新基建热潮新能源受益几何.doc

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1、新基建热潮新能源受益几何随着3月4日中共中央政治局常务委员会会议上再次提及“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”，新基建一时成为各界关注焦点，资本市场也连续多天做出反应，相关板块股价上涨。新基建与以往传统基建不同，是以信息通信、人工智能和新能源等先进技术应用为特征的基础设施建设，力图构建新型信息网、交通网和能源网，目前主要涉及的领域包括5G基站、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电设施、数据中心、人工智能和工业互联网。国发能研院、绿能智库认为，新能源的应用是新基建的典型特征和主要内容，体现方式多样。在新基建场景下，既有风、光等电站装机规模的不断扩大，也有与其他能源及储能

2、的深度融合，还会出现氢能等新兴二次能源的应用推广。特高压发力风光建设规模将扩大随着平价时代的临近，风、光等新能源装机占比不断提高，能源类基础设施建设中新能源项目数量维持高位。从一些省份公布的2020年重点项目来看，集中式风电、光伏发电等项目较多，国发能研院、绿能智库统计发现，广东、河北、宁夏和重庆四个省、自治区、直辖市发布的重点项目中涉及风电项目68个、装机规模1426.6万千瓦，光伏发电项目12个，装机规模259万千万。国家电网近日印发的2020年重点工作任务中，共涉及青海河南、张北柔性直流电网工程、蒙西晋中、驻马店南阳、张北雄安、雅中江西、陕北武汉、白鹤滩江苏、华中特高压交流环网等多个特高

3、压工程，力度空前。国家电网有限公司董事长、党组书记毛伟明近日表示，特高压作为“新基建”七大领域之一，具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势，目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元。特高压领域的大规模投资，将有效提升送出地风、光等新能源渗透率。根据各送出地规划的新能源新增装机量及相关资料统计，预计特高压配套风电、光伏项目将超过20GW。分布式能源潜力大将与储能深度融合5G基站、大数据中心、新能源汽车充电桩能耗高，且分布广泛，大规模投资建设将提升局部电力需求，直接促进以光伏为主的主流分布式电力消纳，增加装机潜力，并催生氢燃料电池等新型分布式供能方式的发展。近日，中国联通和中国移

4、动分别公布2020年5G建设规模，三大运营商预计全年将建设55万个基站。据了解，5G单个基站耗电量是4G的3-4倍，基站密度更大，新增电力消耗可观。5G加快普及，海量数据催生数据中心建设需求的大幅增长，信通院统计数据显示，2018年的全国IDC（互联网数据中心）的机架数量为203.4万个，到2020年有望增长到326.7万台。用电负荷连续高速增长，据专家预测，大数据中心2020年总耗电量将达到2023亿千瓦时。届时数据中心耗电量占全社会用电量比重有望达到2.7%。同时，新能源汽车充电桩需求缺口巨大。据中国充电联盟统计，截至1月底，全国已建成公共充电桩53.1万台，私人充电桩71.2万台，车桩比

5、仅为3.5：1。以500万辆车充电30kWh估算，每天消耗电量1.5亿kWh，占全社会用电量比例可达0.8%。集中充电时造成局部地区负荷冲击大，电能需求高。上述新基建带来的局部电力新增负荷将为光伏等分布式电站的规模化发展预留相当的空间。测算表明，若将全社会新增用电量的0.5%用于分布式光伏电站建设，对应装机容量可达到36GW以上。新基建还将加速新能源与储能的深度融合，提高新能源出力稳定性，增强区域电网韧性。阳光电源董事长曹仁贤认为，光储深度融合是加快光伏快速发展的最佳解决方案。垄断了96.3%的中国通信铁塔基础设施的中国铁塔在2019年专门成立铁塔能源有限公司，专注于将分布式新能源与储能结合并

6、为基站提供能源解决方案，同时致力于拓展外延成为区域化分布式能源站。以新能源和储能为核心要素的智能微网在数据中心、新能源汽车充电桩等基础设施中应用将更加普及。通信、人工智能、大数据等新兴技术的全面应用，为源、网、荷、储协同互动提供支撑，缓解新能源在时间和空间维度上的不均衡，进一步提升光伏等新能源的渗透率，提高供电安全性。特变电工西安产业园2MW微网项目具有光、储、充多种形式，在投运1年多后效果显著，供电可靠性更高，实现低成本供电，1年来园区额外节约电费57万元。光伏等新能源电站安装、利用形式也将发生显著变化。电站与各种基础设施结合更紧密，BIPV（建筑光伏一体化）、光伏车棚等电站形式接受度提高，

7、直流供能会增加。在新基建中加氢站建设将受益近年氢能应用规模不断扩大，加氢站等基础设施建设相对迟缓，成为制约产业发展的关键环节之一。国发能研院、绿能智库对比发现，各地目前已建加氢站数量与规划相比还有相当差距。表2 部分地区加氢站规划数量和实际建成数量汇总（截止2019年）2020年以来，各地普遍加强了氢能加氢站审批、建设的力度。在新基建建设中，加氢站作为新型能源基础设施将会直接受益。近日，张家口氢能保障供应体系一期工程建设实施方案发布，对近期加氢站建设目标再次做出部署，2021年6月前将建成16座加氢站，加氢站审批、建设已经提速。上海嘉定在1月公布的嘉定区加氢站布局与选址专项规划公示中，详细列出15座加氢站分布，2025年前还将建设独立加氢站3座，油氢混合站9座。国发能研院、绿能智库认为，新基建作为底层先进技术涉及众多新、旧行业的发展，将为未来能源网建设带来深远影响。新能源应用更加普及、渗透率不断提高，分布式成为主流，电站形式更加多样，源、网、荷、储协调互动更加频繁。氢能等新兴能源走上前台，应用场景更加丰富。5