VR拆机报告.docx
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1、VR拆机报告1概述元宇宙作为新一代计算平台,大幕已拉开。根据我们建立起的研究框架,元宇宙共有硬件入口及操作系统、后端基建、底层架构、人工智能(AI)、内容与场景、协同方六大版块,2023年全球科技巨头在硬件入口、内容与场景两大版块上均有重磅入局与探索,2023年的焦点与动态将呈现在底层架构上,2023年预计后端基建与人工智能(A1)两大版块将有重大进展,进而驱动硬件与内容的新一轮迭代。国内外在元宇宙研究方向上的认知路径有一定差异,相较海外以“智能”来提纲挈领,国内的研究则沿袭了“硬件”、“软件”的分门别类。在硬件方面,我们提出了“新硬件主义”的认知思路,即将基于元宇宙这一新计算平台的新硬件,分
2、类成硬件入口、垂类硬件两大类,前者以VR/AR为典型,后者则以人形机器人为代表;硬件入口的核心是“定义新一轮的交互”,垂类硬件的命门则是“基于现实世界的智能能力”。继2023年硬件入口(VR)的销量迈过了IOOo万台的临界点,2023年人形机器人的关注度迅猛提升,诉诸于“交互”“智能”最终能实现的终极目标,基于元宇宙的新硬件未来将呈燎原之势,故我们以本篇“拆机报告”,先聚焦于硬件入口,我们联合小派科技,以其3季度将正式发售的PinIaXCiysta1为样板,详细回答下述6个问题:1VR与智能手机相比,底层架构上,究竟有哪些区别?2.一台VR硬件,其迭代新产品的经典路径是怎样设计的?3.Pima
3、x1ysta1全拆解出来的5大组件共54块,每一块的名称、作用、性能、供应商、成本占比等?4,与硬件配套的操作系统?5.与硬件配套的内容与生态?6.以PimaxCrysta1为代表的硬件入口,其未来趋势?参考交互硬件50年的发展史,由“垂类”到“通用”、从“大型”到“小型”,硬件玩家的竞争从来都是全球性的,门槛高、竞争烈;以对行业的挚爱为起航、关键技术节点上的引领、市场推广时的对打、硬件之外的短板补足、行业拐点时的避坑最终的胜利者,都是时代皇冠上的明珠。在全行业静待APP1e这一顶级吨位的航母下水之际,国内以小派科技为代表的VR与AR厂商,均在“定义下一轮交互”这一总目标下,构建基于自身资源禀
4、赋与行业理解力的技术路径。无论“定义下一轮交互”的顶级创意与璀璨才华将花落谁家,显示、光学、交互等关键部位的创新与进步,都须“积腔步”;且“软硬一体”的大趋势愈发明显,产业链与价值链的映射关系,难以再直接参考智能手机时代的经验。显示&光学,交互(即操作系统),内容与生态,是VR为代表的硬件入口的价值链中,占比较高的部位;结合中国优势,硬件入口的产业链配套(尤其是光学部位)、内容与生态,我们认为将是最值得关注的核心投资领域;相较而言,交互(即下一代操作系统)则是APPIe等海外科技巨头更擅长的,我们亦关注这一方向上的国内突破。2.VR与智能手机的架构对比2.1XR作为新硬件,“新”在哪里?过去5
5、0年,我们历经了多种交互硬件的迭代,依次为游戏主机一个人电脑一智能手机,大致是遵循垂直计算硬件一通用计算硬件一小型化硬件这样的发展路径,相应的计算平台也在迭代。上一个改变世界的计算平台的载体是智能手机。但手机这一概念很早就有,最早是作为通信工具而存在,以BB机、大哥大、小灵通等产品形态出现,然而并不是所谓的计算产品,其主要的功能是通讯,也是手机最本质的用途。直到2010年左右智能手机的普及之后,人们对于手机的认知从功能机转变为智能交互硬件。智能手机发展至今经过十余年的时间,已经深刻改变了人们的生活,基于智能手机这一计算平台上的应用、内容产品越来越丰富。对很多人而言,用一部智能手机就能处理好生活
6、的方方面面,可以进行通讯、社交、阅读、办公、娱乐、打车、购物,所以智能手机可以是人们的电话、报纸、电脑、游戏机、电视、随身听、出租车、超市、钱包等。随着集成的功能越来越多,智能手机凭一己之力淘汰了其他众多技术产品或蚕食了其他产品的市场份额,如MP3播放器、傻瓜数码相机、GPS、掌上游戏系统、闹钟、电子阅读器、录音机、字典、网络会议设备等。目前智能手机从一个简单的通信工具,转变为一个功能不断更新的包罗万象的平台。在智能手机的功能已经如此丰富的当下,很多人提出“有了功能如此强大的手机,为什么我们还需要发展VR?”疑问。针对这一问题,我们从以下几个角度去探讨。从硬件本身发展的角度来看:手机性能提升的
7、边际效用递减。全球智能手机市场已经从蓝海转化为红海,智能手机的人口红利不复存在,而手机厂商竞争格局却在不断加剧,具体体现为:一方面,手机性能与质量不断提升,拉长了人们的换机周期;另一方面,智能手机的计算硬件的更新迭代速度放缓,已难以做出巨大的提升,所能带来的特别惊艳的迭代并不多,为保持竞争力,厂商不得不在续航、摄像头、屏幕上下功夫。从产品形态与功能来看:未来“智能”硬件的形态是多样化的。我们需明白“手机”与“智能手机”的区别,手机最本质或最早期的用途是电话通讯,两者之间最核心的区别在于“智能”。既然“智能手机”的内核在于“智能”,那未来智能硬件长什么样子并不重要,手机依然可能会存在,如插了电话
8、卡的手表/平板也可以作为稳定的通讯工具,就像智能手机并没让个人电脑消失一样,个人电脑仍然承载着在特定环境下的功能作用。我们认为未来的智能交互硬件会越来越多,本质上是A1的内核,只是根据场景的需求呈现为不同的形态或物理装谿。我们强调,基于未来计算平台的新硬件,将与智能手机及之前的硬件有本质性的区别:1)软硬一体将大势所趋。软硬一体有助于实现算法调优,软硬件一体化显然已经成为当下智能科技产品的核心命脉。如智能电动车之所以被冠以“智能”二字,便是其以软硬件一体化为基础的车机系统,这也是当下智能汽车区别于传统汽车的关键;再如VR/AR并不完全是硬件,而是“硬件+软件”的概念,VR/AR技术可以应用于头
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