煤机行业深度报告原文2022.docx
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1、行业深度报告/机械目录1采煤需要哪雪殳备?31.1 婿几设备产业链31.2 婿几设备构成及三机一架42综采设备市场空间测算92.1 机械化需求:采掘机械化率已处于较高水平92.2 更新需求:传统煤机需求主要支撑,刚需释放减弱行业波动性102.3 新增需求:煤炭紧缺背景下,新增煤机需求有望逐步释放123煤矿智能化发展进入快车道143.1 顶层设计:政策吹暖风,煤矿智能化进入发展快车道143.2 硬件支持:机械化为智能化奠定基础153.3 基础架构:IT基础架构持续推进提供技术支撑173.4 国内矿山在智能化领域的实践探索174煤矿智能化渗透率及市场空间测算204.1 煤矿智能化渗透率测算:采煤技
2、术走在较前列,掘进是薄弱环节204.2 煤矿智能化市场空间测算215重点标的235.1 郑煤机一一液压支架龙头企业,领先的汽车零部件制造商235.2 天地科技一一集技术、装备于一体的煤矿智能化领军者245.3 三一国际一一矿用掘进机龙头,重型装备领导者255.4 梅安森一一以瓦斯监测为中心,打开矿山安全成长空间265.5 工大高科一一井下轨道信号控制与智能调度龙头275.6 龙软科技一一智慧矿山的GIS领军厂商286风险提示29插图目录33表格目录331采煤需要哪些设备?1.1 煤机设备产业链煤机,即煤矿机械设备,是指用于煤矿的采掘、支护、运输、洗选等生产过程的矿山机械。与普通矿山机械相比煤矿
3、机械通常具有防爆特性尤其是井工矿用煤机。煤机的上游包括钢材、电机、轴承、电子元件、液压件等原材料及零部件,下游为煤炭企业。图1:煤机设备产业链原材料 琳CEZi影响煤机毛利率煤炭机械 一|普采新增需求.更新需求.采煤机刮板检送机侬机.机 ,中煤能源!供蛤煤炭需求其他晋能控股煤企盈利能方资料来源:创力集团招股书,民生证券研究院煤机设备的上游主要包括原材料和零部件。以液压支架为例,根据液压支架制造成本影响因素分析及优化,液压支架成本主要由板材、销轴、立柱、油缸、焊丝、密封、加工费及随机配件等构成。其中结构件钢板占比最高约占支架整体价格的43%立柱约占价格构成的17% ,其次为油缸、销轴直属件、液压
4、系统等。图2:液压支架成本构成加工费,11%销轴直属件,8%油缸,5%配件,3%密封,4%焊丝,3%液压系统,6%图3 : 2020年煤炭企业集中度资料来源:液压支架制造成本影响因素分析及优化,民生证券研究院资料来源:前瞻产业研究院,民生证券研究院煤机设备的下游为煤炭企业,其开工、扩产情况,及盈利能力将直接影响煤机的需求。目前,国内的煤炭企业以国企为主,41家上市企业中,央企、国企33家,占80% ,民企8家,占比20%。不过,我国煤炭企业的数量众多,产业集中度仍有待提升。据前瞻产业研究院数据,2020年,我国煤炭行业产量集中度CR4、CR6、CR8分别为16.61%. 18.69%、20.8
5、4%。未来,随着煤炭企业整合重组,将更好的释放先进产能,提升整体经济效益。1.2 煤机设备构成及“三机一架1.2.1 煤机设备构成按工作方式,煤炭机械可以分为露天矿设备、井工矿设备、安全设备、电气设备。其中露天矿开采难度相对较低,因此设备通用性较高。露天矿开采设备主要包括重型汽车、自卸车、铲运机、挖掘机等。井工矿由于开采难度较大,对设备的要求也较高。按照煤矿开采顺序,井工矿开采涉及的煤机可以分为勘探设备、综掘设备、综采设备、辅助设备、洗选设备。除此之外,露天矿和井工矿均需要使用安全设备、电气设备等。图4:煤机设备分类自卸车铲运机旗机一安全设备一通风机、瓦斯设备、灭火设备、救护装备电气设备一变频
6、装置、传感器、组合开关、自动化控制系统厂勘探设备,钻探鳍工仪器仪表掘进机并功采综掘设苗-凿岩机厂采煤机综采设备-刮板输送机I液压支架辅助设备一工21k泵、提升设备、供电设等、内册设备洗选设备一破碎机、球磨机、筛分设氤浮选设备、过滤机资料来源:创力集团招股书,民生证券研究院狭义的煤机装备主要指煤炭综合采掘设备,其核心设备主要包括掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架,简称三机一架。“三机一架在矿井中的工作原理为:掘进机与运输设备、支护设备等配套完成各种巷道的掘进;巷道完成后,各种采煤设备及材料等通过巷道运输到采煤工作面,采煤工作面由液压支架支护,使矿工在较为安全的环境下工作。刮板输送机依靠液压支架
7、支承和推移,采煤机搭载在刮板输送机上并以其为轨道移动采煤。当采煤机从煤层切割出煤炭后,刮板输送机将煤炭从工作面运送至转载机,破碎机,继而转运至带式输送机,并最终将煤炭提运至矿井地面。当采煤机沿着工作面完成一次采煤后,整套综采机械设备在液压支架推移下向前移动,沿着工作面进行下一次开采。通过掘进机、液压支架、刮板输送机和I采煤机配合使用,可实现工作面巷道掘进、截煤、装煤、运煤、支护的全部机械化作业,具有较高的营运效率和安全性。图5 : 三机一架“工作原理图图6:综采工作面中的设备配合示意图资料来源:综采工作面中部设备三机配套设计探讨,民生证券研究院资料来源:创力集团招股书,民生证券研究院根据创力集
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