我国再生资源产业发展规律趋势研究报告.doc

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1、我国再生资源产业发展规律趋势研究报告无论是产品还是行业，都存在从起步到成长，从成熟到衰退的生命周期，这是大量研究所揭示出来的客观规律。对政府来讲，针对产业生命周期每个阶段的特征进行产业规划、制定产业政策，是引导一个产业成长或转型的关键。对企业来讲，把握产业生命周期规律和产业发展趋势，及时做出战略调整，才能保证企业的生存与壮大。本文基于产业生命周期的基本理论，结合再生资源产业的特点，描绘了我国再生资源产业生命周期曲线，然后根据产业驱动因素的变动趋势，分析再生资源产业的发展趋势。一、产业生命周期理论某个产业本质上是一些具有某种相同生产技术或产品特性的企业的集合，因此产业规律的分析要建立在产品规律分

2、析的基础上。上世纪七八十年代，随着自然科学与社会科学日益渗透，生物进化论的思想影响到了经济学研究。哈佛大学教授弗农(Raymond Vernon)在1966年5月发表的产品生命周期中的国际贸易与国际投资一文中首次提出了产品生命周期(product life cycle)概念。他将产品的生命周期划分为新产品引入阶段、成长和成熟阶段、标准化阶段。1975年，哈佛大学的阿伯纳西(William J.Abernathy)和麻省理工学院教授阿特伯克(James M.Utterback)对创新驱动型产品进行研究，发现产品创新、工艺创新及产业组织三者在时间上的动态发展影响着产业的演化。他们将此类产品生命周期

3、划分为流动、过渡和确立三个阶段，进一步发展了产品生命周期理论，该模型被称为AU 模型。产业生命周期(industry life cycle)的研究始于上世纪80年代。1982年，高特(Gort)和克莱普(Klepper)通过对46个产品最多长达73年的时间序列数据进行分析，按产业中的企业数量对产业发展周期进行划分，得到引入、大量进入、稳定、大量退出淘汰和成熟等五个阶段。这是产业经济学意义上第一个产业生命周期模型，即 GK 模型。目前通常将产业生命周期划分为引入期（Introduction Stage）、成长期（Growth Stage）、成熟期（Maturity Stage）和衰退期（Deli

4、ne Stage）四个阶段，产业的总产出规模及企业销量和利润变化曲线基本上呈现了先上升后下降的形态（如图1所示）。产业生命周期的各阶段客户、产品、竞争者、经营风险等也呈现不同的特征（如表1所示）。二、我国再生资源产业特点与生命周期曲线研究发现，在实际经济发展过程中，产业的生命周期出现不同的类型。原材料类的产业生命周期长，如钢铁、木材等；加工类产业生命周期短，如某类机械、电子产品等。有成长阶段漫长型的产业，如交通运输、钢铁工业、能源工业等基础产业，也有成长阶段短暂型的产业，如耐用品制造业、消费品工业、需求收入弹性高的产业；有成熟阶段漫长型的产业，如生活必需品、公用事业等产业，其增长速度主要受人口

5、增长速度的影响，也有成熟阶段短暂性的产业，如时尚产品、休闲娱乐类产品，消费者的兴趣一旦转移就会快速衰退。再生资源产业与一般的产业不同，一般的产业包括产品从产出到被消费者购买的阶段，而再生资源产业是从产品被消费完那一刻开始到重新被利用这个阶段，是传统的商品循环的相反面，也被称为静脉产业。再生资源产业有两个显著不同于其他产业的的特点：一是涉及面广，产品种类丰富并不断变化。凡是有形的商品在生产过程中或被消费后大都会产生废品，特别是工业产品，另外商品在流通过程中也会产生大量的包装废品，这些废品大部分还可以回收利用，成为了再生资源行业的原料。因此，行业前端涉及目前经济流通中的各种商品（原材料），后端则涉

6、及到各种资源（产出品），而且包含的内容还会随着商品市场的改变而改变。二是有正外部性。再生资源回收利用产业一方面减少了对原材料的开发，另一方面减少了垃圾的处理量，在节约资源和保护环境方面产生了积极的作用，是经济绿色发展不可或缺的部分。资源和环境问题越是到经济发展高水平阶段就越受到重视，这各阶段一般政府会参与进来支持产业的发展，解决因行业外部性产生的市场失灵问题，政策的影响作用加强。基于这两个特点，可以判断：再生资源产业生命周期曲线符合漫长型生命周期的规律。其周期与一个国家的经济发展水平及产业结构直接相关，由于大部分的废弃物都产生于采矿业、制造业、建筑业等第二产业产品生产消费中，所以与第二产业的发

7、展联系更紧密。同时，随着人类对资源和环境可持续性要求的提升，其发展速度会超过第二产业。在对比2001-2020年第二产业增加值曲线的基础上，结合一些我国的发展特征，我们模拟出中国再生资源行业的命周期曲线（如图3所示）。在产业引入期（新中国成立到改革开放前），中国处于工业化起步阶段，由于生产物资的短缺，在这个阶段非常注重再生资源的回收利用。但是由于整个国民产出水平过低，即使建立了完整的回收网络，回收率达到较高水平，物资回收量还是极其有限。改革开放后，工业化开始飞速发展，国民消费稳步提升，产业也步入成长期。我们将成长期划分为两个阶段：改革开放后到2015年为成长前期阶段，2015年后为成长后期（因

8、为再生资源回收总值增速自2015年开始高于第二产业GDP的增速，因此我们将2015年作为划分成长阶段前后期的标志年份）。成长前期中国经济属于物质资本快速积累期，资源环境承载能力范围内最大化产出，投资大于消费，出口占比较大，因此再生资源产业发展慢于第二产业。2015年后再生资源产业迈入成长期后期，这个时期中国经济的工业化阶段基本完成，逐渐向后工业化阶段过渡，经济从高速发展转向高质量发展转型，更加注重国内的消费，也更加注重资源的可持续性和生态环境的保护，再生资源行业也将迎来更加高质量的发展期。未来，当整个经济物质产出和消费水平达到一个稳态时，再生资源行业即步入成熟期，当整个经济物质产出和消费水平下

9、降时，进入衰退期。三、我国再生资源驱动因素分析产业生命周期变动的背后，是各种影响因素的驱动。不同类型的产业，其驱动因素的变化都有所不同，从而产生了产业演变规律的差异性。根据现有文献分析，产业生命周期的演化驱动因素主要有三个：市场需求、技术进步和资源禀赋。同时，政策和其他相关产业的发展会通过影响这三个因素作用于它。需求的变化是产业生命周期演进的根本动因。市场需求总量的变化会引起产业的扩张或收缩，进而决定产业的兴衰; 需求结构的变动会推进产品创新，促进产品升级换代。技术进步是产业生命周期演进的内生动因。需求可以引起产业技术创新，技术进步一是可以提高了利用资源的能力，提高资源的配置效率，降低成本；二

10、是可以创造出新产品，反过来促进需求，不断推动产业结构向现代化、高层次演进。资源禀赋是产业生命周期演进的外在条件。产业的资源因素主要包括原材料、劳动力和资本等。原材料在总量和结构上约束着产业的成长模式和速度。从柯布道格拉斯等经典生产函数中可以看到，劳动力和资本是影响一个产业发展的两大主要影响因素，劳动力和资本的使用成本及质量影响产业结构的演进。政策是对产业发展的一种有目的的导向和控制，它能有效地调整和优化产业结构，弥补市场缺陷。政策可以对需求、技术、资源禀赋等方面都产生影响。相关产业的也会影响产业的需求、技术、资源禀赋，如其相关产业的技术水平提高，通过知识溢出效应扩散到该产业，使该产业能够吸收知

11、识提高自身技术创新水平。在分析再生资源产业发展趋势之前，我们首先分析再生资源产业市场需求、技术进步、资源禀赋三个驱动因素的变动趋势。1、“双碳”目标激发市场需求一方面，碳中和目标会提振再生资源的需求。在双碳目标下，高碳排放企业减排压力较大，而再生资源的循环使用可以减少“开采原材料、原材料初加工”时的碳排放。而且碳交易制度建立后，企业更有意愿通过循环再生、节能增效和能源替代来实现永效减排。除碳交易制度外，我国也有望进一步引入碳税，企业将更有动力使用再生资源替代原生资源，对再生资源需求的增长将进一步刺激再生资源价格的上涨，从而增强再生资源企业的盈利能力。以废钢为例，“双碳”目标确立了未来中国后工业

12、化时期进一步电气化的趋势，短流程电炉炼钢的盈利情况较好，废钢性价比明显优于铁矿石。废钢炼钢利润高企的背景下，废钢的需求被全面激发。另一方面，碳中和目标下原生资源产能扩张受限，再生资源成为重要补充。以电解铝为例，电解铝作为高碳排放典型行业首当其冲，2017年国家发展改革委开展专项行动，遏制电解铝行业产能增长势头；2020年碳达峰碳中和目标提出后，电解铝作为高碳排放行业产能的增长进一步受限。其他高碳排放行业也存在较大的减排压力，产能增长也将放缓，原生材料供给或有降低趋势。在此背景下，再生铝将成为重要补充来源，行业景气度持续提升。2、互联网技术和深加工技术提升空间大随着互联网技术的飞速发展，一些再生

13、资源回收企业利用互联网、大数据建立便捷高效的再生资源回收交易服务平台，开展信息采集、数据分析、流向监控，通过二维码等物联网技术跟踪产品及废弃物流向，逐步整合物流资源，梳理回收渠道，优化回收网点布局，使供需双方能够快速获得信息匹配，实现上下游企业间的智能化物流，完善再生资源回收体系，促使再生资源交易市场由线下向线上线下结合转型升级，减少了回收环节，降低了回收成本，提升了再生资源回收效率。在加工利用方面，我国再生资源利用技术相对落后，资源利用程度低。政府补贴使业内再生资源行业中的处理及加工企业对补贴形成依赖，牌照发放速度与实际的处理量增速错配也导致部分行业中存在大量技术落后、违法加工的中小企业抢占

14、再生资源，造成再生资源的浪费，也限制了正规企业的发展。随着监管严格实施，我国将逐步淘汰产业中落后和不规范企业，拥有关键工艺和设备和更强的再生资源提纯能力的公司将在竞争中保持优势。以危废资源化为例，深度资源化具备更高的提取和富集能力，能从危废中提取金、银、钯、锡等稀贵金属，相对于普通资源化仅能提取铜而言利润空间更大；此外，深度资源化还能通过多级配伍实现更经济、更安全、更高效的危废处理流程，以精良设备全方位提高危废处理效率。除了在前端掌握深度资源化技术赚取加工费的模式外，企业也可以介入后端产品生产环节，即可拓宽自身的技术壁垒，推动产品利润率提升。3、资源禀赋方面，阻力和动力并存发展阻力主要来自两方

15、面，一是禁止“洋垃圾”进口使得废料的来源在短时期内迅速减少，影响以做国外进口废料加工为主的企业。长期来看，双循环发展格局国内消费会逐步提高，但目前来看，受疫情影响全社会消费能力发生一定的下降，因此填补这块空白还需时间；二是劳动力成本提高。随着我国老龄化进程的加快和生育率的走低，我国适龄劳动人口将继续减少，劳动力供给规模持续下降。再生资源产业链前端需要大量的劳动力去回收分拣，劳动力成本上升将影响产业的发展。但是，其负面作用将会随着垃圾分类推进和智能回收设备的使用而抵消。动力则来自垃圾减量措施和金融财税方面。生活垃圾减量化、资源化、无害化是中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国循环经济

16、促进法所确立的垃圾处理原则。垃圾减量的一个重要抓手就是推进垃圾的回收利用，包括强制垃圾分类措施、生活垃圾收费制度等。2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报显示，2019年大、中城市一般工业固体废物综合利用率达到55.9%，到2025年新增大宗固废综合利用率达到60%，提升空间很大。当前正在大力推进“无废城市”建设，将加快固体废物处理需求的释放，加速工业固体废物处理、危废处置、再生资源回收利用等细分领域未来发展。垃圾回收量增大，使得垃圾回收价格偏低，有些低值垃圾甚至需要付费回收。在财税金融支持方面，2021年2月，国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见明确提出要加大财税扶持力度：要继续利用财政资金和预算内投资支持环境基础设施补短板强弱项、绿色环保产业发展、能源高效利用、资源循环利用等；要继续落实节能节水环保、资源综合利用以及合同能源管理、环境污染第三方治理等方面的所得税、增值税等优惠政策；