铌产品贸易行业深度分析报告（发展现状、竞争格局、未来前景）.docx

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2、11一、铝产品简介铝（元素符号：Nb）是一种稀有金属，银白色，熔点高，具有良 好的韧性、塑性、力学性能和物理性能，良好的高温力学性能， 优良的铸造性能，良好的热传导率，热中子俘获截面小，抗腐蚀, 超导电性良好等特点。在自然状态中，铝元素一般存在于烧绿石 矿、锂能矿和黑稀金矿中。世界上约85%90%的能以铝铁的形式用于钢铁生产。钢材中加 入少量的铝不仅可以提高钢的强度，还可以提高钢的韧性、抗高 温氧化性和耐蚀性，降低钢脆性转变温度，使钢具有良好的焊接 性能和成型性能。除应用于钢铁行业外，能还广泛应用于超导材 料工业、航空航天工业、核能工业等关系国家重大安全和经济命 脉的行业，具有重要的安全战略地

3、位。铝产品在各行业的应用如下：由于能够显著改善钢材的微观组织、耐蚀性和强化效果，铝 产品而广泛用于汽车、能源、交通、建筑、工程机械等领域用钢。银的热强合金具有良好热强性能、抗热性能和加工性能，在航 空航天工业中，花广泛用于制造航空发动机的零部件、燃气轮机 的叶片等耐热部件；锯的热导率好，熔点高，耐腐蚀性好，并且中子俘获截面低， 是一种非常适用于原子能反应堆的材料。在原子能工业中，铝主 要用于核燃料的包套材料、核燃料的合金及核反应堆中热交换器 的结构材料；铝的某些化合物和合金具有较高的超导转变温度，在超导材料 工业中，能主要用于制造超导发电机、核磁共振成像仪等工业超 导体。花产品包括镉铁、花钛、

4、银银等铝合金、氧化镉、碳化铝和氮 化能等锡化合物以及能金属如能材等，其中铝铁是最主要的能产 品。各类铝产品的应用领域和主要作用如下表所示：铝产品应用领域性质及主要作用锯铁石油和天然气管道、汽车、船舶、桥梁、工程机械、重载钢轨、建筑材料增加钢的强度和韧性，减轻钢的重量银钛合金、银银合金超导磁线圈、磁悬浮运输系统、粒子物理实验电阻合金线的下降率几乎为零或低于液氮温度（-196摄氏度）真空铝铁、锯镶 合金、锯金属涡轮叶片喷气发动机、陆基涡轮机耐高温、耐腐蚀，抗氧化，提高抗蠕变性能，降低高温腐蚀锯错合金钠蒸汽灯、化学反应设备耐腐蚀、抗脆化氧化铝电池、电容器、光学玻璃、光调制器、声表面波器件高折光率、高

5、介电常数、增加透光率碳化铝切削工具、陶瓷材料在高温下易成型，避免产生纹理氮化银红外探测器、超导量子仪器器件热稳定性和化学稳定性高，抗中子辐照，优良的超导薄膜材料铝材溅射靶材，阴极保护系统，化学反应设备耐腐蚀，形成氧化物氮化薄膜，抗氧化，抗蠕变性能高，降低高温腐蚀镉产业链主要分为矿产开采、银矿冶炼及处理、含能产品加工 及下游应用等环节。由于我国镉产品材料主要依赖进口，花产品 贸易主要集中在铝铁、真空镁锯、铝金属等产品的进口环节。二、全球铝产品贸易行业的发展现状及前景（1）全球铝产品贸易行业的发展现状全球铝资源的分布高度集中，主要分布于巴西及加拿大，澳大 利亚、中国、埃塞俄比亚、尼日利亚、俄罗斯、

6、美国、刚果（金）、 肯尼亚等国也有少量分布。根据2021年USGS调查数据显示，全球 铝储量预计超过1,700万金属吨，其中巴西的铝资源最为丰富，储 量高达1,600万金属吨。2021年全球能资源生产量约7.5万金属吨， 其中巴西的产量约为6.6万金属吨，约占全球总产量的88%。单位：金属吨国家2020年度铝产量2021年度铝产量预计储量巴西59,80066,00016,000,000加拿大6,5007,4001,600,000美国-170,000全球（大约）67,70075,00017,000,000数据来源：USGS注：该产量为美国地质调查局估计数，并未对其他国家的铝储量做具体统计1994

7、-2021年全球铝产量单位：万吨(2)全球铝产品贸易行业的市场格局镉产品主要应用于钢铁生产，需求主要来自于中国、日本、韩 国、欧洲以及美国等钢铁大国，与供应存在明显空间差异。随着 铝产品的应用逐步推广，铝产品的国际贸易量稳步提升，逐渐形 成了以巴西为主要出口国，亚洲、欧洲和美洲国家为主要进口国 的贸易格局。全球铝产品主要产自CBMM、洛阳铝业、MagrisResourcesS 家企业，其中CBMM是全球最大的铝产品生产商，是花相关应用 技术的开发先驱和行业领导者，2021年该公司的银供应量约占世 界铝总供应量的75%,是行业中的头部企业，对铝价格走势具有 较强的影响力，且根据市场需求变化管理着

8、自身能产品扩产计划 的进度，因此锡价格在历史上一直保持较为稳定的水平。全球铝市场供应格局 CBMM 洛阳铝业 Magris Resources 其他公司数据来源：洛阳铝业2019年度报告，中信证券研究部(3)全球铝产品贸易行业的发展前景花的主要产品为能铁，花铁最主要的用途是生产低合金高强度 钢。近年来，随着国内钢铁产业的结构调整和升级，铝铁在国内 的消费量逐步攀升。据ROSkin统计，20消年至2019年,全球铝消 费的复合增长率达到5%, 2020年因疫情影响锯消费数量有所下降。 2021年需求端随着国内钢铁行业结构升级调整，铝铁需求量实现 增长。随着全球各主要国家控制碳排放进程的推进以及工

9、程技术对 材料要求的提高，含有铝的钢材将获得更加广泛的应用场景，促 使铝铁需求进一步上升。作为铝铁全球第一大消费国，中国大基 建的持续推进以及对特种钢需求提振也将推动铝产品贸易行业继 续发展。三、我国铝产品贸易行业的发展现状及前景(1)我国铝产品贸易行业的市场基础我国是世界上最大的铝资源消费国，2018年我国铝消费量约占 世界的40%,但我国具有可开采价值的银矿资源稀缺，平均品位 较低，目前我国的能资源主要集中在内蒙古和湖北，两地合计占 全国铝资源量的95.5%。但是，我国的铝资源多存在于多组分共伴 生矿，平均品位与巴西及加拿大等国家的矿区差距较大，且矿物 粒度细、选冶难度高、回收率低。因此，

10、我国有经济利用价值的 锡矿资源少，铝产品的国内供给不足，据中国市场调查网的数据,我国国内每年仅能生产300吨铝银精矿，远远不能满足我国需求, 进口贸易需求量大。矿山/矿区Nb2O5储量(万吨)Nb205平均品位内蒙古扎鲁特旗801矿30.930.048%-0.258%江西横峰祖锯矿2.270.045%四川安康呷基卡8.690.0139%-0.0273%内蒙白云鄂博都拉哈拉67.000.097%-0.202%湖北竹山县庙娅铜稀土矿92.950.118%内蒙白云鄂博铁矿90.900.108%-0.141%江西宜春粗银矿1.430.0187%内蒙包头矿5.010.1%-0.2%数据来源：互联网整理(

11、2)我国铝产品贸易行业的市场格局中国是铝产品的主要进口国之一，钢铁行业的应用占铝产品总需求的90%以上。2004年至2008年，随着国内钢铁行业的快速 发展和铝合金技术的推广，我国能铁的进口数量从3,603.50吨增长 至23,585.35吨，年复合增长率高达59.95%。2008年受金融危机影 响，国内经济增速放缓，下游钢铁行业景气下行，铝铁的进口量 有所回落,但仍长期稳定在每年18,000-20,000吨的水平。2017年, 我国铝铁的进口量再次出现爆发性增长，进口量达26,972.78吨的 历史新高度，主要由于下游钢铁行业的复苏和铝铁应用领域的拓 宽。高度集中的市场格局和稳定的需求，使得

12、我国进口能铁价格 波动较小。2018年由于钢厂需求量的增加和螺纹钢新规的利好因 素支撑下，锯铁进口量持续大幅增加，2019年铝铁进口数量达到 了46,686.89吨，较2016年的 19,406.88吨增长了 140.57%。2020年受 疫情影响铝铁进口数量滑落至30,799.19吨。2021年起随疫情得到 控制而逐步恢复，锯铁进口数量回升至40,507.09吨%截至2020年，经过三十多年的镉技术推广和应用，我国每年花 铁消费量达到4万吨、含镉钢产量达到8,500万吨，极大地满足了 我国汽车、建筑、交通、能源、工程机械等各工业领域高速发展 的迫切需要。我国含铝钢的广泛使用，极大地促进了我国

13、钢材生 产和使用减量化，推动二氧化碳排放累计减少约1.8亿吨，为我国 钢铁行业高质量发展和绿色生态建设作出了积极贡献。1银铁进I I量只包括海关标号为72029300的银铁进I I量，不包含其他铝产品进I I量2004-2021年我国铝铁进口数量单位：万吨J-三； r二:E-Tm： i EE：；CiuE;二N，.t VmJ 鬣一；ILF. ；E，AIl 数据来源：海关总署、Wind价格方面，自2016年至2019年我国铝铁价格指数经历小幅下降 及上涨，并从2019年起开始呈现下降趋势，2021年以来保持稳定。 较为稳定的价格有利于下游需求行业开展生产活动。(3)我国银产品贸易行业的发展前景根据

14、世界钢铁协会发布的最新版短期(20212022年)钢铁需求预 测报告，全球钢铁需求量在2020年下降0.2%之后，将在2021年增 长5.8%,达到18.74亿吨。2022年,全球钢铁需求将继续增长2.7%, 达到19.25亿吨。随着疫情后建筑行业以及油气市场回暖带动建筑 用钢材和油气管线钢材需求的提升，铝产品贸易需求将逐步攀升。 由于我国政府行之有效的强力应对，国内疫情快速恢复至可控范 围内，加之多项经济刺激计划下的新5G和新城镇化建设的快速推 进，使得国内经济快速复苏并领跑全球，中国的钢铁需求预计将 在2021年增长3.0%,将最大限度的激发国内市场的镉产品需求。我国铝铁进口贸易行业市场规模稳定，但与发达国家80/20克 铝铁/吨粗钢和世界平均水平的80克铝铁/吨粗钢的铝消费强度相比, 我国的能消费强度量仅为40克镉铁/吨粗钢左右，仍处于较低水平, 花铁进口贸易行业的市场规模仍有巨大的上涨空间。随着下游钢 铁行业及其他制造业终端用户高质量发展、结构调整、产品升级 进程的推进，国内对能铁的需求将持续增大，预计我国铝铁进口 贸易市场的规模将进一步扩大。