2022移动储能政策与市场分析.docx

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1、2023移动储能政策与市场分析近期，移动储能频频出圈，便携式移动储能可为手机、电脑、摄影设备、照明灯等设备提供绿色电力。移动储能车则可实现保供电、不停电作业、台区增容等的保障作用。“十四五”新型储能发展实施方案指出围绕政府、医院、数据中心等重要电力用户，在安全可靠前提下，建设一批移动式或固定式新型储能作为应急备用电源，研究极端情况下对包括电动汽车在内的储能设施集中调用机制,提升系统应急供电保障能力。本期，我们从移动储能、便携储能、家庭储能这三块来看看储能行业的现状与未来五年的发展趋势。移动储能：便携储能迅猛发展，家庭储能（应急）蓄势待发移动储能，按照消费场景可分为三类：一般储能/便携储能：适用

2、于户外旅行场景，为手机/电脑等供电，满足户外旅行多样化便携需求；应急备灾等场景，在地震、海啸多发地区，可与太阳能电板构成小型发电系统，满足灾民用电需求。根据中国化学与物理电源行业协会数据，预计至2026年市场规模有望达882亿人民币。房车储能：铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。根据恒州诚思数据，预计2026年房车用电池市场销售额4.37亿美元；伴随储能系统迭代升级，房车储能有较大机会。图：全球房车电池市场销售额（单位：亿美元）资料来源：恒州诚思YH整理（第三方资料、新闻报道、业内专家访谈）、浙商证券研究所家庭储能：由于海外电价昂贵+电网

3、稳定性有待提升，根据中研产业研究院发布，2023年全球家庭储能规模约75亿美元，预计至2027年达264亿美金，cagr20%o资料来源：中研产业研究院，浙商证券研究所注释：研究院报告仅披露2023年及2027年预测数据，CAGR20%,其他年度数据为根据CAGR测算便携储能市场：户外应用为主，便携储能市场：户外应用为主便携储能，全球出货量快速增长，根据中国化学与物理电源协会数据测算，预计2026年CAGR为57%；按照不同需求用途又分为三类：1）户外活动，预计26年占比44%,户外休闲市场，预计占户外活动市场80%,包括长途自驾、山野露营基地、越野探险、摄影垂钓等，目前主力市场是欧美；伴随中

4、国户外客群快速壮大，中国市场发展潜力巨大；户外作业市场，预计占户外活动市场20%,包括户外高空作业等。2）应急备灾，预计26年占比37%,包括洪灾抢险、移动医疗防疫等，主力市场为日本。3）其他市场，预计26年占比19%,车载充电、DIY、电力缺乏地区的用电等。图：便携储能全球出货量（万台）全球出货量仝球出货量增长率3.500254%3.110300%3,000250%25002.000C、143%140%2.242132%1.667.1.50094%一一74%.501,0008720947149%M39%W5103620162017201820192023202IE2023E2O23E2024

5、E2O25E2026E万台20162017201820192023202312023E2023E2024E202512026F户外市场31739942113465327039971355美国24122867150224323403499600欧洲Oo23819244482148165中国000000254949122260日本002381930506989130其他024I1244266109139200其他市场资料来源：中国化学与物理电源行业协会、浙商证券研究所;注：标蓝为浙商测算图：根据出货量预测户外便携储能濠透率（）,渗透率数据=保有量/户外家庭户数欧美便携储能参透率（3年周期）欧美便携

6、储能渗透率（5年周期）资料来源：中国化学与物理电源行业协会、第七次人口普直数据、华经产业研究院、COA.浙商证券研究所;注：根据协会数据预测，核心假设欧美每户家庭人数平均为2.5；中国每户家庭人数平均为2.62便携储能市场:日本应急救灾市场不容小觑便携储能，除户外休闲娱乐市场外，由于其轻便等特点，另一重要用途为应急救灾；预计2023年用途为应急备灾市场规模为202万台，主力市场为日本，预计日本21年出货量126万台，占应急救灾市场出货量63%；此外，在日本市场，21年应急救灾需求出货量占其总便携储能市场的87%O资料来源：中国化学与物理电源行业协会、浙商证券研究所注：根据协会发布数据推测图：根

7、据出货量预测应急救灾市场渗透率（）,渗透率数据=保有量/需要应急救灾家庭户数资料来源：中国化学与物理电源行业协会、wind,浙商证券研究所注：根据协会发布数据推测，核心假设一日本参与应急备灾家庭比例90%房车储能市场：房车出货量以欧美为主，国内快速发展房车储能，根据恒州诚思YH数据，主要分为铅酸电池（主导）和锂电池，铅酸电池份额占比97%；锂电池在快速发展（技术成熟和成本下降）。由于电池寿命影响，替换和改装占据主要市场,2023年市场份额约为76.8%；锂电池目前主要应用在后装市场。房车储能伴随房车出货量分布，目前仍以欧美为主市场为主。伴随储能系统迭代升级，房车储能有较大机会，理论房车光储市场

8、天花板预计1939亿美金。家庭储能市场：海外空间大，应急发电痛点强根据QYReSearch,2023年全球便携式发电机市场规模约187亿，至2026年可达304亿，cagr7.2%o目前海外用户用电痛点：海外电网相对不如国内稳定&用电成本高，TheAmericanSocietyofCivi1Engineersreportedmorethan3,500tota1outagesin2015,1astingonanaverageof49minutes.为应对该问题，目前海外家庭普遍配备应急发电装置，缺点为成本高、噪音大、污染高,资料来源：G1ObaIPetPriCeS、派能科技招股书、浙商证券研究所

9、电力自发自用峰谷价差套容量费用管理提升供电可靠性图：派能科技招股书、浙商证券研究所HomoStandby应急发电装置优基点第VB.1argeInverter产品类理Recreationa1InverterMidsizedInverterPortab1e功率2000W3000W7500W7500VV20000W价格4001000新（不谡装）1OOO17OO3700280014004000美元20006000美元（不含安笠疫）蜥-w易于储带Q运输新手友好-（150）-碱（*3加仑油可使冰雌灯光亮起8-18h）住价比高，可满足家庭-可连到?换开关的断路器面板，以运行硬雌设备，如井泵.可满足冰箱&灯&

10、必需品（炉子Or中央空调机）何直到断路需面板，喙音小、稳定电力（对敏慝电子产品友好）-KiEB-永久安装在房子旁，停电自动启动，提供不间断电流.-可同时为典型家总中所科东西供电，达到最大输出功率.-可无限期地使用天然气运行.也可以使用丙烷作为施料.-不需要连接电缆，翻动开关,成启动发动机.联点-只能背足冰箱.灯和手机充电器-只能为110幅准两孔或三孔插头供电-不焚为井泉以及加榭冷却设备供电与断路器面板连接酉用高（“再买一个发电机）*Wt（3000）.耗油大（通常用汽油）-无法在没有保护措他的情况下使用（雨雪天中的户外）-费（只有3000-4000美元的型号才好用）-更贵安装您不能安装在水灾易发

11、的低洼发生水灾时不能移动.德例hondaEU22001WGen3600vWG9500DFGnerac70432发电(KWH)0.95g,I可发电3.65-5.76kwh4ga1可发电50465.1kwh6.6ga可发电82.5104.5kwh2.53-3.9ga1qJ%*11-22kwh每度电使用成本（J1元）0.80-1.270.304.390.31-0.390.8-1.12资料来源：Consumeeports.浙商证券研究所注：心的设为4865美元ga汽油周期住1护.成本高：湖8多有污柒；电能霰&比Ii1WWI人BS运；续1万J万h家庭储能市场:基于电化学储能，快速发展家庭储能目前主要发展

12、市场为欧洲。家庭储能系统基础主要为电化学储能，根据CNESA2018年累计数据，电化学储能用户侧占主导地位，占比32.6%。电化学储能会进一步分为锂离子电池和铅酸电池，其中锂离子电池占主导地位；根据2023年CNESA数据，锂离子电池占比88.8%,铅酸电池占比10%o根据中研产业研究院发布2023年家庭储能市场规模75亿美金，以及BNEF发布2023年家庭储能系统成本431美金/每度电,可以估算20年家庭储能装机量约17.4GWho根据全球家庭户数以及对家庭储能平均容量需求（假设15kwh）,我们可得理论市场空间至少在IOOoGWh以上，空间巨大。资料来源：BNEF、派能科技招股书、浙商证券

13、研究所注：平准化度电成本基于BNEF统计数，循环使用IOOOo次，平均放电深度(DOD)75%；系统能量效率90%图：家庭储能天花板粗略测算2023新增家庭储平均徽,能装机军（MWh）221豕庭数（万户）机品家庭储i（kwh泰装家庭储能装机量天花）板（GWh）欧洲德国16840701592意大利12325971558西班牙11018751542奥帆94402159J80390159英国92028481564美国5881268020380中国168494165371全部74,2789.201025资料来源：So1arPowerEurope,德国联邦统计局，意大利国家统计局，西班牙国家统计局，奥地

14、利统计局，瑞士联邦统计局，BARB、浙商证券研究所储能政策指引储能电池能量密度要求：中国工信部2023年12月10日正式发布锂离子电池行业规范条件（2023年本）和锂离子电池行业规范公告管理暂行办法，规定储能型单体电池能量密度不应低于1不W低Ka,电池组能量密度不小于IooWh/K,其电池容量应该在充放循环5000次以上依旧能维持80%以上。中国2023年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中明确提出鼓励在电子产品等消费品领域培育一批高端品牌，并推动能源清洁低碳安全高效利用。储能电站选址和电池类型要求：2023年，国家能源局发布防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023年版）（征求意见稿），要求：电化学储能电站站址不应贴邻或设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所,不应设置在具有粉尘、腐蚀性气体的场所，不应设置在重要电力设施保