医、康、养复合医疗产业研究.docx

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1、医、康、养的有机融合一一康复医疗随着我国老龄化程度的不断加剧，老年人对医疗护理的需求与日俱增，而我国养老服务和医疗服务互不衔接，老年人的养老照料和医疗康复服务需求无法得到有效满足。老年人一旦患病，就需要在家庭、医院和养老院之间不断往返，既耽误了治疗，也增加了负担。在我国“未富先老”、“未备先老”的背景下，走“医康养融合”之路就成为我国养老模式的必然选择。在此背景下，对康复医疗行业的深入了解和研究有助于在养老和医疗的产业基础上探索和尝试“医康养”模式，有助于衔接医疗和养老，有助于打造“医康养”融合的养老模式。O1康复医疗行业基本描述康复医疗是一个运用多种手段促进残疾人及患者康复的医学学科，研究有

2、关功能障碍的预防、评定和处理（治疗、训练）等问题，康复医疗与临床，保健，预防共同组成全面医学体系。康复医疗与预防医学、保健医学、临床医学并称为“四大医学”，是现代医学的重要组成部分。在医疗实际应用领域中，康复医疗与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医疗以病人为主体，以恢复功能为目的,以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。表：康复医疗与临床医疗的比较项目康复医疗临床医疗目的以疗愈功能障碍为中心,通过改善.代偿.提高功能质量以疾病治疗为中心，去除病因，挽救生命，逆转病理治疗对象功能障碍者、残疾者各类患有疾病的病

3、人治疗场所康复医疗科、康复中心、社区，家庭各级医院的临床科室治疗手段非药物治疗.患者需主动参与药物方式，手术方式行为模式生物-匕理社会模式生物学模式评估标准躯体心理.生活、社会功能疾病诊断,系统功能工作模式团队模式专业化分工资料来源:公开资料02中国康复医疗行业历史沿革所长中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。1988年之前，我国康复医疗行业开始起步，一些大型三级医院开始设立康复医疗科。1988年我国成立中国康复研究中心，接下来的十几年里，我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。我国康复医疗真正开始快速发展是

4、在2008年之后，汶川地震导致康复需求激增，康复干预凸显了康复医疗的意义与重要作用，大大提高了我国对加快发展中国康复医疗事业的重视和扶持程度。03康复医疗产业图链和产业谱概览康复医疗产业链较短，大致可以分为三个部分：上游是康复器械、药物生产商；中游是提供康复服务的医疗机构，以及部分出售康复药物及器械的零售药店等机构；终端则是需要接受康复治疗的患者。图：康复医疗产业链图谱资料来源:公开资料康复医疗器械行业集中度较为分散，高端康复医疗器械国产率较低；民营康复医疗机构占据主导地位，但行业较为分散、龙头企业商业盈利模式尚在探索中；康复需求群体潜在规模庞大，尤其是老年群体、慢性病群体、残疾群体、重疾群体

5、等。受政策支持、市场需求、供给服务主体、技术创新等多因素驱动，未来康复医疗行业将是下一个黄金赛道，未来可期。04康复医疗行业发展现状分析(-)康复医疗产业基本特点：渗透率低、目标人群多元、体系建设与国外差距较大、公立医院资源短缺且难以负荷多元化的康复需求一是需求端渗透率较低，由于患者康复治疗意识弱、支付能力有限等因素，康复医疗的渗透率仍处于低位；二是需求端目标人群多元化，从诊疗需求向消费类拓展；三是我国的三级康复医疗体系建设与国外发展差距较大，尚处于资源补充和基础建设阶段；四是康复医疗行业的公立资源短缺、技术与资金壁垒较低，且开放医保定点申请，公立等级医院主要承担（亚）急性期康复需求，但资源不

6、足，且集中在骨科和神经康复，难以负荷多元化的康复需求。（二）康复医疗行业市场规模：服务能力不断加强，但与发达国家仍存在差距一是需求端渗透率目前，中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院已逐步建立起完备的康复医疗科体系，民营专科医院已形成了规模化、体系化的发展态势。然而，中国康复医疗整体规模还比较小，与发达国家相比仍存在较大差距。2023年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，随着老龄化人口结构占比提升，对医疗健康产品和服务的各层面需求日趋增加，居民用于医疗健康的可支配收入大幅提升，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2023年至2025年CAGR约为38.5%,整体市

7、场未来成长空间广阔。图：2019年-2025年中国康复医疗服务规模以及空间35.0%资料来源:公开资料（三）康复医疗行业市场竞争格局：公立医院总体资源占优，民营医院后发优势明显根据艾力彼医院管理研究中心发布的2019年康复医院50强榜单，共涉及20个省市，上榜最多的省市为北京（6家）、江苏（5家）、上海（5家）、浙江（5家），合计占比42除由此优质康复医院集中于北京、长三角及珠三角地区。图：2019年艾力彼康复医院50强地域分布65康复医院数量4321Oi.MfcyV资料来源:公开资料（四）民营康复医院核心竞争要素：区域、发展模式、器械设备、人才四驾马车第一是区域：地区康复意识较强、医保资金较

8、充足、患者基础较大、公立医院康复科供给较为缺乏、拥有较为完善的转诊机制。50强中16家民营康复医院数据可以发现：16家医院主要位于北京、江浙、沿海地区，该部分地区经济较发达，患者康复意识较强，医保资金较为充足，也有医院位于湖南、安徽、河南等地区，该部分地区康复需求较为充足，人口密集，还有1家医院位于江西，当地公立医院康复科较为缺乏。由此,地区康复意识较强、医保资金较充足、患者基础较大、公立医院康复科供给较为缺乏、拥有较为完善的转诊机制的地区更有利民营康复医院的发展。第二是发展模式：“大专科，小综合”，拥有康复特色专科的康复医院发展较好。前50强中16家民营康复医院主要采用“大专科、小综合”的发

9、展模式，以康复科为主，以部分临床综合科室为辅。康复大专科是指为患者提供专业的康复医疗，体现高水平的专科实力，需要明确服务模式、理清康复流程、开展多类治疗项目：临床小综合则为康复提供重要的支撑作用，无需大而全，应针对主要康复服务重点设置相关临床科室，以实用、够用为主要原则。表：优质民营康复医院大多具有特色康复专科医院名称特色专科湘推博爱康复医院开设神经康复科.骨与关节康复科、脊柱康复科.儿童康复科,脊筋损伤康复科,老年康复科.曳症康复科等特色康复专科杭州和康康复医院以疾病康复与老年病为突出学科,神经内外科、老年病专科.老年病重症医学科,老年康复科为特色北大医疗康复医院神经损伤.脑血管病、脊髓损伤

10、、骨伤,儿童脑瘫及肌内关节痛皖北康复医院营关节康复.疼痛康复.心理康复,中医康复,运动康复长沙三真康复医院以神经康复、骨亲节康复,老年病康复为重点福建万友康复医院管与关节康复科,神经康复科脊就损伤康复科.老年康复科.心肺康复科疼痛康复科等6个康复医疗专科浙江明州康复医院重症康复龙岩慈爱康复医院以神经康复、骨关节康复为医疗特色北京精诚博爱医院神经康复科,骨关节康复科,老年康复科,儿童康复科合肥金谷康复医院以“偏短脑施.截场.截肢“康复为特色,是工伤康复定点医疗机构济华骨科康复医院设置疼痛科、骨伤科,康复医疗科三个I临床科室,以“运动特色”为特色景德镇仁榛康复医院神经康复,儿童康复老年病康复,疼痛

11、康复资料来源:公开资料第三是器械设备：能够选择经济实用、与自身匹配，且拥有较强设备管理能力的民营康复医院竞争力更强。面对繁多康复设备种类，且由于民营康复医院大多具备特色专科，能够选择与医院自身特色专科匹配、经济实用，且具备较强设备管理能力的民营康复医院则拥有更强竞争力。其次，医院对康复设备的管理能力也十分重要，医生和设备操作人员需熟悉设备的性能、适应症、注意事项等，操作人员能够熟练地操作器械，且医院应有专职人员负责设备的维修和保养工作。由此，对于民营康复医院，强大的设备管理能力能够最大限度地提高设备带来的社会效益和经济效益。第四是人才：与大学建立合作关系，扩充康复人才后续储备。我国2019年康

12、复执业（助理）医师4.6万人，按照每床至少配备0.3名康复治疗师的标准，我国康复治疗师尚存至少25万人的缺口，全国康复人才紧缺。民营康复医院之前通过引进公立医院知名专家形成一定人才优势后，为了保持长期发展，需要储备后续康复人才，通过统计前50强民营康复医院的情况发现，较多优质民营康复医院与大学建立了合作关系，不仅能够跟随设备更新换代的发展步伐，提升康复诊疗技术，还能为医院积累后续人才资源。表：优质民营康复医院通过与大学合作降低人才瓶颈艾力彼排名医院名称与大学合作情况在全国率先开办康复治疗专业，目前是国家湘松博爱康复医院杭州和康康复BBt北大医疗康复医院长沙三真康丸江苏仲山老年康复医睨级特笆专业

13、或设点和省康复治疗学实验教学示范中心；是原卫生部最单认定的运动医学与康复医疗培调基地；2014年在南京医科大学成立了康复医疗院医院由制医院全面托管,与南船医学院共事料研教学簧源；取你胃升体系炳人省城医疗机构统一，理.符合中南大学人才引进标净的可入潮眠R1然后再也湘外医院委派到点稚博曼康复医院工作与清华大学.浙大城市学院,温州医科大学寺堂立深度校企合作关系牝京大学产学研平台之一系中南大学泉,潮南中医药大学.湖南障范大学医学院的敦学基地39北京精诚博爱康复医院系北京中医药大学东方学院和日本藤田医科大学的敦学医院资料来源:公开资料（五）行业发展驱动因素1、康复医疗迎来政策顶层设计文件2023年6月，

14、国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、民政部、财政部、国家医保局、国家中医药管理局、中国残联八部委制定了关于加快推进康复医疗工作发展的意见。意见奠定了下一阶段康复事业高速发展的基调，强调了三级康复网络建设的重要性，明确了康复早期介入、多学科合作和疑难危重症康复的重要性。2、不同康复需求群体潜在规模大中国是全球康复需求最大的国家，2019年康复需求总人数达到4.6亿人。分疾病看，肌肉骨骼疾病患者数量最多，2019年达到3.2亿人，其次为感觉障碍和神经系统疾病，患者人群分别达到14亿人和0.6亿人。分疾病类型来看，康复医疗对应的患者人群主要包括术后康复群体、慢性病患者群体、残疾人群体、产后恢复群

15、体等，尤其术后、重症等刚需性康复需求有待释放。3、新兴技术赋能康复医疗服务随着新兴技术的不断发展，数字疗法、大数据、5G、A1等已成为推动康复医疗发展的强力驱动因素。数字疗法对于肌骨康复、儿童孤独症、精神心理疾病等诊疗效率的提升发挥了巨大效用；大数据+5G助力康复医疗信息化建设，发展服务新模式、新业态、新技术，优化服务流程；人工智能、虚拟现实、脑机接口等技术推动了医疗器械的进步，神经康复机器人、康复护理机器人、家庭康复诊疗设备等逐渐得到发展,产品趋于智能化、信息化、个性化，但产品同质化与缺乏创新的痛点问题仍需解决。4、居民可支配收入增加，医保覆盖范围持续扩大随着经济的持续发展与居民健康意识的不断提高，人们的健康消费逐渐从疾病治疗向全面康复转变，从而推动康复医疗发展。与此同时，为缓解患者的支付难题，医保改革不断发力，医保覆盖范围不断扩大，从而推动患者需求释放，刺激康复医疗产