10只沦陷基金排查 金元顺安等积重难返 海富通积极想策.docx
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1、10只沦陷基金排查金元顺安等积重难返海富通积极想策这一年,多数公募基金为持有人赚取了丰厚回报,但仍有8只股基产品复权单位净值增长率出现负增长,跑输大盘股票市场的魅力和风险莫过于市场总是起起落落,有涨有跌。自然在股市上摸爬滚打的投资者无论是个人或机构,也就有赚有赔。所以,每到年尾,除了盘点谁赚得多、跑得快之外,还要看看谁在过去的一年不幸“沦陷”,排在了队尾。坦率地说,弄清其跑输的原因,也非常重要。投资者报上期推出了“2015年10只冲刺冠军的基金”(见12月14日和讯基金头条),这是我们年底回顾基金行业报道的一部分。本期我们将推出“2015年10只沦陷基金”,之后我们还将对各类型的基金进行全年梳
2、理报道。据投资者报数据研究中心对Wind分类下的普通股票型和偏股混合型(以下简称“股基”)基金的统计数据显示,截至12月15日,2015年1月1日前成立的501只股基,今年以来复权单位净值增长率平均为43.86%,其中有5只股基的复权单位净值增长率超过T100%,在发生了“断崖式下跌”的2015年,公募基金权益类投资能取得如此出色的成绩,确实值得投资人竖起大拇指,“专家理财名符其实”。不过,尽管这一年多数公募基金为持有人赚取了丰厚的回报,但仍有8只股基产品今年以来复权单位净值出现了负增长,愧对持有人。值得一提的是,尽管这些基金都跑输大盘,但面对业绩落后的态度却天壤之别,金元顺安,西部利得等基金
3、公司旗下股基表现得毫无斗志,似乎已积重难返,自暴自弃;而海富通等基金公司则在积极寻找对策,试图迎头赶上。海富通基金公司有关负责人如是告诉投资者报记者,“首先,海富通权益投资团队正在积极地引进人才,无论资深投资人士,行业研究员还是管理培训生都将逐步到位。其次,海富通权益投资团队也已着手梳理投资理念,明确投资风格,加强团队之间的合作,提升内外部研究支撑投资的力度。”2015年10只股基中8只仍是负收益对于公募基金来说,每逢年底,总是几家欢乐几家愁。据Wind数据显示,截至12月15日,纳入统计的501只股基中,既有包括富国低碳环保、华宝兴业服务优选、大成中小盘、汇添富民营活力A、中邮战略新兴产业等
4、在内的、有望冲刺年度冠军的股基,今年以来复权单位净值增长率超过100%,也有可能要“沦陷”垫底的股基,相当一部分在2015年可能要愧对持有人。从具体数据来看,目前排在后十的股基依次为海富通国策导向、泰达宏利转型机遇、海富通风格优势、长城中小盘成长、金元顺安新经济主题、泰达宏利效率优选、金元顺安消费主题、西部利得策略优选、易方达资源行业、汇丰晋信中小盘。截至12月15日,上述10只股基的区间复权单位净值增长率分别为T6.91%.-13.9%,-13.24%、-6.41%.-4.67%.-4.46%、-3.89%、-3.76%、0.84%、3.7%,均跑输上证指数,其中有8只股基出现负增长,跑输大
5、盘超过12%以上。对于海富通旗下两只股基,即海富通国策导向和风格优势今年业绩落后的主要原因,海富通基金公司有关负责人解释称,海富通国策导向按照基金合同的描述,积极把握国家政策导向带来的投资机会,重点投资受益于国家政策的行业。该基金风格偏向大盘蓝筹,与今年的市场不相符。海富通风格优势基金方面,此前基金经理对于今年涨幅较大的中小板和创业板配置不足,且在6月的大幅调整之后配置偏保守。“为了更契合基金合同描述,更好地把握多种风格的投资机会,今年10月底,海富通基金增聘之前有丰富电子信息行业研究经验的施敏佳作为海富通风格优势的基金经理。根据12月11日的晨星排名,近一个月该基金业绩已处在前1/4分位,近
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