【行业研报】_石油石化行业A股高质量发展报告-2022年报_市场营销策划_重点报告20230702_.docx

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1、布卜；租椁SmartDT助力企业成长的战略参谋石油石化行业A股上市公司高质量发展报告（2023年报）发布日期：2023年5月目录引言4一、石油石化行业A股上市公司发展指数5二、石油石化行业A股上市公司高质量发展排行榜6（一）石油石化行业A股上市公司综合排名6（-）石油石化行业A股上市公司细分维度排名8维度一、规模81、总市值接近3万亿82、总资产规模有所增长93、营收规模大幅增长104、净利润规模大幅增长11维度二、成长性125、多数企业销售规模实现增长126、半数以上企业毛利润实现增长137、半数以上企业核心利润增长14维度三、股东回报158、半数企业RoE下滑15维度四、盈利性169、半数

2、以上企业毛利率下滑1610、多数企业经营活动盈利性下滑17维度五、研发投入1811、行业研发费用率较低18维度六、运营效率1912、多数企业资产利用率提高19维度七、利润质量2013、多数企业经营活动变现能力减弱2014、多数企业对上下游议价能力减弱21维度八、造血能力2215、中国石油、中国海油、中国石化造血能力明显优于其他公司.22维度九、投资活动2316、中国石油、中国石化以绝对优势占据战略性投资规模前二2317、23%的企业产能有所扩张24维度十、筹资能力2518、多数企业金融资产负债率提高25附件一：发展指数说明27附件二：排行榜说明28引言2023年度，石油石化行业A股上市公司整体

3、发展质量略低于A股平均水平，较2023年度有所下降。具体看，行业A股上市公司的成长能力虽大幅下滑，但仍明显好于A股平均水平，但盈利能力与A股平均水平仍有不小的差距。截至2023年12月31日，石油石化行业A股上市公司共计47家（剔除银行及非银金融机构），总市值接近3万亿，市值超过5000亿的企业有中国石油、中国海油和中国石化3家，其中，中国石油市值接近1万亿，几乎占到了整个石油石化行业市值的13o整体看，石油石化行业A股上市公司2023年度营收规模增长、净利润大幅提升，但主要由中国石化以及中国石油等公司贡献；个体来看，行业内大多数企业产品销售和盈利均实现增长，但大多数企业经营盈利性下滑，行业上

4、市公司成长性有待进一步提高。2023年度，多数石油石化行业A股上市公司资产利用率提高，运营效率有所改善。但行业A股上市公司的“日子”并没有改善，内多数企业经营活动变现能力减弱、对上下游的议价能力也在减弱。和恒咨询围绕“高成长、高效率、能赚钱”，对石油石化行业A股上市公司的高质量发展数据进行了加权计算，发现了排名前十的企业：中国海油、宇新股份、新潮能源、广汇能源、通源石油、石化油服、海油工程、中国石油、中曼石油以及泰山石油。一、石油石化行业A股上市公司发展指数截至2023年12月31日，石油石化行业A股上市共计47家,整体发展指数为95.7,低于A股平均水平，环比下降6.1,较去年同期下降。图1

5、：石油石化行业A股上市公司发展指数和恒咨询分维度看，2023年度石油石化行业A股上市公司发展指数7个能力维度指数中有4个指数大于临界值100,3个指数小于临界值IOOo其中：1 .成长能力指数、运营能力指数、投资能力指数和上下游议价能力指数高于临界值100；2 .研发能力指数、盈利能力指数和财务压力指数小于临界值IOO0图2：2023年度石油石化行业A股上市公司发展指数各维度表现数据来源：和恒咨询2023年度各维度指数环比4升3降。其中:1 .研发能力指数保持稳定，四季度上升;2 .成长能力指数高于临界值100,四季度下降明显;3 .盈利能力指数低于临界值100；4 .运营能力指数高于临界值1

6、00；5 .投资能力指数高于临界值100,四季度上升明显。图3：石油石化行业A股上市公司发展指数分项分4指数2023Q22023032023(M贝比(QIQ3)研发施力相做25.726.830.23.4成长能力指数146.8I&5.0123.631.3段图能力指数67.S70.156.413.6这青能力相傲122.1127.9Ii11、J9投杳能力相敏116.4inb133.I19.SW*压力相融67.S66.064.8-1.2上下海仪懵箱力力微105.7105.3106.81.4石油石化A段上方公司发艮拒撤9R.9101.895.76.I数据来源：和恒咨询2023年度石油石化行业A股上市公司

7、发展指数反映出所包含的上市公司运行情况有以下主要特点：行业A股上市公司研发能力指数远低于A股平均水平；成长能力指数在2023年第四季度下降明显，高于A股平均水平，行业经营活动造血能力增速低于A股平均水平；盈利能力指数低于A股平均水平；运营能力指数高于A股平均水平；财务压力指数低于A股平均水平；上下游议价能力指数高于A股平均水平，于2023年第四季度环比上升。二、石油石化行业A股上市公司高质量发展排行榜(-)石油石化行业A股上市公司综合排名围绕“高成长、高效率、能赚钱”，通信行业A股上市公司综合排名前十的企业分别是：中国海油、宇新股份、新潮能源、广汇能源、通源石油、石化油服、海油工程、中国石油、

8、中曼石油以及泰山石油。石油石化行业A股上市公司综合排名报告期：2023年度排名证券代码证券名称总得分1600938.SH中国海油73.802002986.SZ宇新股份68.003600777.SH新潮能源63.114600256.SH广汇能源62.695300164.SZ通源石油58.006600871.SH石化油服57367600583.SH海油工程54.058601857.SH中国石油53.129603619.SH中曼石油51.3710000554.SZ泰山石油49.5211000096.SZ广聚能源45.4912300135.SZ宝利国际45.4013000819.SZ岳阳兴长44.46

9、14300839.SZ博:选份42.5915600968.SH海油发展41.0416300191.SZ潜能恒信38.5917603353.SH和顺石油34.3418603727.SH博迈科34.3019001316.SZ润贝航科34.2220601808.SH中海油服34.0221000968.SZ蓝焰控股33.4822002476.SZ宝莫股份32.4023600759.SHST洲际32.0024600800.SH渤海化学30.6825600028.SH中国石化29.2426000985.SZ大庆华科26.9027000637.SZST实华26.1628600346.SH恒力石化24.922

10、9600339.SH中油工程24.0930600387.SHST海越23.03图：石油石化行业A股上市公司综合排名（2023年报（二）石油石化行业A股上市公司细分维度排名维度一、规模1、总市值接近3万亿总市值计算公式为：总市值=收盘价X总股本。2023年12月310,石油石化行业A股上市公司总市值29870亿元。2050亿区间的上市公司19家，占比（40%）最多；50100亿5家，占比11%；超过1000亿的上市公司有5家。图1：2023年12月31日石油石化行业A股上市公司市值分布（单值：，JI排名石油石化行业A股上市公司总市值排行榜证券代码公司名称（鬻鼾制1601857.SH中国石油9,0

11、96.142600938.SH中国海油7,230.153600028.SH中国石化5,227.484002493.SZ荣盛石化1,245.445600346.SH恒力石化1,093.176000301.SZ东方盛虹862.107601808.SH中海油服791.138600256.SH广汇能源592.239600871.SH石化油服375.8910601233.SH桐昆股份348.4111600688.SH上海石化336.6212600968.SH海油发展292.7613600583.SH海油工程267.93140703.SZ恒逸石化257.7415002408.SZ齐翔腾达200.13166

12、00339.SH中油工程166.3817600777.SH新潮能源148.2518002221.SZ东华能源120.2619000059.SZ华锦股份108.7620603223.SH恒通股份106.5221000968.SZ蓝培控股84.0822603619.SH中曼石油71.7223OOo819.SZ岳阳兴长68.3124300191.SZ潜能恒信54.8825002554.SZ惠博普52.1226002986.SZ宇新股份49.6027600759.SHST洲际49.5728000698.SZ沈阳化工45.4029600800.SH渤海化学43.0430000096.SZ广聚能源42.3

13、5图2：石油石化行业A股上市公司总市值择行榜2、总资产规模有所增长2023年度石油石化上市公司整体总资产合计71,974.29亿元，同比增长7.94%,资产规模有所增长。其中，8家石油石化行业A股上市公司总资产规模超过1000亿。榜单前三未发生改变，2023年总资产第一名是中国石油（26,737.51亿元），第二名是中国石化（19,486.40亿元），第三名是中国海油（9,290.31亿元）。此外，34家石油石化企业总资产实现增长，其中2家增速超过50%o石油石化行业A股上市公司总资产排行榜排名证券代码公司名称总资产2023年报同比增速16O1857.SH中国石油26,737.516.84%2600028.SH中国石化19,486.403.14%3600938.SH中国海油9,290.3118.11%4002493.SZ荣盛石化3,625.877.54%5600346SH恒力石化2,414.3014.80%60301.SZ东方盛虹1,665.1226.14%7000703.SZ恒逸石化1,119.656.08%86339.SH中油工程1,070.592.41%