2020年动力电池八大产业“变局”.doc
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1、2020年动力电池八大产业“变局”基于头部动力电池企业的技术升级,市场竞争供给走向国际化,以及锂电应用市场分野,动力电池产业链市场格局正在发生新一轮变化。从上半年形势看,受新冠疫情影响,新能源汽车和动力电池产业链压力陡增。新能源汽车销量1-5月均不达预期,配套动力电池产业链受到波及。好消息是,5月新能源汽车销量继续环比上升,市场走向复苏。同时,国家为持续助力新能源汽车行业发展,4月出台了补贴政策和免征购置税政策延长两年,5月出台了三项强制标准。跟随中央的脚步,各地方政府也相继推出新政策促进新能源汽车消费。站在产业链角度,基于新能源汽车市场的变化,动力电池、上游原材料、正负极材料、隔膜、电解液、
2、铝塑膜、设备市场也在发生一系列连锁反应。动力电池从2020年1-5月装机量格局来看,CATL的市场份额继续上升,龙头地位加强;BYD受自身汽车终端销售不佳影响,动力电池装机占比下滑;LG、松下受Tesla上海工厂投产带动且试产量产,装机量大幅提升。从市场变化来看,头部动力电池企业正在加快同国外主机厂合作。随着合资/外资新能源车型市场起量,头部动力电池企业市场占比将出现新一轮变化。价格方面,高工锂电获悉,近期国内三元电池系统含税价格在0.9-0.95元/Wh,LFP电池系统含税价格在0.75-0.8元/Wh。甚至有个别电池企业的LFP报价低于0.7元/Wh,与主流价格差距较大。受益于新技术,LF
3、P电池单体与系统价格有望大幅下降,预计年底价格有望同比下降10%-20%。上游材料钴原料方面,目前电钴价格约25万/吨。需要注意的是,钴的主要需求国受疫情影响逐步减小,需求逐步恢复,钴的供给国和供应链受疫情影响日趋严重。市场供需变化下,不排除钴价震荡上行的可能性。锂盐方面,目前电池级碳酸锂价格跌至4.5万/吨,已经进入底部区间,下跌空间不大。未来1-2年,整体锂盐行业仍是供给过剩,库存过高的状态,仍需要时间等待需求来追赶过剩的供给和去库存,锂价整体还是维持低位。不过,氢氧化锂具备高温稳定性,受中高镍(Ni65/70/80/83/85)市场需求提升带动影响,不排除价格将有所上涨。正极材料从趋势看
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