电子及通讯产品制造行业概况及发展环境.docx

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1、电子及通讯产品制造行业概况及发展环境第一节行业范围界定一、行业定义及代码电子及通讯产品制造业是指国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中的计算机、通信和其它电子设备制造业，行业代码为39。该行业属于制造业，是从事是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件的工业，是军民结合型工业。按照国家统计局的分类标准，电子及通讯产品制造业包括计算机制造（391）、通信设备制造（392）、广播电视设备制造（393）、雷达及配套设备制造（394）、非专业视听设备制造（395）、智能消费设备制造（396）、电子器件制造（397）、电子元件及电子专用材料制造（398）、其他电子设备制造（399）九个子行业。具

2、体行业分类表如下所示：表1电子及通讯产品制造业行业分类及代码行业及代码子行业及代码行业描述391计算机制造包括计算机整机制造、计算机零部件制造、计算及外围设备制造、及其他计算机制造392通信设备制造包括通信系统设备制造、通信终端设备制造393广播电视设备制造包括广播电视节目制作及发射设备制造，广播电视接收设备及器材制造，应用电视设备及其他广播电视设备制造。39计算机、通信和其他电子设备制造业394雷达及配套设备制造指雷达整机及雷达配套产品的制造。395非专业视听设备制造包括电视机制造、音响设备制造、影视录放设备制造、影视录放设备制造。396智能消费设备制造包括可穿戴智能设备制造，智能车载设备制

3、造，智能无人飞行器制造，服务消费机器人制造及其他智能消费设备制造。397电子器件制造包括电子真空器件制造，半导体分立器件制造，集成电路制造，光电子器件及其他电子器件制造。398电子元件及电子专用材料制造包括电阻电容电感元件制造，电子电路制造，敏感元件及传感器制造，电声器件及零件制造，电子专用材料制造及其他电子元件制造。399其他电子设备制造包括电子（气）物理设备及其他未列明的电子设备的制造。数据来源：世经未来二、行业产业链电子及通讯设备制造业上游行业主要是各种电子材料行业，包括有色金属行业、多晶硅行业、各种电子零部件行业和电线、电缆等光器件行业。有色金属行业中铜、银、金、铝等是导电材料的主要原

4、材料。上游行业中，硅是电子元器件的主要生产原材料。各种零部件材料和电线、电缆等光电器材用于通讯设备的制造。电子及通讯设备制造业位于产业链的中游，主要包括电子元器件制造、计算机制造、通讯设备制造、广播电视制造。非专业视听设备制造。通讯行业属于电子及通讯产品制造业的下游行业，分销商和运营商负责把电子及通讯终端产品和服务转达给消费者，起到过渡作用。通讯行业数据来源：世经未来图1电子及通讯设备制造业产业链结构图第二节行业主要产品电子及通讯产品制造业的产品一般可分为终端产品、电子中间产品、配件、Ie以及电子元器件几大类。其中IC产品技术含量高，属于高端电子及通讯产品制造业。表2电子及通讯产品制造行业主要

5、产品汇总产品分类具体产品特征终端产品电脑、通讯产品、家电消费品等产品的发展趋势是轻、薄、短、小，客户的个性化需求越来越多，商家要不断推出新产品及提高产品交货速度。电子中间产品汽车音响、空调、楼宇对讲机、监控器、航空耳机等产品的设计生产需配合主体产品外观、尺寸、功能要求，主要供应主体产品厂商和维修店。配件电脑主板、显卡、网卡、传感器、继电器、开关等具有一定功能，通常要符合国家或国际标准，市场需求主要来自终端产品或中间产品厂家。IC微处理器、存储器、数字器件(CMOS.Biomes.EC1、TT1等)、线性器件(放大器、稳压器、滤波器等)、接口器件、逻辑器件等产品应用广泛、技术要求较高。电子元器件

6、集成电路、电阻、电感、电容、二极管、三极管等产品需遵守行业标准，通用性很好。资料来源：世经未来第三节行业在国民经济中的地位一、2017国家积极支持包含电子及通信产品制造业在内的新兴产业的发展电子及通讯产品制造业成为2017年以来被多次提及以及重点支持的行业。2017年2月工信部和发改委发布了信息产业发展指南，在提升集成电路产业实力、加大计算机与通讯设备的投资力度方面制定了具体的行动指南，鼓励电子通讯制造业与互联网的深度融合，推动计算机及通讯产品制造业全面发展。2017年12月国务院发布了关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，要求重点落实大数据发展行动，积极实施“互联网+先进制

7、造业”数字经济试点、人工智能高端装备创新发展工程，鼓励智能电子及通讯产品的研发。国家发改委也强调，在制造业智能化领域突破重大关键技术，引导国家战略性新兴产业，尤其是电子及通讯设备制造业的可持续健康发展。另外，为促进第五代移动通信(5G)创新发展，提升技术研发水平，加速产业成熟，工信部也启动了5G技术研发试验第三阶段工作，鼓励电子及通讯产品制造业与新一代网络技术相结合，促进电子及通讯设备的全面改造和升级，带动整体电子及通讯产品制造业的快速发展。二、行业贡献度稳步提升2017年，电子及通讯设备制造业对整个国民经济的复苏起到带头作用，释放了工业增长新动能。2017年中国电子及通讯产品制造业工业增加值

8、增速领先于全国工业增加值的增速。2017年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%,增速比2016年加快3.8个百分点，快于全部规模以上工业增速7.2个百分点，在全国工业中增速排名居前列。其次，2017年中国电子及通讯产品制造业工业增加值在全国工业增加值中占有很大比重(7.7%)o这为提高整个规模以上工业增加值和增速做出了巨大贡献。在整个电子及通讯设备制造业中，高端设备保持的较快的增长动能，这有利于促进产业结构优化，催生工业经济发展新动能，带动整体新兴产业的发展。据工信部统计，高端电子设备制造产业增加值增长25.2%,投资增速超过70%,均远远超过中低端设备制造业。这为整个制造业的可持

9、续发展带来新的动力，解决了整体制造业发展动能不足的问题，为产业向高端化、智能化升级做出贡献。第一节宏观经济环境分析一、国外经济环境分析2017年，全球经济延续复苏态势。受投资、贸易和工业生产回升的拉动，全球经济增长覆盖范围更加广泛，复苏步伐明显加快，是近年来表现最好的一年。2017年10月国际货币基金组织预测，2017年按PPP计算的世界GDP增长率为3.8%。其中发达经济体GDP整体增长2.0%,美国增长2.3%,欧元区增长1.9%,日本增长0.7%,其它发达经济体增长2.2%;新兴市场与发展中经济体GDP整体增长4.9%,中国增长6.5%,印度增长7.4%,俄罗斯增长1.6%,巴西增长1.

10、5%,南非增长1.1%。新兴经济体与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地区，GDP增长率为6.5%。约120个经济体，占全球经济总量的四分之三，同比增速都出现上升，这是自2010年以来从未有过的同步上扬，欧洲和亚洲地区复苏更为明显。国际货币基金组织2018年1月发布的最新预测，将2018-2019年的全球经济增长预测较2017年10月的预测值调高0.2个百分点至3.9%,其他国际组织和商业研究机构也一再上调预测结果，经合组织（OECD）预计所跟踪的全部45个主要经济体都将保持经济增长。总体上看，全球经济复苏和外需回暖，对中国经济具有一定的支撑作用。但是，国际经济政策的变动性以及国防政治风险

11、给中外经济关系带来新的不确定性。中国经济同时面临着国际环境给予的机遇和挑战。二、国内经济环境的分析2017年，中国经济发展稳中向好的态势更加明显。据国家统计局核算，全年国内生产总值827122亿元，经济增速小幅回升至6.9%,这是至2011年以来的首次回升。全年国民总收入825016亿元，比上年增长7.0%。全年人均国内生产总值59660元，比上年增长6.3%,结束了自2012年以来连续5年下降的趋势。CP1上涨1.6%,涨幅比上年回落0.4个百分点，物价总体稳定。城镇新增就业人口1300万，12月城镇调查失业率低于5%,就业保持平稳态势。总体来说，宏观经济指标好于预期，经济增速、国民总收入及

12、人均收入、物价及就业水平都向良好的一面发展，与中国经济增速相匹配。产业结构不断改善，第三产业和消费支出对经济增长的贡献率提升。第一产业与第二产业增加值占国内生产总值比重逐年下降，第三产业逐年小幅上升，2017年第一产业、第二产业和第三产业分别是7.9%、40.5%、51.6%o全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率缓步提升，并占最大比重，2017年达到占比58.8%。资本形成总额贡献率、货物和服务净出口贡献率分别为32.1%9.1%,货物和服务净出口贡献率由负转正，比上年提高了将近18.7%,国际收支改善。2017年，中国不断向高技术新兴产业靠近。新技术、新产业、新业态、新模式得到迅猛发展

13、。C919大飞机、“复兴号”、“华龙一号”、量子通信等新技术迅速崛起。国家统计局数据显示，工业机器人、新能源汽车、集成电路产量分别增长68.1%、51.1%和18.2%,高技术产业和装备制造业增加值分别增长13.4%和11.3%,增速分别高于规模以上工业6.8个百分点和4.7个百分点。网上零售额、实物商品网上零售额和非实物商品网上零售额分别增长32.2%、28%和48.1%,移动电子支付交易规模超过81万亿元，位居全球之首。分享经济、共享经济、数字经济、平台经济等加快发展。科技创新和技术扩散加快，国家发展中心预计，2017年到2018年期间，中国发展电子通讯产业的重心将从“稳增长”为主线到“高

14、质量发展”为主线。虽然经济趋势向好的同时，受深层次体制性因素的影响，经济运行仍面临着未解决的固有矛盾和新的挑战。首先是实体经济仍面临困难。实体经济企业盈利水平虽有较大提升，但由于营商成本偏高、企业活力不足的问题促使线上企业瞬速崛起，实体企业投资效益过低，竞争力不足。以非金融类上市公司为例，2017年净资产收益率仍低于2010年以来的平均水平。其次，民间投资增势疲弱。受传统产业产能过剩、部分领域准入存在隐性障碍、鼓励民间投资政策落实不到位和产权保护制度不健全等因素影响，2017年民间投资增长6.0%,虽比上年回升2.8个百分点，但依然低于固定资产投资增速1.2个百分点。最后，潜在的金融风险释放压

15、力仍然较大。金融风险积累的根源在于宏观杠杆率上升过快。2017年四季度以来宏观杠杆率增速放缓，很大程度上受益于名义GDP的上升，去杠杆的基础仍不牢固，依靠债务驱动的投资扩张模式尚未根本扭转，金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部结构性失衡仍然突出，监管力度稍有放松，杠杆率有可能再度反弹。所以，加速互联网与实体经济相结合以提升企业效率，做好民间小企投资建议，抓住市场需求，落实去杠杆计划成为亟待解决的问题。第二节政策环境分析一、重点政策汇总表32017年以来电子及通讯产品制造行业政策汇总公布日期政策名字政策要点发布政府政府导向2017-02-09信息产业发展指南主要包括全面推进两化融合管理体系贯标、加快突破智能工信部和发改委推动计算机及通讯设备制造业的全面制造核心信息设备、推进信息物理系统(CPS)技术研发与应用、开展工业云、工业大数据、工业电子商务和系统解决方案等制造业与互联网试点示范、推广个性化定制、协同制造、远程运维服务等新模式、建设制造业“双创”平台。发展与产业升级。2017-02-16智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2023年)一是丰富智能健康养老服务产品供给；二是突破智能养老终端设备核心技术。工信部、民政部、国家卫生计生委为加快智慧健康养老产业发展，培育新产业、新业态、新模式，促进电