【行业研报】自然资源保护协会-“双碳”目标下中国区域电力低碳转型路径研究_市场营销策划_重点报告20.docx

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1、电力圜点IWBStCTOtM1M1TAm专题报告双碳标下中国区域电力2023年8月低碳转型路径研究（报告摘要）电力圆桌项目课题组电力圆桌项目电力圆桌(全称电力可持续发展高级圆桌会议)项目于2015年9月启动，旨在紧扣应对气候变化、调整能源结构的国家战略，邀请业内专家和各利益方参与，共同探讨中国电力部门低碳转型的路径和策略。通过建立一个广泛听取各方意见的平台机制，电力圆桌将各方关心的、有争议的、目前决策困难的关键问题提交到平台讨论，选出核心问题委托智库开展高质量研究,并将研究成果和政策建议提交到平台征求意见，从而支持相关政策的制定和落地，推动中国电力行业的改革和可持续发展，提高电力行业节能减排、

2、应对气候变化的能力。项目课题组中电联电力发展研究院Mar自1烫保妒济合中电联电力发展研究院是中国电力企业联合会直属单位，于2017年7月在中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心的基础上，并入电力工程造价与定额管理总站组建而成，是国家发展改革委认定的咨询单位之一，主要从事能源电力行业政策研究、规划研究、工程咨询、科技创新、标准制定、定额管理、司法鉴定等核心业务，持续发挥独立第三方咨询机构作用，为政府、社会、能源电力企业提供专业、精准、优咨询月赌。自然资源保护协会(NRDC)是一家国际公益环保组织，成立于1970年。NRDC拥有700多名员工，以科学、法律、政策方面的专家为主力。NRDC自上个

3、世纪九十年代起在中国开展环保工作，中国项目现有成员40多名。NRDC主要通过开展政策研究，介绍和展示最佳实践，以及提供专业支持等方式，促进中国的绿色发展、循环发展和低碳发展。NRDC在北京市公安局注册并设立北京代表处，业务主管部门为国家林业和草原局。更多信息，请访问：oI1(Ib“SO,双碳目标下中国区域电力低碳转型路径研究(报告摘要)ChinaRegiona1Power1ow-carbonTransitionPathsundertheDua1Carbon11Goa1s(ExecutiveSummary)报告撰写单位：中电联电力发展研究院2023年8月目录院鞭MK涧麻:m喊喊愉喻喊喊愉喻喊喊愉

4、喻娥螃Q21欧电俄转稠寐号礁渝渝渝渝渝渝渝渝渝渝渝渝微渝渝级。631抵电口转3标建魏融融融融融融融融融融融渝髓融融级093.当前至2035年褊籁0932如卿I礴籁辎獭籁瞅融瞅獭獭翁籁獭微瞰獭畿籁瀚441弱邨唾籁瞅横微谕微微虢谕微微喊瀚谕谕瞅谕愉65屣破转磁185。构建多元十领域清洁电供座系镰毓毓斛1852域蝇储疆级觞渝渝踊踊璇渝渝踊渝渝渝渝渝融柳禅踊殷53旗更部理腌俳/蹴J56因地制宜部署电低碳车鎏重大技不嘛WO5冬完善区域电低碳车聿体制机制僦獭Oioi216适议除籁梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅梅畿26。促港域内外港低碳车矍的粳曲届输瀚瀚毓瀚瀚瀚瀚瀚瀚瀚瀚瀚艇262幡蹴电情嫡导辍旗解渝瀚流级级渝

5、渝询渝渝踊獭*63龌蝇雌徽市墉领级级渝渝渝渝渝渝渝蹶渝献渝级甑6深化区域电低碳车理的投融维9微毓籁翩心6金斗跑电低碳车型的区域I司益涌，236金打造多方参与的区域电低碳锄生趣确籁籁懒獭喻瀚懒癖35MA刖m实现碳达峰碳中和，推动能源绿色低碳发展，加快规划建设新型能源体系，构建新型电力系统，为中国电力低碳转型提供了方向指引。党的十八大以来，中国协同推动实施区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略，建立健全区域协调发展体制机制，构建高质量发展的区域经济布局和国土空间支撑体系。新形势下，研究中国区域电力低碳转型的战略思路、目标趋势、建设模式和任务举措，对更好发挥区域比较优势，促进区域电力发展更加

6、平衡，实现清洁电力资源配置全局最优，支撑经济社会全面绿色转型具有重要意义。鉴于此，本报告在全国一盘棋思路下，按照华北、华东、华中、东北、西北、西南、南方7个区域划分，全面梳理各区域经济社会发展情况、产业结构和布局、能源资源条件、电力低碳发展现状，分析各区域电力低碳转型具备的优势和劣势、面临的机遇和挑战，研判各区域电力低碳转型趋势，研究分区域电力低碳转型目标和关键路径，提出助力电力行业低碳转型的区域行动倡议和政策措施建议。1区域电低碳遇基石出中国能源资源禀赋与用电负荷逆向分布，区域电力低碳发展呈现差异化特征。三北地区新能源资源开发潜力巨大，川滇藏地区水能资源丰富，东中部地区仍是全国用电负荷中心。

7、华北、西北、东北区域风电技术可开发量约51.8亿千瓦，太阳能发电资源开发潜力约52.7亿千瓦，风电和太阳能发电开发潜力分别约占全国总开发潜力的79.7%、64.8%1o四川、云南、西藏合计水电技术可开发量约2.4亿千瓦，约占全国水电技术可开发量的82.6%o2023年，华北、华东、华中、南方区域全社会用电量均超过1万亿千瓦时，合计用电量6.49万亿千瓦时，占全国全社会用电量的77.9%o从发展基础看，2023年，华北、华东、华中、东北、西北、西南、南方区域生产总值分别占全国GDP的19.6%、28.6%、16.1%、4.9%、5.7%、7.4%、17.8%,7个区域的全社会用电量分别为2045

8、7亿、19917亿、10137亿、4508亿、9188亿、4717亿、14392亿千瓦时，分别占全国全社会用电量的24.6%、23.9%、12.2%、5.4%、11.0%、5.7%、17.3%o7个区域的发电装机容量分别为5.9亿、4.5亿、3.0亿、1.4亿、3.6亿、1.4亿、4.1亿千瓦，分别占全国发电装机容量的24.7%、18.7%、12.7%、5.7%.15.0%.6.1%、17.1%o研究从电力供应低碳化、终端用能电气化、能源利用高效化3个维度，选取非化石1数据来源：中国气象局风能和太阳能资源评估结果。能源发电装机占比、新能源发电量占比、非化石能源电力消纳量占比、单位发电量二氧化碳

9、排放强度、集中式与分布式太阳能发电装机配比、电能占终端能源消费比重、人均用电量2、人均生活用电量-火电平均供电煤耗、单位GDP电耗共计IO项指标作为区域电力低碳发展典型指标，进行分区域指标对比。从分析结果看：华北区域绿色电力生产基数大，新能源发电量位居各区域之首；火电长期作为区域电力供应的主体，火电装机占比超过60%,电力碳排放强度偏高，火电机组利用效率在各区域中处于领先水平。华东区域终端用能电气化水平高，电能占终端能源消费比重接近30%,人均生活用电量超过1000千瓦时/人，位居各区域之首；非化石能源发电供应能力快速提升，非化石能源发电装机占比2019-2023年4累计提高15.5个百分点，

10、增幅明显高于其他区域。华中区域区外调入绿色电力规模稳步扩大，相较2018年，带动非化石能源电力消纳量占比2019-2023年累计提高7.8个百分点；新能源发电量占比2019-2023年累计提高7.1个百分点，增幅位居各区域之首；电力消费强度低，单位GDP电耗在各区域中最低。东北区域电力供应结构不断优化，新能源发电量占比接近20%,在各区域中保持领先，带动电力碳强度呈现快速下降态势，单位发电量二氧化碳排放强度2018-2023年累计下降121克/千瓦时，降幅位居各区域之首；终端用能电气化水平偏低，电能占终端能源消费比重与其他区域存在明显差距。西北区域新能源发展以集中式开发建设为主，集中式光伏与分

11、布式光伏发电装机配比9.4:0.6,集中式光伏发电占比明显高于其他区域，区域电力生产供应的新能源发电装机和发电量高占比趋势清晰显现；区域经济结构中的高耗能行业占比高，用电基数大，人均用电量接近9000千瓦时/人，明显高于其他区域。西南区域可再生能源发电长期作为区域电力供应的主体，非化石能源发电装机占比接近八成，非化石能源电力消纳量占比近70%z在各区域中处于最高水平，单位发电量2人均用电量=全社会用电量/常住人口3人均生活用电量=城乡居民生活用电量/常住人口4累计增/降幅的基准年为起始年的前一年，如2019-2023年累计增/降幅以2018年为基准年，下同。氧化碳排放强度低于150克/千瓦时，

12、明显低于其他区域；终端用能电气化水平快速提升,电能占终端能源消费比重20182023年累计提高6.3个百分点，增幅位居各区域之首。南方区域非化石能源电力消纳能力强，区内西电东送规模接近6000万千瓦，跨省跨区输电的可再生能源电量占比近90%,带动区域非化石能源电力消纳量占比接近50%;终端用能电气化水平高，电能占终端能源消费比重与华东区域基本持平，人均生活用量超过900千瓦时/人。表1区域电力低碳发展典型指标指标名称2023年数据全国华北华东华中东北西北西南南方非化石能源发电装机占比(%)新能源发电量占比(%)45.649.143.310.413.319.356.58.647.013.737.

13、718.350.319.177.65.1电力供应低碉匕非化石能源电力消纳里占比(%)34.320.330.035.831.032.668.849.2集中式与分布式太阳能发电装机配比6.5:3.55.5:4.54.3:5.75.5:4.7.4:2.569.4:0.69.0:1.07.8:2.2单位发电呈碳排放强度(克/千瓦时)565752558466698613144382指标名称2023年数据全国华北华东华中东北西北西南南方电能占终端能源消费比重25.522.029.322.314.427.322.329.5(%)终端用能电i匕人均用电（千瓦时/人）5899755571733775461188

14、7139485279人均生活用电量（千瓦时835815102763682673687919/人）6火电平均能源利用供电煤耗（克/千W）301.5294.2294.4301.0304.0315.8319.4307.6高匕单位GDP电耗（千瓦时/万元）85210247006088461671653820注：单位发电量二氧化碳排放强度电能占终端能源消费比重2项指标为2023年数据。2区域电力低碳转型思路与策略2023年7月，习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议时强调,要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度；要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。这为新时代的中国电力低碳转型提供了根本遵循。十四五