数据中心的硬件供应商；上游供应商包括IT设备和支持性设备，其中IT设备包括服务器、交换机、路由器等，支持性设备包括土地、通信网络、电源、散热、机架等。中游IDC服务商主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心，中游云服务商及相关解决方案主要通过租用或者自建数据中心的方式提供IaaSSaaS等云服务。下游最终用户包括所有需要利用IDC机房进行数据储存和运行的互联网企业、金融机构、政府机关等。大数据中心背景下，数据中心和服务器是枢纽，也是行业最先受益的重要领域。世纪互联HUB艾特网能；!卧龙电驱：数据中心产业链上游：资源及设备中游：IDC服务商服务器交换机运营商光模块浪潮新华三华为曙光华为新华三思科星网锐捷伊顿 ;科华 I科士达；I；（中际旭创；!中国联通!光迅科技；中国移动!新易会；中国电信；：博创科技：八、剑桥科技；英雄克;功图；依米康；o *恭猾unicomSUA 4 用电桔s第三方IDC厂商VNET数据港5l /C0（2）阿里口 田云塾。隼为口 Sfg©中国平交;PING ANI资料来源：IDC圈，中信证券5、卫星通信卫星通信全产业链自主可控。卫星产业链分为卫星制造、发射服务，运营，地面设备制造和通信服务四大领域。上游制造和发射进入门槛很高，全球仅有20余家公司，下游的卫星应用领域掘取了产业链的绝大部分收入，上下游的收入规模比例达到L 20左右。发射服务和卫星制造构成了卫星产业的基础，但收入占比较小；卫星服务和地面设备制造是卫星产业的收入主体，收入占比维持在90%以上。卫星通信产业链：卫星制造商.发射服务提供商约20家，.独前利硼10%_ _ 卫星固定.移初业务运营商约40家，息税前利润率50%-80%国外：美国波音、美国劳拉空间系统、美国轨道科学、法国泰雷兹国内：中国空间技术研究院固定：美国国际卫星通讯、日本天空完美日星移动：海事卫星、依星通信.中国卫通地面设备制造商约100家，息税前利润率5%10%地面 Y:通信服务提供商约1000家，息税前利润率5%3O%国外：美国卫讯.哈里斯吉莱特国内：华力创通、电科54所，中国卫星国外：DirecTV.天3ftS