【市场报告】《开启万亿级市场：金融机构助推大湾区中小微企业发展》_市场营销策划_重点报告202309.docx

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1、SOIiverWyman奥纬咨询J1JJWeank瑞众也行开启万亿级市场金融机构助推大湾区中小微企业发展执行摘要1第一章：大湾区跨境中小微企业迎来加速发展窗口2趋势一：支持政策频繁出台，助力区内经济融合和跨境贸易发展，为大湾区金融互通带来想象空间3趋势二：中小微企业逐渐成为大湾区跨境贸易主力军，金融需求庞大但仍存在缺口4趋势三：中小微企业粤港也务联动愈发紧密，跨境金融服务大有可为5第二章:丽天望应版币示薇碰凝画像6解码跨境中小微企业经营痛点和需求7第三章：金融机构服务大湾区跨境中小微企业的两横两纵策略12两横策略：资产负债两端打造面向各类客户的拳头产品，通过数字化手段Z千人千面客制化13.两纵

2、策略：针对两大高增长客户群体,打造金融和非金融的全方初艮务方案，赋能客户成长15执行摘要通关复常，粤港澳大湾区发展加速再上新台阶。粤港澳大湾区（以下简称大湾区）并不是一个新的檄念，自2015年被提出后，大湾区就一直被规划为我国创新和开放的前沿阵地。虽然疫情影响使粤港合伸有阚，但在珠三角制造必寺续升级转型、粤港贸易合作邈动信虽等0观因素下，大湾区互融互通是大势所趋；今年初粤港全面通关复常、前海金融30条）等深化大湾区区内金融合作的政策相继出台、深圳跨境贸易大数据平台等基础设施的落地启用，必然为大湾区区内合作和境贸易解新一轮的加速。中小微企业是大湾区跨境贸易发展的主要推动力。2023年，大湾区内地

3、出口直中，以中J微企业为主的私营企业占比高达58%,较2017年44%的水平持续快速提升。中小微企业在优化产业结构、推动内外双循环等方面发挥着不可替代的作用。市场空白犹存，中小微企业跨境金顿含巨大发展机遇。中哨企业的多样性使其在资金周转、外汇、支付结算、新兴市年展转型升级等方面存在着诸多经营难点，催生了外汇、支付、括螭、峙赋能等多元化需求。以融资需求为例，2023年大湾区内地参与外贸的中小微企业潜在资金需求预计达7,OOO亿元（人民市下同），醐2027年将达到万亿规模。在调研中我发现，大湾区制造业及贸易中微企业的螃模式呈现多元化发展趋势，而精确的客户画像是金融机构制订大湾区制胜之策的关键。为捕

4、捉机遇，本报告认为金融机构可牍两横两纵”制胜之策:两横策略：应用数字化手段，在资产、负债两端打造学头产品，满足不同中小企画像客群在跨境金融上的共性需求。 资产端，提供跨境联合授信：针对在两地均设有实体的贸易中小微企业，通过数字化手段评估两地信用情况，曲亍联合授信，实现灵活的跨顺金调配 负债端，推出资金管部艮务：向跨地区、跨平台布局的中小微企业输出数据分析、风险管控等能力，提供适S己企业的资金管理艮务，例如赋能中嘴企业更好地预测W管理外泊版腕现金流，通过电子支付渠道为跨境收付款降本增效，解决跨境资金管理断点。两纵”策略：抓住两大高增长客群机遇，打造金融和非金融的全方位服务方案，赋能客户成长。 聚

5、焦新兴贸易通道：针对积财5东南亚、中信新兴市场的中微企业，与生态圈伙伴建立合作，提供当地开户、浪髭薪务资金皆第一揽子方案，帮助企业立足并伴磔成长。 聚焦高潜力的科创企业：针对高增长或具备增长潜力、但尚未形成规模或开始盈利的科创中小微企业，提供长期的成长资金支持以及3噬行月除来扶持其发展。尽管在大湾区跨境金融领域，一些银行已经有所布局，但由于服务成本高、中小微企业信用评估能力有限、跨墟!蜥储桢定性等原因，传瞬行目前对于中“随企业的覆盖仍然相当有限。金融机构可通过数字化手段弥补这些差距，不断完善在粤港两地的关系覆盖、提升信贷风险管理能力和A第效率、建立生态圈合作赋能企业发展，从而更好地粉军在推动普

6、惠金融、促进大湾区实体经济发展方面的角色。第一章大湾区跨境中小微企业迎来加速发展窗口大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。自2015斜EI念触网，粤港奥如何融S金鼬口何助力大湾区经济高质量发展一直是被广泛关注和讨论的议题。女吟，随着关口复通、喇崖黜台，粤樱大湾区发展正式启动力DWo在此H景下，我4品蝌三大趋势，蝴构应紧抓当下发展机遇，并特别关注大湾区跨境贸易中小微企业这一客群。趋势一支持政策频繁出台，助力区内经济融合和跨境贸易发展，为大湾区金融互通带来想象空间前海金融30条八横琴意见）尸、关于促进粤港澳大湾区朗居跨境流动的合作备忘录等政策B嘏出台，覆盖金融市场和基础设施互联互通、跨

7、境贸易和投融资便利化等多方面的创新举措相继落地，为跨境贸易发展和大湾区金融互联互通带来新契机。图1:粤港澳大湾区支持政策和基础设施建设情况前海金融30条鼓励在深圳前海合作区实施跨境电商等贸易新业态跨境人民而结算、进口支付的人民而在境外直接购汇后支付给境外出口商等更便利的货物贸易资金结算措施，以及探索跨境支付新机制，鼓励前海合作区内符合条件的机构接入人民币跨境支付游境支付系统（C1PS）;支持在前海合作区探索运输发票网上核验，便利境内运费划转。支持在前海合作区探索个人经常项目本外币收支一体化管理。横琴意见指导银行提升金融服务水平，进一步推动跨境电商等新型国际贸易结算便利化。前海金融30条支持前海

8、合作区内符合条件的港资小微企业在500万人民币限额内从境外银行获得人民币贷款。横琴意见提出，在跨境证券投融资领域，重点服务实体经济投融资需求，扶持合作区具有特色和上眼优势的产业发展，并在境外上市、发债等方面给予积极支持，简化汇兑管埋。G为促进两地跨境企业贷款业务发展，前海金融30条提出对符合条件的银行开展内部数据跨境流动试点，支持在前海合作区设立深圳市地方征信平台，探索深港跨境征信合作。aw,1s,s.6月29日签署的关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录鼓励在国家数据数据互通跨境安全管理制度框架下促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动，建立大湾区数据跨境流动安全规则，推动粤港澳大湾区高质

9、量发展。深圳跨境贸易大数据平台落地启用，fi国际贸易单一窗口，建立海关、税务、外汇海事、边检、市监、交通、口岸等部门的数据共享及交叉验证机制。资料来源：公开资料,契纬分析1全称为关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意期、关于金融支持横琴典澳深度合作区建设的意见趋势二中4随企业逐渐成为大湾区跨境贸易主力军，金融需求庞大但仍存在缺口大湾区中至企业在外贸中扮演着日益重要的角色。从进出口体量上看，以出口为例，20172023年大湾区内地九市出口额中，私营企业出口贡献率从44%快速上升至58%,其中中小微企业占90%以上。从企U强目上来看，麻省64万家制造业中小微企业中，7成以上企业参

10、与进出口贸易。2跨境中小企逐渐成为大湾区区烟羟济发展的主要动力，在推进大湾区实体经济发展、优化产业结构、推动内外双循环等方面发挥着不可替代的作用。图2：粤港澳大湾区内地九市出口总值（按企业类型分类）亿人民币注1:以广东省出口总值占比作为估算，在2017-2023年期间，大湾区内地9市占广东省出口总值95%以上。解!来源:广东省统计局，专家访谈，奥纬分析2包括通过自主外贸、跨咳电商、贸易公司等方式直接或间接参与进出口业务中谶企业跨境贸易的迅猛i曾长也带来了巨大的金鬲期除需求，然而当前的金融支持尚未能完全满足。以融资为例，据估算，2023年大湾区参与进出口的中企业的潜在资金需求达7,OOO亿，预计

11、2027年将达到万亿规模。然而，尽管近年来由于大型企业借贷市场趋于颜口，传统银已经开始将服务延伸至中型企业，小微企业目前仍存在较大的资金缺口。据估算，2023年大湾区跨境小微企业贷款缺口接近1,500亿，约为其总贷款需求的40%。图3:粤港澳大湾区内地九市参与外贸的中小微企业贷款需趋势三中微企业粤港业务联动愈发紧密，跨境金融服务大有可为随着大湾区互联互通发展的深化，粤港两地在跨境贸易中的差异化定位更加清晰，并向深层次合作迈进。内地城市:深U1怀旷州等城市逐渐脱离附力Of1较班T生产、加工、组装模式，向“微笑曲线上游的产品设计、技术研发和品牌塑造等环节迁移；佛山、珠海、东莞等城市虽然依旧聚焦生产

12、造，但也发展出了各自的优势产业和产业集群，并通过数字彳眸专型、技术研发等，塑造核心竞争力。香港：承担金融中心、财资中心、人才和创新中心三个角色。香港一直以来凭借着国际贸易、航运物流、资金流动等领域的便利性，是内地重要的转口贸易港。2023年，经香港转口进出内地的货值达38,171亿港元，占香踊口总值的85.4%。随着内地企m5展全球布局、推进转型升级，香港在人才和创新、新兴市场拓展等方面4明翅陶？桥梁作用。香港是大湾区跨境贸易中小企的重要离岸业务中心。在大湾区内地经营进出口业务的中小微企业中，80%以上会在香港设立境外实体。其中，超过一半的企业正活跃地使用香港实体进行外贸交易、货运清关、境外收

13、付款等操作。随着两地融合深入，大湾区中锹企业在粤港两地面I1侪着新的发展机遇和经营需求，对跨境金融支持和I目关月降的需求也愈发强烈。第二章解读大湾区跨境中小微企业多元画像大湾区跨境中小微企业业务模式丰富多元，必然不能将整个群体一概而论。随着业务规模、发展阶囹瞳心、资金周转情况等的变匕，企业的经营痛点和服务需求也存在差异。有所聚焦、脱虚向实是金融机构支持中啮企业、发展普惠金融的成功关键。只有深入挖掘和理解不同画像客户的共性、特性需求，才能准确抓住机遇，以精准的产品和服务深入支持大湾区跨境中小微企业。大湾区中”娥企业性质种类繁多，基于产业、业务模式、出口市场、资金来源等等因素，对金醐的需求都会有所

14、不同。对金融机构而言，各异的画像当中，既有个I辘求，也有共性需求，女晌基于银行自身月躇优势，精准月膀客户群体，是在大湾区制胜的关键。这里我们挑选五类大湾区代表性的中小微企业画像，阐述他们业务发展和金融服务需求的多样性。图4:大湾区跨境中小微企业典型画像昌OO转型升级的“传统高潜力的“专精拓展新兴市场跨境电商卖家北上投资的广东制造”特新“科创企业的广东卖家港资企业贸易主力军，转型正创新能力助力高质产业链转移，香港探索“品牌出海”两地业务融合需当时量发展作为区域运作的桥头堡道路，多平台、多市场布局求高资料来源:奥纬分析典型画像：转型升级的“传统广东制造“Eta电子产品外贸企业粤港联动的活跃程度特征

15、香港作为重要转口港，在特定品类（如电子产品）的航运灵活性费用上具有优势业务模式线下（如广交会）接单为主BBOEM代工模式为主以薄利多销为核心竞争力未来趋势-内地与香港优势互补、差异化发展：中短期内,香港的航运优势仍将发展主题向产品研发等高附加值环节转型，以提高核心竞争力优化生产流程，通过数字化转型等方式实现降本增效开拓新兴市场、多元化渠道（如探索电商直销模式）经营痛点综合成本上升，利润率逐渐降低外需不振、地缘政治等冲击带来不确定性受汇率波动影响较大，但缺少管理能力需要保障贸易周期内的资金周转典型画像：高潜力的专精特新“科创企业高新科技企业粤港联动的活跃程度特征CC深圳、广州、翻跳城市的创新活动频繁业务模式高新科技型或初创型企业具备研发能力、技术专利、品牌等核心竞争力，成长性强通常尚未形成规模或开始盈利未来趋势发展主题持续加大创新力度，促进转型升级之路香港在吸引海外人才、1本地大学科研资源等方面具备独特优势，两地科创合作加