2023年氢能燃料电池行业研究报告.docx
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1、2023年氢能燃料电池行业研究报告一.双碳政策下可再生能源装机高熠,新型能源结构转型催生储能需求1.1全国碳排放权交易市场正式启动,电力行业成碳交易市场先行试验田火力发电是我国碳排放的主要来源。中国是全球碳排放主要贡献者,碳排放量常年占比全球碳排总量的30%,2023年碳排放超199亿吨。从排放结构角度看,电力行业为我国碳排放的主要来源,占比超过42%,几乎所有碳排放均来自于燃煤发电,占比高达99%o制造行业碳排放量其次,占比超38%,其中5大高耗能产业(石油化工及炼焦、黑色金属冶炼、非金属矿物冶炼、化工、有色金属冶炼)是重点排放对象,贡献国内制造行业90%的碳排放。交通行业考虑生产过程的碳排
2、放以及行驶过程中的碳排放,总碳排放量占比则超5%oK412:20162023年我国发电量ft构(kHh)国袅3:20162023隼火力发电量(kh)及碳葬放量万90,000_80.000jIM12016201720182019202320232023火力或电/长植色风电火力发电碳排放量仍呈现逐年上涨态势。近五年火力发电量占比逐年下降,从2017年的72%下降到2023年的71%,但是因为社会总用电量不断上升,火力发电的绝对数值仍然持续增加,从2017年的4.8万亿kWh增加到2023年的5.8万亿kWh,进而带来的碳排放量的增长,减70.00060.00050.00040.00030.0002
3、0.00010.01500,000450,000.400.0Mi2016201720182019202320232023火力或电火力电构就万叱碳形势不容乐观。电力行业成碳交易市场先行试验田。全国碳排放权交易市场于2023年7月16日正式启动交易,成为全球覆盖碳排放规模最大的碳市场。目前中国碳市场覆盖发电行业控排企业2162家,控排企业的年排放量超过40亿吨二氧化碳,占全国碳排放比例超40%,从规模方面讲已超过欧盟碳市场覆盖的排放量(2019年约为19亿吨二氧化碳),成为全球覆盖碳排放量大的碳市场。1.2 双碳政策下能源结构转型,可再生能源装机迎来高增十四五可再生能源发展规划,到2025年可再生
4、能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。十四五期间,可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%,风电和太阳能发电量实现翻倍。即相较2023年,推算2025年可再生能源发电量占比将至少达到18%左右。2023年政策层面端再加码,国家能源局出台新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿),规划到2030年新能源装机占比超过40%,发电量占比超过20%o文件制定了新型电力系统三步走发展路径,包括加速转型期(当前2030年)、总体形成期(20302045年)、巩固完善期(20452060年),并明确指出打造新能源+模式,加快提升新能源可靠替代能力,推动新能源成为电量增量主体。预计到2030年可再生
5、能源发电占比超4成。根据国家统计局数据,2023年我国水、光、风可再生能源发电量合计2.3万亿千瓦时,约占总发电量的28%o根据中国2060年前碳中和研究报告结合国家政策规划,预计到2025/2030年,可再生能源装机量可依次达到15/22亿千瓦,可再生能源发电量占全社会用电的比例将达到35%44%,到2030年可再生能源年度发电量将超5万亿千瓦时。测算逻辑:根据国家发改委下设全球能源互联网发展合作组织2023年3月发布的中国2060年前碳中和研究报告数据,预计到2030年全社会总用电量将达到11万亿千瓦时,光伏、风电、水电总装机将分别达到10/8/4.4亿kW,假设光伏、风电、水电的年利用小
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