XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告.docx

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1、XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告保荐人（主承销商）：XX证券股份有限公司重要提示XX科技股份有限公司（以下简称“XX”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的证券发行与承销管理办法（证监会令（第208号）（以下简称“管理办法”）、首次公开发行股票注册管理办法（证监会令（第205号）（以下简称“注册办法），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（上证发（2023）33号）（以下简称“实施细则”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发（2023）35号

2、）（以下简称“网上发行实施细则”）、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（上证发（2023）36号）（以下简称“网下发行实施细则），中国证券业协会颁布的首次公开发行证券承销业务规则（中证协发（2023）18号）（以下简称“承销业务规则”）、首次公开发行证券网下投资者管理规则（中证协发（2023）19号）（以下简称“管理规则”）以及首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引（中证协发（2023）19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。XX证券股份有限公司（以下简称“XX证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发

3、行的保荐人（主承销商）。本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPo网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（WWW）公布的

4、网下发行实施细则等相关规定。投资者可通过以下网址（XX）查阅公告全文。发行人基本情况公司全称XX科技股份有限公司证券简称XX证券代码/网下申购代码X网上申购代码X网下申购简称XX网上申购简称X所属行业名称计算机、通信和其他电子设备制造业所属行业代码C39本次发行基本情况发行方式本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。定价方式网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价发行前总股本（万股）X

5、拟发行数量（万股）X预计新股发行数量（万股）X预计老股转让数量（万股）X发行后总股本（万股）X拟发行数量占发行后总股本的比例（%）X网上初始发行数量（万股）X网下初始发行数量（万股）X网下每笔拟申购数量上限（万股）X网下每笔拟申购数量下限（万股）X初始战略配售数量（万股）X初始战略配售占拟发行数量比（%）X保荐人相关子公司初始跟投股（万股）X高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限（万股/万元）X万股/X万元是否有其他战略配售安排否本次发行重要日期初步询价日及起止时间2023年8月X日(T-3日)9:30-15:00发行公告刊登日202X年X月X日（T-1日）网下申购日及起止时间202X年X

6、月X日(TH)9:30-15:00网上申购日及起止时间202X年X月XB(TB)9:30-11:30,13:00-15:00网下缴款日及截止时间202X年X月X日(T+20)16:00网上缴款日及截止时间202X年X月3X日(T+2B)日终截至招股意向书公告日，公司尚未盈利。发行人和保荐人（主承销商）发行人XX科技股份有限公司联系人X联系电话X保荐人（主承销商）XX证券股份有限公司联系人X联系电话X发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在2023年X月X日（T-1日）披露的XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告（以下简称“投资风险

7、特别公告”）。本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年X月X日刊登在上交所网站（）的XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（以下简称“招股意向书:T）。发行人和主承销商在此提请投资者特别关注招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。本次发行股票的上市事宜将另行公告。一、初步询价结果及定价XX首次公开发行人民币普通股（A股

8、）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可（2023）1278号）。发行人股票简称为“XXM扩位简称为“XX科技”，股票代码为“XX”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“XX”。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。（-）初步询价情况1、总体申报情况本次发行的初步询价期间为2023年X月X日（T-3日）9:30-15:00o截至2023年X月X日（T-3日）15:00,主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到X家

9、网下投资者管理的X个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为XO元/股-X元/股，拟申购数量总和为XX万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。2、投资者核查情况根据2023年X月X日刊登的XX科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经主承销商核查，有X家网下投资者管理的X个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过主承销商资格审核；X家网下投资者管理的X个配售对象属于禁止配售范围；有X家网下投资者管理的X个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金

10、规模。以上X家网下投资者管理的共计X个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为X万股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。剔除以上无效报价后，其余X家网下投资者管理的X个配售对象全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的条件，报价区间为XXO元/股XX元/股，对应拟申购数量总和为X万股。（-）剔除最高报价情况1、剔除情况发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申购时间以

11、上交所互联网交易平台记录为准）由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。经发行人和主承销商协商一致，将拟申购价格高于XX元/股（不含XX元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为XX元/股的配售对象中，申购数量低于XX万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为XX元/股，申购数量为XX万股的，且申购时间为202

12、3年X月X日10:27:13:815的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除X个配售对象。以上共计剔除86个配售对象，对应剔除的拟申购总量为X万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量X万股的X%o剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。2、剔除后的整体报价情况剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为X家，配售对象为X个，全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为X万股，整体申购倍数为X倍。剔除无效报价和最高报价后，网下投

13、资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:类型报价中位数（元/股）报价加权平均数（元/股）网下全部投资者XX公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金XX基金管理公司XX保险公司XX证券公司XX财务公司XX期货公司XX信托公司XX合格境外投资者XX其他（含私募基金管理人和期货公司资产管理子公司）XX（）发行价格的确定在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、

14、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为X元/股。本次确定的发行价格未超过四数孰低值。相关情况详见2023年X月X日（T-I日）刊登的投资风险特别公告。根据证券发行与承销管理办法规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值指标。此发行价格X元/股对应的市销率为：1、X倍（每股收入按照20X2年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

15、2、X倍（每股收入按照20X2年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算）；本次发行价格确定后发行人上市时市值为X亿元，公司20X2年度营业收入为X万元，不低于人民币X亿元；满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即上海证券交易所科创板股票上市规则第二章2.1.2中规定的第（四）条：“预计市值不低于人民币X亿元，且最近一年营业收入不低于人民币X亿元（四）有效报价投资者的确定根据发行安排及初步询价公告中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格XX元/股，符合发行人和主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。本次初步询价中，X家投资者管理的X个配售对象申报价格低于本次发行价格XX元/股，对应的拟申购数量为X万股，详见附表中备注为“低价剔除”部