中央空调行业市场分析.docx

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1、中央空调行业市场分析第一节行业概况中央空调系统又称集中式空调系统，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却（或加热）、加湿（或除湿）等处理、输送和分配的空调系统。中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的热负荷；制热系统为空气调节系统提供所需热量，用以抵消室内环境冷暖负荷。它主要由空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷（热）源设备及控制部分等组成。根据制冷量和使用范围的不同，中央空调又被分为工商业用中央空调和户用中央空调两大类，工商业用中央空调一般制冷量在50kW以上。户用和类似用

2、途中央空调是介于传统的大型中央空调和房间空调器之间的一种中央空调产品，制冷量不大于50kWo工商业用中央空调广泛应用于各种工业制冷场所、写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类大型建筑。工商业用中央空调在欧美市场已历经百余年，市场已进入成熟阶段。我国中央空调行业起步于20世纪50年代，经历了从最初的仿制国外产品，到自行设计制造，引进技术的消化、吸收，直至目前的自主开发、创新等几个阶段。20世纪90年代起，我国中央空调行业逐步进入快速发展时期，由于当时工商业及生活用电量涨幅较快而电力建设相对滞后，导致电力供应较为紧张，因此以燃煤锅炉产生的蒸汽、热水，或燃气、燃油的燃烧热为驱动热源，以水为制冷剂，

3、漠化锂水溶液为吸收剂的演化锂吸收式制冷机相关产业蓬勃发展。自20世纪90年代中期开始，随着特灵、约克、麦克维尔、顿汉布什等外资整机空调品牌，以及外资压缩机、制冷阀件等核心制冷配件品牌相继在国内建立生产和研发基地，加速了国内中央空调电制冷设备相关产品和技术的进步，推动了中央空调全产业链构建进程。相对虽然节电，但以燃煤、燃油或燃气等化石燃料为能源，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的演化锂吸收式制冷机，电制冷设备具有制冷能效高、运行费用低、碳排放少等特点，21世纪以来电制冷设备对演化锂吸收式制冷机组的大量替代，长期推动中央空调行业绿色低碳发展。近年来，高效压缩机、高效换热器、环保制冷剂及制冷

4、系统循环技术的进步，将进一步提升产品运行能效和环保特性，从而减少碳排放，助力中国实现向国际社会作出的2030年碳达峰、2060年碳中和郑重承诺。随着我国城市化进程的加快、房地产业和建筑业的快速发展、工商业设施的不断新建以及智能制造的持续推进,对工商业用中央空调设备的需求日益增长，目前，我国已成为全球发展最迅速、最具有活力的工商业用中央空调市场。第二节行业市场情况1市场空间巨大，行业市场保持稳定增长中央空调设备广泛应用于电子半导体、生物医药、新能源新材料等各种工业制冷场所，以及写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类公共建筑，2023年整体市场规模达到约1060亿元，市场空间巨大。近年来受益于国

5、内经济的快速增长，人民生活水平提升带来的对生活居住环境舒适度要求的提高，以及中央空调在工业应用领域的拓展，我国中央空调市场整体呈现增长态势，2012年至2023年年复合增长率为6.68%o报告期内,国内品牌阵营依托本土优势和技术进步，不断提高市场地位和行业影响力，市场占有率逐年上升，已经超过48%,日韩品牌及欧美品牌市场占有率整体处于下降趋势，国产替代已取得较大进展。30%25%20%!5%10%5%0%-5%-10%1200hnmuN2012年2013年2014年2015年2016年201702018i12OI9J2023202312023北：J5556367126407909451.000

6、9649081,0931,060增长；14.59%11.95%-i,11%23.4419.60%5.85%-3.61%-5.81%20.37%296%图表1：2012年至2023年中国中央空调市场需求情况中央空调行业应用领域广泛，与国家经济形式、城镇化所处阶段和基本建设规模息息相关。随着国内电子半导体、新能源新材料、航空装备、轨道交通、智能制造、生物医药等高端制造业的发展和工业转型升级的加快，以及我国城镇化水平的进一步提升，虽然中国中央空调市场各年度市场需求存在波动，但总体规模巨大，中央空调行业未来市场空间依然广阔。2、华东区域是国内最重要的中央空调市场中央空调市场需求与区域经济发展水平及居民

7、收入水平密切相关，华东、华北、华南作为中国经济最发达、居民收入水平最高的区域，占据着中央空调市场的主要份额。45.00%.40.00%3500%3000%25.00%200015.00%HIII-.*东,南林北华中SW北东北2023*45.62%17.%12.14%1275%76830.135%3、从单一产品维护向中央空调全生命周期管理的新业态转变传统中央空调系统采购往往只考虑初始投资，但因中央空调使用年限通常长达15-20年，运行和维护费用远高于初始投资成本。同时，传统中央空调系统采购中，空调主机、空调末端、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备往往来源于不同供应商，设备匹配性和系统集控度低，空调

8、系统的运行效率取决于设计方、工程施工方、运行管理方、各设备供货商等多方配合。此外，运行管理人员往往对空调系统的工作原理、系统运行状态、故障判断和处理缺乏足够的专业能力，使得空调系统往往处于氐效运行状态，能耗较高。中央空调全生命周期管理是对中央空调系统从设计规划、设备选型采购、工程施工、运行和维护管理进行一站式全息化管理，通过对各个阶段的成本耦合分析，制定最优系统设计和设备配置方案，为客户打造全系统、全生命周期的系统性解决方案,有效降低能源消耗和环境成本。4、销售模式逐步向工程总承包商模式转型随着新型基础设施建设以及电子半导体、新能源等行业的固定资产投资增多，工程总承包商在项目工程中的主导作用日

9、益突出。作为机电设施重要组成部分，中央空调设备生产厂商与工程总承包方的连接日益紧密，双方往往会形成深度战略合作关系，最终构建集中采购机制。第三节行业发展趋势随着国民经济产业转型，城镇化建设、新型基础设施建设的推进，中央空调行业的应用领域已经从传统的室内降温，广泛延伸至医药、电子半导体、航天、化工、新能源等各行各业，为中央空调行业的发展创造了广阔的空间，同时也对行业的技术、模式等提出了更高的创新要求。中央空调行业未来发展趋势总体可概况为以下几个方面：1节能高效中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确提出要推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等

10、领域低碳转型，加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。根据中国建筑节能年度发展研究报告2023z2018年我国建筑运行能耗占全社会总能耗的比例已高达22%,其中中央空调能耗在建筑能耗中的占有较高的比重。止匕外,在生物医药、电子半导体、新能源、新材料等工业生产场所，工艺过程冷却用冷水机组和工艺性空调设备往往长时间运行，能耗大，运行成本高。因此，碳达峰、碳中和目标下，预计未来中央空调以高效节能为核心的主旋律依然不会改变。中央空调行业将持续聚焦于新型高效压缩机技术、换热器强化传热技术、紧凑轻量化高效传热技术、新型制冷阀件和流量控制技术、变频控制技术、系统匹配技术等，从而提高空调设备的运

11、行能效、减少碳排放。2、深度定制化由于我国幅员辽阔，各地气候环境与能源结构差异较大，且不同行业用户的负荷变化特性、功能需求等存在很大差异，通用性中央空调设备很难贴合所有用户需求，导致空调设备实际运行效果与部分用户需求产生偏差，影响用户体验。未来中央空调设备生产厂商将基于全生命周期管理理念，结合用户行业特点、全年冷热负荷特性、气温条件、功能需求、技术指标需求、用户预算、安装位置等众多因素，对空调设备类型、系统结构和控制方案进行深度定制化设计，致力于为用户提供高效节能、操作简便的中央空调设备，同时获取定制化产品的较高利润水平，符合用户和中央空调行业的长远发展利益。3、一体化集成传统中央空调项目存在

12、施工周期长、工程造价高、设备松散、系统集控度低、运行效率低等特点，而高效一体化集成设备的出现明显简化了设计方负荷、缩短了施工周期、提高了设备调试成功率。同时，由于高效一体化集成设备已集成了空调主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备，其智能控制系统可根据变工况变负载条件下不同运行方案的实测能效，对空调主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的流量、频率、温度、运行容量等参数进行耦合优化，制定最佳运行方案，提高集成设备的运行能效，降低运行成本。4、物联智能化物联网技术系空调设备、设备生产厂商、用户通过信息传感设备进行信息交换，实现智能化识别、跟踪、监控和管理。在此基础上，空调物联智能控制系统以高效、节能、

13、舒适为理念，根据建筑物内设备及人员的分布，结合大数据、人工智能技术和云服务，优化中央空调系统的运行状态曲线，以达到降低能耗，提高利用效率，满足人体舒适性的目的。另一方面，空调物联智能控制系统通过实时监测空调设备运行状态，进行健康诊断、能效检测和评价、故障预警和诊断。空调物联智能控制系统将维保人员、行业专家等专业对象纳入信息联结，实现信息的高度集胡口数据共享，对保障中央空调设备的健康、高效运行，提高空调系统运行能效，降低管理成本和设备故障率，延长空调设备使用寿命起到促进作用。5、绿色环保目前，中央空调行业广泛采用的HCFC类制冷剂对臭氧层有破坏作用，为做好臭氧层保护工作，我国已正式启动了HCFC淘汰行动,逐年削减HCFC类制冷剂的产品。因此，环保制冷剂的研究和开发已成为制冷行业的核心问题之一。碳达峰、碳中和目标将加速环保制冷剂对传统制冷剂的替换,制造对大气臭氧层零破坏、温室效应影响指标较低、无毒难燃、充注量少的环保型制冷剂的中央空调设备将是中央空调行业的未来发展方向。