银行理财经理简洁年终总结范文（15篇）.docx

《银行理财经理简洁年终总结范文（15篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行理财经理简洁年终总结范文（15篇）.docx（41页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、银行理财经理简洁年终总结范文（15篇）银行理财经理简洁年终总结范文（通用15篇）银行理财经理简洁年终总结范文篇1今年是零售转型的第五年。零售业务的发展的重心在于AUM 的新增和中间业务收入这两项，就需要理财经理在销售理财产品， 而是更要注重对保险、基金等代销产品的营销力度并且努力挖掘 新客户。首先来谈谈AUM增量，AUM的新增是我的薄弱环节，由于 从事理财业务已4年有余，存量客户能挖掘的基本已经挖掘了， 存量客户的挖掘进入瓶颈期，只能通过争取行外新客户的方式来 提升AUM。上半年的拉新工作主要通过客户介绍客户来进行，但是 人以类聚，我手下的客户层级主要都是一些中小客户，他们的朋 友也大多是中小

2、客户，所以AUM增量很不理想。下半年支行的客 户活动渐渐多了起来，我也从活动中获取了一些客户。总体来说 下半年AUM增量完成情况好于上半年，但整体完成情况不理想。 明年我要在获取新客户上多花心思多下功夫。接着今年的中收任 务完成的一般，主要原因：期交保险产品销售太少，主要原因还 是开口太少，因为之前有一段时间我是遇到客户就会推销保险， 但是客户听到保险的反应都很反感，渐渐的我也就不敢开口了。 我总结了一下客户反感的原因，可能是我营销的方式方法上存在 问题，太急功近利，想要一下子改变客户对保险产品的看法。以 后还是应该慢慢引导客户，给客户灌输资产配置的理念，而不是 一味的穷追猛打。个人理财业务虽

3、然不像公司业务那样复杂，但两者的侧重点 不同。由于客户众多理财经理更需要用心经营客户，与有价值的 客户交朋友，谈感情，而不是一味的推销产品，在这一点上我比 去年有了一定的进步，但离优秀的理财经理还是有一定的差距。 在今后的工作中，我会不断学习改进自己的不足之处，努力提升 人际交往能力，不断提高自己独立思考和解决问题的能力，培养 自己对业务的钻劲，提升自己的专业度，多动脑，多思考，提升 自己的业务创新能力，努力完成各项经营指标，为支行发展贡献 自己的一份力量。银行理财经理简洁年终总结范文篇2树立一切以为中的意识，加强“软实力”，以卓越创造价值 为手段，积极主动为客户搞好服务，千方百计为客户排忧解

4、难， 优化本行发展，增强工作信心与决心，促进本行各项业务平稳较 快发展，提高经济效益。围绕20_年全年理财产品及基金，重点解决我行服务工作中 存在的不足与突出问题，进一步提高我行服务水平、服务能力， 增强服务形象和体现服务价值，达到“服务好、好、客户满意” 的，成为客户满意度和客户首选的银行，从而助推各项理财产品 及基金营销业务平稳较快发展，创造良好经济效益。1、通过，形成营销声势我行要利用电子屏、横幅、板报、专栏和资料等进行“理财 产品及基金营销”活动宣传，形成营销活动声势和竞争氛围，提 高全体积极参与，争先恐后的热烈气氛，做到优质服务，以优质 服务创造优良工作业绩。活动期间，我行在醒目位置

5、统一悬挂营 销活动宣传，银行工作人员披授带佩徽章上岗。窗口设立营销活 动宣传栏，安排佩戴授带的引导员进行引导服务和讲解，树立窗 口单位优质服务良好形象，切实推进营销活动的深入开展。2、抓住时机，切实开展营销工作我行要抓住一切有利时机做好集中营销工作，各网点要在显 眼位置摆放新版宣传折页，营造“理财产品及基金营销”就在客 户身边的浓厚气氛。网点工作人员要向客户进行业务咨询，积极 推介“理财产品及基金”，向客户详细介绍理财产品及基金功能 特点和办理要求。同时要加强对存量客户的维护和再营销工作， 根据我行实际，结合下达的任务，筛选存量优质客户，进行主动 营销。优化，强化服务质量，针对存量优质贷款客户

6、，推出有吸 引力的服务措施，拓展营销深度，扩大我行业务范围和优质客户 群体。3、采取定向营销的方式提升“理财产品及基金”品牌形象。我行要选择开发商开发 的按揭楼盘、汽车经销商营业场所及个体工商户集聚等有利区域 进行现场营销，搭配宣传折页等陈列物，营造亲近客户的氛围， 现场组织开展“理财产品及基金”营销咨询活动，派发业务宣传 品，吸引客户前来参观、咨询，扩大“理财产品及基金”品牌的 影响，促进“理财产品及基金”的。4、加强工作纪律，确保任务完成在开展“理财产品及基金营销”活动中，我行要加强工作纪 律，凡本行工作人员必须准时上班，不准随便离岗，原则上不准 请假，以饱满的，高昂的斗志投入到营销活动中

7、。我行要把营销 活动的任务指标分解到人，使人人肩上有担子、有责任，要想方 设法完成任务指标。为提高营销活动工作效率和竞争力，我行各 工作人员根据职责要求实行上下联动全员营销，争取超额完成市 分行下达的工作计划任务，以优异成绩向市分行汇报。银行理财经理简洁年终总结范文篇320_年，对于身处改革中心的银行员工来说有许多值得回味 的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。 年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样 正式的走上讲台，来争取一份工作“，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和 自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他

8、是这样想的，也 是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行班子的步伐，围绕支 行工作重点，出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行 动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的。截至现在，我完成新增存款任务_万元，完成计划的%,办理 承兑汇票贴现一笔，金额万元，完成中间业务收入一万元，完成 个人揽储万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记 卡营销等工作，完成供电公司建行上银行系统推行上线工作，协 助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。一、客户在第一，存款是中心我在工作中始终树立客户第一，把客户的事情当成自己的事 来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到 “三勤”，勤动腿、勤

9、动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的 支持。我在工作中能够做一个有心人，从某公司财务人员一句不 太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近一万 元资金年初到帐，实现了 “开门红”，为全行的增存工作打下了 良好的基础。在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入 工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客 户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在 惊喜中留下感动；如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也 一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺 在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影虽说事 情都很平常、也很简单，但向陈刚那

10、样细致的人却不多。二、“客户的需求就是我的工作”我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的 独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质 得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段 的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项 工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争 不断加剧的困难局面，在支行和部门同事的帮助下，大胆开拓， 树立客户第一的，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为 客户最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需 求就是我的工作”。三、开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作随着我国经济体制改革和金融体制的改

11、革，客户选择银行的 趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你 中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行 的业务发展起着举足轻重的作用。我认为作为一个好的产品经理，时时刻刻地注重研究市场， 注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的 前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运 作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开 始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。 今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内 循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步 摸清该单位的下游单位，通过多次上

12、门联系，使得该单位下拨的 基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集 中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门 联系，成功留住某客户在我行的开户。又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、 羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模 式，在工作中收到了非常好的效果。今年一月份，在与一家房地产 公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房 产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款一万元，成功转入我行。我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作， 从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时 保质的完成。在日常工

13、作中，他始终坚持对自己高标准、严要求、 顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时 间，放弃双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户 交朋友，做客户愿意交往的朋友，我通过不懈的努力，在20_年 的工作中，为自己交了一份满意的答卷。银行理财经理简洁年终总结范文篇4大堂经理，是营业厅服务的指挥家。有效地调动好大堂和柜 员，才能演奏出一曲完美的营业厅协奏曲。他以身作则，每天抓 紧每分每秒完成手头的工作后，总是站在站号机的旁边，为客户 取号、引导分流。道一声问候，拾一张纸屑，理一下杂志以自 己的实际行动把主人翁的精神播种到大堂工作中。服务只能向前，不能退后。这是客户的期望，更是他

14、的自我 要求。服务要有持之以恒的可以量化的标准。在服务行为上，他 定期对最基本的服务细节坚持持久的检查和监督；在服务技巧上, 他会将典型服务案例汇总，定期和每一位一线人员分享案例中待 人接物的要点。他坚信，只有团队成员不断地提高自己的综合能 力，才能给客户带来更专业化的服务体验。他印象最深刻的是有一次，一位客户到营业厅来为儿子还清 个人信用卡久久未还的透支费用。从一进门，客户的脸就像那令 人压抑的阴天。坐到柜台前，客户表示他没有儿子信用卡的卡号， 也忘了需要还款的准确金额，柜台人员只好向他说明，这样无法 帮他办理存款和还款。一直很阴沉的客户突然大发雷霆：“你们 到底搞什么？之前打电话催债又催得

15、那么厉害，现在给你们送钱上 门你们又不要！银行就是你们自己开的，你们要收个钱有怎么难 吗？”当值的林斌连忙上前向柜员了解情况，马上向客户作了详细 的解释，但客户的情绪十分激动，对他的解释完全听不进去，在 厅堂指着柜员大骂。客户表示，已成年的儿子很不争气，又借钱又刷爆卡，他要 替儿子还款已经是很不幸的事情，现在银行的工作人员还故意刁 难他，摆明就是看不起他。尽管如此，林斌还是尽力稳定他的情 绪，将他请到一旁，给客户倒上一杯热茶，并马上帮他打电话到 信用卡中心说明情况，把客户儿子的信用卡卡号和包含利息在内 的“卡债”都查清楚，客户很快就将欠款还清了。存款后，客户竟转头向他道歉，他说，儿子欠了卡债，

16、之前 已经被信用卡中心催缴了好几次，沟通中，心情烦躁的他已经跟 催收人员起了 口角，所以对银行的印象十分不好。这次他心情不 好，又那样骂人，但我们的工作人员却还是尽心尽力地为他解决 问题。客户感慨地表示：林斌的服务让他重新认识了交行，改变 了他之前被催缴时的负面感受。就是这么一件小事，可能在大堂内常常都会发生，但是如果 没有好的心态、灵活的处理方式，矛盾的处理结果往往是不单止 客户不满，柜员、大堂经理的心情都会被这些负面情绪所影响；如 果不主动热情地为客户解决问题，客户的不满情绪会越积越多, 对银行的负面宣传也绝不会少。银行理财经理简洁年终总结范文篇5一年的工作转瞬又将成为历史，以下是一篇银行理财经理年 终个人工作总结，文章从自身业务水平、思想意识方面进行了总 结，详细内容点击查看全文。我于20_年4月接到省分行的调令，调任支行客户经理。在 支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平 得到了不断提高的同