节能服务产业的发展现状及趋势分析.doc

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1、节能服务产业的发展现状及趋势分析摘要：国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确宣布国家将重点培育和发展节能环保产业等七大战略性新兴产业，节能服务产业属于节能环保产业范畴，是节能环保产业发展的重点。“十二五”期间，国家出台了一系列相关措施，大力推行合同能源管理、加快发展节能服务产业，节能服务产业发展取得了较大进展。“十三五”是经济转型的关键时期，大力发展节能服务产业是加快经济战略转型的关键点，更是推进实现能源-环境-经济协调发展的重要手段。1 节能服务产业的概念与范畴节能服务产业是指为项目或用能单位在节能减排方面提供节能服务和支持的产业，其主要采用合同能源管理模式，根据客户对能源的需求，

2、借助于供给、分配及利用环节，提供尽可能有利于环境的、经济实惠的、完整的、集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、工程实施运行和后期节能测定跟踪服务为一体的产业，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。节能服务的领域主要集中在工业、建筑、交通、居民、商业、政府及其他公共机构。节能服务产业主要包括节能技术服务、节能咨询服务、节能设施运行、节能金融服务以及节能推广和交易服务等行业。节能技术服务业主要包括节能设备、产品和软件的研发等；节能咨询服务业主要包括节能审计、节能监测、设计节能改造方案和碳核查等；节能设施运营服务业主要包括节能设备的安装调试和运营维护等；节能金融服务业主要是负责

3、对节能服务项目进行投资，并在资金不充裕的情况下为节能服务项目制定融资方案，寻找融资对象；节能推广和交易服务业主要包括节能超市、碳交易平台和对节能服务人员开展相关培训的产业。节能服务产业具体范畴如图1所示。2 节能服务产业发展现状2.1 产业总体规模20052015年，节能服务产业总产值不断增长，呈逐年上涨趋势，平均增长率超过20%，截至2015年，我国节能服务产业总产值达3127.34亿元，同比增长17.9%（见图2）。节能服务从业队伍不断发展壮大，截至到2015年，全国从事节能服务产业的企业总数达5426家，比“十一五”末期增长近6倍，行业从业人数达60.7万人，比“十一五”末期增长近2.5

4、倍（见图3）。但从行业总产值、行业从业人员总数的增长速度来看，虽然增长率仍然较高，但与“十一五”期间相比，增长势头已经逐渐变缓，可见节能服务产业已经从最初的起步阶段，逐渐趋向成熟稳定。2.2 合同能源管理中国的节能服务产业主要以合同能源管理为主，在国家出台的关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见等相关政策推动下，20052015年期间合同能源管理项目投资总体呈快速上涨趋势，平均增长率超过20%（见图4）。根据中国节能协会节能服务业委员会统计，2015年合同能源管理投资额从“十一五”末期的287.51亿元增长到1039.56亿元，增长超过3倍；合同能源管理项目形成年节约标准煤能力从“

5、十一五”末期的1648.39万吨增加到3241.33万吨，实现二氧化碳减排量从“十一五”末期的2662.13万吨增加到8109.42万吨，增长3倍以上。“十二五”期间累计合同能源管理投资3710.72亿元，形成年节能能力1.24亿吨标准煤，减排二氧化碳3.1亿吨。合同能源管理项目分布于工业、建筑、交通等各大用能领域，目前主要有工业锅炉、高低压变频器、余热回收利用、建筑暖通空调（Heating,Ventilation and Air Conditioning ，HVAC）系统、配电系统、发光二极管（Light Emitting Diode，LED）路灯系统等业务类型，其中约有2/3的项目与建筑节

6、能有关。20062015年合同能源管理项目形成年节能量和碳减排量变化趋势如图5。2.3 百强企业为了规范节能服务行为，引导政府和社会更加关注节能服务，中国工业节能与清洁生产协会以“节能量”作为单一排名指标，对符合条件的申报企业进行了“节能服务公司百强评选”。节能服务百强企业在行业中的节能贡献率逐年上升趋势显著。截至2014年，节能服务百强企业共实现节能量1154.1万吨标准煤，占节能服务产业总节能量的38.52%，与2011年的17.51%相比，有明显提升。可见百强企业在整个节能服务行业中节能贡献率较高，占有较为重要的地位（见图6）。从百强企业的地域分布来看，在华南、华北和华东地区所占比例较大

7、，20122014年三个区域百强企业数量占百强企业总数均达70%以上，企业分布较为集中；西北地区企业数量最少，2012年仅有1家，2014年发展到4家企业（见图7）。从百强企业的节能量分布来看，华北、华东和华南地区节能量占比也较高，尤其是华北地区，2012和2014年，节能量分别达到444.67万吨和614.30万吨标准煤，占总节能量的68.08%和53.22%。20122014年华北、华东和华南三个地区的节能量占百强企业总节能量的比例均超过85%（见图8）。因此说明华北、华东和华南地区的节能服务企业是重要的节能服务能力供给方；从百强企业的服务行业分布来看，主要是以钢铁、电力、化工等高耗能工业

8、企业为主，建筑次之，交通占比较小，工业节能量占比超过60%，建筑节能量为30%左右，交通节能量占比低于10%。3 节能服务产业市场环境3.1 中国能源利用效率低于国际先进水平，节能市场潜力巨大随着经济的发展，中国能耗强度总体呈下降趋势。但与能效较高的国家相比，中国仍具有较大的节能空间。从单位产值能耗来看（以2005年为基准的不变价美元计），2014年中国能耗强度为5.6吨标准煤/万美元，比美国、印度、日本、加拿大、德国、巴西分别高3.6、1.4、5.9、2.3、5.8和2.3倍。从单位产品能耗来看，中国电力、钢铁、有色、石化、建材、化工、轻工、纺织等行业主要产品单位能耗均高于国际先进水平，如电

9、解铝交流电耗是国际先进水平的1.05倍，乙烯综合能耗是国际先进水平的1.37倍，合成氨综合能耗是美国的1.56倍。2014年主要国家的能耗强度对比见图9。3.2 国家出台一系列政策文件，推进节能服务产业发展近年来，我国制定和实施了多项节能政策，其中明确提出了节能服务产业的相关规定。主要包括节能中长期规划国务院关于做好建设节约型社会近期工作重点的通知关于印发节能减排综合性工作方案的通知、新修订的节能能源法中国应对气候变化家方案节能减排“十二五”规划“十二五”节能环保产业发展规划“十二五”建筑节能规划和工业节能“十二五”规划等。同时，我国制定了多项促进节能服务业发展的专项政策。2010年和2011

10、年国家陆续出台了一系列促进节能服务业的政策措施，如关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见合同能源管理项目财政奖励资金暂行办法关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知等。这一系列专项政策措施的制定，确立了合同能源管理的技术标准及合同标准，提出了合同能源管理的税收优惠政策。表明合同能源管理已经成为节能工作向纵深发展的一项战略举措。3.3 民营企业仍是节能服务市场主力，国有企业和国际知名企业的介入加剧市场竞争随着国家不断出台鼓励政策，国家电网、中石化等重点用能的大型国有企业组建了节能服务公司，施耐德、西门子等国外知名企业也纷纷在中国开展合同能源管理项目。据统计，2

11、013年与2012年相比，在节能服务百强企业中民营企业、国有企业、外资企业和中外合资企业的数量占比基本未发生变化，但国企的节能量占比由13.52%上升至26.02%，民营企业的节能量占比由76.72下降到63.74%（见图10）。虽然民营企业从数量和节能量上均占主导地位，但国企、外企和中外合资企业的节能贡献也逐步上升。另外，国企和外企虽然数量较少，但单个企业的节能贡献率通常高于民营企业，且大型国有企业和国际知名企业在资金、技术及市场方面均具有一定的基础和优势，具有较强的竞争力。因此，国有企业和国际知名企业的介入将加剧市场竞争，技术、商业和管理模式不成熟的企业将面临整合或淘汰，节能服务市场逐渐形

12、成成熟和良性的竞争环境。4 节能服务产业发展中存在的问题与趋势分析4.1 发展中存在的问题4.1.1 政策问题（1）标准制定滞后虽然节能服务产业现行有效标准超过200项，其中单位与术语、技术通则、测试与计算、能效及节能方面的综合标准共170项，节能评估、能源计量、合同能源管理等方面的技术标准共36项，但尚未制定出完整的标准体系，且现有标准覆盖面不全，配套性和可操作性差，标准制定的速度远远滞后于节能服务产业的发展。（2）财政补贴问题财政补贴尚未兼顾中小企业，虽然节能服务市场不存在市场准入制度，但只有备案企业才能获得中央财政奖励，规模小的节能服务公司更加难以生存；财政补贴标准单一，财政补贴仅仅以节

13、能量为标准，并未把技术的先进性列入考核范围之内，容易导致企业选择落后廉价技术且节能效果暂时明显的改造方案；国家财政补贴缺乏监督管理机制，存在虚假申报的现象，2013年国家招标审核机构对获得财政补贴的节能服务公司进行核查，发现多家“皮包公司”；财政补贴跨区域奖励难以实现，合同能源管理项目普遍存在跨区域的特点，但是各省市对于项目审核认定以及资金奖励并不一致，跨省市项目获得相关奖励的难度较大。4.1.2 资金问题（1）融资困难目前，中国的节能服务企业可以取得世界银行的专项资金支持，但世界银行对于合同能源管理项目的整个过程都有严格的考核标准，并根据收益率和投入产出拨付金额，最后能通过审核的企业凤毛麟角

14、。因此，中国的节能服务企业主要向国内银行进行融资。国内银行对节能产业和合同能源管理缺乏了解，节能服务企业在用能单位投资所形成的资产，往往不被承认，不能进行抵押；同时，节能服务企业在银行尚未建成信誉积累，且大多是技术型企业，无法提供固定资产或有形资产抵押，难以实现抵押要求。因此，融资困难是影响节能服务企业发展的一大障碍。（2）资金回笼风险大项目周期长，资金回笼慢，加大了合同能源管理项目的风险。合同能源管理项目一般有节能服务企业进行投资建设，项目合同金额较大，对流动资金占用量大；合同能源管理项目地域分布广，维护成本高，投资回报周期长，平均周期在48年，对节能服务企业的资金实力、融资渠道和抗风险能力

15、有较高要求。此外，能源用户的诚信度较低也加大了节能服务企业的风险。由于节能项目依附于用能单位，节能服务企业缺乏主动权，项目投入资金建设运行后，由于节能效益分享型对节能量的测算存在不确定性，用能单位存在拒绝付款的现象，尤其是由于项目周期长，在此期间用能单位出现重大人事变更、分立、改制等情况时，节能服务企业的收益难以实现，存在巨大的风险。4.1.3 节能服务市场不均衡（1）节能服务相对单一目前，中国现存的节能服务企业，绝大部分不能对用能单位提供从节能诊断到节能项目设计、施工、融资和运营维护一体化服务，业务范围主要集中在工业和建筑节能的某一细分环节，仅能提供“点对点”服务。如2013年第五批备案的节

16、能服务企业中，不少企业是从原来的LED灯生产转入照明的，这类企业无法满足综合服务需求。但是目前用能单位对于节能服务的需求，不仅仅局限于单一的服务，往往是涉及多个细分领域的综合服务。因此，综合性节能服务企业，尤其是能够结合工业生产工艺特点开展集成性节能服务的企业，无论是数量还是质量上都难以满足巨大的市场需求。（2）产业规模普遍偏小目前，虽然节能服务产业发展迅速，但存在规模较小、盈利水平不高、技术服务能力有限、资金短缺、人才不足等问题，根据38家节能服务上市企业在20122014年平均利润来看，未产生净利润的企业比例达34.21%，可见部分企业甚至存在连年亏损的现象。按照国家政策发展趋势，将重点扶持具有规模、技术、资金的节能服务企业，一些规模较小、实力较弱的节能服务企业将面临淘汰。4.2 发展趋势分析4.2.1 在国家政策的大力扶持