股票发行包销合同.docx

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1、股票发行包销合同甲方（发行人）： （即XX股份有限公司）注册地址：法定代表人：乙方（主包销商）： （即XX证券公司）注册地址：法定代表人：甲乙双方经过友好协商，根据中华人民共和国证券法和中华人民共和国公司法的相关规定， 就乙方包销甲方发行的一股票事宜，在平等互利、充分协商的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守。第1条包销方式经双方同意，本次股票采用一方式发行。第2条 发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值1 .甲方是于 年上市的一家股份有限公司，注册资本为 万元。甲方股东大会已于一年月日通过了决议，将甲方由定向募集公司改为社会募集公司，向境外投资者发行一股B股，此次募 集已经中国证监会批准。

2、2 .在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到一股，其中普通股一股，B股一股，发行总量 为一股，每股面值为人民币一元，每股发行价为人民币一元，发行总市值为人民币一元。第3条包销的期限与起止日期1 .本次股票发行的包销期限为一年一月一日至一年一月一日2 .除非甲方或乙方违约，否则双方不得单方面终止本合同。3 .在本合同有效期内，甲方不得再行指定其他代理证券公司进行配售，甲方亦不得自行配售。第4条 股款的收缴与支付乙方应在包销期结束后的一个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的包销及经办手续费后，一 次划转入甲方指定的银行账户。若乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期天应向甲方另行支付逾期未 划转股

3、款%的滞纳金。第5条包销费用1 .双方同意在本合同约定的条件下，由乙方为甲方包销一股股票，乙方已同意将股票以配售价方式 进行私人配售，并将在包销期满的当日下午一点时，对未被认购的股票加以认购。（I）在符合本合同规定的情况下，同时在第一条甲方所作的保证、声明和承诺的基础上，各包销商 分别向甲方做出承诺，并根据各自的配售比例，进行B股的配售，在配售截止日的下午一点还有未配售 出的股票时，则将此股票按配售比例以配售价全部购入。（3）甲方委托乙方负责组织协调此项B股配售活动，其他包销商也是受股份公司委托而进行此项B 股配售活动。（4）各包销商按本合同的约定，接受委托，负责本次B股的配售活动。（5）甲方

4、与各包销商共同商定，各包销商有权代甲方完全行使本次B股配售的有关合法权利，包括（但 不限于）有权代表甲方接受或拒绝（全部或部分）境外投资者按照配售书所提出的申请。（6）各包销商在本合同下的义务和责任为个别的，而非连带的。（7）如果某个或某几个包销商未履行合同第1条的义务，其他包销商有权利（但没有义务）就该违约 包销商所没有认购或没有找到认购者认购的B股促成别的认购者加以认购或自行认购；若多个其他包销商 欲行使此权利，则按各自认购比例来分担。（8）主包销商有义务代表其本身和其他包销商于截止日后的第一个工作日上午之前向甲方提交有关 配售B股认购名单；各包销商均有义务按照本合同及包销合同的规定向主包

5、销商提交其他义务范围以内的 有关B股的认购名单，以便主包销商转交甲方。2 .包销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。3 6条 合同双方的义务1 .合同双方自本合同签署日起至包销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况 下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信 息、，否则，其应承担违约贲任。2 .甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误 导性成分或疏漏，否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本合同，并由甲方承担违约责任。3 .乙方应按国家有关规定，依法组织股票发

6、行的包销团，具体负贲股票的发售工作，并负贲办理股权 登记及编制股东名册，同时应在本次股票发行工作完成后的15日内向中国证监会依法提供书面报告。第7条违约责任在本合同履行过程中，任何一方未能认真履行其在本合同项下的义务即构成违约，违约方应按股款总 额的_%向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任，但无论如何，该赔偿均不应超 过股款总额的一。第8条 法律适用与争议解决1 .本合同的成立、生效与解释均须符合中华人民共和国的法律法规和其他规定。2.在本合同履行过程中所发生的任何争议，双方均应通过友好协商方式解决。协商不成的，任方均 有权将争议提请仲裁委员会，并按照该会届时有效的仲裁规则进

7、行仲裁，仲裁裁决对争议双方具有最 终的法律约束力。第9条不可抗力在本合同履行过程中，若发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经 或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲乙双方均有 权决定暂缓或终止本合同而无需向对方承担违约贲任。第10条合同文本本合同正本一式一份，甲乙双方各执一份，报送中国证监会一份，各份合同具有同等的法律效力。第11条合同的效力本合同自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自合同签署H起至一年一月一日止。甲方：XX股份有限公司（盖章）：法定代表人（或授权代表）（签字）:签订tl期：一年一月一日签订地点：乙方：XX证券公司（盖章）：法定代表人（或授权代表）（签字）:签订tl期：一年一月一日日签订地点：