刘润年度演讲2023：进化的力量（文字版）.docx

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1、刘润年度演讲2023:进化的力量（演讲全文）2023年10月28日，“进化的力量刘润年度演讲”如约而至。在这场演讲中，我会和你分享8个主题。以下为刘润年度演讲全文。与你分享。寒武纪大爆发大家好。欢迎来到2023,进化的力量刘润年度演讲！我是刘润。2023,我们到底遭遇了什么？2024,会怎样？与往年一样，我将用4个小时的时间，8个模块的篇幅，与你斗胆分享一些我的看法。我们从第一个话题开始。寒武纪大爆发。为什么要讲寒武纪大爆发”？因为，它和一个字相关：难。因为，2023年，很多人都在说，太难了。那么，什么叫作：难？请问，是把一个哑铃举起来，叫做难，还是把一团线团解开，叫做难？哑铃，非常重。你可能

2、举不起来。但如果举起来，就有100万奖金呢？你可能会从此开始练习。几个月后，就能举过头顶。这种你现在做不到，但通过努力，几乎一定可以做到的事，就叫做：难。那线团呢？只要你没有从混乱中找到头绪，给你几年，甚至几十年的时间，也未必能解开。这种被混乱封印住的问题，就叫做：复杂。难和复杂，都能让人苦恼。但它们不一样。难的反面，是容易。它们是努力程度的差别。复杂的反面，是简单。它们是混乱程度的差别。那么，2023,是难，还是复杂呢?是复杂。上海虹桥高铁站，是中国最忙碌”的高铁站之一。高峰的时候，每天能发送旅客30万，相当于把一整个县城的人口搬空。今年五一假期前，4月28日，虹桥高铁站发了一则公告：当日发

3、往全国各站的车票，全部售罄。不是北京的售罄，不是商务座售罄。是到任何地方的，任何票，全部售罄。疫情后的第一个小长假太火了。火到铁轨，估计都是滚烫的。1860年，圆明园在第二次鸦片战争中，被英法联军烧毁。150万件文物，被洗劫一空。其中十二生肖青铜兽首，历经千辛万苦，才有7尊，在IOO多年后，被爱国人士送回中国。还有5尊，至今下落不明。每个中国人，都应该去圆明园看看。但是，圆明园迎来最大客流量的，不是IOo周年纪念，也不是150周年纪念。而是今年。五一当天，圆明园所有门票全部售罄。据说，这是163年来的第一次。2023年的旅游，实在是太火了。根据国家文化和旅游部公布的数据，2019年的五一假期，

4、全国共接待游客1.95亿人次。2023年，降到1.15亿。2023年，涨至J2.3亿。2023年，再次降到1.6亿。那今年呢？“报复式反弹”到2.74亿。2.74亿。相当于印度尼西亚，全球第四大人口国的人口总和。确实很火。从这个角度看，旅游业，全面复苏。现在，我们换一个角度。2019年的五一假期，我国旅客的人均旅游消费，是每天151元。而今年呢？今年是108元。出门，就要花钱。今年比2019年，游客每天少花43元。刚结束的国庆假期也是，游客每天少花了5元。出游人数变多了。人均花费变少了。情况有点复杂这是“消费降级”了吗？今年5月，麦肯锡对IoOO名消费者，做了项调查。调查显示，大约有47%,差

5、不多一半的消费者，会通过换平台的方式，来获得更低的价格。消费者对价格，越来越敏感。消费，似乎真的在降级。怎么办？降价。据彩湃新闻报道，今年双十一,阿里的核心KP1是：全网低价。京东的创始人，刘强东，在一封邮件里面说：低价是1,品质和服务是后面的两个0。低价，是我们过去成功的武器，也是未来唯一的基础性武器。线下，十元经济重获生命力；线上，九块九包邮火遍互联网.所以，我们的消费，是在一边复苏，一边降级吗？上海恒隆广场，曾经是浦西最高的建筑之一，也是上海最顶级的奢侈品中心。根据国家统计局的数据，今年上半年，中国消费品零售总额22.8万亿，同比增长8.2%而恒隆广场，销售额同比增长62%o归属恒隆的租

6、金收入，也同比增长了23%中国大陆全部10座恒隆广场，加在一起的租金收入，创下有史以来最高记录。和上海恒隆广场类似的，还有南京德基广场。请问，如果给你800万，改造购物中心的一个空间，你会改哪里？外立面？内装修？还是加一个艺术馆？德基选择，改造洗手间。他们花了800万，把洗手间改造成了像花园一样的空间。去年9月1日，这个洗手间正式开放。瞬间，成了网红打卡点。很多人惊呼：想去厕所办婚礼。德基广场，是南京最大的、最高级的，奢侈品中心。所以，必须让你感受到那种奢侈。即便是在洗手间。2023年，全国购物中心的多经收入，也就是多项经营收入的总和，是平均613万元。南京德基广场呢？210亿元。创历史新高。

7、成为第二家加入200亿俱乐部的购物中心。不管是上海的恒隆，还是南京的德基。奢侈品，似乎越卖越好。而且，越卖越贵。今年6月，1V宣布涨价。部分商品的涨幅，超过11%。而之前的4月份，1V刚涨过一次价。2023年以来，1V涨价将近10次。但是，涨价并没有影响1V的销售。今年上半年,1V集团的收入，增长15%。这个情况，有点复杂。中国的消费市场，一边，是越降价越增长的消费降级；另一边，是越涨价越好卖的消费升级。摆在我们面前的不是一个哑铃，而是一团毛线。让人觉得困扰的，除了中国的消费，还有全球的经济。和你分享一组来自美国商务部人口普查局的数据。2023年初，因为疫情，美国从全球进口商品的总额，断崖式下

8、跌。然后，因为恐慌，开始了一轮持续两年的报复性囤货。2023年初，一个月，就能从全球进口大约3500亿美金的商品。涨到历史最高点。甚至远超疫情之前的2019。这轮“报复性囤货，成了中国传统外贸和跨境电商，一轮巨大的红利。但是，从2023年初开始，美国从全球进口商品的总额，开始持续下跌。注意，不是从中国的进口下跌，是从全球所有国家的进口总额”下跌。其中包括，一直高速增长的越南。美国，是全球最大的消费市场，也是全球最大的商品进口国。中国出口对美国进口的依赖度，是14%。而越南，超过30%。美国进口下跌，越南出口就跟着下跌。很多人担心，美国消费回落，全球经济的衰退，正在到来。2023年12月，特斯拉

9、创始人伊隆马斯克在TWitter上说：我的直觉是，衰退最迟不会晚于2023年。2023年11月，马斯克再次说：美联储需要立即降息他们在极大放大严重衰退的可能性。2023年4月，马斯克继续说：温和的衰退已经来临。觉得全球经济会衰退的，不只马斯克一个人。2023年9月，世界银行在一份报告中说，2023年，世界可能会走向全球性经济衰退，新兴市场和发展中经济体，可能发生一系列足以造成持久伤害的金融危机。2023年10月，国际货币基金组织在另一份报告中说，全球超过三分之一的经济体，将在2023或2023年出现萎缩。2023年7月，华尔街资深预言家，彼得希夫警告称，这次衰退将比2008年金融海啸更加严重。

10、任何认为这次衰退将是温和的人，都不理解衰退。”2023年，全球经济笼罩在乌云之下。山雨欲来风满楼。但是，与此同时，从2023年至今，美国标普500指数一路上涨。标普500,包含了美国股票市场上大部分行业在内的500只股票。它一定程度上能反映，美国经济的走势。不仅是美国。从2023年初开始，代表日本股市的日经指数，也大涨了23%。这可能有日元贬值的原因。但依然是涨疯了。我们一直说日本，是失去的30年，失去的30年。但现在，他们似乎找到了回来的路。美国股市大涨。日本股市大涨。说好的全球经济衰退呢？2023年7月，华尔街资深投资策略师大卫罗奇说，全球经济，可能会避免陷入衰退。他说：可能这次不同。这个

11、情况，有点复杂。一边，是一些人铁口直断：衰退不可避免。另一边，是一些人坚决认为：可能这次不同。全球经济，到底是在衰退，还是在复苏？一团毛线。科技行业，也是。2023年1月，微软，宣布裁员1万人，为即将到来的衰退做好准备。同一天，亚马逊也宣布裁员18000人。稍早前，Meta宣布裁员I1OoO人，SaIeSfOrCe裁员8000人。根据再就业公司Cha11enger,Gray&Christmas的数据，总体而言，美国科技行业裁员97000多人。这种规模的史诗级裁员，从2000年互联网泡沫破灭以来，就没有发生过。整个美国科技业，似乎对未来非常悲观。但与此同时，一家成立只有2年的公司，Midjour

12、ney,只有11个人，甚至“寄生在别人的社交平台上，连个独立的APP都没有，但因为推出了人工智能作画，一年收入1亿美金。而另一家叫OpenAI的机构，因为推出了人工智能聊天ChatGPT,火遍互联网。TikTok达到一亿用户，用了9个月。InStragram,花了两年半。互联网，花了7年。传统电话，用了75年。而ChatGPT,只用了2个月。2023年，人工智能破门而入。微软，谷歌，Meta,亚马逊，都在人工智能上投下巨资。其中，微软向OPenA1豪掷130亿美元。也因此，提供人工智能基础设施，算力”的公司，英伟达，收入和利润大涨。营收超过英特尔，市值超过特斯拉。成为全球第七家市值过万亿美金的

13、公司。整个美国科技业，似乎对未来满怀希望。这个情况，有点复杂。一边，是史诗级的裁员。另一边，是历史性的投资。外贸出海也是。一边，很多创业者对我说，外贸从来没有像今年这么难过。客户数量大幅减少，订单金额大幅缩小。可是另一边，TikTok正式在美国推出电商服务，Temu已经进入27个国家地区，SHEIN上半年利润创历史新高。国内创业也是。一边，是网上我听到的：算了算了，躺平算了。另一边，是线下我看到的：咬紧牙关，坚持奋斗。中国消费，全球经济，科技趋势，外贸出海，国内创业。你觉得这每一件事情，是一个哑铃，还是一团线团？2023年,确实很难。但2023真正让人困扰的，让人焦虑的，让人止步不前的，可能并

14、不是一个难到举不动的哑铃，而是一团复杂到看不透的迷雾。站在漫无边际的大雾前，你是什么感觉？我请ChatGPT写一首诗，来描述这个感觉。它是这么写的。我知道要前进，但我不知道前进的方向。大雾就像是夜的帷幕，更像是无法穿透的墙。每个声音都像是回响，不知是警示还是召唤。我一定要找到那束指引的光，只为心中那不灭的希望。写得真好2023年的商业世界，可能是多年以来最难看懂的一年。扑朔迷离。甚至自相矛盾。而这种扑朔迷离，这种自相矛盾，就像是5.4亿年前的那场：寒武纪大爆发。大约45亿年前，地球诞生。大约35亿年前，生命诞生。然后，地球上的生命，就开始了长达30亿年的，持续而缓慢的进化。直到5.4亿年前的寒

15、武纪，大量新物种像火山爆发一样，突然在地球上出现。比如，软体动物。这种动物，身体柔软，没有骨骼和外壳，但通常有触角。它是动物界，最早出现的动物之一。是今天的，蜗牛，章鱼，乌贼等等动物的祖先。比如，节肢动物。寒武纪的节肢动物，首次进化出了硬化的外骨骼，并分成若干节。它是今天，无数节肢动物的祖先。比如蚂蚁、蜜蜂、蜘蛛、娱蚣等等。其中一支，进化成了我们今天，潜江的小龙虾，和阳澄湖的大闸蟹。比如，棘皮动物。它有带刺的皮肤，和一套特殊的水管系统，用于呼吸、运动、和进食。棘皮动物有强大的再生能力,即便被切碎，也能再生成一群完整的个体。寒武纪的棘皮动物，是今天海星、海参、海胆的遥远祖先。再比如，脊椎动物。有

16、一种看上去像鱼的动物，皮卡虫，是最早的脊椎动物。它身体柔软，但却有条坚实的脊索贯穿全身。这条皮卡虫虽然小，只有5厘米长，但很可能是今天所有脊椎动物的祖先，包括鱼类,比如鲤鱼和鲨鱼；包括鸟类，比如大雁和老鹰；包括两栖动物,比如青蛙和癞蛤蟆；包括爬行动物，比如蜥蜴和鳄鱼；甚至包括哺乳动物，比如猫狗，和人类。是的。这条皮卡虫，很可能是人类最古老的祖先。这些新物种，种类繁多，差异极大。大部分现代动物的祖先，都在这时候突然”出现。这就是：寒武纪大爆发。寒武纪大爆发，是一场，连达尔文都看不懂的生物现象。1859年，达尔文在物种起源里写到：这件事到现在都无法解释。也许，以后的人们会用它，来驳斥我的进化论。为什么？因为寒武纪大爆发，用进化论，似乎确实很难解释。物一直没有停止过竞，天也一直没有停止过择。物竞天择”是个持续的过程，从不停止。所以，进化的速度，总体应该是均匀的吧。先缓慢进化30亿年，然后突然大爆发，这是