铜产品贸易行业深度分析报告：全产业链、现状前景、竞争格局.docx

《铜产品贸易行业深度分析报告：全产业链、现状前景、竞争格局.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铜产品贸易行业深度分析报告：全产业链、现状前景、竞争格局.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、铜产品贸易行业深度分析报告（全产业链、现状前景、竞争格局）2023年3月扫码关注“快慢思考”公众号 获取更多深度报告ooE微信搜一搜Q快慢思考oo淘宝扫一扫关注店铺“光线写作社” 尊享原创写作服务手机淘宝扫一扫材料方案调研报告方案文案 述职报告申报立项 工作总结稿件润色专业团队精益求精目录一、铜产品及其产业链简介41 .全球铜矿储量分布42 .全球铜矿产量分布43 .全球铜矿消费分布5二、全球铜产品贸易行业的发展现状及前景6L全球铜产品贸易行业的发展现状62 .全球铜产品贸易行业的市场格局73 .全球铜产品贸易行业的发展前景9三、我国铜产品贸易的发展现状及前景91 .我国铜产品贸易行业的市场基

2、础92 .我国铜产品贸易行业的市场格局103 .我国铜产品贸易行业的发展前景12一、铜产品及其产业链简介铜是最主要的有色金属之一。铜矿通过选矿、冶炼以及挤压、轧制、拉伸、 冲压、锻造等加工程序，可加工成板材、箔材、管材、棒材、线材及各种形状的 铜材，广泛用于电力、电子、家电、交通、建筑及其他领域。1.全球铜矿储量分布铜矿在全球的分布集中度较高。根据USGS调查数据显示，2021年全球铜矿 储量约88QoO万金属吨，主要分布于美洲地区。其中，智利的铜矿储量最大，约为 20,000万金属吨，占全球铜矿储量的22.73%；澳大利亚、秘鲁分别位列第二位、 第三位，占全球铜矿储量的10.57%和8.75

3、%。我国也有一定的铜矿储量，2021年 我国铜矿储量约2,600万金属吨，占全球铜矿储量的2.95%。2021年，全球各国家 的铜矿储量及占比如下表所示：单位：万金属吨主要国家2021年度铜矿储量占全球铜矿储量（含金属量）的比例智利20, 00022. 73%澳大利亚9, 30010. 57%秘鲁7, 7008. 75%俄罗斯6, 2007. 05%墨西哥5, 3006. 02%美国4, 8005. 45%波兰3, 1003. 52%刚果（金）3,1003. 52%中国2, 6002. 95%印度尼西亚2,4002. 73%赞比亚2,1002. 39%哈萨克斯坦2, 0002. 27%加拿大9

4、801. 11%其他国家18, 42020. 93%合计88, 000100. 00%数据来源：USGS注：金属吨为以矿产中的金属含量为计量标准的重量单位2.全球铜矿产量分布2021年，全球矿山的铜矿产量约2,100万金属吨，其中智利为产量第一大 国，2020年铜矿产量约为560万金属吨，占全球铜矿产量的26.67%,与其储量占比相当。2012年以来，秘鲁不断加大对铜矿的投资，其境内优质矿LaSBambaS铜矿在2016年成功投产。2021年，秘鲁的铜矿产量已达到220万金属吨，占全球 铜矿产量的10.48%,超过中国成为世界第二。中国2021年铜矿产量约180万金 属吨，占全球铜矿总产量的8

5、.57%。2021年，全球各国家的铜矿产量及占比如下表所示：单位：万金属吨主要国家2021年度铜矿产量占全球铜矿产量（含金属量）注的比例智利56026. 67%秘鲁22010. 48%中国1808. 57%刚果1808. 57%美国1205.71%澳大利亚904. 29%赞比亚833. 95%俄罗斯823. 90%墨西哥723.43%哈萨克斯坦522. 48%其他国家46121.95%合计2, 100100. 00%数据来源：USGS注：铜矿产量（含金属量）指以铜金属含量折算的铜矿产量3.全球铜矿消费分布由于铜精矿主要用于生产精炼铜，因此精炼铜的生产分布能较好地反映铜矿的消费分布。2018年至

6、2020年，全球五大洲的精炼铜生产量如下表所示：单位：万吨年份亚洲美洲欧洲非洲大洋洲2020年度1,415. 72441.22392.14159. 1942. 732019年度1, 388. 03450. 86383. 95136. 1742. 572018年度1,349. 66479. 04394. 57145. 3337. 70数据来源：ICSG较之生产分布，铜精矿的消费主要集中在亚洲，与其主要生产地区并不一致。 2020年，亚洲共生产精炼铜1,415.72万吨，占世界精炼铜生产总量的57.76%；美 洲及欧洲次之，分别生产精炼铜441.22万吨和392.14万吨，占全球产量的18.00%

7、 和16.00%；非洲及大洋洲的精炼铜产量则较少。铜产品产业链主要由矿山开采等上游环节，铜矿冶炼、加工成材等中游环节， 终端消费等下游环节以及原料、产品贸易等中间流通环节组成。上游主要为矿产 商对矿山原矿进行开采和洗选，产出主要原料铜精矿。中游主要包括冶炼环节和 加工环节。在冶炼环节中，铜冶炼厂对铜精矿以及废铜等原料进行粗炼，产出粗铜 （含铜量约98.5%）；再将粗铜进行精炼，产出可直接用于加工的精炼铜（含铜量 约99%）。其中，由铜精矿冶炼得到的精炼铜为原生精炼铜；由回收的废铜冶炼 得到的精炼铜为再生精炼铜。在加工环节中，铜加工企业通过不同的工艺对精炼 铜进行加工，产出各种形状的铜材产品，如

8、铜棒、铜管、铜板带、铜箔等。下游各 终端客户根据自身需要，采购及消费不同的铜材产品。中间环节则主要由贸易商 提供流通服务，涉及的原料及产品主要为铜精矿、精炼铜以及各类铜材。其中， 铜精矿为国际及国内市场最主要的贸易品类。二、全球铜产品贸易行业的发展现状及前景1 .全球铜产品贸易行业的发展现状矿产商通过对矿山原矿进行开采和筛选，产出用于冶炼加工的铜精矿。由 于铜的主要生产地区和主要消费地区不一致，铜精矿也是国际贸易市场中贸易 量较大的商品之一。2019年，全球铜精矿出口量共计919.08万金属吨，铜精矿 进口量共计895.83万金属吨。其中，出口国主要为智利和秘鲁，两国的合计 出口量占全球的62

9、.04%；进口国主要为中国和日本，两国的合计进口量 占全球的74.63%。2019年，全球各主要进出口国的铜精矿进出口量及占比如 下表所示：单位：万金属吨出口大国2019年出口量占全球出 口量比重进口大国2019年进口量占全口量比重智利351.5538.25%中国_, 550.5861.46%秘鲁218.6223.79%日本11 /.9413.17%澳大利亚4/.985.22%西班牙37.3334.17%加南大43.124.69%韩国43.294.83%美国35.163.83%德国25.52.85%印度尼西亚16.921.84%印度19.32.15%甜713.3577.62%79343883%

10、全球919.08100.00%全球895.83100.00%数据来源：智利国家铜业委员会2 .全球铜产品贸易行业的市场格局全球铜矿供应不仅集中程度高，而且铜矿资源被少数矿产商所掌握。2020 年，全球二十大主要矿企铜资源权益产量880.18万金属吨，占全球总产量的 44.01%o其中，美国自由港、嘉能可和必和必拓为前三大厂商，铜资源权益产 量分别约为145.33万金属吨、115.02万金属吨和110.65万金属吨，占全球总产量 的 18.55%。单位：万金属吨企业名称2020年铜资源权益产量占全球总产量比重美国自由港145. 337. 27%嘉能可115. 025. 75%必和必拓110. 6

11、55. 53%第一量子77. 893. 89%力拓52. 802. 64%英美资源51.652. 58%安托法加斯塔46. 822. 34%诺银45. 842. 29%紫金矿业45. 342. 27%五矿资源26. 641.33%泰克资源26. 471.32%加拿大伦丁矿业23. 081. 15%江西铜业20. 861.04%巴里克黄金20. 571.03%洛阳铝业17.310. 87%瑞士矿业14. 070. 70%纽克雷斯特矿业13. 760. 69%绿松石山资源9. 870. 49%中国黄金国际8.210.41%中国有色矿业8. 000. 40%合计880. 1844.01%全球2, 0

12、00. 00100. 00%数据来源：各企业生产报告由于铜矿生产的高度集中，铜矿贸易市场上供方往往占据了较大优势。为了 获得稳定的铜矿供应、减小在国际贸易谈判中的劣势，国际贸易巨头积极布局国 际优质矿山，通过投资矿山获得铜精矿承销份额。截至2020年末，从矿山权益来看，全球十大铜矿主要被智利国家铜业公司、嘉 能可、必和必拓、自由港、日本财团垄断。智利国家铜业公司拥有1座十大铜矿； 嘉能可拥有2座十大铜矿；必和必拓拥有2座十大铜矿；自由港拥有2座十大铜矿; 日本财阀参股5座。具体如下表所示：单位：万金属吨矿山2020年 度产能2020年度 产能排名国家主要股东Escondida1401智利必和必

13、拓、力拓、三菱商事Collahuasi612智利英美资源集团、嘉能可、三井物产Buenavista52.53墨西哥墨西哥集团、南方铜业Morenci524美国自由港、三井住友1CerroVerdeII505秘鲁自由港、住友商事、好运矿业Antamina456秘鲁嘉能可、必和必拓、泰克资源、三菱 商事PolarDivision456俄罗斯诺里尔斯克LasBambas438秘鲁五矿资源、国新国际、中信金属Grasberg409卬度尼西 亚印尼官方、自由港EITeniente3910智利智利国家铜业数据来源：IS际铜研究小组TheWorldCopperFactbook2020注1：该公司由日本大型贸

14、易商三井物产及住友商事共同持有。我国的优质铜矿资源相对匮乏，使得铜矿资源的充足、稳定供应对我国具有 战略意义。在国家“走出去”政策的指导下，我国矿产商及贸易商也在海外铜矿 投资方面做了积极尝试。中国企业不断收购如TOrOmOChoC。PPerMine、 LaSBambaS和TenkeFUngUnJme等世界级铜矿，为我国提高铜矿国际贸易话语权、 稳定铜矿供给奠定了良好基础。此外，艾芬豪和紫金矿业投资的KK项目于2021年投产，待该矿山第三阶段完 工投产，该项目有望成为世界第二大铜矿。3 .全球铜产品贸易行业的发展前景自1995年世界贸易组织成立以来，国际贸易快速发展。铜精矿的进出口贸易量 也随着国际贸易的不断深化持续提高