德勤2021科技、传媒和电信行业预测.docx

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1、德勤2023科技、传媒和电信行业预测2023年科技、传媒和电信行业预测中所有主题皆在疫情方面有所延伸。云迁移、视频问诊、以及走向智能边缘在2019年已然萌生，疫情竟使其发展可以加速数年甚至数十年。我们预计，这三大领域在2023年将迎来加速变革。走向智能边缘一一边缘计算和智能化将推动科技与电信行业发展智能边缘由数十年的仪表化、自动化和连接技术发展而来，正日渐成熟并演进为一系列革命性的技术能力，并推动全球一些最大的科技和通信企业转型发展。对此市场预期迥异，1德勤预测到2023年，智能边缘的全球市场规模将扩大至120亿美元，且保持35%左右的复合年增长率。2电信企业为5G网络部署智能边缘、超大规模云

2、服务提供商优化其基础设施和服务产品，都是推动这一增长的主要动力。这些高度资本化的企业将率先创建用例和最佳实践，为各行各业的企业迈向智能边缘奠定基础。到2023年，预计将有70%的企业将采用边缘计算执行数据处理。正如一家领先的GPU制造商所言：“我们将进入一个全新时代，创建一个规模比目前大数千倍的互联网。”1什么是智能边缘？智能边缘由先进的无线连接、紧凑的处理能力和人工智能共同组成，并部署在使用和生成数据的设备附近。智能边缘代表着在云计算、数据分析和人工智能的加持下，工业监控、自动化生产、效用管理以及电信领域的发展演变与趋势融合。通过将云计算、数据分析和人工智能技术部署在需要快速分析并处理数据的

3、设备附近，实现对数据的直接处理，或过滤之后仅将最重要的数据传输至核心。尤其值得一提的是，智能边缘可将云技术引入远程操作，极大地提升操作性能。智能边缘的重要性对于需要数据驱动用例的企业，智能边缘可提供下列关键能力:提高带宽的使用效率和网络可见性，从而降低成本 降低对广域网（WAN）的依赖将导致连接不良、不可靠甚至丢失，智能边缘可应对此类情况 通过将更多数据保留在本地，而无需通过网络将其传输至核心，加强对数据分类、标准化、驻留和隐私的管控支持低延迟用例和快速响应时间提高自动化和数据自治水平有了上述能力，智能边缘就可以提高各项操作的可见性，支持更快的数据分析和实时响应，提升自动化水平并构建更动态的系

4、统。某些微服务需要很低的延迟和高安全性，例如用于设备访问的面部识别，则可以在边缘执行，而无需去云端。这有助于实现更紧密的决策环，降低网络传输的成本和安全风险：边缘可以向核心发送最重要的数据，核心则可以管控边缘。智能边缘可以支持大规模的转型解决方案，以此推动制造业、物流业、机器人技术、移动出行和消费类电子产品领域实现重大发展。2 .智能边缘的适用对象智能边缘适用于任何管理基础设施、网络、云端、数据中心和互联端点（如传感器、执行器和设备）的企业。智能边缘可以支持对延迟要求非常低的消费者用例,如云端游戏和增强虚拟现实；支持需要在多个运营和客户领域对大量数据进行整合、保护及分析的企业应用；还可以改进用

5、于管控质量、物料及能源使用的工业流程，如监控工厂车间、装配线和物流。3 .智能边缘的驱动因素我们预期，智能边缘在未来一年将实现初步增长，主要驱动力量包括大型电信企业，以及超大规模服务提供商、内容交付网络（CDN）提供商和科技公司。这些机构同时使用并销售智能边缘解决方案。科技公司会向早期使用者推广智能边缘组件、设备和软件层，同时也借助智能边缘能力来加强自己的制造链和供应链。无独有偶，电信企业、超大规模业者和内容交付网络提供商不仅为客户提供更多的功能，同时也在扩展自己的智能边缘基础设施，以推进实施战略计划。从中期来看，智能边缘将从早期使用者延伸到制造业、物流业和供应链领域。4 .智能边缘生态系统的

6、参与者任何一家服务提供商都无法独自创建一个有效的智能边缘解决方案。电信企业、超大规模业者、内容交付网络提供商和科技公司各自提供了解决方案的一部分，对实施智能边缘发挥着重要作用。但对这些不同的部分进行协调并非易事：每家机构都力图实现各自的战略目标，合作往往伴随着竞争。因此，了解这些参与者各自发挥的作用、提供的产品及其如何应对竞争格局，有助于企业更好地掌握智能边缘能力。电信企业：助推互联网扩张电信企业在许多智能边缘部署中发挥着关键作用。20越来越多的大型电信企业开始销售自己的边缘计算和物联网解决方案，以及企业内部私有网络。作为边缘生态系统内的服务提供商，电信企业可以为其企业客户及合作伙伴提供有线和

7、无线网络的端到端连接，涵盖光纤、电缆、4G/1TE和Wi-Fi,以及针对5G和Wi-Fi6的高级解决方案。电信企业还出租一些能直接接入回程的网络，并提供场地将边缘设备和数据中心放置在交换中心。蜂窝基站也可以出租基站场地用于放置边缘设备，基站通常直接连接光纤。超大规模业者：实现全球连接一些全球最具价值的企业一一又称“超大规模业者”一一提供端到端技术解决方案，涵盖云服务、企业产能及消费者生活体验等方方面面。这些企业高度数据驱动，一方面以此优化并扩展内部运营，另一方面则通过了解客户和用户来提供更好的服务并促成持续互动。超大规模业者通过实施智能边缘，将其超大规模能力部署到更靠近观察对象和服务企业的位置

8、，从而达成上述两个目标。内容交付网络提供商：力争成为超大规模业者内容交付网络的开发宗旨就是将内容转移到更靠近消费者的位置，以加速早期网络的发展。从这一点看，内容交付网络提供商具有与生俱来的优势。一些内容交付网络提供商正积极寻求并推广智能边缘解决方案，为此既要与电信企业和超大规模业者合作，又将与之竞争。内容交付网络提供商与许多企业关系密切，并拥有业界最高的质量、冗余、安全性和交付能力。当更多企业需要强大的交付服务能力时，智能边缘有助于加强交付网络并提高服务质量。但一些超大规模业者和电信企业已经拥有自己的内容交付网络，目前推动智能边缘发展的领域可能并不需要外部的内容交付网络提供商。此外，内容交付网

9、络公司与下一批可能采用智能边缘的行业（如制造业和汽车业）并没有密切的关系。技术提供商：提供硬件及托管服务“云端到边缘”价值链需要难以计数的硬件组件和软件层为其提供支持。因此，技术提供商有巨大的增长机遇，可将其产品和服务销售给数据中心、网络、内部设施，以及工厂车间、智能建筑、计算机和汽车等端点。其中，对数据中心设备和无线网络连接的需求可能特别高。一项预测表明，到2025年，边缘数据中心的市场规模将达到近160亿美元。26技术提供商可以帮助电信企业将交换中心改造为现代化数据中心，帮助制造企业增强内部设备能力，并为企业客户提供智能边缘设备和微型数据中心。技术提供商还能提供中间件和治理层，将混合云嵌入

10、无缝结构之中。从这个意义上说，边缘也可以部署混合云。半导体企业：势头仍在在轻量级边缘设备上运行人工智能需要专用的计算解决方案，如定制化现场可编程门阵列(FPGA)和特殊应用集成电路(ASIC),以及提升设备、边缘设施和微数据中心人工智能算法速度的GPUo对边缘人工智能芯片的市场需求已显著增长,并且在未来几年还可能大幅提升。28为满足这一需求，越来越多的半导体企业正在加快生产边缘人工智能芯片。其中一些正在寻求重大的并购交易机会，以巩固自己在下一波机器智能和计算发展浪潮中的地位。30超大规模业者也在设计自己的专用芯片，支持其实现最大规模的运营。芯片制造厂和芯片设计公司也积极应对，以满足数据中心、人

11、工智能和持续进行的工业系统数字化带来的需求。5 .存在的潜在阻力随着智能边缘市场日渐成熟，挑战也随之而来。新冠危机就是其中之一：需求被扰乱、供应链受阻、盈利下滑、企业成本上升、市场前景不明。此外，持续的贸易战也导致供应的不确定性上升，增加了打通供应商网络的复杂性、成本和时间。在这种环境下，需求难以挖掘，供应变得不可靠。这些情况将导致对新兴技术的资本支出更为保守。因为企业可能认为，与实施智能边缘相比，增强现有的云能力风险更小，尤其在需要更多远程和连接服务的危机时期。在短期内，构建云迁移的基础架构会是许多企业的目标，而边缘开发则主要由大型服务提供商进行。此外，虽然智能边缘的发展机遇日益明显，但许多

12、企业可能仍将其视为一种前瞻性的战略投资，而非推动当前业务发展的具体途径。实施智能边缘颇具挑战且成本高昂，通常需要在多个提供商之间进行协调。与此同时，标准尚在制定之中，最佳实践尚不明确，众多边缘端点的安全性也无法保障。在经济发展严重受限的时候，只有规模最大、最持久的企业可能对未来进行投资，而即便是这些企业也需要在各个服务提供商之间周旋。因此，2023年进军智能边缘领域的将主要是已经占据市场主导地位的科技行业和领先电信企业，以进一步巩固他们在即将来临的变革浪潮中的竞争优势。这些早期使用者在未来一年的努力将有助于证明智能边缘的价值。而未来两年内，市场即可能筛选出最佳实践，建立标准和互操作性，并有可能

13、产生早期企业领导者，使小型企业更容易采用智能边缘能力。结语智能边缘生态系统中的每一方一一电信企业、超大规模业者、内容交付网络提供商和技术提供商一一都与智能边缘及下一代“云端到边缘”架构和服务的成功息息相关。这是一个年轻而充满活力的领域，却已在数十年间仪表化、监控及自动化的计算和网络发展中积蓄了蓬勃的动力。随着数字化、连接技术和数据分析的迅速成熟，智能边缘已经开始改变一些全球最大的物理系统。正如之前大规模基础设施升级中看到的，随着智能边缘应用的扩大，可能会出现无数意想不到的创新。企业高管应积极参与制定“试水计划”，实现明确的业绩和战略价值；同时应越过智能边缘的表面含义，着重关注用例、标准和结果；

14、最重要的在于，“边缘”和“智能”只是全面解决方案的组成部分，方案将有助于实现更快的数据处理、更大的数据自主权和透明度，建成灵活性更高、适应性更强的企业。云迁移预测过去十年，云计算的增长已成大势所趋。2015年，云计算市场实现了三位数的年增长。尽管到2019年底，大型超大规模公共云提供商的年增长率已下降至“仅”31%,且随着行业走向成熟，预计2023至2023年这一增长率将继续（缓慢）下降，但云计算市场的增长仍然领跑许多其他行业。我们预测，为了节省资金、增强灵活性以及推动创新，企业将纷纷上云，因而2023年至2025年，云收入增长将与2019年持平或更高（即大于30%）。1 .云增长概览当然，云

15、并非唯一可行的解决方案。从整个公司层面来看，几乎没有任何系统仅仅依赖本地部署、公共云或私有云中的一种。大多数系统部署都融合了公共云和私有云，它们彼此不同，却又相互关联，这种方法被称为混合云。混合云有多种形式，如私有云与公共云相结合，或公共云与本地资源相结合。通过采用多重部署模式，混合云可为用户带来诸多益处。显而易见的是，混合云已然成为新常态。根据2023年3月的一份报告，2023年全球逾90%的企业将依赖混合云。3同月的另一项调查发现，97%的信息技术经理计划在两个或多个云上分配工作量，以最大程度提升弹复性，满足监管合规要求，并获取来自不同提供商的领先服务。然而，即便在当前经济形势下，云提供商

16、的未来依然可期。本地部署VS.云（工作量对比）2023年4月，一项针对50位首席信息官的调查发现，受访者预计本地部署的工作量占比将从2019年的59%下降至2023年的35%,减少了41%。6此外，受访者预计在同一时间段内，公共云的工作量占比将从23%增加至38%,私有云和混合云的工作量占比分别为20%和7%。68%的首席信息官将“迁移至公共云和/或扩展私有云”列为2023年主要信息技术支出，较六个月前一项类似调查上升了20个百分点。超大规模云收入概览对于已披露细分收入的五大超大规模公共云提供商，2019年综合收入增长了31%,达到940亿美元。尽管2023年第一季度的技术支出普遍疲软，但收入较去年同比增长3现。第二季度收入同比增长25%,第三季度增长率小幅上升至27%,促使今年前九个月的增长率达到28%。2023年收入有望达到近1,250亿美元，到2023年将增至1,600亿美元以上。7尽管与201