和胜股份：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、证券代码：002824证券简称：和胜股份Hhoshion广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告二。二三年七月一、本次募集资金的使用计划广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币75,000.00万元（含75,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：序号项目名称项目总投资拟投入募集资金1安徽和胜新能源生产基地项目（一期）69,353.5053,000.002补充流动资金22,000.0022,000.00合计91,353.5075,000.0

2、0在本次发行可转债募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。若扣除发行费用后实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）项目建设的必要性1、顺应“双碳”背景下的全球绿色低碳转型趋势，满足新能源行业发展的市场需求

3、在“双碳”背景下，全球能源结构向绿色低碳转型已为必然趋势，新能源行业迎来巨大的发展机遇。欧盟、美国等多个国家或地区均承诺2050年前达到“碳中和”，我国也已在联合国大会上郑重宣布争取于2030年前实现“碳达峰”，争取于2060年前实现“碳中和”。我国已出台一系列推进“双碳”目标实现的政策措施，并取得了显著成效。根据IEA发布的2023年二氧化碳排放报告，受工业领域碳排放的有效减少以及新能源汽车普及推广影响，2023年中国的二氧化碳排放量为114.77亿吨，同比下降0.23亿吨。目前，汽车是碳排放的重要领域，汽车的电动化转型是我国实现“双碳”目标的必由之路。根据2023年度中国汽车低碳行动计划，

4、相比传统汽油乘用车，纯电动乘用车碳排放量减少43.4%,汽车电动化转型的碳减排潜力巨大。国务院办公厅印发的新能源汽车产业发展规划（20232035年）（以下简称规划）明确指出，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。规划提出我国新能源汽车产业到2035年的发展愿景，具体包括：纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。锂电池储能为新能源发电提供关键技术支撑，将与能源结构转型共同发展。随着新能源发电在发电结构中的比例不断提升，新能源最终有望取代

5、化石能源成为主力能源。但新能源发电机组不具备类似火电的调节功能，需要通过配置储能来实现。未来，储能将与新能源“李生”发展，支撑电力行业实现能源转型。其中，电化学储能，尤其是锂电池储能，具有很好的空间及环境适应性、响应快速、功率和能量密度高等特点，受益近年技术和规模驱动成本快速下降，将成为未来储能的主流路线。本次募投项目主要产品为新能源电池结构件，是新能源电池重要零部件，起到承载、支撑、抗挤压、抗冲击、抗震动、抗腐蚀、抗静电、气密保护、电芯均温、防热失控等作用，是新能源行业不可或缺的重要的安全结构件。同时，目前新能源电池主要的结构件是选用铝合金材料配以多种成型工艺，可广泛适用于新能源电池各类装置

6、系统，具有模具成本低、强度刚度性能好等特点，在基本满足性能要求的前提下能够显著降低壳体质量，满足新能源行也的轻量化需求。通过本次募投项目建设，公司将提供新能源行业发展所需的零部件，助力相关产业尽早实现碳排放达峰，向绿色低碳转型。2、优化公司产能布局，提高华东区域客户服务能力长三角地区新能源汽车发展优势明显，己形成完整产业链并拥有巨大市场需求。我国目前新能源汽车形成了长三角、大湾区、京津冀以及以成渝、西安为龙头的西三角集群的四大产业集群格局。目前.，长三角地区已发展成为我国新能源汽车产业的高地，在产业链条中有着举足轻重的地位。2023年，长三角三省一市（上海市、江苏省、浙江省、安徽省）新能源汽车

7、产量约279万台，占全国比重超过40%,占全球比重达25%,新能源车产值、产量和终端销售三项指标增速，均位于全国前列。长三角产业链集群优势明显，经济互补性强，统一开放市场体系在不断增强。得益于新能源产业集群格局，华东区域成为全国新能源电池集中区。华东区域囊括了包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源等主流电池厂商，江苏省、浙江省和安徽省产能位居全国前列。根据高工产业研究院（GG1D数据显示，2023年底华东地区已投产产能超过300GWh,占比超60%o安徽省通过一系列政策积极推动新能源产业发展，规划打造世界级汽车产业集群。安徽省政府近年来高度重视新能源汽车

8、产业发展，出台系列政策促进安徽省汽车产业集群快速发展，从供给端保障了企业的积极性。同时，受益于承接长三角产业链转移的区位优势、较为充足的人才补给，安徽省汽车产业快速发展。2023年2月，安徽省发改委印发的安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划指出，到2025年，世界级汽车产业集群培育取得突破性进展，力争产值超过10,000亿元，生产规模超过300万辆，出口超过100万辆，新能源汽车产量占比超过40%。基本形成纯电动为主、插电混合动力为轴、氢燃料示范的发展格局。公司经过多年发展，已围绕广东、安徽和江苏等地布局华南区域和华东区域的生产基地，但是目前主要产能仍然集中于华南区域，华东区域产能布局相对薄

9、弱。本次募投项目位于安徽省马鞍山市当涂经济开发区，将借助安徽省有力的政策支持和完整的产业链体系，实现对华东区域客户的快速响应能力，优化公司华东区域产能的合理布局。3、扩大公司产能规模，提升行业地位和影响力新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国新能源汽车产销量从2018年的127万辆和125.6万辆，快速增长至2023年的705.8万辆和688.7万辆，复合增长率分别为53.54%和53.02%o根据ID

10、C发布的报告2023-2026中国新能源汽车市场趋势预测，2023年至2026年，我国新能源汽车市场规模从860.00万辆增长至1,598.00万辆，年均复合增长率为22.94%o2012年2023年我国新能源汽车产销量如下图所示：800,o一nmr2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2023年2023年2023年新能源汽车产量（万辆）新能源汽车销量（万辆）数据来源：中国汽车工业协会新型储能应用规模化条件将逐步成熟，储能锂电池产业的发展潜力巨大。根据国家发展改革委、国家能源局联合印发的新型储能发展的指导意见，到2025年，我国实现新型储能从商业化初期

11、向规模化发展转变，储能标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达3,000万千瓦以上，新型储能在推动能源领域碳达峰、碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，我国实现新型储能全面市场化发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一，根据高工产业研究院（GGID预测，2025年预计中国储能电池出货量将突破390GWh,比2023年规模增长约200%o公司当前重点布局新能源领域，拥有从铝挤压型材到集成装配体化的生产能力和技术储备，公司新能源电池结构件已在交付规模、研发能力和生产工艺等方面形成领先优势。通过实施本次募投项目，

12、公司将扩大生产能力、优化业务布局和丰富产品类型，提高对下游客户需求响应能力。有助于公司继续提高新能源电池结构件在核心客户中的市场占有率，保障对宁德时代、广汽埃安、比亚迪等客户的供应稳定性，提升行业地位和影响力。（二）项目建设的可行性1、项目实施符合国家产业政策和发展规划国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定战略性新兴产业重点产品和服务指导目录新能源汽车产业发展规划（20232035年等国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和新型储能等已成为国家重点投资发展的领域，与之相关结构件的生产，也将随节能与新能源汽车、新型储能等行业的发展而发展。2030年前碳达峰行动方案指出，我国将大力

13、推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。同时，汽车产业中长期发展规划指出，鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关，开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。2017年3月1日，国家工业和信息化部等四部委发布了促进汽车动力电池产业发展行动方案通知，明确指出了动力电池五个方面的发展方向，将提高电池比能量和关键材料取得重大突破作为重点发展目标

14、之一。“十四五”新型储能发展实施方案指出，到2030年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。储能电池系统结构件作为连接电池和储能设备、承载储能电池组的组成部分，对下游储能行业快速发展起到支撑作用。公司本次募投项目的实施，将扩大公司的生产能力，提升公司的生产运营效率，从而更好地服务下游新能源行业，有利于我国新能源产业的共同发展，符合国家产业政策，在政策上具有可行性。2、新能源行业发展迅速，新能源电池结构件市场需求景

15、气近年来新能源汽车销量快速增长，带动动力电池出货量大幅提升。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车近年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续爆发式增长，产量与销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1个百分点。在双碳目标的助推下，未来我国新能源汽车普及度将进一步提高，行业持续高速发展，亦将有力带动产业链实现高速增长。根据GGII统计，我国动力电池出货量由2018年的65GWh增长到2023年的480GWh,年均复合增长率达64.8%。2015年2023年我国动力电池出

16、货量如下图所示：数据来源：GGU我国新能源装机容量持续攀升，储能电池强劲增长势头延续。国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据显示，截至12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。2023年，全国可再生能源总装机超过12亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界首位。其中，太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%o2012年-2023年我国光伏和风电累计装机容量如下图所示:2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2023年2023年2023年光伏装机容量（万千万）风电装机容量（万千瓦）数据来源：