2022科研试剂行业报告：行业景气度高国产品牌蓄势待发.docx

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1、内容目录1 .受益科研投入持续增长，科研试剂前景广阔81.1. 生命科学研发高景气，研发投入持续加大81.2. 科研试剂是生命科学研究基础，应用领域广泛111.3. 科研试剂市场规模测算122 .下游应用领域兴起，带动试剂需求快速增长132.1. 生物试剂中分子类占比最大，科研机构用户占主要份额132.2. 分子试剂应用领域广阔，市场格局较为分散142.3. 生物药崛起，蛋白类试剂迎来快速发展172.4. 细胞试剂为生物制药生产原料，行业处于高成长212.5. 化学试剂向高端产品方向发展，品类规模和质控是关键233 .平台型服务商和产品型企业均具备高成长空间243.1. 产品型公司专注打造核心

2、技术平台，技术延伸性决定成长天花板243.2. 平台型公司以客户体验为导向，业务横向拓展空间极大273.3. 产品质量提升是核心驱动力，国产化替代正在进行时293.4. 海外巨头经历多次并购，国内行业整合有望加速324 .国内相关标的介绍374.1. 泰坦科技：打造科研、服务一体化平台374.2. 阿拉丁：打破高端试剂垄断的国产先锋394.3. 诺唯赞：分子试剂国产龙头，逐步打通核心技术壁垒414.4. 菲鹏生物：体外诊断整体解决方案提供者424.5. 百普赛斯：靶点药开发用蛋白试剂领跑者454.6. 义翘神州：蛋白、抗体生产专家475 .风险提示48图表目录图1：科研服务类产品分类8图2:2

3、0132020年中国研究与试验发展经费支出情况（亿元，%）8图3：2020年企业、政府、高校及其他主体研发投入占比（%）8图4：2019年全球主要国家研发支出（十亿美元）9图5:2019年全球主要国家研发投入占GDP比例（%）9图6：20152019年全球生命科学领域研究投入10图7:2015-2019年中国生命科学领域研究投入10图8：2019年全球生命科学领域研究投入按地区分类（十亿美元）11图9：生物试剂主要分类及用途12图10:科研试剂产业链12图11：2019年全球生物科研试剂市场规模按客户分类情况（十亿美元）13图12:2019年中国生物科研试剂市场规模按客户分类情况（十亿元）13

4、图13：2019年中国生物科研试剂市场规模分类（十亿元，%）14图14:分子试剂下游应用场景情况14图15：分子酶种类情况14图16：2015-2024年国内NIPT市场规模15图17：20152024年国内基于NGS的肿瘤诊断市场规模15图18：20152024年中国分子诊断市场规模15图19：全球mRNA药物市场规模预测16图20:中国分子类科研试剂市场规模（亿元）17图21:2020年中国分子类生物试剂竞争格局17图22:2020年国产品牌分子类生物试剂竞争格局17图23：2019年国内蛋白试剂市场情况（十亿元,%）17图24:重组蛋白构建步骤及应用场景18图25：19952020全球药

5、物研发管线占比19图26：2019（内环）、2030（外环）中国药物市场份额19图27:全球及中国基因治疗市场规模（十亿元）19图28：全球及中国CART细胞治疗市场规模（十亿元）19图29：20152024年全球重组蛋白试剂市场规模（亿美元）20图30：20152024年中国重组蛋白试剂市场规模（亿元）20图31：2019年中国重组蛋白试剂竞争格局（百万元）20图33：细胞培养基按化学成分确定性分类21图34：合成培养基分类21图35：不同细胞培养基市场占比21图36：2020年中国培养基市场竞争格局22图37:中国培养基市场国产品牌市占率22图38：阿拉丁科研试剂产品（以高端化学试剂为主）

6、终端涉及领域23图39：诺唯赞前端技术和终端生产布局情况24图40：诺唯赞蛋白质定向改造与进化平台25图41：基于单B细胞高性能抗体发现平台25图42：诺唯赞业务发展历程26图43：泰坦科技全国仓储物流体系28图44:阿拉丁全国四大仓库分布情况28图45:泰坦科技探索平台网页截图28图46：阿拉丁电商平台截图28图47：国内外科研试剂企业电商平台全球排名比较29图48：国内外科研试剂公司研发费用率对比（2020年数据异常主要系疫情影响）.30图49：跨国公司研发费用变化情况（亿美元）30图50：国内公司研发费用变化情况（亿元）30图51：奥浦迈培养基细胞活性与进口品牌对比31图52:奥浦迈培养

7、基抗体表达量与进口品牌对比31图53:ThermoFisher发展历程32图54:2016-2021年ThermoFisher营收与净利润情况33图55:ThermoFisher提供临床各阶段全流程服务33图56:1989-2022年2月ThermoFisher股价情况（单位：美元）34图57:Bio-techne发展历程34图58:2013年至今Bio-techne股价变化情况（美元）35图59:Bio-techene业务结构及主要品牌35图60:Bio-techne主营业务及产品35图61:2016-2021财年Bio-techne营收和净利润情况36图62:2021财年Bio-techn

8、e收入构成36图63:2017-2021年ThermoFisher分客户收入占比情况36图64:2020年丹纳赫生命科学（LifeScience）业务收入分客户占比情况36图6520172020年生物试剂相关公司收入增长情况（诺唯赞、义翘神州、百普赛斯、菲鹏生物剔除新冠业务）37图66：泰坦科技营收及归母净利情况（单位：百万元）38图67：泰坦科技收入结构38图68：泰坦科技自主品牌与第三方产品比例38图69：泰坦科技自主品牌收入结构38图70：公司“探索平台”页面38图71：阿拉丁营收及归母净利润（单位：百万元）39图72:阿拉丁收入结构40图73：阿拉丁科研试剂领域收入构成40图74：20

9、152021Q13阿拉丁研发投入情况40图75：公司电商平台41图76：20172021Q13诺唯赞营收及归母情况（单位：百万元）42图77:2018-2021H1诺唯赞收入结构（单位：百万元）42图78：公司主要技术平台42图79：菲鹏生物主营业务43图80：2016-2021上半年菲鹏生物营收及归母净利润（单位：百万元）44图81：2018-2021上半年菲鹏生物收入结构情况44图82:2018-2021上半年菲鹏生物体外诊断试剂原料收入结构44图83：2020年菲鹏生物分地区营收占比情况44图84：菲鹏生物主要技术平台45图85：20172021Q13百普赛斯营收及归母情况（单位：百万元

10、）46图86:2017-2020年百普费斯主菖业务收入结构46图87:2018-2020年百普赛斯分地区营收占比情况46图88：公司HEK293表达系统工艺流程47图89：20172021Q13义翘神州营收及归母情况（单位：百万元）47图90：2017-2020年义翘神州收入结构（单位：百万元）47表1：科研投入相关政策鼓励情况8表2:Science和Nature杂志20192021年十大科学突破9表3:化学试剂分类情况11表4:抗体制备技术比较18表5：不同应用场景下培养基的特点22表7:科研试剂产品型公司和综合服务商对比24表8：诺唯赞核心技术平台及专利情况25表9：蛋白试剂不同表达系统参

11、数对比26表10:阿拉丁分离纯化和合成核心技术及优势27表11：百普塞斯与可比公司应用检测数据对比情况30表12:国产头部企业部分试剂产品已达到行业领先水平31表13：阿拉丁部分产品技术达到国际领先水平32表14：赛默飞部分并购事件33表15：泰坦科技发展历程37表16：阿拉丁发展历程39表17:诺唯赞发展历程41表18：菲鹏生物发展历程43表19：义翘神州生物试剂主要产品481 .受益科研投入持续增长，科研试剂前景广阔1.1. 生命科学研发高景气，研发投入持续加大科研服务类产品包括科研试剂、耗材、仪器设备、配套技术服务等，按照所属领域，科研服务可分为研发阶段和商业化生产两大类，其中研发阶段又

12、可细分为基础科研和药物研发两类，前者主要由科研单位和高校等前端研发机构驱动，后者主要系生物医药公司研发投入所致；商业化生产主要系产品端迎来上市潮后带来产能扩张需求的快速增长。图1:科研服务类产品分类科研试剂科研耗材科研仪器设备技术服务毓急奏碉区用舞碰究和卷谓漫流既煨牛羯湖照想号/尘瞬演翎1*柏衣瞬.服福、龙东衮题嗨母软黛孽潸蹄.渝用4期究、冰产品升奥濠阕险测劈杀是酒碗断询国超奖疑白熬格孝典你能毅时刖翱的熬暴第熬段藤娥孽，福野、文能承横我.电感期学物范秋露和矮钝融孔荔.兼好笠施馨济.，辆焚畿掰浆修遨“盛瞬送慈、蜀第魁族n康曼毅糊督修魏蟒决密集C卷森感.产金疑颈，H二镂中戏参酊以战台效MmOTit

13、an Aero-SinoBiological的尊生物窗BIOFIL工LbTcch兼衣以OTitanThermoFisherSCIENTIFICV。OAZAZERThermoFisherSCIENTIFICThermoFisherS C I C N T I r I cCDOA 74 K -。 A|ThermoFishers c c n * i r i c图2:20132020年中国研究与试验发展经费支出情况（亿元,%资料来源：国家统计局，泰坦科技招股说明书，德邦研究所高校，其他,1.70%7.70%资料来源：CNKI,泰坦科技招股书，诺唯赞招股书，各公司官网，德邦研究所整理基础科研是国家大力投入

14、方向，近几年国内科研投入增长显著，据国家统计局显示，2020年中国共投入研究与试验发展（R&D）经费24393亿元，比上年增加2249.5亿元，增长10.2%。从投入来源看，企业端对研发投入贡献最大，投入占比达至I76.6%。图3：2020年企业、政府、高校及其他主体研发投入占比（%）企业政府高校.其他资料来源：国家统计局，德邦研究所表1:科研投入相关政策鼓励情况文件名称发布时间主要相关内容发布单位关于加快科技服务业发展的若干意见提出到2020年科技服务业产业规模达到8万亿元，成为促进科技经济结合的关键环节和经济提质2014年增效升级的重要引擎。重点发展研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技10月咨询、科技金融、科学技术普及等专业科技服务和综合科技服务，提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑能力国务院学位与研究生教,育发展“十三五”规划规划提出，要将研究生培养与经济社会发展需求紧密结合，培养和引进一批活跃在国际学术前沿、2017年1满足国家战略需求的一流科学家、学科领军人物和创新团队；同时结合颠覆性技术创新和国家实验教育部国务院学位