储能的危与机.doc
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1、储能的危与机前言:对于新兴的储能产业而言,在短短两年之内便遭遇“冰火两重天”,无疑是一次成长中的挫折。但经历了风霜而成长起来的产业会更强大,更具竞争力。自人类诞生以来,便在追寻更好的储存技术的道路上不断求索:文字储存、食物储存、影像储存、信息储存储存技术是人类文明向前推进的重要动力。而能源储存技术的发展,则是全球在面临前所未有的能源危机时的共同选择。曾有业内人士认为,新能源+储能技术是人类未来能源利用的终极解决方案。无论这一论断是否过于绝对,却深刻地指出了在化石能源逐渐枯竭、环境污染困扰人类的严峻形势下,能源技术新旧迭代的大势所趋。储能是推动可再生能源从替代能源走向主体能源的关键技术,可实现可
2、再生能源特性改善、调峰调频、需求侧响应等多种电力服务功能。可以说,储能是新一轮能源变革的关键力量,储能技术的创新将为人类社会可持续发展提供重要支撑。储能所描绘的美好未来无疑令人神往,但我国储能产业当下所面临的发展道路却是复杂而曲折的。自关于促进储能产业与技术发展的指导意见发布以来,储能行业焕发出勃勃生机,在用户侧、辅助服务、电网侧、可再生能源并网、智能微电网等领域快速发力,产业规模在2018年破新高,电化学储能规模首次突破吉瓦大关。但在短暂的产业爆发之后,2019年,我国储能产业迅速进入了“冷却期”,全球频繁发生安全事故、电网侧储能急刹车、一般工商业电价连降在多重因素的影响下,2019年中国储
3、能装机量在行业自有统计数据以来,首次出现同比增速为负的情况。危机之中亦可蛰伏前行。当前,储能产业正处于研发示范向商业化初期过渡的阶段。当初生的储能产业遇见成长中的中国电力市场,必然要经历更多的磨合与挑战,这种挑战既有关技术本身的创新与突破,也包括承载市场过渡期所带来的充满变量的投资环境。毫无疑问,产业破茧的过程是挣扎和痛苦的,在艰难发展的当前,全行业唯有凝聚共识,积能蓄势,才能捱过寒冬,迎接储能真正的春天到来。产业入冬如果不是2018年的产业数据过于耀眼,或许2019年产业的寂寥也不会如此令人失意。根据CNESA(中关村储能产业技术联盟)数据统计,截至2018年12月底,中国已投运储能项目的累
4、计装机规模为31.3吉瓦,同比增长8%。其中电化学储能累计装机规模为1072.7兆瓦,仅次于抽水蓄能,是2017年累计投运总规模的2.8倍,新增投运规模682.9兆瓦,同比增长464.4%。对比之下,2019年的产业发展显得格外惨淡。2019年上半年,中国新增投运电化学储能项目装机规模为116.9兆瓦,同比下降4.2%。尽管全年数据未出,但在2018年余温去尽,电网侧储能全面退出之后,下半年的产业情况更加不容乐观。光芒之下,阴影更甚。仅仅从数据来看,如此强烈的对比的确是让人“透心凉”,但若理性、深入地分析2018年的产业数据,会发现这一罕见的增长是由两个特殊的爆发点所导致。2018年,电网侧电
5、化学储能新增投运规模达206.8兆瓦,占据2018年全国新增投运电化学储能规模的36%;多年耕耘于用户侧的民营企业南都电源在2018年新投运84.2兆瓦电化学储能项目。电网侧储能规模的爆发,得益于江苏、河南、湖南、甘肃以及浙江等省电网公司相继发布百兆瓦级储能项目的采购需求。而南都电源则是早在电改开启之初便注意到工商业配售电在改革中率先放开,我国工商业峰谷电价差已为储能的商业应用提供了一定的空间,经过几年示范项目的实践后,从2017年便开始进行用户侧的大规模扩张。可以看出,电网企业和南都电源二者市场规模相加已然占据了整个产业新增规模的“半壁江山”。两大巨头的同时发力,造就了2018年罕见的增长速
6、度,但这并不意味着储能产业真正到达了大规模爆发的突破点。“如果滤掉2018年这两个最重要的新增点,其实这几年整个储能市场没有发生太大的变化,可见这个市场是机会型、政策驱动型的,并没有真正到达我们认为可以起步的那个点。”阳光电源储能事业部总经理陈志说。但在2019年,电网侧和用户侧两大领域不同程度地遭遇了市场冲击。在电网侧,2019年,国家发改委公布了输配电定价成本监审办法,其中规定:抽水蓄能电站和电储能设施的成本费用不得计入输配电定价成本。这一规定让高歌猛进的电网侧储能偃旗息鼓。近日,国家电网公司发布文件关于进一步严格控制电网投资的通知,规定不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧电化学
7、储能设施建设。电网侧储能遭受重创。另一方面,作为电力市场中相对最开放的领域,用户侧一向是民营储能企业聚焦的领域,但要想在短期内大幅盈利并不容易。用户侧储能收益方式过于依赖峰谷电价差套利模式,收益来源单一,且储能设备前期投入较大,成本回收期较长。2018年7月,国家发改委印发关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见,明确了加大峰谷电价实施力度,运用价格信号引导电力削峰填谷,利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制。这一政策对峰谷套利模式的认可原本为用户侧储能向市场化迈进注入了“强心针”,然而,20182019连续两年的一般工商业降电价政策意外导致了多数地区峰谷价差缩小。在动荡的市场环境和政策机制
8、下,储能的2019年,充满迷茫。今年,南都电源收缩战线,调整发展战略,公开表示不再像从前一样大规模扩张用户侧储能。电网侧、用户侧两大巨头的“急刹车”,透视出储能行业2019年的萧条。一时间,储能的冬天,寒气逼人。商业探路储能的商业机会在哪里?从几年来众多企业的不断的探路、试错来看,具备商业机会的项目是特殊条件下的某些应用场景,它们是“点”,却并未形成具有普适性推广价值的“面”。作为国内最大的用户侧储能运营企业,南都电源在国内有过非常成功的用户侧投资案例。2017年7月,南都电源无锡新加坡工业园智能配网储能电站项目投运,电站总功率为20兆瓦,总容量为160兆瓦时,可实现日输出电量16万千瓦时。南
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