20170714---莫尼塔--物联网专题：国内布局物联网全产业链并加速国产化替代.docx

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1、物联网专题国内布局物联网全产业链并加速国产化替代核心提示唐航021-33830502-320hangtang感谢实习生王杰、许奕对此报告的贡献。1 .物联网是对传统信息通信的革命：1）物联网创造性地提出了物体之间的数据传输和交流，随着物联网发展至成熟，将使所有物体可在任何时间、任何地点相互沟通；2）我国物联网产业已形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域聚集发展的格局，根据工信部数据，我国物联网产业规模从2009年的1700亿元跃升至2015年超过7500亿元，年复合增长率超过25%。2 .各国政府、运营商和集成商联合推进物联网发展：1）国外对物联网的研发、应用主要集中在美、欧、日、

2、韩等国家；我国从2010年开始，频繁出台物联网相关政策，推进物联网的普及，并提出到今年底基站规模达40万个，至J2O2O年建成基站规模150万个；2）从物联网主导运营角度来看,有运营商主导和系统集成商主导两种模式，欧美运营商是物联网市场的积极开拓者；3）国内系统集成商大多服务于某一特定行业，如金智科技、银江科技等，国内系统集成市场规模保持16-23%的高速增长。3 .我国形成了基础设施层（传感器、芯片、模组和通信网络）、平台层和应用层的物联网全产业链，关键环节加速进口替代：1）MEMS传感器成为未来主流，传感器市场主要被美日德等国家占据，国产传感器对进口的替代逐步加速；2）芯片领域，华为走在N

3、B-IOT芯片前端，进口无线模组也逐年减少，芯片和模组价格将在短期内降低；3）国内广域物联网主推NB-IoT,运营商加速NB-IoT基站建设，4）国内三大运营商布局连接管理平台，直通世纪等主要布局细分领域的配套平台。4 .投资建议：建议关注布局基础设施领域的东软载波、高新兴、中兴通讯；布局平台层的直通世纪；布局应用层的新天科技、三川智慧。州车目录1 .物联网是对传统信息通讯的革命12 .各国政府、运营商和集成商联合推进物联网发展53 .物联网产业链83.1 MEMS传感器是未来主流，国内已经形成MEMS全产业链布局93.2 华为走在NBUoT芯片前端，国内进口无线模组也逐年减少1233运营商加

4、速NB-IoT基站建设153.4 国内公司主要通过搭建细分领域的配套平台进入物联网173.5 下游表计类应用率先开启，随着成本下降及网络发展，越来越多的领域普及开来204 .投资建议24图表目录图表1：物联网概念图和应用范围1图表2:物联网起源2图表3:物联网产业发展局域及示范基地2图表4:中国物联网市场规模3图表5:机构对中国物联网市场规模预测出3图表6:物联网指数VS.上喻旨4图表7:国外物联网布局及其发展目标5图表8:国内联支持6图表9:各国运营商的物联网战略6图表10:国内主要集成商及其服务行业7图表11:物联网产业链8图表12:未来物联网价值占比8图表13:2023年我国物联网市场规

5、模（亿元）8图表14:传感器类型9图表15:2016年全球传感器市场份额9图表16:国产与进口传感器情况9图表17:全球传感器市场规模（单位：亿美元）10图表18:国产传感器市场规模（单位：亿元）10图表19:全球MEMS传感器市场规模统计及预测10图表20:MEMS传感器类型11图表21:物联网领域MEMS传感器产业链11图表22:物联网半导体市场规模12warn图表23:物联网芯片种类及产商12图表24:NB-IOT芯片商13图表25:NB-IOT芯片模朝业链14图表26:国内外物联网模组供应商14图表27:我国无线模块未来市场需求估计（亿只）15图表28:NB-IOT网络16图表29:连

6、接NB-IOT基站所需协议16图表30:物联网运营服务平台架构18图表31:物联网平台提供商18图表32:IBMWatsonIoTP1atform19图表33:IBMWatsonIoTP1atfrom平台功能模块20图表34:物联网下游各类应用行业20图表35:物联网表记类智能硬件厂商21图表36:物联网表记类智能硬件厂商22图表37:中国智能水表产量及渗透率22图表38:全球智能水表消费量（万台）23图表39:物联网下游应用行业概念公司23图表40:国内物联网产业链主要上市公司布局24图表41:国内物联网产业链主要上市公司251.物联网是对传统信息通信的革命物联网是一场革命，是对传统信息通讯

7、信的大挑战，它在人与人信息交流的基础上，创造性地提出了物体之间的数据传输和交流。从发展趋势来看，物联网的发展可分为时间、地点和物件三个维度，随着物联网发展至成熟，将使所有物体可在任何时间、任何地点相互沟通，涵盖了人与人、”物与物”及“人与物”范畴。物联网的应用范围相当广泛，可从穿戴式设备、智能汽车、智能家居、智能交通、智慧城市，到工业物联网等。物联网通过智能感知、识别技术等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。当前物联网技术还是处于初级阶段，已具备较好的基础，技术发展已经取得显著成效，产业规模逐步扩大，但与其相关的各项技术还需要进一

8、步地探索和完善。图表1：物联网概念图和应用范围数据来源：物联之家网，莫尼塔研究关于物联网的起源众说纷纭，其理念最早可追溯到比尔盖茨1995年未来之路一书，书中提出物物相连，但限于当时的技术并未引起重视。1998年，美国麻省理工学院创造性地提出了当时被称作EPe系统的物联网构想。1999年，建立在物品编码、RF1D技术和互联网的基5出上，美国Auto-ID中心首先提出了物联网的概念。2005年11月17日，在WSIS会议上，国际电信联盟发布了ITU互联网物联网(IoT).在2009年由IBM提出智慧地球开始发展,2010年中国喊出感知中国，并且首次提出物联网的中文名称。图表2:物联网起源1990

9、20042009施乐公司的网珞可乐斯M.PSJkMI1Bo口访IR别中心,WWTW收就的U本含文.H本k金出”3Ht切席180ama人均可蓬HffiSii在同塔杜金.KcMedi词，网WM忡rJU0. IMB快委金发强欧洲物KRtiWS.Ifi/mR同依术的顺用顺日.遇了MatNff戒限. W0WD中ST3完中心,制取四正式只为金东五大*廿9、卜比尔JW在举*2-WjUWM.a播出伤28代术科StaxAf）；的十松Q礼 BKWiwu上发布T1ff1r-WttH-Bm配*,，长点，MU1附为目光放在IBMia*决八之年取曲U次修出,KMttW念.汉政附我由微一代SB511199520032005

10、2009数据来源：互联网,莫尼塔研究目前，我国物联网已初步形成了完整的产业体系，具备了一定的技术、产业和应用基础。根据工信部发布数据,我国物联网产业规模从2009年的1700亿元跃升至2015年超过7500亿元，年复合增长率超过25%。公众网络机器到机器（M2M）连接数突破1亿，占全球总量31%,成为全球最大市场。物联网产业已形成环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区四大区域聚集发展的格局，无锡、重庆、杭州、福州等新型工业化产业示范基地建设初见成效。涌现出一大批具备较强实力的物联网领军企业，互联网龙头企业成为物联网发展的重要新兴力量。图表3:物联网产业发展局域及示范基地数据来源：工信部官网、莫

11、尼塔研究物联网标准体系加快建立，已完成200多项物联网基础共性和重点应用国家标准立项。到2023年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。物联网技术研发水平和创新能力显著提高，适应产业发展的标准体系初步形成，物联网规模应用不断拓展，泛在安全的物联网体系基本成型。图表4:中国物联网市场规模市场规模-增速数据来源：工信部官网、公开资料、莫尼塔研究当前正值物联网爆发期，目前国际物联网市场前景广阔,根据工信部数据，到2023年，全球的物联网连

12、接数将会达到约500亿个,市场份额将会达到1.7万亿美元，接近现有份额的3倍，其中我国物联网市场规模约为1.5万亿。图表5:机构对中国物联网市场规模预测出预测机构预测MachinaResearch全球物联网连接数量及物联网收入在20152025年之间将增长三倍，增至3万亿美元，而到IDC番隘窿矍嬲俄渊/明超过7万俣元。I爱立信2023年之前全球物联网设备连接数将以23%的复合增长率持续攀升，到2023年将有157亿物联网连接.英特尔将有超过500亿台机器和设备进行互联，此外，还有超过2000亿个联网传感器，人类社会将发现由此产生的数据与我们当前所体验到的数据完全不在一个数量级上。数据来源：全球

13、物联网观察，莫尼塔研究今年以来，由于NB-IOT模块推出不达预期，运营商网络还在建设等因素，物联网指数处于震荡态势，我们认为随着华为NB-IOT模块开始出货，运营商物联网网络搭建完成，物联网相关标的亟待爆发。2.各国政府.运营商和集成商联合推进物联网发展国外对物联网的研发、应用主要集中在美、欧、日、韩等国家，最初的研发方向主要是条形码、RF1D等技术在商业零售、物流领域应用，而随着RFID、传感器技术、近程通信以及计算技术等的发展，近年来其研发、应用开始拓展到环境监测、生物医疗、智能基础设施等领域。如：思科已经开发出智能互联建筑解决方案，为位于硅谷的美国网域存储技术有限公司节约了15%的能耗；

14、美国政府目前正在推动与墨西哥边境的“虚拟边境建设，该项目依靠传感器网络技术，据报导仅其设备采购额就高达数百亿美元。在政策方面，美国将物联网发展和重塑智能制造业优势结合，希望借此重新占领全球制造业至高点。欧盟于通过HOriZOn2023计划，旨在利用科技创新促进经济成长、增加就业。韩国在2014年提出IoT物联网基本规划，从服务平台网络到终端设备与信息安全，全面建构开放式物联网I。T生态体系。日本IT战略本部在2009年发布了发布了新一代的信息化战略iJ叩an战略2015,其目标是”实现以国民为中心的数字安心、活力社会”。图表7:国外物联网布局及其发展目标国家物联网布局及相关政策2009年响应IBM提出智慧地球构想，将物联网提升为国家发展战略。将物联网发展和重塑智能制造业优势结合，借助联合GE、Amazon.Accenture.CiSC。等打造符合工业物联网与海量数据分析平台，推动工业物联网标准框架制定。2015年推动智慧城市计划，将物联网应用试验平台建设做为首要任务；能源部成立智能制造创新机构，推动研发先进传感器、控制器、平台和制造建模技术，并加速以物联网技术为根基虚实整合系统为核心的工业互联网战略布局.2013年通过Horizon2023计划，旨宙IJ用科技创新促进经济成长、增加就业。研发重点集中在传感器、架构、标识、安全隐私等。在其国家型科研计划FP7中设立I。TA1o