金融销售助理岗位职责.docx

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1、金融销售助理岗位职责一、岗位概述：金融销售助理是金融机构中的一种岗位，主要负责帮助销售团队 进行销售活动的支持和协调工作。金融销售助理需要对市场和销售状 况进行调查研究和分析，并根据需要制定销售计划，为销售团队提供 必要的协助和支持。二、岗位职责：1、跟进销售机会:通过电话或邮件等方式跟进客户，分析客户需 求，挖掘客户潜在需求，寻找销售机会，并对客户提供专业的产品知 识和咨询。2、销售数据分析：收集和分析销售数据，了解市场需求、产品流 行度、竞争情况等信息，并根据数据分析结果做出相应的销售建议。3、拟订销售计划：根据市场需求和销售团队现状，制定并更新周、月、季度销售计划，并向销售团队进行推广和

2、宣传。4、支持销售团队：提供客户信息、销售资料和各类销售工具等， 为销售团队提供必要的协助和支持。5、维护客户关系：针对重要客户，及时跟进客户信任关系，推广 公司品牌形象。三、案例分析：小李作为一名金融销售助理，在公司中担任此职位，她的日常工 作主要包含了对客户数据的输入、对销售数据的分析研究、以及对销 售计划的制定等多个方面。此外，她在每周例会上向销售团队提供客 户分类的信息、公司品牌形象以及在推广公司理财产品方面的建议。 随着小李工作的逐步延伸，她还需要提高自己相应的销售能力，把自 己的管理职责落到实处，向公司和上级管理者提出更多的理念，协助 销售团队更好地实现销售目标，并推动公司的长期发展。