全球农药贸易分析与绿色发展趋势.docx

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1、年已经占全球25%,近年农药出口量全球占比已经超过13印度农药工业起步发展较慢，但也一直保持缓慢增长的态势，近年来其农药出口量全球占比已接近8%,与欧美农药出口大国年出口量相当。中国德国印度法国美国图3各国农药出口数量占全球比例图3各国农药出口数量占全球比例-法国T-印度T-美国T-德国T中国年份图4各国农药出口数量全球占比变化02、全球农药出口金额变化情况2.1不同国家农药出口额全球占比据FAO统计,2019年全球农药出口总额为356亿美元。其中,中国农药出口金额达50.8亿美元,占全球农药出口总额的14%（图5）;美国、德国和法国农药出口金额均为40亿美元左右，占全球农药出口总额的11%1

2、2%;印度2019年农药出口总额为34亿美元，占全球出口金额的10%o根据出口前5位国家出口总额和出口总量计算，中国农药出口总额和农药出口总量虽然均居于全球第1位，但出口平均单价最低，为3377美元八；美国农药出口平均单价最高，达9741美元/t,法国和德国农药出口平均单价分别为8967美元/t和8511元/t,印度农药出口平均单价为7470美元/t,低于欧美发达国家,但高于中国。德国11%图5不同国家农药出口金额占全球比例尽管出口前5位的国家年度出口额增减略有变化，但总体趋势均为增长态势。其中，美国、德国和法国2014年农药出口额达到峰值42亿44亿美元（图6）,随后2015年快速降低至40

3、亿美元以下,近年才缓慢增长恢复接近至2014年水平，年出口额各为40亿美元左右。中国持续呈现跳跃式增长态势,与2000年相比，2019年农药出口总量增长684%,农药出口总额增长721%,远远超过美、德、法3个国家。虽然美国2019年农药出口量与2000年相比仅增长58%,但农药出口额增长178%,约为同期农药出口量增速的3倍；法国和德国农药出口额增速分别为169%和132%,也均高于各自的农药出口量增速，分别为111%和115%;印度由于早期2000年时农药出口量和农药出口额基数较低,其增速最高,与2000年相比,2019年农药出口量增速达967%农药出口额增速更是达1330%,远超过其他所

4、有国家。年份(同就Ooo一)、图6主要国家农药出口额变化趋势03、全球农药进口量情况56000052000048000044000040000036000032000028000024000020000016000012000080000400000。一CmTfS9Z86O-Cm寸S9186O-C1E寸S9Z8666666666660。OOOOOOO666666666600000000000000000000一一一一一一ZZCM(NZZZZeMZeMZCZZZZZCMe年份图8主要国家农药进口数量变化04、全球农药进口金额情况4.1不同国家农药迸口金额占比2019年全球农药进口总额为348.5

5、亿美元。巴西农药进口金额达36亿美元，居于首位，占全球10%（图9）;法国、德国、加拿大、印度、中国、美国、英国、西班牙、意大利、越南、波兰和墨西哥分别位于第2至第13位，这13个国家农药进口总额约占全球一半以上；其中法国农药进口额为20亿美元，占全球6%,德国、加拿大、印度、中国、美国、英国和西班牙农药进口额为10亿16亿美元；意大利、越南、波兰和墨西哥农药进口额均为8亿美元左右。根据农药进口金额前8位的主要国家农药进口总金额和进口总量折算其农药进口平均单价来看，印度的农药进口平均单价最高，达12326美元/t,其次是德国,平均单价为8070美元/t,法国、中国、巴西和加拿大农药进口平均单价

6、均为7OOo美元/t左右；美国农药平均进口单价较低,仅为5859美元/t;越南农药进口平均单价最低，为4359美元八。 巴西 法国 德国 加拿大 印度 中国 美国巴西10%图9各主要国家农药进口金额占全球比例4.2主要国家农药迸口金额变化趋势自2000年以后，巴西、法国、德国和加拿大农药进口金额逐年快速增长,至2014年达到高峰（图10）,随后其农药进口总金额持续下滑,巴西自2017年之后开始恢复快速增长势头，目前已经重新达到其2014年峰值水平，而法国、德国和加拿大农药进口额近年平稳缓慢增长，但相比2014年还是略有下降。印度农药进口金额自2000年之后一直保持持续增长势头，尤其2010年以

7、后增长迅速,2017年开始，印度农药进口金额总数已经超越中国，位列全球第5位。年份图10主要国家农药进口金额变化趋势.3、*OO2三禽伞口粗05、全球销售主要农药品种根据Phi11ipsMcDougaII2019年全球销售数据统计，除草剂中草甘瞬以52.51亿美元的销售额遥遥领先其他除草剂品种（表1）,草铁麟年销售额9.8亿美元，位于第2位;2,4-滴和硝磺草酮年销售额均在8亿美元以上。莠去津、异丙甲草胺和百草枯年销售额都在6亿美元以上；乙草胺、嘎琳草酯、麦草畏和丙快氟草胺年销售额在4亿4.5亿美元；二甲戊灵、异嗯草松、烯草酮和氨氯口比陡酸销售额为3.5亿4亿美元。销售市场上领先的杀菌剂品种中

8、，嗜菌酯、代森镒锌和叱嗖酸菌酯年销售额均在10亿美元以上，其他甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂病菌酯年销售8.4亿美元，咤氧菌酯4.8亿美元；三嘎类杀菌剂中，丙硫菌理年销售额为8.25亿美元，戊嘤醇和氟环嗖年销售额接近6亿美元；琥珀酸脱氢酶抑制剂类杀菌剂中,氟噬菌酰胺年销售额最高，为4.9亿美元，咤酰菌胺为3.78亿美元。总体来看，目前杀菌剂全球销售依然以甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂和三嗖类杀菌剂为主。杀虫剂方面，氯虫苯甲酰胺2019年全球销售额达17.5亿美元,其次是睡虫嗪和毗虫琳，年销售额均在10亿美元左右；菊酯类农药中高效氯氟富菊酯、氯富菊酯、漠氟菊酯和联苯菊酯依然占有很大市场份额。表12019年全球销

9、售额前15位的除草剂、杀菌剂、杀虫剂品种排序除草剂销售额/亿美元杀菌剂销售额/亿美元杀虫剂销售额/亿美元1草甘瞬52.51醛菌酯14.89氯虫苯甲酰胺17.502草钱瞬9.80代森镒锌10.80嘎虫嗪10.7232,4-滴8.15毗理醛菌酯10.15毗虫咻9.304硝磺草酮8.00胎菌酯8.42高效氯氟氟菊酯6.325莠去津6.68丙硫菌嘤8.25毒死婢5.626异丙甲草胺6.30戊理醇5.90阿维菌素5.797百草枯6.20氟环嘤5.30氟苯虫酰胺5.078乙草胺4.52氟理菌酰胺4.91氟虫睛4.419嘤琳草酯4.21咤氧菌酯4.85噬虫胺4.1810麦草畏4.09甲霜灵4.61乙酰甲胺磷

10、3.7511丙烘氟草胺4.02百菌清4.21多杀菌素3.6712二甲戊灵3.97苯并烯氟菌嘤4.19氯富菊酯3.5713异嗯草松3.75铜制剂4.10溪富菊酯3.4514烯草酮3.48碇酰菌胺3.78碇虫眯3.1115氨氯毗碇酸3.21丙环嘤3.72联苯菊酯2.6506、全球危险类农药贸易情况减少农药风险是联合国粮农组织(FAo)农药管理项目的重点和优先工作。为最大限度减少全球农药贸易中的风险，早在1978年WHO就发布了第一版有关危险类农药(hazardousPeStiCideS)的定义和范畴，并每隔几年更新一次，目前实行的是2019年WHO/FAO联席会议发布的版本。简单来说，是用8个关键

11、性指标定义危险类农药，符合一项或多项的都应视其为危险类农药。这些指标包括农药制剂符合世界卫生组织(WHc)推荐的农药危害分级标准中的IA或IB标准；农药有效成分和制剂符合全球统一化学品分类和标签系统(GHS)中致癌性类别IA或IB标准，或致突变性类别IA或IB标准，或生殖毒性类别IA或IB标准；斯德哥尔摩公约鹿特丹公约蒙特利尔协定书所列的农药；以及对人类健康或环境具有严重的或不可逆转的负面影响的农药有效成分。根据FAO数据库统计结果，2019年全球危险类农药进出口贸易中进口总量为10.3万to进口量较多的国家主要是东南亚国家，其中缅甸进口量最多，达3.3万t(表2),其次是菲律宾年,进口量接近

12、1.8万t,柬埔寨和马来西亚每年危险类农药进口量均在1万t左右；中北美地区也是危险类农药主要进口地区，哥斯达黎加、危地马拉、美国和洪都拉斯等国每年进口量为20003OOOt。危险类农药出口国家主要集中在危地马拉、南非、日本、印度尼西亚、老挝和越南等国。从近年发展趋势来看，欧美等主要国家危险类农药进口数量显著下降，美国从2009年2.5万t下降至2019年2200t,英国、德国、法国，以及澳大利亚和南非等国家，自20082010年之后危险类农药贸易量迅速下降，目前仅有极少数量进口；东南亚国家中，马来西亚和印度尼西亚近年危险类农药进口数量下降明显，马来西亚从2009年进口量2万t降至2019年1万

13、t左右，印度尼西亚从1.5万t下降至目前每年仅有1400t左右。目前危险类农药进口主要集中在缅甸、菲律宾、柬埔寨和越南等少数国家。表22019年全球危险类农药进出口数量排序国家出口量/t国家进口量/t1危地马拉5634缅甸331002南非4453菲律宾178043日本3206柬埔寨121594印度尼西亚3187马来西亚98695老挝2886哥斯达黎加34176越南2844危地马拉33367美国2594美国22648印度1570哥伦比亚21409马来西亚1361洪都拉斯190610哥斯达黎加915萨尔瓦多177707、分析与讨论7.1 全球农药监管和评估的导向是可持续发展全球农药监管越来越严格，

14、加强农药风险评估管理已经被越来越多国家的农药管理机构所采用。美国是世界上最先开展农药风险评估的国家之一，不但对农药有效成分开展环境风险评估、膳食风险评估和施药者暴露风险评估等，还对农药助剂开展风险评估，制定相应的限量规定，同时通过周期性再评价制度，不断淘汰早期登记的农药老旧品种。欧盟近年在农药及化学品管理方面采取了更加激进的行动。一些国家早在20世纪90年代初就开始实施农药减量行动，农药周期性再评价开始采用更加偏向于保守的危害性评估，基于农药有效成分本身的毒性端点值考虑其使用中可能存在的风险，进而淘汰一些潜在风险的农药。据不完全统计，目前欧盟批准登记的农药有效成分只有449个，未批准的农药有效成分已经达到934个,包括多菌灵、福美双、百菌清、代森镒锌、咪鲜胺、丙环嘎、莠去津、毒死婢、IS虫嗪、叱虫琳、熔碇虫胺、联苯菊酯、漠氧菊酯、氟氯富菊酯、氯氟氟菊酯、氟戊菊酯等多种目前尚在世界其他国家广泛使用的农药品种。被欧盟取消登记的农药品种，尽管在欧洲国家还可以生产和出口，但将被列入国际贸易中某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序，会给这类农药产品的进出口贸易带来不确定性。而且，随着这些农药品种在欧盟的禁用，其在相应的作物中的农药残留限量将会被取消或改为一律限量，也将对使用这些农药品种的其他地区的