物联网：推动中国产业转型.docx

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1、圆ceenre触啕I咨询I数字I技术I运菅物联网：推动中国产业转型物联网有望激活中国增长放缓的生产率，带来一个崭新的产业竞争时代。但如果缺乏适当支持，我们便会与这一机遇失之交臂。为了确保充分发挥物联网的经济价值，中国必须着力弥合关键能力和基础设施方面的差距，促进跨行业生态系统发展，并且加快投资周期。价值万亿美元的重大契机什么是物联网？创建全新市场和新型经济恬隔命智能制造远程健康监测智能家居自适应流量智能电网互联汽车管理与计量与历史上的蒸汽动力、电气化等工业革命类似，物联网正迅速成为促进全球经济增长的新动力。通过将实体世界与由计算机和分析工具组成的虚拟世界相连，物联网为我们提高生产率、进行创新和

2、建立新市场创造了良机（参见边栏“什么是物联网”）O发达工业国家都在努力捕捉全新数字时代带来的各种机遇。传统制造业强国德国意识到数字技术对未来制造业的深刻影响，制定和启动了“工业40,it（参见&栏）。对中国而言，占据数字时代的竞争先机尤为迫切。中国经济增长逐步放缓，生产率增速下降，国内外市场竞争日趋激烈。此外，中国许多产业仍局限于价值链下端，创新能力低下。中国政府审时度势迅速采取行动，启动“中国制造2025战略，以提高制造业竞争力。“中国制造2025”旨在将中国转变为制造业强国，提高中国在全球制造业价值链中的地位，通过将生产流程与互联网相整合，使制造业变得更加环保、智能和优质。I此外，中国政府

3、还在推动“互联网+”战略，整合移动互联网、云计算、大数据和物联网等技术，促进信息技术和智能技术的广泛应用。2埃森哲研究显示，物联网将成为中国经济增长的新动力，到2030年实现GDP（国内生产总值）累计增长1.8万亿美元（参见下页边栏）。但是要将数字技术转变为经济增长，中国需要营造物联网拉动增长的必要条件，并将这些技术整合到各个行业中去。因此，本报告进一步研究物联网对中国主要产业的增长潜力影响，剖析在累积增长的18万亿美元GDP中，哪些行业将实现新的价值增长以及增长幅度有多大。我们聚焦制造业、交通、资源与公用事业三大行业，分析物联网如何能推动这些行业的增长。物联网能够带来巨大的经济效益，而且只青

4、睐于那些为此做好充分准备的国家。为了深入分析，埃森哲联合研究机构FrorrtierEcOnomiCS,就物联网对未来GDP的潜在影响建立了分析模型，主要考察预计投资水平、国家产业结构以及各国采用物联网技术的能力三大因素（详见埃森哲报告产业物联网：转变增长模式，助推发展与繁荣）。我们的分析模型显示，物联网对不同国家潜在的经济贡献完全不同，这取决于投资水平以及国家为物联网技术普及采取的行动措施。基于当前政策和投资趋势做最低估计，到2030年，物联网能给中国带来5000亿美元的GDP累计增长，比目前常规预测的发展水平高出0.3%。但分析也显示，中国经济的增长潜力甚至可能更大。通过采取进一步措施，提高

5、本国采用物联网技术的能力以及增加物联网投资，到2030年中国GDP累计增长额可达1.8万亿美元，换言之，2030年GDP增长率有望提升13%。数据来源：埃森哲与FrOntierEnomics工业4.02011年，德国开始实施“工业4.0”战略方案，作为“高科技战略2023行动计划”的一部分。“工业4.0”旨在提高德国制造业竞争力，并提出了“第四次工业革命”概念，即将实体世界与虚拟世界相结合起来，建立网络一物理融合生产系统和网络化世界，实现智能设备相互通信和交互。其中，网络一物理融合生产系统为建立物联网的基础。3目前，德国政府已投入2亿欧元，促进政府、学术界和商界对“工业40计划开展深入研究。4

6、“工业4.0”带来的诸多潜在效益包括：.通过建立“智能工厂”革新德国现有制造业基地，显著提高生产率；.扩展传统工业，实现创收；.减少制造过程对环境的破坏，提高资源利用效率；.使德国成为“工业4.0”工厂的全球技术供应方。除实施“工业4.0”计划外，德国政府旨在成为智能服务领域的数字市场领军者。例如，通过数字化平台，智能服务可将机器、系统和工厂与互联网相连接起来，从而使供应商能为消费者提供基于具体情境的综合服务，满足工作、休闲、保健、或教育等各种具体需求。5中国准备好了吗政府决策者和企业领导不能想当然地认为中国将顺其自然地享有物联网带来的增长红利。要将对物联网的展望和想象转化为实际增长，领导者必

7、须创造条件，实现物联网的普及深入，实现在不同行业的应用发展。一项通用目的技术在经济中的普及和扩散，过程不仅漫长，战线也更为广泛，影响更为深远；它不仅需要技术自身的普及和扩散，而且要求增长、创新和财政支持延伸到多个领域与行业。决策者需要及时创造条件，抓住机会引导物联网推动行业增长。埃森哲创建了国家吸收能力(Nationa1AbsorptiveCapacity)指数，以此评估物联网在各国经济扩散的潜力。基于对以往技术革命时代的研究，以及与技术、经济和商界专家的访谈，我们确立了国家吸收能力指数的四个支柱，分别是：商业环境国家的技术和制度基础对促进物联网发展的支持程度腾飞因素企业和政府规模化应用物联网

8、技术，在更广泛的社会中推广的快捷程度转化因素企业、消费者和社会积极、全面采用物联网技术的热衷程度创新动力源泉、物联网持续自主创新和发展的有效程度上述四大支柱模型确立了一系列有助各国发掘物联网最大效益的相关因素。物联网经济扩散的影响力和持续性将取决于上述四大支柱的相对强度。在指数上表现更出色的国家，因具有更强的物联网吸收能力而更可能收获更大效益。中国的物联网国家吸收能力国家吸收能力指数国家吸收能力得分为满分(100)的国家表示在55项指标上表现均最为出色。总体来说，目前尚没有一个国家达到这一水平。也就是说，每个国家都具有提升空间。在国家吸收能力指数榜单中，中国位居第14位一为了赶超美国、德国和日

9、本，中国还需做出巨大努力。研究结果还显示，如果这20个国家的物联网资本投资额完全相同，那么在国家吸收能力指数上排名越靠前的国家，则将从中获得更大的经济效益(排除其他因素)。Iffi908070I11美瑞芬瑞娜荷丹堡日德国士兰典威兰麦国本国澳大利一韩国加拿大法国数据来源：埃森哲和FrontierEConOrniCS商业环境商业环境，用以衡量国家为支持物联网驱动经济增长而建立的技术和制度基础。研究显示，中国在这方面表现较差。为了改善商业环境，中国应加大通信基础设施建设投资力度。此外，需要转型教育体制，从而提高高等教育入学率；当前，中国高等教育辍学率明显高于中等教育。另一方面，如果中国加大开放力度、

10、放宽资本获取渠道，那么寻求在中国部署物联网应用的企业将有望从中获益。I1X法6韩中西G国本国国班牙巴俄印西罗度芬瑞荷娜瑞丹兰典兰威士工麦加拿大泰国澳大利F数据来源：埃森哲和FrOntierEnomics腾飞因素腾飞因素，用来评估国家推广技术、鼓励新技术和新服务传播和应用的能力。该指标取决于供需双方综合情况的考虑。就中国而言，供需因素之间的排名差距甚远。一方面，得益于高速经济增长，中国的需求能力显著提升；而另一方面，中国表现平平的理工类（科学、技术、工程、数学）技能水平、有待优化的科研机构以及有限的研发支出，共同阻碍了供应方因素的发展。中国政府尤其需要加大投资力度，解决技能短缺问题，同时提高理工

11、类专业的吸引力。大巴西印度意大利俄罗斯西班牙澳大利亚数据来源：埃森哲和FrongrEnomics转化因素转化因素，考察经济体的社团与组织对技术变革的欢迎程度。与其他国家相比，新兴市场在该项指标上表现出接受新技术革新的较强意愿。中国消费者和企业似乎尤其对新技术持开放态度，这或许可归因于中国快速的消费增长。例如，智能手机的普及刺激消费者对相关技术设备的进一步投入，进而促进企业和企业家采取行动，在技术领域大规模投资。此外，从整个经济体来看，如果中国能提高自身能力，进行正式或非正式传播知识，那么中国在转化因素上的表现将更加出色。30Id丹,挪瑞麦威士俄罗斯大利西班牙法国巴西德国加拿大印度)S国荷兰瑞典

12、中国mmlm1韩国一 芬兰IIIIII1ii111IiI1II11I澳大利亚数据来源：埃森哲和FrOntierEsnomics创新动力源泉创新动力源泉，衡量国家运用新技术进行创新的能力。相比在其他三大支柱上的得分，中国在该指标上的表现最为逊色。导致这一结果的原因在于缺乏尖端研究和商业生态系统。不过，目前中国正在积极投资，培养前沿的物联网开发能力。例如，政府、产业、高校和研究机构合作成立了无锡产业集群，以开发和引领物联网应用，此举体现出中国在这一领域做出的努力。俄罗斯西班牙印度意大利中国巴西法国韩国澳大利亚挪威丹麦加拿大数据来源：埃森哲和FrOntierEnomics物联网推动产业增长我们的模型

13、显示，物联网能为中国创造巨大经济效益，那么它在不同行业的贡献又怎样呢？为了解物联网在中国各产业的具体经济潜力，埃森哲联合FrOntierEnomics,就物联网对中国12个产业的累计GDP影响进行了预估。*分析显示，在中国当前政策和投资趋势的助推下，未来15年，仅在制造业，物联网就可创造I960亿美元的累计GDP（见图表1）。虽然成效看似显著，但中国还能进一步扩大物联网的影响。通过进行定向投资和为其他类似计划提供支持，提高本国吸收物联网技术的能力，各行业还将产生巨大的附加值。以制造业为例，物联网创造的经济价值将从196O亿美元跃升至7360亿美元，增加276%。对资源产业而言，物联网创造的经济

14、价值也将从480亿美元增至1890亿美元，比当前条件下高出近三倍。分析显示，制造业在物联网经济效益中所占比重最大，其次为政府公共服务支出和资源产业。到2030年，该三大领域将占物联网所创造累计GDP总额的60%以上（见图表2）。相比之下，由于相关产业规模较小，物联网在医疗保健、教育和交通运输等行业中创造的累计GDP增额将可能相对较小。图表1：物联网对各行业累计GDP的影响由于制造业在中国经济中所占份额较大，所以将从物联网应用中获取最大效益。1fz,美元u当前条件采取进一步措施后-I医疗卫生业 教育-交通运输业 J消费品产业 J公用事业 i金融服务业零售批发业建筑业 密集型服务 其他知识资源产业

15、公服务数据来源：埃森哲与FrOntierEcoromics图表2：物联网对各行业累计GDP影响的分配比例（在增强场景下）到2030年，制造业、公共服务和资源产业将占物联网所推动中国经济增长总额的60%以上，分别位列前三名。制造业（40%）公共服务（12%）资源产业（10%）其他知识密集型W务（8%）零售/批发业（7%）其他（23%）数据来源：埃森哲与FrontierEconomics采取进一步措施后4M*本文产业分类的依据是IDC提供的定义。12个产业分别为：金融服务业（包括银行、保险与证券以及投资服务）、制造业、零售/批发业、消费型产业（包括消费性产业和终端消费者）、医疗保健业、交通运输业、公用事业、资源产业、公共服务业、建筑业（包括建筑和用例一智能楼宇）、教育及其他知识密集型服务业（包括专业服务、通信和媒体）.埃森哲模型显示，制造业在物联网创造的